Обзор экспортных поставок с российского Дальнего Востока за январь-апрель 2008 года
В первом квартале 2008 года на российском промысле в дальневосточных регионах главное внимание было привлечено к промыслу минтая, который обеспечивает крупными поставками икры, филе и обезглавленной потрошеной продукции как внутренний, так и зарубежные рынки и дает российским производителям очень значительную часть поступлений (по некоторым оценкам, промысел нерестового минтая в случае сильных цен на мороженую икру обеспечивает некоторым компаниям до 50% доходов от продаж на годовой основе). Такой вывод сделали аналитики https://www.fishnet.ru/ на основе информации из японских и российских источников.
Помимо этого, зарубежные специалисты внимательно следили за развитием ситуации на дальневосточном промысле крабов, в особенности камчатского краба, поскольку российские власти стали проявлять большую жесткость в области контроля за промыслом этого объекта и отказ от выделения квот коммерческому промыслу в главном районе промысла у побережья Западной Камчатки на период до осени может заметно отразиться на основных рынках в США и Японии.
Икра минтая
На промысле минтая в Охотском море с января по первую декаду апреля работа российских производителей в нынешнем сезоне была сначала серьезно осложнена тяжелой ледовой обстановкой в северной части моря, а затем претензиями контролирующих органов к работе большой части компаний, в основном приморских и сахалинских. По-видимому, эти два момента сыграли ключевую роль в том, что из суммарной квоты в размере почти 700,0 тыс.т невыбранными остались приблизительно 86,5 тыс.т квот, или более 12%, а сам вылов ограничился 610,0 тыс.т. Это почти на 130,0 тыс.т больше, чем в 2007 г., но в результате рост выпуска икры оказался не столь большим, чтобы покрыть сокращение производства в США. На Аляске после сокращения квоты сезона «А» до 400,0 тыс.т производство мороженой икры минтая сократилось до менее чем 18,3 тыс.т, или почти на 8,5 тыс.т по сравнению с 2007 г.
На российском же промысле при полном выборе квот производство икры могло составить более 31,0 тыс.т с ростом на 8,0-10,0 тыс.т даже при соблюдении нормы выхода 4,5%, но оно ограничилось уровнем всего 24,0 тыс.т. Таким образом, общий объем предложения икры минтая российского и американского производства для рынков Японии, Южной Кореи и Китая составил только 42,0-43,0 тыс.т, тогда как в 2007 г. оно составило, по разным оценкам, от 48,0 тыс.т до 50,0 тыс.т. По мнению специалистов рынка, очень резкое сокращение производства на Аляске, повышение уровня цен на американскую продукцию (на аукционах в Сиэтле средняя цена реализации за два раунда продаж вышла на уровень 1300 иен/кг, поднявшись по сравнению с 2007 г. более чем на 200 иен/кг) и не оправдавшиеся расчеты на высокий уровень производства в России стали главными факторами серьезного подъема уровня цен на российскую продукцию.
К началу мая на аукционах в Пусане, основные из которых поводились с средины марта, было реализовано приблизительно 14,0 тыс.т российской продукции сезона 2008 г. В ходе продаж за рамками аукционов было реализовано, по некоторым данным, еще приблизительно 3,0 тыс.т. Суммарный объем реализованной к маю сезонной продукции может оцениваться на уровне 17,0 тыс.т с остатком на майскую часть сезона продаж 7,0 тыс.т. На мартовских и апрельских аукционах в Пусане наблюдался рост цен, но если в марте многое объяснялось усилением иены к доллару США, то в апреле формирование цен определялось другими факторами. В середине марта цены поднялись к уровню US$12,00/кг, к концу марта они приблизились к уровню US$13,00/кг, а на апрельских аукционах цены в диапазоне US$13,00-14,00/кг, хотя иена постепенно слабела, а к уровню качества предлагавшейся на последних апрельских аукционах продукции уже были претензии из-за икры в перезрелых ястыках. В ходе продаж за рамками аукционов цены формировались, по некоторым данным, в районе US$14,50/кг, но эта информация не имела никакого подтверждения, поэтому к ее оценке специалисты рынка подходили с большой осторожностью. По некоторым оценкам, средняя цена реализации российской продукции более или менее высокого с точки зрения японских требований качества по итогам нынешнего сезона может быть близкой к US$13,00/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом практически на US$3,00/кг.
