Обзор европейского рынка креветки
В течение января-сентября 2007 года общий импорт креветки в ЕС, США и Японию немного сократился относительно того же периода 2006 года. Среди них ЕС стал не только крупнейшим рынком с объемом импорта в 439.000 тонн, но также и самым быстроразвивающимся рынком. Об этом сообщает Глоубфиш.
Все европейские рынки (за искл. Великобритании) продолжили расти и укрепляться. Европейский рынок креветки в основном был подвержен влиянию ситуации в США. Несомненно, крупнейшие экспортеры в США, такие как Таиланд, Индонезия, Эквадор, начали испытывать проблемы вследствие падения курса доллара, снижения темпов роста американской экономики и введения антидемпинговых тарифов. Следовательно, эти страны начали искать новые возможности на других рынках и переключились в основном на Европу, где ситуация более привлекательная.
Таиланд стал наиболее наглядным примером в этой ситуации. Эта страна стала крупнейшим поставщиком в Германию, увеличив экспорт в три раза, а также вдвое увеличив поставки в Великобританию.
Эквадор, один из растущих экспортеров на рынок ЕС, укрепил свою лидирующую позицию в Италии, увеличил экспорт на 40% во Францию и на 9% в Испанию.
Индонезия также увеличила свой экспорт в ЕС и нашла свою нишу на британском рынке.
Китай продолжил наращивать долю на испанском рынке.
Аргентина, благодаря очень хорошим выгрузкам розовой креветки (Pleoticus muelleri) в течение первых трех месяцев 2007 года, нарастила поставки на испанский рынок, став поставщиком номер один. Аргентина также удвоила объем экспорта на итальянский рынок.
Индия испытывала больше проблем на британском рынке, где она осталась крупнейшим поставщиком, хотя и снизила объем экспорта на 10%. Черная тигровая креветка (основная позиция индийского экспорта) потеряла популярность на некоторых мировых рынках и с трудом конкурирует с более дешевой белой креветкой (Penaeus vannamei), которая активно выращивается в азиатских странах. Однако, несмотря на мрачную ситуацию, Индия увеличила экспорт во Францию на 15%.
Бразилия продолжила сдачу позиций и снизила экспорт во Францию на 20%. По статистическим данным Эквадор обошел Бразилию в качестве крупнейшего поставщика. На испанском рынке на Бразилию приходится всего 4% от всего импорта в отличие от более высоких процентов в предыдущие годы.
Испания
В течение третьего квартала 2007 года объем импорта креветки в Испанию продолжил расти и достиг рекордного уровня в 122.000 тонн. Однако по стоимости импорт креветки показал обратную тенденцию и снизился на 10%. На самом деле, цена на продукцию из креветки, поступившей на испанский рынок, была ниже 4,86 евро/кг, что на 0,80 центов ниже средней цены за пять лет.
В течение рассматриваемого периода Аргентина, восстановив поставки, стала крупнейшим экспортером креветки в Испанию. В течение нескольких лет постоянного дефицита розовой креветки (2003-2005 гг) Аргентина утратила свои позиции на испанском рынке, чем воспользовались Бразилия и Эквадор, и позднее Китай. В январе-сентябре 2007 года аргентинский экспорт креветки в Испанию почти достиг уровня 2002 года, составив 24.992 тонны. Страна почти восстановила свою рыночную долю до 86% от доли в 2006 году. Низкая средняя цена на испанском рынке вызвана большим объемом экспорта дешевой аргентинской креветки, а также общим падением цен на креветку. Хотя импорт в январе-сентябре 2007 года оказался почти таким же, что и в 2002 году средние цены на аргентинскую продукцию оказались на уровне 5,09 евро/кг относительно 7,36 евро/кг в 2002 году и 10,54 евро/кг в 2005 году, когда дефицит был особенно острым.
Аргентинские выгрузки креветки должны были оказаться высокими, однако ожидания не оправдались. Несомненно, выгрузки до сентября были очень высокими, но в последние три месяца они оказались разочаровывающими. По официальным данным, общий объем уловов аргентинской розовой креветки составил 46.400 тонн (предварительные данные), что всего на 4% больше относительно 2006 года.
В течение рассматриваемого периода Китай утратил свои позиции крупнейшего поставщика в Испанию, но продолжил немного наращивать экспорт креветки в эту страну (19.210 тонн в январе-сентябре 2007). После сложного периода запрета поставок в ЕС Китай появился на испанском рынке в 2005 году и постоянно продолжал укреплять свое положение.
Эквадор, один из крупнейших стран-поставщиков, появившихся на рынке ЕС вследствие неблагоприятных условий на рынке США, продолжил увеличивать свою долю на испанском рынке, благодаря 9% росту поставок относительно 2006 года.
