Обзор главных тенденций на российском рынке свежемороженой рыбы в 2010 году

Прошедший 2010 год оказался для участников рынка непростым. В течение года произошло много значимых событий, среди которых введение новых САНПиН по содержанию глазури в рыбном филе, введение запрета на использование при производстве лососевой икры консерванта уротропин, введение ЕС сертификата подтверждения подлинности уловов, отмена обязательной сертификации продуктов, в частности, рыбы и морепродуктов, вступление в силу нового Таможенного кодекса для трех стран - участниц Таможенного союза - России, Белоруссии и Казахстана, предложение Россельхознадзора упростить процедуру оформления экспорта российской рыбной продукции в 2011 году, облегчение доступа к стратегическим отраслям иностранным инвесторам и др.

Кроме того на работу значительно повлияли такие факторы, как аномальная жара летом 2010 года, которая сказалась на потреблении рыбы и морепродуктов, объеме продаж. Из-за жары холодильники, как на складах, так и в рознице, выходили из строя, а продукция портилась. Некоторые переработчики закрыли производства на каникулы. Вследствие неурожая в России во второй половине года усилился рост цен на все группы продовольственных товаров, а также на другую продукцию, такую как растительное масло, пластиковая и картонная упаковка, ингредиенты для производства рыбной продукции с добавленной стоимостью, энергоносители и др, что также сказалось на себестоимости производства и соответствующем росте цен.

В 2010 году Группа компания «Русское Море» провела первичное размещение акций (IPO) на фондовых биржах РТС и ММВБ. В ходе торгов цена предложения составила 6 долларов США за одну обыкновенную акцию. Предложение стало первым международным первичным публичным предложением российской компании на российском фондовом рынке с 2007 г.

В октябре 2010 года российский промысел трески и пикши получил сертификат Морского попечительского совета. Группа компаний Ocean Trawlers получила сертификат Морского попечительского совета MSC своих поставщиков трески и пикши. В сертификации участвовали 16 российских судов. Около 87,000 тонн трески и 34,000 тонн пикши, поставляемой российскими компаниями, получили право продаваться с экологической этикеткой MSC.

В 2010 году по состоянию на 28 декабря, по данным ФАР, российские рыбаки увеличили объем вылова водных биоресурсов до 3 млн. 854,9 тыс. тонн, что на 235,9 тыс. тонн больше относительно того же периода 2009 года, или на 6,5%. Несмотря на низкий объем уловов лососевых видов в этом году, на Дальневосточном бассейне общий вылов вырос и составил 2 млн. 516,8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 90,6 тыс. тонн. На Северном бассейне общий вылов составил 502,1 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 75,4 тыс. тонн.

Семга/Форель

В течение всего 2010 года семга была одним из главных предметов обсуждения среди участников рынка. Прошедший год стал годом изменения тенденций. Во-первых, значительно вырос спрос не только в России, но и во всем мире, во-вторых устоявшая тенденция цен, отмечавшаяся в последние несколько лет, когда цены в конце года постепенно падали, прекратилась. В этом году вместо падения трейдеры отмечали рост и дефицит предложения, а российские импортеры сообщали о росте убытков. Крупнейший импортер семги в России, Русская Рыбная Компания, в своем отчете сообщила падении прибыли. Как говорилось в отчете, сокращение поставок форели и мороженого лосося из Норвегии, длительный процесс получения новыми норвежскими фабриками разрешения на экспорт в РФ, сохранившиеся в июле и августе 2010 года высокие цены на сырье и дальнейшее снижение потребительского спроса из-за чрезвычайно жаркого лета привели к сокращению объемов реализации и выручки.

Горбуша/Кета

В 2010 году рынок дальневосточных лососевых видов оказался не таким благоприятным для трейдеров, как рекордный 2009 год. Оптовики надеялись на хороший вылов и в 2010 году, и на соответствующие низкие закупочные цены. Прогнозируемый вылов не оправдался, а отпускные цены от рыбаков значительно выросли. В результате оптовые цены в центральных регионах России оказались вдвое выше, чем в 2009 году. Кроме того, цены подогрели китайские импортеры, скупившие часть объема. Многие трейдеры до конца надеялись на снижение цен, но когда картина с выловом прояснилась, стало ясно, что цены не упадут. К тому же, жаркая погода в течение лета сказалась на ухудшении качества продукции. Многие оптовики говорят, что в России на холодильниках остается значительный объем непроданной продукции, и/ если спрос после нового года не вырастет, трейдеры начнут фиксировать убытки.

