Обзор мирового рынка донной рыбы

В 2007 году из-за низкого курса доллара на основных европейских рынках мороженого филе донной рыбы цены были стабильными (в местной валюте). Также этому способствовали стабильные поставки минтая. Поставки хека (мерлузы) из некоторых стран, особенно из Аргентины, снизились по сравнению с 2006 годом. Это было связано с ростом спроса на этот вид в самой Южной Америке. Также наблюдалась глобализация в секторе донной рыбы, так как Китай укрепил свои позиции на рынках филе трески и минтая. На рынке США наблюдался дефицит поставок импортной донной рыбы, так как экспортёры отдавали предпочтение рынкам с евро. Об этом пишет Глоубфиш.

Что касается прогнозов на 2008 год, то ожидается, что поставки некоторых видов снизятся, а цены в долларах на филе мерлузы и минтая вырастут.

США

На рынке США низкий курс доллара привёл к росту цен на донную рыбу. Существенное сокращение промысловой квоты минтая привело к увеличению цены на филе до 1,75 американских долларов за фунт. В 2007 году было импортировано больше донной рыбы в блоках, чем филе.

Причинами снижения американского импорта филе донной рыбы стали страны-производители трески, такие как Норвегия, Исландия и Канада, которые стали больше продавать своей продукции на европейский рынок. Китай является основным поставщиком на американский рынок донной рыбы, на его долю приходится 60% от общего импорта донной рыбы в страну. В последние годы минтай заменил треску и стал основным донным видом, продаваемом на рынке США.

Благодаря увеличению внутреннего производства филе донной рыбы, американский импорт мороженого филе донных видов (главным образом минтая и трески) снизился в 2007 году на 24% до 98 000 тонн, при этом импорт минтая снизился на 20% до 31 000 тонн.

Между тем импорт блочной донной рыбы (в основном минтая) вырос более чем на 50% до 49 000 тонн, при этом поставки из Китая выросли на 64%.

Импорт тресковых: США (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Филе
Китай	54,8	58,6	73,4	89,8	91,3	74,5
Исландия	18,2	19,3	20,4	16,5	16,0	11,1
Канада	15,0	8,8	10,3	6,7	9,7	5,5
Норвегия	5,3	4,1	2,4	1,2	2,1	0,2
Другие	15,5	14,8	9,5	8,9	9,0	6,4
Всего	108,8	105,6	116,0	123,1	128,1	97,7
Блоки/пластины
Китай	41,1	32,8	33,2	32,2	25,4	41,7
Аргентина	2,6	2,6	3,9	2,9	2,9	2,0
Исландия	1,6	1,7	3,2	1,9	0,6	0,8
Норвегия	1,1	0,4	1,2	1,4	0,5	0,1
Россия	4,2	2,5	1,6	1,1	0,5	0,8
Канада	5,6	7,2	8,2	0,6	0,5	2,1
Южная Корея	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Другие	10,5	11,3	10,0	2,6	2,0	1,7
Всего	66,7	58,7	61,4	42,7	32,4	49,2
Итого	175,5	155,9	177,4	165,8	160,5	146,9
Источник: NMFS

Европа

Благодаря опять же низкому курсу доллара, спрос на филе минтая на европейском рынке оставался высоким в 2007 году, при этом ситуация с поставками была относительно стабильной. Европейский импорт приблизительно равнялся уровню 2006 года.

Между тем произошли значительные изменения (в доле импорта) среди ведущих поставщиков, таких как Китай, США и Россия. За счёт Китая, США значительно увеличили свою долю импорта на ключевом немецком рынке, тогда как совершенно обратная ситуация наблюдалась на французском и британском рынках. Германия (основной европейский импортёр филе минтая) увеличила объём импорта в 2007 году, превысив рекордный уровень 2006 года на 2%. В стоимостном выражении импорт немного снизился, отражая снижение средней цены в евро на импорт.

Увеличение объёма импорта в Германию произошло в результате 40% роста поставок из США. Это последовало после переключения с производства сурими из минтая на производство филе в Северной Америке в 2007 году.

