Обзор мирового производства рыбмуки и рыбьего жира
Производство
Производство рыбмуки в 2007 году было наравне с уровнем производства 2006 года. Объём производства в 6 основных странах-экспортёрах составил 2,7 миллиона тонн, что ниже по сравнению с 2,8 миллионами тонн в 2006 году и 3,5 миллионами в 2005 году. Во всех основных странах производство сократилось.
Цены во второй половине 2007 года немного окрепли после ряда снижений. Тем не менее, в настоящее время уровень цен составляет около 100 американских долларов за тонну, что ниже уровня цен в апреле 2007 года. Относительно невысокая цена, особенно по сравнению с высокими ценами на соевую муку, стала результатом невысокого покупательского спроса в Китае. Однако в настоящее время ситуация меняется, и в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее повышение цен.
Мировое производство рыбмуки (в тыс. тонн) | ||||||
Страна | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Перу | 1929 | 1219 | 1983 | 2126 | 1456 | 1420 |
Чили | 834 | 667 | 935 | 815 | 776 | 700 |
Дания | 311 | 246 | 259 | 222 | 213 | 162 |
Норвегия | 227 | 196 | 212 | 154 | 176 | 155 |
Исландия | 300 | 271 | 204 | 179 | 162 | 135 |
Всего | 4376 | 3388 | 3593 | 3496 | 2783 | 2717 |
Источник: IFFO | ||||||
В 2007 году производство рыбмуки в Перу составило 1,42 миллиона тонн, что немного ниже по сравнению с 1,45 миллионов тонн в 2006 году и 1,9 миллионов в 2005 году. Снижение производства привело к сокращению экспортных объёмов. Однако высокие цены позволили сохранить доходы от экспорта рыбмуки стабильными (на уровне 1,2 миллиардов американских долларов). Общий перуанский экспорт рыбмуки составил 1,26 миллионов тонн, что на 60 000 тонн меньше по сравнению с 2006 годом. Китай продолжает оставаться основной импортирующей страной из Перу. Германия является вторым крупнейшим импортёром, при этом она реэкспортирует огромные объёмы рыбмуки в другие европейские страны. В 2007 году немецкий импорт рыбмуки из Перу снизился на 20%. Стоимость единицы продукции на рыбмуку из Перу варьируется в зависимости от страны-назначения, при этом самая низкая цена отмечается для Китая и самая высокая - для Австралии (примерно на 200 американских долларов за тонну выше, чем в Китае).
Чилийское производство рыбмуки сокращается с каждым годом из-за снижения выгрузок обыкновенной ставриды. В 2007 году производство снизилось примерно на 10% по сравнению с 2006 годом. В результате чилийский экспорт рыбмуки составил 490 000 тонн, что ниже по сравнению с 520 000 тонн в 2006 году и 710 000 тонн в 2005 году. Как и в случае с Перу, доходы от экспорта были положительными. Общие экспортные доходы достигли 539 миллионов американских долларов, что на 5% больше по сравнению с 2006 годом. Стоимость единицы продукции чилийского экспорта рыбмуки выросла до 1 100 американских долларов за тонну, что выше на 11% по сравнению с 2006 годом и на 63% по сравнению с 2005 годом.
Импорт рыбмуки в США и Европу снизился в 2007 году, так как трейдеры не хотели платить слишком высокую цену. Интересно отметить, что США теперь в качестве основного поставщика рассматривает Мексику, тогда как Перу и Канада отошли на задний план. Доля Перу в общем объёме импорта рыбмуки в Германию выросла с 85% в 2006 году до примерно 92% в 2007 году. Между тем европейские поставщики снизили свою долю. Британский импорт тоже снизился в 2007 году на 50% по сравнению с 2006 годом.
