Обзор мирового рынка кальмара за 11 месяцев 2006 года

После многих лет плохих уловов, 2006 год стал позитивным для производства кальмара, особенно в ЮЗА. В результате импорт на все основные рынки вырос относительно 2005 года. Цены в первой половине года пошли вниз и несколько восстановились во второй половине года.

 

Китай

 

Китай является крупнейшим мировым импортером кальмара, большая часть которого идет на переработку для экспорта на японский рынок. В течение первых 11 месяцев 2006 года Китай импортировал порядка 260.000 тонн кальмара, что на 53% больше, чем в тот же период 2005 года. Китай также изменил список стран-поставщиков кальмара. В то время как в 2005 году основными поставщиками были Южная и Северная Корея, в 2006 году ими стали Перу и США. Экспорт из двух этих стран в 2006 году более чем удвоился. Рост аргентинского экспорта отражает более высокие отгрузки кальмара, добытого китайскими судами в аргентинских водах в 2006 году.

 

Китайский импорт мороженого кальмара в тыс. тонн
	2005	Янв-нояб 2005	Янв-нояб 2006
Перу	28277	26142	65655
США	22598	20340	45858
Аргентина	1609	1435	25634
С.Корея	35589	34939	20622
Ю.Корея	24022	22948	15428
Н. Зеландия	22698	22476	11882
Другие	45490	41645	75271
Итого	180283	169924	260350

 

Китайский экспорт кальмара не отражает огромный рост импорта. Экспорт вырос всего на 15%, что означает, что большая часть остается внутри страны. Стоит отметить, что в то время как импорт китайской переработанной продукции из кальмара в Японию в 2006 году сократился, он значительно вырос в США.

 

Китайский экспорт мороженого кальмара в тыс. тонн
	2005	Янв-нояб 2005	Янв-нояб 2006
Япония	27337	25300	23556
США	15270	13868	18393
Тайвань	8925	8012	11985
Австралия	4693	4095	4774
Испания	8730	7716	6256
Другие	25771	23176	29819
Итого	90726	82166	94784

 

Добавление стоимости в китайской перерабатывающей отрасли проявляется, если посмотреть на стоимость торговли и торгового баланса. В 2005 году общая стоимость импорта мороженого кальмара составила 166 млн. долл., в то время как стоимость экспорта составила 220 млн. долл., то есть чистая добавленная стоимость составила 60 млн. долл. В первые 11 месяцев 2006 года, однако, стоимость экспорта (215 млн. долл.) оказалась на 4 млн. долл. меньше общей стоимости импорта. Возможно, что это произошло из-за того, что китайские экспортеры ждали роста спроса в Японии, который обычно происходит во время новогодних праздников. Тем не менее, средняя экспортная стоимость килограмма кальмара снизилась с 2,45 долл. в 2005 году до 2,15 долл. в 2006 году.

 

Импорт

 

Импорт кальмара в Японию в 2006 году немного вырос относительно предыдущего года. Это произошло в основном за счет увеличения поставок из Южной Америки. Тем самым, общий объем за 2006 год должен достигнуть 67.000 тонн, рекордного за всю историю показателя. В течение 2006 года цены на японском рынке немного снизились, отражая хорошее предложение. Остатки кальмара на холодильниках в 2006 году оказались чуть выше уровня 2005 году, однако общий рынок кальмара в Японии выглядел очень устойчивым.