Увеличение поставок из США более чем сбалансировало снижение объёмов из Китая и России. Объём поставок из России на немецкий рынок продолжает снижаться и в 2008 году, при этом российские поставщики теперь сконцентрированы в больше степени на производстве потрошеной без головы рыбы для китайского перерабатывающего сектора.

Рост производства филе в США, который в 2007 году привёл к 19% увеличению экспорта филе, позволил стране увеличить долю импорта на немецком рынке с 1/4 в 2006 году до 1/3. Напротив, доля китайского импорта, которая в последние годы выросла до половины от общего объёма, в 2007 году снизилась до отметки ниже 50%. Снижение импорта из России продолжилось, её доля составила чуть больше 15%.

После увеличения импорта минтая в 2006 году (объём вырос на 12% до 40 000 тонн), французский импорт снизился на 6% до 38 000 тонн в 2007 году. Китайские поставки (около половины от общего импорта) были относительно стабильными, тогда как объём поставок из США (второй поставщик на французский рынок) немного снизился до 10 300 тонн. Немецкие поставки снизились на 30%, а российские - на 7% до 4 000 тонн.

В 2007 году на французском рынке появились продукты из минтая с экологической этикеткой. Лидеры во французском сегменте мороженого филе, компании Findus и Iglo, представили ассортимент из продуктов в панировке на основе минтая, которые имеют эко-этикетку Морского Попечительского Совета.

Ситуация с британским импортом филе в 2007 году была похожа на ситуацию на немецком и французском рынке, при этом объёмы не изменились по сравнению с 2006 годом и составили 18 000 тонн. Стоимость импорта снизилась на 4% до 25,7 миллионов фунтов стерлингов, что привело к небольшому снижению средней импортной стоимости. Как и во Франции, Китай увеличил свою долю импорта с 43% в 2006 году до 52% в 2007 году. Доля США снизилась с почти 30% до 10%. Это снижение, возможно, связано с реэкспортом американского филе из Германии, которая значительно увеличила продажи в Великобританию в 2007 году.

Снижение американской квоты минтая более чем на 15% до 1 миллиона тонн в 2008 году приведёт к росту цен в долларах на филе. Данные за декабрь 2007 - март 2008 по обесшкуренной, без костей рыбе в блоках филе американского происхождения указывают на 12% рост цен (каф) до примерно 2,70 американских долларов за килограмм.

Низкий курс доллара предполагает небольшое увеличение цен в евро, поэтому спрос на филе должен остаться относительно высоким, по крайней мере, в первой половине 2008 года.

Импорт мороженого филе минтая: Германия (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Китай	37,9	58,0	59,2	58,1	88,0	78,5
США	49,9	31,4	51,2	47,0	39,4	55,2
Россия	46,3	34,8	22,0	15,5	27,6	25,4
Другие	0,0	2,1	4,2	3,0	6,1	5,3
Всего	136,1	126,3	136,6	123,6	161,1	164,4
Источник: Статистическое бюро Германии

Импорт мороженого филе минтая: Франция (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Китай	10,8	15,2	16,1	14,3	18,6	18,6
США	14,9	8,0	12,8	12,5	10,8	10,3
Германия	5,9	5,4	6,0	5,8	6,3	4,4
Россия	6,1	7,9	4,6	2,1	4,3	4,0
Другие	1,4	2,4	1,9	1,4	0,6	0,7
Всего	39,1	38,9	41,4	36,1	40,8	38,0
Источник: Национальная торговая статистика

Импорт мороженого филе минтая: Великобритания (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Россия	31,1	32,5	28,8	36,9	13,0	4,1
Дания	12,4	17,8	17,6	16,7	16,9	12,4
Китай	7,1	16,1	15,0	16,5	23,2	21,9
Исландия	17,2	16,6	16,9	14,8	16,1	18,0
Норвегия	12,7	9,3	8,8	9,0	14,0	11,4
Фареры	5,5	4,4	7,0	4,9	6,5	4,4
Германия	6,0	3,1	3,0	1,3	1,9	4,5
Польша	1,1	3,0	1,6	1,3	6,5	3,6
Другие	10,3	4,6	4,5	7,3	8,2	6,0
Всего	97,9	107,4	103,2	108,5	106,3	86,3
Источник: Seafish/ Национальная торговая статистика

