Обзор европейского и российского рынка рыбы и морепродуктов на середину октября 2006 года

С приходом последнего квартала 2006 года импортные цены на европейском рынке были относительно стабильными, по сравнению с сентябрьским уровнем. Некоторое снижение цен в предыдущем месяце, в частности на полосатого тунца, не продолжилось в октябре, тогда как цены на фермерского лосося, лаврака, дораду и мороженую креветку остались низкими. С другой стороны, есть признаки роста цен на мороженого кальмара лолиго, живых мидий и фермерского тюрбо, в то время как на рынке пелагических видов сохраняется неопределенность.

Донные

Общая стабильность цен на донные виды продолжилась и в последнем квартале этого года, причем долларовые цены на минтая и хека остались такими же, что и в сентябре. Цены на филе минтая без костей с доставкой составляют примерно 2,85-2,95 долл./кг. В этом году импорт филе минтая в Европу выглядит лучше, чем в 2005 году, как по объему, так и по стоимости. Возросший импорт из Китая и России в первой половине этого года привел к увеличению объемов импорта в Германии и Франции примерно на 20%, по сравнению с тем же периодом 2005 года. Исключением из общей стабильной тенденции цен на донные виды является филе сайды в блоках, цена (ddp Германия) на которое упало на 8%.

Рынок филе минтая в России во втором полугодии 2006 в целом можно охарактеризовать как низкий. Предложение намного превышает спрос, у импортеров до сих пор на складах имеются большие объемы филе, ввезенного в Россию еще в летние месяцы. Несмотря на предрекаемый всеми китайскими производителями скорый рост цен на филе, связанный с резким ростом цен на сырье, роста цен на внутреннем рынке пока не наблюдается. Все чаще встречаются предложения от европейских трейдеров, предлагающих контейнера с филе минтая уже на подходе к Европе по демпинговым ценам.

Дефицит хека на мировом рынке по-прежнему ощутим. Осенью Россия традиционно переключается с южноамериканского хека hubbsi на североамериканский productus, и на данный момент все контракты на сезон 2006-07 заключены. Сезон вылова американского хека уже закончен, добыча канадского продолжается, но свободных (незаконтрактованных) объемов у производителей практически не осталось. Особенно это касается хека индивидуальной заморозки. Под конец сезона многие производители переключились на хек блочной заморозки из-за возросшего спроса на этот продукт не только из России, но и из Украины и стран восточной Европы. Стабильные объемы канадского хека можно ожидать по январь включительно. После этого российским импортерам придется переключаться на хек hubbsi, тонна которого на данный момент стоит, как минимум, на 300-400 долл. дороже североамериканского аналогичного размера.

Существенный дефицит филе хека hubbsi, особенно крупных размеров (170 гр. и больше), ощущается не только в России, но и на других традиционных ранках филе аргентинского хека. Это в свою очередь приводит к еще большему росту цен на продукцию, а так же дальнейшему сокращению предложения по крупной тушке хека, которую латиноамериканцы  предпочитают использовать для производства филе.

Камбаловые

Хорошие продажи в сентябре наряду с низким уровнем запаса подтолкнули вверх цены на фермерского тюрбо в Испании. Особенный рост отмечается на крупную навеску в 2-3 кг и 3-4 кг, которая подорожала относительно сентября в среднем на 20%. Несмотря на этот скачок цен, и за исключением навески 2-3 кг, средние цены остались ниже уровня этого периода прошлого года, хотя текущие цены, скорее всего, продолжат рост, если дисбаланс предложения сохранится.

В сегменте мороженой рыбы цены на ФОБе в Нидерландах на морской язык и камбалу остаются относительно стабильными по сравнению с сентябрем. В то время как цены на морской язык за год выросли, по меньшей мере, на 10%, цены на камбалу остаются ниже, по сравнению с октябрем 2005 года.

Тунец

Низкие возросший спрос и уловы полосатого тунца в Индийском океане в последние недели помогли стабилизировать недавнее ослабление цен на мороженый кругляк полосатого тунца. В результате, цены на полосатого тунца из Индийского океана достигли уровня 900 евро/тонна cif Испания. Цены на филе спинной части одинарной очистки остаются стабильными на уровне 3000 долл/тонна cfr Испания. Вдобавок к этому продолжающиеся плохие выгрузки желтоперого тунца в восточной части Тихого океана и Индийском океане привели к сохранению цен на высоком уровне. Текущая положительная тенденция на кругляк и филе спинной части, скорее всего, отразится на ценах на консервы и приведет к снижению потребления консервированного тунца в краткосрочной перспективе.

Пелагические виды

Ценовая неопределенность является ключевым элементом на рынке пелагических видов на европейском рынке. В Норвегии сниженные минимальные закупочные цены для рыбаков, добывающих скумбрию (вызванные хорошими и более дешевыми выгрузками в Японии), указывают на падение экспортных цен на неразделанную скумбрию в текущем сезоне. Относительно высокие цены на ФОБе в начале сезона на навеску 600+, в районе 21 кроны/кг, упали до порядка 16 крон/кг. Цены на более мелкую навеску, 300-500 гр. и 200-400 гр., относительно предыдущего месяца не изменились. В общем, цены на ФОБе на среднюю и крупную навеску неразделанной скумбрии на 15%-30% ниже уровня октября прошлого года. Перспективы развития ситуации с ценами в следующие недели неясны, и будут зависеть от решений импортеров на ключевых рынках в Японии и России.