 

Импорт кальмара в Японию в тыс. тонн.
Страна	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Янв-нояб 2005	Янв-нояб 2006
Китай	25,0	17,7	17,3	19,9	25,1	28,9	26,5	26,4
Таиланд	7,1	8,2	9,6	9,3	9,9	9,2	8,5	7,1
Вьетнам	*	*	*	4,5	5,3	5,9	5,5	6,5
Аргентина	0,2	0,0	9,8	2,9	0,1	2,0	2,0	4,8
Перу	1,5	0,7	0,4	1,7	2,5	3,3	3,1	4,6
США	6,8	5,6	8,9	6,3	5,4	7,7	5,9	4,5
Индия	*	*	*	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Н.Зеландия	0,8	1,6	2,8	0,4	1,3	1,2	1,2	1,4
Марокко	2,9	0,1	1,6	0,5	0,0	0,2	0,2	0,8
Ю.Корея	2,0	0,4	0,7	0,8	3,3	0,3	0,3	0,3
Тайвань	0,9	0,2	0,1	1,1	3,3	0,6	0,6	0,2
Другие	8,9	8,6	9,1	2,5	3,0	3,0	2,8	2,6
Итого	56,1	43,1	60,3	51,3	60,8	64,3	58,4	61,0

 

США

Как уже говорилось выше, США стали экспортировать в Китай больше сырья кальмара одновременно с импортом переработанного кальмара из Китая. В результате этого реэкспорта, в течение 11 месяцев 2006 года экспорт вырос на 30%, в то время как импорт вырос на 21%. Почти половина американского импорта кальмара поступает из Китая, кроме того, азиатские страны, такие как Таиланд и Индия укрепляют свое присутствие на американском рынке. Экспорт из США в Японию в последние годы сократился, поскольку этот кальмар стал поставляться в Китай для переработки и дальнейшей отправки в Японию.

 

Импорт кальмара в США в тыс. тонн
	2001	2002	2003	2004	2005	Янв-нояб 2005	Янв-нояб 2006
Китай	14,4	17,1	21	21,3	25,6	22,9	30,0
Индия	4,2	5,4	6,2	6,5	6,1	5,7	7,7
Таиланд	2,5	4,0	6	6,8	7,1	6,5	7,0
Тайвань	8,3	7,3	8,1	6,1	4,7	4,2	5,2
Ю.Корея	5,7	4,9	5,5	2,4	3,0	2,8	2,4
Н.Зеландия	0,5	0,9	1,6	2,5	3,8	3,7	2,1
Перу	2,2	1,3	5,3	1,6	1,7	1,6	1,6
Другие	8,0	9,0	6,4	5,9	6,0	5,4	8,0
Итого	45,8	49,9	60,1	53,1	58,0	52,7	63,9

 

Экспорт кальмара в США в тыс. тонн
	2002	2003	2004	2005	Янв-нояб 2005	Янв-нояб 2006
Китай	31,0	11,4	14	30,4	20,2	31,2
Япония	7,8	4,1	5,1	6,4	4,9	3,2
Филиппины	9,5	0,4	2,8	2	1,8	3,2
Испания	4,4	1,4	3,8	2,7	2,0	2,9
Венесуэла	3,1	0,6	2,9	4,3	3,9	2,5
Италия	1,8	0,7	1,1	1,9	1,8	1,6
Другие	14,4	8,0	13,2	13,5	11,2	14,6
Итого	72,0	26,6	42,9	61,2	45,8	59,2

 ЕС 

Крупнейшим рынком ЕС является Италия, причем импорт в 2005 году показывал положительную тенденцию, достигнув 93.600 тонн. Ожидается, что за весь 2006 год импорт превысит этот уровень и приблизится к 100.000 тонн. Основным поставщиком кальмара на итальянский рынок является Испания с долей в 28%. Таиланд, поставляющий мелкого кальмара в вакуумной упаковке, в последние годы укрепил свои позиции на рынке, и в большей степени отвечает за рост итальянского импорта кальмара. Итальянский импорт из Аргентины зависит от уловов в ее водах, и поэтому в 2006 году поставки в Италию были хорошими. Цены на кальмара в Италии в последние месяцы 2006 года пошли вверх.