Рынок трески

В результате глобализации сектор донной рыбы продолжает развиваться, при этом атлантическая треска, выловленная и замороженная в европейских промысловых районах, экспортируется в Азию (главным образом Китай), где она разделывается на филе и реэкспортируется обратно в Европу для продажи на рынках мороженого филе. В настоящее время Китай является ведущим поставщиком мороженого филе трески (атлантической и тихоокеанской) на европейские рынки, такие как Великобритания, Германия и Франция. Китай увеличил долю на рынке за счёт производителей северной и восточной Европы, которым сложно конкурировать с дешёвой продукцией из Китая.

Среди основных поставщиков мороженой трески (филе и потрошёной б/г) в Великобританию, в 2007 году только Исландии и Германии удалось увеличить объёмы продаж по сравнению с таким же периодом 2006 года. Германия увеличила объём более чем в два раза до 4 500 тонн. Очень похоже, что немецкие поставки в Великобританию на самом деле являются реэкспортной продукцией из Китая, так как китайские продажи филе в Германию в 2007 году значительно выросли. С другой стороны, прямые продажи из Китая в Великобританию снизились на 6% в 2007 году, хотя доля китайского импорта выросла с 22% в 2006 году до 25% в 2007 году.

Что касается традиционных поставщиков в Великобританию, таких как Дания, Норвегия, Фарерские острова и Россия, то их доля импорта снизилась. Больше всего снизились поставки из России с 9 000 тонн в 2006 году до чуть более 4 000 тонн. Между тем, в 2005 году Россия экспортировала 37 000 тонн и была ведущим поставщиком этой продукции на британский рынок. Скорее, всего, снижение связано с тем, что российские производители переключились с производства филе на производство потрошёной б/г рыбы для китайских переработчиков.

Негативная тенденция в российских поставках также наблюдается и на немецком рынке. Так, в 2007 году они снизились более чем на 50%. Российская доля импорта снизилась до 5% с 15% в 2006 году. Между тем, немецкий импорт из Китая вырос на 50%, при этом доля импорта последнего выросла до 55%.

Что касается французского рынка, то Китай увеличил продажи на 27% в первые 10 месяцев 2007 года и обошёл Норвегию, став ведущим поставщиком на этот рынок в стоимостном выражении. Китай также укрепил свои позиции лидера и в объёмном выражении после 25% увеличения. Между тем, французский импорт из Норвегии (второй крупнейший поставщик) снизился на 25%. Немецкие поставки на рынок в 2007 году резко выросли (почти в три раза по сравнению с 10 месяцами 2006 года). Также значительно вырос французский импорт из Польши (более чем в 2 раза по сравнению с 2006 годом).

Импорт мороженого филе трески: Германия (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Китай	3,9	3,8	4,7	8,3	8,1	12,2
Россия	2,0	1,4	1,5	1,1	2,4	1,1
Польша	10,6	9,8	4,4	2,1	1,4	3,8
Дания	1,6	3,2	1,0	1,4	1,2	1,5
Норвегия	2,7	2,5	1,4	1,9	0,6	0,6
Исландия	1,3	1,3	0,8	1,0	0,5	0,3
Другие	2,6	4,0	3,0	1,4	1,8	2,7
Всего	24,7	26,0	16,8	17,2	16,0	22,2
Источник: Статистическое бюро Германии

Мерлуза

В 2007 году снижение выгрузок южно-американской мерлузы (главным образом в Аргентине) привело к сокращению экспорта из этого региона мороженого филе на ряд европейских рынков. Выгрузки M.hubbsi в Аргентине (ведущий южно-американский поставщик в Европу) снизились на 15%, тогда как экспорт мороженого филе hubbsi сократился на 18% за 10 месяцев 2007 года. Предварительные данные по вылову Уругвая за 2007 год показывают небольшое снижение в выгрузках мерлузы, после значительно снижения в 2006 году. Поставки капской мерлузы тоже снизились. Намибийские выгрузки не изменились. Южно-африканские уловы снизились примерно на 10%.

