Обзор мирового рынка кальмара
После многих лет плохих уловов 2006 год можно охарактеризовать как удачный год производства кальмара, особенно в юго-западной Атлантике. В результате, импорт на все главные рынки вырос относительно показателей 2005 года. В первой половине 2006 года цены пошли вниз, и немного укрепились во второй половине года. Первые данные о производстве кальмара в 2007 году в ЮЗА оказались положительными, что говорит о снижении цен. Об этом сообщает Глоубфиш.
Китай
Китай является крупнейшим в мире импортером кальмара, который идет на переработку для последующего экспорта на японский рынок. За первые одиннадцать месяцев 2006 года в Китай было импортировано около 260.000 тонн кальмара, что на 53% больше, чем за тот же период 2005 года. Китай также изменил источники закупок кальмара. В то время как в 2005 году основным поставщиком были две Кореи, в 2006 году крупнейшими поставщиками стали Перу и США. Экспорт из этих двух стран в 2006 году более чем удвоился. Рост аргентинского экспорта кальмара отразился в более высоких отгрузках кальмара, добытого китайскими судами в аргентинских водах в 2006 году.
Китайский экспорт кальмара не отражает значительный скачок импорта. Экспорт вырос всего на 15%, что означает, что большая часть от импорта осталась внутри Китая. Стоит отметить, что в то время как импорт китайского переработанного кальмара в Японию в 2006 году сократился, импорт из США значительно вырос.
Размер добавления стоимости в китайской перерабатывающей отрасли проявляется, если посмотреть на стоимость торговли и торговый баланс. В 2005 году общий импорт мороженого кальмара составил 166 млн. долл, в то время как стоимость экспорта составила около 220 млн. долл, то есть чистый размер добавленной стоимости составил 60. млн. долл.
В первые одиннадцать месяцев 2006 года, однако, стоимость экспорта (215 млн. долл) была на 4 млн. тонн меньше стоимости импорта. Возможно это является кризисом китайской перерабатывающей отрасли. Хотя не исключено, что китайские экспортеры ждали лучшего спроса на японском рынке, который обычно возрастает в предновогодний период. Тем не менее, средняя цена на кальмара из Китая значительно упала с 2,45 долл/кг в 2005 году до 2,15 долл/кг в 2006 году.
Япония
Импорт кальмара в Японию в 2006 году немного вырос относительно предыдущего года. Это произошло в основном вследствие роста импорта из Южной Америки. Общий объем импорта за 2006 год должен достигнуть 66.000 тонн, самого высокого уровня за всю историю. Цены на японском рынке в течение 2006 года немного снизились, став отражением увеличения имеющихся объемов на рынке. Остатки кальмара на холодильниках в 2006 году были выше, чем в 2005 году, однако рынок кальмара в Японии выглядел вполне сформировавшимся. Пока Китай является главным поставщиком кальмара на японский рынок с объемом в 28.900 тонн, таким же, что и в 2005 году. Возросший импорт кальмара был вызван ростом экспорта из Аргентины.
Импорт кальмара в Японию в тысячах тонн | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Китай | 17,7 | 17,3 | 19,9 | 25,1 | 28,9 | 28,9 |
Таиланд | 8,2 | 9,6 | 9,3 | 9,9 | 9,2 | 7,6 |
Вьетнам | * | * | * | * | 5,9 | 7 |
Аргентина | 0 | 9,8 | 2,9 | 0,1 | 2 | 5,6 |
Перу | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,8 |
США | 5,6 | 8,9 | 6,3 | 5,4 | 7,7 | 4,6 |
Индия | * | * | * | * | 1,8 | 1,9 |
Н.Зеландия | 1,6 | 2,8 | 0,9 | 1,3 | 3,3 | 1,4 |
Марокко | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,8 |
Ю.Корея | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 3,3 | 0,3 | 0,4 |
Тайвань | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 3,1 | 0,6 | 0,3 |
Другие | 8,6 | 9,1 | 7,9 | 10,1 | 3,2 | 2,6 |
Итого | 43,1 | 60,3 | 51,3 | 60,8 | 64,3 | 65,9 |
США наращивают экспорт сырья кальмара в Китай, при этом импортируя готовую продукцию. В результате такого реэкспорта, экспорт кальмара в первые 11 месяцев 2006 года вырос на 30%, в то время как импорт вырос на 21%. Почти половина американского импорта кальмара поступает из Китая, а также из других азиатских стран, таких как Таиланд и Индия, которые расширяют свое присутствие на этом рынке. Экспорт из США на японский рынок последние годы падает, поскольку этот кальмар направляется на переработку в Китай, перерабатывается, а потом экспортируется в Японию.
