Обзор европейского рынка минтая по состоянию на середину марта 2008 года

Достаточно стабильная общая картина контрастирует с изменением долей среди крупнейших поставщиков: Китая, США и России. США значительно увеличили свою долю на ключевом европейском рынке, Германии, за счет Китая, в то время как обратный результат был отмечен во Франции и в Великобритании.

Относительно стабильная тенденция в течение большей части 2007 года изменилась к концу 2007 года, когда стало ясно, в 2008 году в США будет сокращена квота на вылов минтая. В течение первого квартала 2008 года долларовые цены сохранили положительную тенденцию.

Германия

Германия, крупнейший европейский импортер филе минтая, в течение 2007 года увеличила объем импорта, на 2% превысив прошлогодний рекордный уровень импорта. По стоимости импорт немного снизился из-за более низких цен в евро.

Увеличение германского объема импорта произошло вследствие 40% скачка американских поставок, которые выросли вслед за переключением производства с сурими на филе в Северной Америке в 2007 году. Рост американских поставок более чем сбалансировал спад поставок из Китая и России. Объем импорта филе из России в Германию продолжил сокращаться, так как российские производители сконцентрировались на производстве б/г потрошеной продукции для китайского перерабатывающего сектора. Между тем, эти три страны остались доминировать на европейском рынке филе, заняв 95% от всего германского импорта в 2007 году.

Увеличение производства филе в США позволило этой стране увеличить свою долю на германском рынке с одной четверти в 2006 году до одной трети в 2007 году. Китайская доля, которая за последние годы выросла до более половины от всего объема германского импорта, в 2007 году сократилась ниже отметки в 50%. Долгосрочное уменьшение российской доли продолжилось, которая составила 15%.

Франция

Вслед за ростом импорта филе минтая в 2006 году французский импорт стабилизировался, ненамного снизившись в 2007 году. В январе-ноябре общий объем импорта снизился на 5% до 35.000 тонн относительно того же периода 2006 года. Поставки из Китая, которые составили примерно половину от всего импорта, оказались относительно стабильными, в то время как объем импорта из США, второго по величине поставщика, снизился до 9.400 тонн. Стоит отметить, что поставки из Германии сократились более чем на 30%, в то время как импорт из России упал на 7% до менее 4.000 тонн.

Также как и на германском рынке, падение цен в евро привело к большему снижению стоимости импорта мороженого филе во Францию. За одиннадцать месяцев средняя цена во Франции упала на 5% до 2,11 евро/кг.

На потребительском уровне на французском рынке в течение 2007 года стали появляться эко-сертифицированные продукты из минтая. Это произошло после получения сертификата на устойчивость Морского попечительского совета аляскинским промыслом минтая. Лидеры на французском рынке мороженого филе, компании Findus и Iglo, начали выпуск панированных продуктов из минтая со знаком MSC. Внедрение эко-сертифицированных продуктов обеими компаниями можно расценить как попытку выделения сегмента рынка, в котором фирменная продукция от известных брендов занимает значительную долю.

Также попытку внедрения эко-сертифицированной продукции предприняла розничная сеть Carrefour, запустив в продажу филе минтая под собственным брендом Agir Eco Planete со знаком MSC. В начале 2008 года 1 кг упаковка продавалась по 5 евро, по сравнению с ценой в 3,65 евро/кг за китайское филе, продающееся в настоящее время конкурирующих сетях.

Великобритания

Британский импорт филе в течение 2007 года повторил относительно стабильную тенденцию германского и французского импорта при практически неизменившемся объеме относительно предыдущего года, который составил 18.000 тонн. Стоимость импорта также немного снизилась, на 3%, вследствие снижения цен в фунтах-стерлингах на 4%.

Стабильность объема импорта мороженого филе минтая в Великобританию контрастирует со значительной сменой долей стран-поставщиков. Как и во Франции, Китай увеличил свою долю с 43% в 2006 году до 52% в 2007 году. Американская доля, с другой стороны, сократилась с 30% до 10%. Это снижение частично можно объяснить реэкспортом американского филе из Германии в Великобританию. Германские объемы в 2007 году выросли на 37% до более 6.000 тонн.

Прогноз

Сокращение американской квоты на вылов минтая более чем на четверть до около 1 миллиона тонн в 2008 году отразилось в росте долларовых цен на филе в последние месяцы. Данные за декабрь 2007-март 2008 гг говорят о 12% росте цен на обесшкуренное филе минтая без костей в блоках из США CFR Европа до 2,70 долл/кг.

Ослабление доллара подразумевает совсем небольшой рост цен в евро, поэтому спрос на филе в ближайшие месяцы должен остаться относительно хорошим. Недавние акции по продвижению некоторых эко-сертифицированных продуктов на французском рынке будут продолжаться, так как производители и дистрибьюторы ищут пути добавления большей стоимости к продукту, в продажах которого традиционно исключительную роль играла цена.