Икра

В 2010 году был введен окончательный запрет на использование при производстве лососевой икры уротропина. Производители перешли на другие консерванты, в частности, Варэкс, бензойно-кислый натрий, и другие. Кроме того, на качество продукции повлияла аномально жаркая погода летом этого года. Многие переработчики жаловались на нестабильность качества икры, а многие трейдеры сообщали, что очень большой объем пошел на закатку в жестяную банку. На рынке образовался значительный разрыв по ценам на икорную продукцию, особенно в жестебанке. Продукция в куботейнерах, качество которой можно проверить, оставалась на стабильном уровне в течение второй половины 2010 года.

Сельдь

В 2010 году на рынке сельди произошли значительные изменения. Прежде всего, трейдеры отмечали активизацию спроса на сельдь на всех рынках и усиление конкуренции. Особенно усилился спрос на крупную навеску в Африке. На российском рынке сельди спрос также был активный, особенной во второй половине года. Аномальная жара внесла свои коррективы, значительно повлияв на спрос летом. По состоянию на начало декабря 2010 года российские рыбаки добыли 358 тыс. тонн сельди, что на  3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года. В Дальневосточном бассейне добыто: в Охотском море - 136,7 тысяч тонн сельди (прирост составил 11% к показателям 2009 г, в Беринговом море - 7,7 тыс. тонн. В зонах иностранных государств добыто 170,7 тыс. тонн, из них на зону Норвегии приходится 122 тыс.тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов сельди достиг 27,4 тыс. тонн. В то же время в течение десяти месяцев 2010 года импорт неразделанной сельди в Россию снизился до 106.387 тонн. Импорт филе сельди за 10 месяцев наоборот вырос до 5.637 тонн, а мяса сельди до 40.308 тонн.

Скумбрия

По состоянию на начало декабря российские рыбаки с начала 2010 года добыли 96 тыс. тонн  скумбрии, что на 16,8 тыс. тонн превышает уровень прошлого года. Также в 2010 году значительно вырос импорт скумбрии в Россию. Только за 10 месяцев 2010 года объем импорта скумбрии в Россию вырос почти на 30 тыс. тонн. Трейдеры отмечают, что активное давление на рынок со стороны исландских поставщиков и большой объем ввоза исландской скумбрии некоторыми импортерами привел к резкому падению цен. Объе импорта исландской скумбрии в Россию подскочил на 26 тыс. тонн. В результате летом этого года спрос и продажи скумбрии были очень хорошими.

Килька/салака

В течение 2010 года рынок кильки был относительно стабильным, несмотря на снижение импорта в течение 10 месяцев 2010 года на 25% до 41.000 тонн. Российский вылов кильки практически не изменился и снизился всего на 500 тонн до 24.200 тонн.

Мойва

В 2010 году на рынке мойвы наблюдались положительные тенденции. Российский вылов на Северном бассейне вырос почти на 4.000 тонн до 79.000 тонн, а импорт составил 33.000 тонн, что почти на 40% меньше относительно предыдущего года. Стоит отметить, что норвежская квота на вылов мойвы в Баренцевом море в 2011 г.  275 000 т (в 2010 г. - 245 000 т). Этот объем включает в себя 48 000 т мойвы из российской квоты, которые российские рыболовные власти обменяли на 15 000 т норвежской весенненерестующей сельди.  Квота России на вылов мойвы в Баренцевом море в 2011 г. изначально равнялась 148 000 т. Кроме этого объема, норвежские рыбаки могут добыть около 40 тыс. т мойвы в зоне Исландии. Минимальная цена остается на уровне NOK 1,80/кг. 

Путассу

На рынке путассу в 2010 году произошел ряд изменений. В первую очередь, российский вылов путассу по состоянию на середину декабря 2010 года снизился почти на 27.000 тонн и составил порядка 115.000 тонн. В то же время значительно вырос импорт этого вида. Только за 10 месяцев 2010 года в Россию было импортировано почти 12.000 тонн путассу, что более чем на 9.000 тонн больше, чем в тот же период 2009 года. Самым важным событием на рынке путассу стало известие о сокращении квот на вылов в 2011 году на 93%

В 2011 году установлены следующие квоты на путассу:

ЕС 12 200 тонн (квота снижена на 139 000 тонн), Фареры 10 450 тонн (квота снижена на 119 000 тонн), Норвегия 10 298 тонн   (квота снижена на 118 000 тонн), Исландия 7 052 тонны (квота снижена на 81 000 тонн).