Прогнозы
Основные игроки отрасли рыбмуки рассчитывают получить неплохие доходы от производства в будущем. Общая перуанская квота на вылов рыбы для производства рыбмуки, скорее всего, останется такой же, что и в 2007 году (в размере 6 миллионов тонн). Китай возобновил закупки рыбмуки и рассматривает возможность использовать рыбмуку для выращивания цыплят, а также в аквакультуре и свиноводстве. Использование пищевых компонентов для биотоплива привело к росту цен на соевую муку. В этой ситуации в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего роста цен и на рыбмуку. Производство рыбмуки, скорее всего, не вырастет в 2008 году, но и снижения производства тоже не ожидается. Поэтому основные страны-производители могут рассчитывать на хорошие доходы.
Импорт рыбмуки: Великобритания (в тыс. тонн) | ||||||
Страна | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Перу | 28,9 | 47,0 | 19,4 | 23,2 | 37,6 | 19,3 |
Германия | * | * | 8,2 | 15,7 | 30,8 | 13,5 |
Дания | 17,8 | 14,3 | 24,7 | 16,1 | 25,3 | 12,9 |
Ирландия | * | * | 15,1 | 11,6 | 6,0 | 11,4 |
Норвегия | 35,6 | 16,5 | 9,5 | 3,7 | 7,9 | 9,8 |
Чили | 11,6 | 21,4 | 6,5 | 12,6 | 10,9 | 5,0 |
Исландия | 64,2 | 49,1 | 42,5 | 33,3 | 13,6 | 3,8 |
Фареры | 14,2 | 9,7 | 11,5 | 10,9 | 2,3 | 3,4 |
Другие | 20,0 | 25,4 | 5,1 | 9,8 | 5,0 | 8,3 |
Всего | 192,3 | 183,4 | 142,5 | 136,9 | 139,4 | 87,4 |
Источник: Globefish AN 11632, (*) - включены в категорию другие | ||||||
Импорт рыбмуки: США (в тыс. тонн) | ||||||
Страна | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Мексика | 17,1 | 18,2 | 7,7 | 11,1 | 27,6 | 20,0 |
Перу | 4,2 | 3,9 | 28,4 | 14,3 | 11,2 | 1,1 |
Канада | 9,4 | 6,9 | 10,8 | 8,7 | 7,4 | 6,5 |
Чили | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 6,5 | 5,9 | 6,7 |
Панама | 4,1 | 3,9 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,6 |
Исландия | 27,8 | 17,6 | 15,3 | 13,9 | 0,6 | 0,5 |
Другие | 2,4 | 2,8 | 6,2 | 5,2 | 4,4 | 4,2 |
Всего | 67,1 | 54,9 | 70,9 | 60,5 | 58,7 | 39,6 |
Источник: Globefish AN 11630 | ||||||
Импорт рыбмуки: Германия (в тыс. тонн) | ||||||
Страна | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Перу | 147,3 | 174,7 | 151,6 | 200,4 | 202,1 | 192,3 |
Исландия | 31,4 | 8,3 | 14,0 | 6,6 | 1,2 | 1,4 |
Франция | 2,2 | 4,9 | 3,0 | 1,5 | 2,6 | 2,0 |
Норвегия | 15,9 | 2,8 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Фарерские острова | 4,3 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,2 | 0,0 |
Дания | 2,6 | 1,9 | 3,7 | 4,2 | 8,8 | 3,7 |
Другие | 6,6 | 3,1 | 7,4 | 15,7 | 18,5 | 9,7 |
Всего | 210,3 | 197,6 | 182,8 | 231,5 | 235,4 | 210,2 |
Источник: Globefish AN 11635 | ||||||
Экспорт рыбмуки: Перу (в тыс. тонн) | ||||||
Страна | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Китай | 590,0 | 521,0 | 813,0 | 1049,4 | 535,2 | 555,2 |
Германия | 99,4 | 188,7 | 153,1 | 235,9 | 208,9 | 166,0 |
Япония | 196,0 | 164,6 | 197,0 | 170,2 | 174,0 | 149,7 |
Тайвань | 79,2 | 68,3 | 83,0 | 84,0 | 57,1 | 39,3 |
Другие | 553,6 | 429,4 | 508,9 | 461,9 | 338,4 | 349,1 |
Всего | 1518,2 | 1372,0 | 1755,0 | 2001,4 | 1313,6 | 1259,3 |
Источник: Globefish AN 11634 | ||||||