На итальянском рынке импорт филе из Аргентины снизился на 27% до менее 11 000 тонн. Это снижение привело к общему снижению на 19% итальянского импорта в 2007 году. Аргентина, тем не менее, остаётся ведущим поставщиком в Италию, несмотря на то, что её доля импорта снизилась с 40 до 36%. Итальянский импорт из Испании тоже снизился на 16%, тогда как продажи из Уругвая снизились на 21%. Снижение объёмов вылова капской мерлузы привело к 8% снижению импорта филе из Южной Африки. Несмотря на относительно стабильные уловы в Намибии, итальянский импорт из этой страны тоже снизился на 29% по сравнению с 2006 годом.

В Германии снижение южно-американских поставок привело к 11% снижению импорта в 2007 году. Хотя импорт из Перу был стабильным, объёмы из Аргентины (ведущий поставщик) снизились на 12% до 6 000 тонн, тогда как объёмы из Чили снизились более чем в два раза до 1 000 тонн. Между тем, США увеличили поставки в Германию на 40% до более чем 6 000 тонн. США стали ведущим поставщиком наряду с Аргентиной мороженого филе мерлузы в Германию.

Снижение поставок из Аргентины в Европу могло быть также связано с ростом спроса в самой Южной Америке. Бразилия теперь является ведущим рынком для аргентинской мерлузы с 18% от общего экспорта мерлузы в объёмном выражении в 2007 году (10 месяцев с января по октябрь). Доля Бразилии в экспорте мороженого филе выросла с 24% в 2006 году до 29% за 10 месяцев 2007 года. Уругвай тоже является важным импортёром мерлузы из Аргентины с 5% от общего аргентинского экспорта в январе-октябре 2007 года. США также занимает не последнее место, при этом в 2007 году страна импортировала 7% аргентинской мерлузы и 13% чилийской мерлузы (в объёмном выражении).

Импорт мороженой мерлузы: Италия (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Аргентина	12,9	9,5	12,7	10,5	14,8	10,8
Испания	6,4	4,9	5,1	6,0	6,3	5,3
Уругвай	4,8	4,8	3,8	4,7	5,8	4,6
Южная Африка	7,3	6,6	6,1	6,4	4,8	4,4
Намибия	3,0	2,7	3,2	2,7	2,4	1,7
Чили	2,1	1,1	0,6	0,4	0,2	0,2
Перу	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие	1,6	2,2	2,82	2,0	2,3	2,8
Всего	38,8	31,9	34,3	33,1	36,6	29,8
Источник: Национальная торговая статистика

Импорт мороженого филе мерлузы: Германия (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Аргентина	4,8	4,3	4,8	5,8	6,9	6,1
США	2,5	1,3	2,5	3,6	4,4	6,1
Перу	7,3	1,0	2,1	4,1	4,1	4,1
Чили	4,8	5,6	3,6	2,0	2,2	1,0
Россия	*	*	*	6,2	0,2	0,0
Другие	3,8	4,8	9,0	7,1	6,6	4,5
Всего	23,2	17,0	22,0	28,8	24,4	21,8
Источник: Статистическое бюро Германии

Прогнозы

Прогноз по вылову донной рыбы в 2008 году, скорее всего, негативный по сравнению с 2007 годом. Тогда как можно ожидать некоторой стабильности в уловах определённых видов (намибийская мерлуза и аргентинский макруронус), вылов других ключевых видов (минтай в США, аргентинская мерлуза, исландская треска), судя по всему, снизится. Всё это приведёт к росту цен в 2008 году.

Однако, учитывая низкий курс доллара, повышательная тенденция в евро ценах будет менее заметна. В первом квартале 2008 года цены в евро на филе трески польского происхождения были стабильными, цены на филе намибийской мерлузы снизились. Цены на мороженое филе на европейских рынках в 2008 году, судя по всему, будут стабильными или расти.