Минтай

В течение 2010 года на рынке минтая произошел ряд существенных событий. Во-первых, в связи с введением ЕС сертификата подтверждения подлинности уловов, российские экспортеры столкнулись с проблемой поставок сырья минтая в Европу и Китай. Кроме того, вылов минтая в течение 2010 года вырос. В Беринговом море вылов составил 362  тысяч тонн относительно 327 тысяч тонн в 2009 году, в Охотском море вылов составил около 1 миллиона тонн относительно 775 тысяч тонн в 2009 году, на Курилах вылов составил 128 тысяч тонн относительно 94 тысяч тонн в 2009 году. Также российские производители минтая приняли решение увеличить поставки продукции на внутренний рынок, что вызвало некоторые опасения на рынке относительно ослабления цен, однако ситуация осталась достаточно стабильной. В 2011 году планируется еще больше нарастить поставки продукции на внутренний рынок вследствие сокращения импорта филе минтая из Китая, а также увеличения ОДУ минтая в США.

Хек

В течение 2010 года ны рынке хека наблюдалась спокойная обстановка. Спрос на столовые виды рыбы был стабильным, но росту потребления хека мешало увеличение поставок минтая российскими поставщиками. В результате рынок хека испытывал давление, и цены были стабильными в течение всего года, а предложение было достаточным. В течение 10 месяцев 2010 года импорт североамериканского хека подскочил почти в 2,5 раза импорт хека hubbsi подскочил почти в 4 раза.

Кальмар

В 2010 году на рынок кальмара испытывал значительные трудности. На протяжении практически всего года на рынке наблюдался дефицит кальмара, который усилился к концу года. Плохой вылов кальмара во всех главных районах добычи привел к значительному росту цен. На российском рынке наблюдался дефицит кальмара из Аргентины, очищенной тушки из Китая и ограниченное предложение филе тигантского кальмара из Перу и Чили. На дальневосточном бассейне очередной год вылов кальмара оказался плохим. В результате цены на российского кальмара выросли, что автоматически перевело эту позицию и сегмента «народных» в другой более высокий сегмент рынка, ослабив спрос и продажи.

Пангасиус

Российский рынок филе пангасиуса претерпел в 2010 году существенные изменения. В частности, политика государства относительно снижения зависимости страны от импорта, постоянная антиреклама рыбного филе из стран ЮВА, а также введение новых САНПиН привели к значительному снижению импорта филе пангасиуса в Россию. В течение 10 месяцев 2010 года импорт снизился до 26.000 тонн относительно 46.000 тонн в 2009 году.

Также, несмотря на противоречивые заявления Г. Онищенко о возможности продажи филе, ввезенного до 1 октября 2010 года, когда были введены новые требования к содержанию глазури, Роспотребнадзор проводил масштабные изъятия из продаж филе пангасиуса с высоким процентом содержания глазури, ввезенного до указанной даты.

Тилапия

В течение 2010 года рынок китайского филе тилапии, несмотря на создание властями определенных мер по сокращению импорта, был относительно стабильным. Во второй половине года, когда в силу вступили новые требования к содержанию глазури в филе, цены на филе тилапии с большим содержанием глазури снизились. В течение 10 месяцев 2010 года объем снизился всего на 15% с почти 19.000 тонн до 16.000 тонн.

Треска

На рынке трески в 2010 году происходили весьма интересные события. В первую очередь, значительные изменения на рынке наблюдались в начале года, когда с 1 января 2010 года ЕС ввел новый сертификат подтверждения подлинности уловов, без наличия которого экспортировать рыбу в ЕС стало невозможным. Российские власти почти 2 месяца не могли решить вопрос о процедуре выдачи сертификата, в результате чего экспорт российской рыбы в ЕС и в другие страны, занимающиеся реэкспортом рыбы в ЕС, остановился. На холодильниках скопилось много продукции, вследствие чего цены на внутреннем рынке начали падать. Российский рынок наводнила продукция отличного экспортного качества, в частности мурманская треска морской заморозки, по очень привлекательным ценам. В конце года тенденция изменилась после того, как в Европе цены значительно подскочили, что повлекло за собой рост цен на внутреннем рынке.

На российском промысле трески в 2010 году вылов составил 261,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 30,7 тыс. тонн.