Франция
В течение третьего квартала 2007 года французский импорт креветки по объему вырос на 4%, а по стоимости импорт упал на 3% относительно того же периода 2006 года. Общий импорт по всем категориям составил 74.790 тонн. Средняя импортная цена на французском рынке составила 4,99 евро/кг, что оказалось самым низким уровнем за последние шесть лет. Падение цены не является отличительной чертой для одной страны. Оно наблюдалось на всех мировых рынках вследствие общего падения цен на креветку. Бразилия и Эквадор остались крупнейшими поставщиками креветки на французский рынок с долями в 15% и 14% соответственно. Однако эти две страны показали разные тенденции в рассматриваемом периоде. Бразилия снизила поставки на 20% относительно 2006 года, в то время как Эквадор увеличил экспорт во Францию на 40%.
Средняя цена на белую креветку Penaeus vannamei из Бразилии составила 3,10 евро/кг и осталась более конкурентной, чем креветка из Эквадора, цена на которую составила 3,68 евро/кг. На французском рынке присутствует креветка из разных стран (примерные цены составляют: 40-60 шт/кг – 7,50 евро/кг; 80-100 шт/кг – 6,50 евро/кг за креветку из Бразилии, Эквадора, Гватемалы и Венесуэлы; 80-100 шт/кг – 4,94 евро/кг из Колумбии).
Индия является третьим по величине поставщиком во Францию. Эта страна увеличила свой экспорт на 15%. Далее идет Мадагаскар, который сократил поставки на 4%.
Великобритания
В течение третьего квартала 2007 года Великобритания продолжила сокращать импорт креветки (на 3% по объему и на 5% по стоимости). Импорт мороженой продукции остался стабильным и составил порядка 48% от всего импорта (29.550 тонн). Хуже обстоит ситуация с переработанной креветкой, импорт которой упал на 6% (31.200 тонн). Переработанная продукция, поставляемая в Великобританию, в большей степени состоит из северной креветки, падение импорта которой было вызвано в основном из-за дефицита предложения в основных странах-поставщиках. Исландия стала поставщиком номер один в Великобританию с долей в 20% (11.590 тонн), снизив поставки на 9%. Дания, стоящая на третьем месте среди поставщиков в Великобританию, также снизила экспорт на 13%. Канада снизила поставки на 10%, в то время как Норвегия – на 40%.
На северную креветку пришлось всего 45% от всего британского импорта в январе-сентябре 2007 года. Это на 16% меньше, чем в том же периоде 2006 года, что говорит о значительном изменении традиционных тенденций импорта креветки.
Среди экспортеров тепловодной креветки, Индия (второй по величине поставщик) сократила свой экспорт с 8.400 тонн в 2006 году до 7.500 тонн в 2007 году (-10%). Индонезия смогла воспользоваться этой ситуацией и увеличить отгрузки на 20%. Однако самым важным событием оказался скачок поставок продукции из Таиланда почти вдвое до 6.000 тонн. Таиланд, недавно вышедший на британский рынок, скорее всего, продолжит наращивать поставки в ближайшие месяцы. Крупнейшим импортером таиландской продукции являются США (61% от всего экспорта креветки из Таиланда) и Великобритания может стать хорошим дополнительным рынком и компенсировать падение объемов поставок в США из Таиланда.
Германия
Германский импорт креветки в течение января-сентября 2007 года вырос на 31% относительно того же периода 2006 года. В отличие от других европейских стран стоимость импорта выроста в такой же степени, поскольку средняя импортная цена на рынке осталась стабильной. Средние цены на мороженую продукцию немного снизились, но они были компенсированы немного выросшими ценами на переработанную продукцию.
С 18% долей на германском рынке (6.340 тонн) Таиланд занял лидирующую позицию среди поставщиков в Германию в течение первого квартала 2007 года, оставив позади Индию. Таиланд нарастил объем своего экспорта в три раза всего за год, а цена на креветку из этой страны в 2007 году составила 5,99 евро/кг относительно 6,53 евро/кг в 2006 году. Несмотря на доминирование Таиланда, Индия не утратила свои позиции на германском рынке и увеличила свой экспорт креветки на 26%. Как и в случае с Таиландом, Индия нашла новые рынки, чтобы сбалансировать очень низкий экспорт в США вследствие роста курса рупии относительно доллара и введения антидемпинговых мер. Все страны-экспортеры без исключения показали положительную тенденцию экспорта на германский рынок. Нидерланды, третий по величине поставщик, увеличили отгрузки на 13% по объему в Германию, которая в основном реэкспортирует переработанные продукты, а Вьетнам на 10%.
Прогноз по Европе
Картина на рынке ЕС немного изменилась с приходом на этот рынок традиционных поставщиков креветки в США. Эта тенденция, по прогнозам, сохранится и будет развиваться в будущем. Также может появиться тенденция увеличения производства крупными экспортерами продукции с добавленной стоимостью и снижения объема экспорта с целью положить конец падению цен. К примеру, тайские производители креветки уже запланировали сократить производство в 2008 году на 20%. Таиланд, Эквадор и Китай недавно стали прилагать усилия к производству органической креветки и внедрению экологически чистых технологий. Производители также наращивают экспорт продукции с добавленной стоимостью. С другой стороны, себестоимость продукции в 2008 году может вырасти вследствие роста цен на нефть.