После заметного падения, цены на скумбрию в России вновь начали расти уже к середине октября. Норвежские производители оправдывали этот факт тем, что квота 2006 года на вылов скумбрии подходит к концу. Цены выросли не только на самую крупную навеску, но и на навеску 400-600 гр. К двадцатым числам октября купить скумбрию 600+ без более мелких размеров было весьма проблематично. Норвежцы по-прежнему предлагают скумбрию, но в меньших объемах, чем в начале месяца.

Появились первые предложения по шотландской скумбрии. Шотландцы стараются продать 600+, 500+ и 400-600 одним лотом.

Цена на канадскую скумбрию, стремительно падавшая последние недели сентября и первую неделю октября, стабилизировалась и даже несколько отыграла потерянные позиции. Крупной скумбрии в Канаде в этом году весьма много, по сравнению с предыдущим годом.

На рынке неразделанной сельди цены на крупную навеску (350+) cip Россия стабильные/падающие, по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 10%-20% ниже, чем цены в течение октября 2005 года.

Сельдь путины 2006 года гораздо мельче обычной. Мало того, что вылов сельди в этом году начался на 3 недели позже обычного срока (до этого суда не могли найти рыбу), так и сама сельдь 2006 заметно мельче. Обычно в начале сезона в России предложений по 400+ много и при желании не очень большие партии можно купить без «нагрузки» более мелкими размерами. В этом году с самого начала сезона сельдь 400+ продавалась только  в пропорции с 350+, которая, как правило, составляла не менее 50%. По состоянию на середину третьей декады октября цена на норвежскую сельдь в России медленно снижается по сравнению с уровнем цен начала прошлой недели.

Головоногие

Цены на мороженого лолиго относительно третьего квартала стабильные/растущие. Данные о предложении смешанные, при разочаровывающем начале нового промыслового сезона в Индии наряду со скачком уровня уловов в Южной Африке после продолжительного периода плохих выгрузок в этом регионе. На европейском рынке наблюдается дефицит некоторых позиций и относительное укрепление цен на крупные размеры кальмара индийского происхождения.

Ракообразные

Относительно негативная тенденция цен на мороженую креветку, отмеченная в прошлом месяце, продолжилась и в этом месяце снижением цен от 0 до 10% на продукцию, включающую, как тепловодную, так и северную креветку. Исключение общей тенденции составляет китайская красная креветка индивидуальной заморозки, цены в долларах на которую немного выросли в течение августа-октября, и австралийская тигровая креветка (P. esculentus), цены на которую остались стабильными. Также снизились цены на британскую северную креветку (P. borealis), хотя это снижение является реакцией рынка на введение 7,5% пошлины в сентябре и последовавшего сопротивления росту цен со стороны импортеров. В целом, однако, в первой половине 2006 года импортные цены на крупнейших европейских рынках показали оживленный рост относительно первой половины 2005 года, тем самым, показав умеренную положительную тенденцию в течение 2005-2006 гг.

Лосось

Цены на фермерского лосося на европейском рынке показывают значительное падение относительно предыдущего месяца, однако негативная тенденция, похоже, остановилась. На этой неделе было зарегистрировано укрепление цен на некоторых рынках. Однако цены, скорее всего, в этом месяце не вырастут снова, несмотря на ожидаемый рост на фоне сезонно высокого спроса.

Что касается России, управление Россельхознадзора 23 октября разослало телефонограмму, которая ограничивает импорт как замороженного, так и охлажденного лосося и форели, разрешая его только определенному кругу российских импортеров, имеющих контракты с восьмью упаковочными станциями, продукция которых разрешена к ввозу в РФ. Эта телефонограмма вызвала некоторое замешательство в рядах импортеров, так как в ней не фигурировали названия «семга» и «форель», речь шла о «возе рыбы и рыбопродукции». И возникло предположение о запрете импорта всей рыбы из Норвегии, угроза которого существует с начала сентября. Но как удалось выяснить в региональном управлении Россельхознадзора, речь все-таки идет пока только о семге и форели. Можно предположить, что данное ограничение вызовет дальнейший рост спроса, и как следствие, цен на чилийский лосось.

Лаврак/дорада

Падение цен, отмеченное в прошлом месяце, продолжилось и в октябре. Цены на лаврака и дораду упали на все навески, вплоть до 600 гр., причем цены на дораду упали значительно.

Сравнивая цены год назад, текущий уровень цен на лаврака выше на 6%, в то время как цены на дораду в этом месяце на 5% ниже, чем в октябре 2005 года.

В ноябре ожидается дальнейшее снижение и некоторое восстановление в декабре ввиду хорошего рождественского спроса.

Примечание. Комментарии по ситуации на российском рынке предоставлены директором по закупкам ЗАО «Оргхим Экология» Татьяной Кузьминой kuzmina@orghim.ru