В марте основные поставки этой российской сезонной продукции на рынки Японии, Южной Кореи и Китая еще не начались, хотя поставки в Южную Корею и Китай были уже довольно активными. Импорт в Южную Корею составил в марте около 0,3 тыс.т по средней цене US$7,50/кг (на условиях СИФ), поставки сократились по сравнению с 2007 г. приблизительно на 15%, а средняя цена поднялась почти на 20%, или US$1,10/кг, но в целом в первом квартале заметных изменений по сравнению с прошлым годом еще не произошло (объем импорта превысил 0,7 тыс.т, а средняя цена составила около US$7,20/кг). Импорт в Китай увеличился в марте по сравнению с 2007 г. более чем в два раза, превысив 0,3 тыс.т. а средняя цена импорта была чуть выше US$7,50/кг (на условиях СИФ), поднявшись на 220%. И в целом в первом квартале ситуация с российскими поставками икры минтая в Китай изменилась по сравнению с прошлым годом очень заметно, особенно в ценовом плане (объем поставок сократился на 25%, до 0,6 тыс.т, а средняя цена поднялась более чем на 10%, составив около US$8,30/кг). Поставки же в Японию в марте составили всего около 0,3 тыс.т, сократившись более чем на 60%, а средняя цена импорта была несколько ниже 1000 иен/кг, причем, в отличие от ситуации с поставками в Китай и Южную Корею, она не поднялась, а снизилась почти на 10%. Всего в Японию за первый квартал было импортировано менее 0,85 тыс.т мороженой икры минтая российского производства, на треть меньше, чем в 2007 г., а средняя цена импорта была ниже почти на 5%, составив всего около 920 иен/кг.
Мороженый минтай
Сократились в первом квартале и поставки в Китай мороженого минтая из России. В марте было поставлено менее 35,5 тыс.т, на 20,5 тыс.т меньше, чем в прошлом году, а всего за квартал импорт российской продукции (по-видимому, включает треску и некоторые другие близкие виды) ограничился уровнем 96,0 тыс.т, сократившись почти на 10,0 тыс.т, или приблизительно на 10%. Но роста цен не наблюдалось, средняя цена импорта за квартал составила US$1,60/кг, снизившись на 5%. Отмечается, что сокращение поставок российского минтая в Китай наблюдается уже второй год подряд и в условиях значительного увеличения квот это может означать, что российские производители взяли курс на постепенную переориентацию своей продукции на прочие рынки, включая внутренний.
Краб
Еще более сократились в первом квартале поставки в Японию живого камчатского краба, как и в целом крабов российского производства. За март было импортировано только 55 т, почти в четыре раза меньше, чем в феврале. Общий объем поставок за первый квартал сократился на 60%, составив менее 450 т (частично включая и синего), но средняя цена импорта за квартал составила только около 780 иен/кг, поднявшись менее чем на 70 иен/кг (в основном из-за крайне невысоких цен, до 450 иен/кг, по мартовским поставкам, в которых преобладал очень мелкий краб).
Темпы поставок живого стригуна российского промысла резко активизировались по сравнению с февралем, увеличившись более чем в три раза и составив около 500 т, но это составило около 70% от прошлогоднего показателя (более 700 т). Всего в первом квартале импорт российской продукции сократился более чем на 10%, составив около 1,8 тыс.т. Средняя цена импорта живого краба-стригуна за квартал составила около 425 иен/кг, снизившись более чем на 10%
Значительно сократился и импорт российской мороженой продукции, что явно указывает на сужение масштабов крабового промысла в начале года. В марте поставки мороженого камчатского и синего крабов были более активными, чем в прошлом году, их объем составил около 475 т, но импорт за квартал составил всего около 2,1 тыс.т. сократившись на 1,2 тыс.т, или на 67%. Однако ценовая ситуация была для российских производителей намного более благоприятной, в марте средняя цена импорта была уже на уровне 1900 иен/кг (это соответствовало средней цене импорта из Норвегии), поднявшись по сравнению с февралем почти на 240 иен/кг (то есть более чем на US$2,00/кг), а по сравнению с прошлым годом она и вовсе выросла практически на 800 иен/кг, или на 70%. Средняя цена импорта за квартал составила на конец марта 1680 иен/кг, поднявшись почти на 600 иен/кг, или на 53%.
Импорт мороженого стригуна в Японию из России развивался менее активно, за март было поставлено лишь несколько более 150 т, а общий объем поставок за квартал сократился почти на 30%, составив всего около 625 т, а средняя цена импорта за квартал поднялась почти на 9%, к уровню 1000 иен/кг.
Китайский импорт мороженого краба российского производства также сократился очень значительно. За март было импортировано только около 0,25 тыс.т, на 87% меньше, чем в 2007 г., а в целом за квартал поставки (в основном стригуна) сократились более чем на 60%. составив только около 1,65 тыс.т. Средняя цена импорта выросла почти на 30%, хотя и осталась сравнительно низкой, составив только около US$3,20/кг.