 

Импорт кальмара в Италию в тыс. тонн
Страна	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Янв-окт 2005	Янв-окт 2006
Испания	32,9	32,6	33,8	37,2	33,7	30,6	26,4	28,8	22,0	21,8
Таиланд	12,6	12,3	12,3	12,5	16,9	18,0	19,5	20,5	17,4	18,5
Аргентина	6,6	10,0	4,9	4,1	4,9	0,1	5,6	7,6	6,7	8,0
Ю.Африка	4,2	5,6	4,5	3,8	4,9	5,4	6,3	5,4	4,4	4,3
Индия	1,7	2,9	3,8	4,3	2,7	2,9	3,5	3,3	2,7	3,2
США	3,5	4,8	8,4	2,9	2,5	1,1	1,9	2,2	1,9	1,4
Перу	0,0	1,3	4,3	8,2	3,5	7,9	6,0	6,4	3,1	1,4
Франция	2,1	2,3	2,2	2,0	2,6	0,9	2,5	1,7	0,5	0,7
Марокко	2,6	2,0	2,9	1,5	1,6	0,4	0,3	0,5	0,3	0,5
Нидерланды	2,9	1,7	2,0	1,7	1,4	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5
Н.Зеландия	2,7	1,2	1,0	3,6	1,4	1,4	2,4	1,6	0,1	0,1
Другие	7,5	4,8	6,1	8,1	8,0	15,9	12,0	16,1	11,9	14,8
Итого	79,3	81,5	86,2	89,9	84,1	85,2	87,3	93,6	71,5	75,2

 

Импорт кальмара в Испанию в тыс. тонн
Страна	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Янв-окт 2005	Янв-окт 2006
Аргентина	61,5	65,1	42,9	46,2	30,2	46,6	45,0	80,0
Фолкленды	49,0	49,4	42,1	49,5	28,4	48,0	38,9	37,0
Индия	9,0	11,5	9,5	11,6	16,5	20,1	15,7	16,0
Китай	3,5	4,9	5,0	8,3	12,5	7,0	5,3	7,4
Марокко	8,3	8,8	8,1	2,5	2,6	3,7	2,3	4,3
США	9,9	5,0	5,4	3,1	5,8	3,6	3,2	3,8
Ю.Африка	2,3	1,5	2,2	4,6	6,8	5,0	4,5	3,7
В.Британия	3,8	3,9	3,2	3,5	2,2	4,7	3,8	2,4
Перу	1,2	3,0	4,3	5,4	9,8	3,7	3,6	1,6
Ю.Корея	0,0	1,1	9,6	10,2	2,8	4,8	3,9	1,9
Другие	18,3	23,5	28,9	20,1	28,2	8,5	7,4	7,2
Итого	166,8	188,7	161,2	165,0	145,8	155,7	133,6	165,3

 

Большая часть испанского импорта кальмара в реальности является кальмаром, добытым испанским флотом и выгруженным в портах ЮЗА. В 2006 году на эту продукцию пришлось порядка трех четвертей от всего импорта. «Реальный» импорт, тем самым, составил всего 60.000 тонн в год. До настоящего времени крупнейшим поставщиком кальмара в Испанию являлась Индия. Стоит отметить существенную разницу между итальянским рынком, где крупнейшим поставщиком является Таиланд, и Испанией, которая больше опирается на Индию. Качество индийской продукции в последние годы улучшилось и не хуже таиландской. Перу, являвшаяся крупным поставщиком кальмара в Испанию, сдала позиции.

 

Прогноз

 Как всегда в это время, ходит много слухов по поводу предстоящего промысла кальмара в ЮЗА. Мировой рынок кальмара будет очень зависеть от хода промысла в этом районе. Однако, пока еще рано делать какие-либо прогнозы. Вдобавок, влияние Эль Ниньо на промысел перуанского гигантского кальмара также отразится на общей торговле кальмаром. Спрос на кальмара выглядит стабильным на всех рынках, причем в Китае и США растет внутреннее потребление, в то время как на традиционных рынках (в Японии и Средиземноморье) спрос стабильный.