Экспорт рыбмуки: Чили (в тыс. тонн) | ||||||
Страна | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Китай | * | 158 | 123 | 264 | 169 | 189 |
Япония | 118 | 72 | 50 | 100 | 83 | 65 |
Тайвань | 37 | 103 | 76 | 72 | 50 | 30 |
Южная Корея | 28 | 33 | 30 | 28 | ||
Испания | 26 | 33 | 28 | 33 | ||
Италия | 85 | 30 | 32 | 30 | 26 | 27 |
Германия | 90 | 37 | 22 | 23 | 33 | 32 |
Другие | 176 | 209 | 124 | 154 | 100 | 84 |
Всего | 506 | 609 | 481 | 709 | 519 | 488 |
Источник: Globefish AN 11625 | ||||||
Рыбий жир
В отличие от рыбмуки, производство рыбьего жира в 2007 году было относительно высоким, благодаря высокому содержанию жира в перерабатываемой рыбе. Общее производство рыбьего жира в 6 основных странах-производителях достигло 627 000 тонн, что выше по сравнению с 594 000 тоннами в 2006 году. Цены в начале 2008 года резко выросли и достигли 1 700 американских долларов за тонну. В ближайшие месяцы ожидается, что цены вырастут ещё больше. Спрос на рыбий жир в фармацевтической отрасли для использования его в пищевых целях, наряду с ростом цен на растительное масло, является причиной роста цен на него.
Очень важным для рынка рыбьего жира моментом является его всё возрастающее использование для пищевых целей, главным образов в виде капсул с рыбьем жиром. Технология развивается достаточно быстро, и новые методы использования рыбьего жира в пищевых целях не за горами.
Общее мировое производство этого продукта составило около 1 миллиона тонн, при этом на долю пяти основных стран-экспортёров (Перу, Чили, Норвегия, Исландия и Дания) пришлось около 2/3 от общего производства. Перуанское производство рыбьего жира составило 296 000 тонн, что на 4% больше по сравнению с показателем 2006 года.
Чилийское производство рыбьего жира было стабильным по сравнению с 2006 годом. Так как чилийская лососёвая отрасль переживала кризис в 2007, то спрос на рыбий жир был низким, и больше продукта можно было отправить на экспорт. В результате чего он вырос как в объёмном, так и в стоимостном выражении. Общий чилийский экспорт рыбьего жира достиг 72 000 тонн, что на 10 000 тонн больше по сравнению с 2006 годом. Общие доходы от экспорта составили 54 миллиона американских долларов, что примерно на 10 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом.
Прогноз
Как уже было сказано, в начале 2008 года цены на рыбий жир резко выросли. В апреле 2008 года они достигли 1 700 американских долларов за тонну, тогда как годом раньше цена равнялась 886 долларам за тонну.
Экспорт рыбьего жира: США (в тыс. тонн) | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Менхедэн | 79,7 | 49,4 | 37,9 | 39,5 | 38,2 | 45,4 |
Другие | 15,9 | 15,4 | 10,9 | 13,6 | 24,7 | 8,4 |
Всего | 95,6 | 64,9 | 48,8 | 53,1 | 62,9 | 53,8 |
Источник: Globefish AN 11789 | ||||||
Мировое производство рыбьего жира (в тыс. тонн) | ||||||
Страна | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Перу | 193 | 208 | 352 | 301 | 287 | 296 |
Чили | 146 | 130 | 142 | 112 | 118 | 118 |
Дания | 105 | 109 | 67 | 56 | 67 | 56 |
Исландия | 80 | 92 | 49 | 55 | 42 | 46 |
Норвегия | 62 | 51 | 32 | 31 | 37 | 18 |
Всего | 684 | 681 | 647 | 589 | 594 | 627 |
Источник:IFFO | ||||||