Импорт кальмара в США в тысячах тонн | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Китай | 14,4 | 17,1 | 21 | 21,3 | 25,6 | 32,9 |
Таиланд | 2,5 | 4 | 6 | 6,8 | 7,1 | 7,4 |
Индия | 4,2 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 6,1 | 8,2 |
Тайвань | 8,3 | 7,3 | 8,1 | 6,1 | 4,7 | 5,6 |
Н.Зеландия | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 3,8 | 2,2 |
Ю.Корея | 5,7 | 4,9 | 5,5 | 2,4 | 3 | 2,8 |
Перу | 2,2 | 1,3 | 5,3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Другие | 8 | 9 | 6,4 | 5,9 | 6 | 8,4 |
Итого | 45,8 | 49,9 | 60,1 | 53,1 | 58 | 69,2 |
Европа
Главными европейскими рынками кальмара являются Италия, Испания и Греция, в то время как северная часть Европы только недавно открыла для себя кальмара, как питательный и вкусный продукт, и потребление в этих странах растет.
Италия является крупнейшим рынком кальмара, причем импорт вырос с 93.600 тонн в 2005 году до почти 100.000 тонн в 2006 году. Главным поставщиком кальмара на итальянский рынок продолжает быть Испания с долей в 28%. Таиланд, поставляющий мелкого замороженного кальмара в вакуумной упаковке, в последние годы увеличил свою долю, и стал главной причиной роста итальянского импорта. Импорт из Аргентины зависит от состояния уловов в этой стране, и поэтому в 2006 году он вырос. Цены на кальмара в Италии в последние месяцы года выросли.
Большая часть испанского импорта реально является продукцией с испанских судов, выгруженной в ЮЗА. В 2006 году примерно три четверти от этого импорта пришлось на эту продукцию. Уловы испанского флота у побережья Аргентины в прошлом году были очень хорошими, около 83.600 тонн, что примерно на 40% больше, чем в 2005 году.
Импорт кальмара в Испанию в тысячах тонн | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Аргентина | 65,1 | 42,9 | 46,2 | 30,2 | 46,6 | 83,6 |
Фолкленды | 49,4 | 42,1 | 49,5 | 28,4 | 48 | 42,4 |
Индия | 11,5 | 9,5 | 11,6 | 16,4 | 20,1 | 18,2 |
Китай | 4,9 | 5 | 8,3 | 12,5 | 7 | 8,1 |
Марокко | 8,8 | 8,1 | 2,5 | 2,6 | 3,7 | 4,5 |
Ю.Африка | 1,5 | 2,2 | 4,6 | 6,8 | 5 | 4 |
США | 5 | 5,4 | 3,1 | 5,8 | 3,6 | 3,9 |
Ю.Корея | 12,1 | 9,6 | 10,2 | 2,8 | 4,8 | 2,5 |
Перу | 3 | 4,3 | 5,4 | 9,8 | 3,7 | 1,8 |
Н.Зеландия | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 15 | 0,1 | 0 |
Другие | 24,1 | 27,8 | 18,2 | 15,5 | 13,1 | 12,2 |
Итого | 188,7 | 161,2 | 165 | 145,8 | 155,7 | 181,2 |
Тем самым, «реальный» импорт кальмара на испанский рынок составляет всего 60.000 тонн в год. Пока самым крупным настоящим поставщиком кальмара на испанский рынок является Индия. Эта страна в течение 2006 года немного снизила поставки, так как у испанских покупателей была возможность доступа к большим объемам продукции из ЮЗА. Эта продукция по-прежнему пользуется большим спросом у испанских переработчиков и потребителей. Переключение на традиционные виды из ЮЗА также объясняется резким падением поставок перуанской продукции. Гигантский кальмар из этой страны считается слишком жестким и используется только тогда, когда нет альтернативы.
Стоит отметить существенную разницу между итальянским рынком, где главным поставщиком является Таиланд, и испанским рынком, которая опирается больше на индийскую продукцию. Качество индийской продукции в последние годы улучшилось и не хуже таиландской. Перу, некогда крупнейший поставщик кальмара на испанский рынок, сдала позиции. Вероятно, в годы хороших уловов в традиционных промысловых зонах испанские трейдеры переключаются на хорошо известный и более качественный продукт.
Импорт кальмара в Италию в тысячах тонн | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Испания | 37,2 | 33,7 | 30,6 | 26,4 | 28,8 | 30,3 |
Таиланд | 12,5 | 16,9 | 18 | 19,5 | 20,5 | 21,2 |
Аргентина | 4,1 | 4,9 | 0,1 | 5,6 | 7,6 | 8,9 |
Перу | 8,2 | 3,5 | 7,9 | 6 | 6,4 | 3,4 |
Ю.Африка | 3,8 | 4,9 | 5,4 | 6,3 | 5,4 | 5 |
Индия | 4,3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,8 |
Н.Зеландия | 3,6 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 1,6 | 2,3 |
Другие | 16,2 | 16,1 | 18,9 | 17,6 | 21,5 | 22,7 |
Итого | 89,9 | 81,4 | 85,2 | 87,3 | 95,1 | 97,7 |
Прогноз
В 2007 году предложение кальмара должно быть хорошим, и цены уже начали падать, особенно на продукцию из Южной Америки. Дальнейшее падение цен должно произойти в ближайшем будущем. С другой стороны, спрос на кальмара на всех рынках высокий, причем Китай и США увеличивают внутреннее потребление, в то время как на традиционных рынках (Японии и Средиземноморье) потребление остается высоким.