Обзор мирового рынка креветки в 2007 году

Ситуация на мировом рынке креветки в 2007 году ухудшилась. Европа укрепила свои позиции ведущего рынка креветки в мире, но только на одном из трёх крупных рынков был отмечен рост. Кроме Великобритании, во всех крупных европейских странах наблюдалась стабильная или повышательная тенденция в импорте креветки. Впервые за 10 лет в США произошло снижение импорта креветки, как в стоимостном, так и в объёмном выражении. В Японии импорт тоже снижался. Из-за снижения объёмов и неблагоприятных условий на этих рынках поставщики вынуждены были искать новые рынки, преимущественно в Европе. Об этом пишет Глоубфиш.

Японский рынок

Спрос на креветку в Японии продолжал оставаться низким. Импорт креветки в страну снизился на 8% в объёмном показателе до 276 200 тонн (301 000 тонн в 2006 году) и на 15% - по стоимости до 248 миллиардов иен (291 миллиардов иен в 2006 году).

Снижение наблюдалось во всех категориях продукта. Импорт сырой мороженой креветки, которая составляет большую часть японского импорта этого продукта (75% от общего объёма), снизился на 10% и оказался на рекордно низких уровнях. В категории продуктов с добавленной стоимостью произошло снижение на 4%. Было импортировано всего 68 200 тонн продукции. Рынок продукции с добавленной стоимостью (сушёной, солёной, в рассоле, варёно-мороженой, копчёной, консервированной, суши и т.д.), который в последние несколько лет процветал, внезапно прекратил своё расширение.

Снижение импорта сырой мороженой креветки из Вьетнама (-22%) и Индонезии (-15%), которые являются основными поставщиками в Японию, стало результатом обнаружения антибиотиков в продукции из этих стран. Индия тоже снизила, хотя и незначительно (-5%) экспорт креветки в Японию. Популярность чёрной тигровой креветки на некоторых мировых рынках снижается, и её трудно конкурировать с более дешёвой Penaeus vannamei, которую производят в больших объёмах в других азиатских странах. В настоящее время Индия планирует выращивать vannamei в промышленных масштабах, что в будущем может изменить структуру её экспорта. Китай достиг хороших результатов в 2007 году на японском рынке, но эта тенденция, по прогнозам, в 2008 году постепенно будет меняться в противоположную сторону из-за недавних проблем, связанных с химическими загрязнениями и ограничениями на импорт. Только Таиланд стал исключением. Его доля на рынке выросла, при этом экспорт креветки в Японию вырос на 31%. В будущем ожидается, что тайский экспорт продолжит расти после заключения двухстороннего соглашения о свободной торговле между Таиландом и Японией в конце 2007 года. Однако из-за высокого курса бата затраты производства в Таиланде выше, а продукция менее конкурентоспособна по сравнению с продукцией из других азиатских стран, особенно из Китая. В 2008 году тайские креветководы намерены сократить производство на 20%, чтобы поднять цены и сконцентрироваться в большей степени на качестве и добавленной стоимости продуктов.

Импорт северной креветки, который составляет всего 12% от общего японского импорта, также снизился почти на 18% в 2007 году по сравнению с цифрами 2006 года.

США

В 2007 году импорт в США снизился, было импортировано всего 557 000 тонн креветки стоимостью 3,9 миллиарда американских долларов, что равно 6% снижению объёма и 5% снижению стоимости по сравнению с 2006 годом. Причинами этого снижения являются девальвация доллара, повышение цен на топливо, антидемпинговые тарифы, сокращение производства в некоторых регионах и снижение потребительского доверия.

Снижение произошло почти во всех категориях за исключением некоторых продуктов глубокой переработки. Импорт в США в основном состоял из креветки без головы в панцире (236 000 тонн или 42% от общего импорта), но в этой категории снижение составило 8% как в объёмном, так и в стоимостном показателе по сравнению с 2006 годом. Что касается лущёной мороженой креветки (занимает второе место по объёму продаж в США), то её импорт вырос на 10% по сравнению с 2006 годом и достиг 178 592 тонн или 32% от общего импорта.

Импорт других видов продукции снизился значительно. Так, на 26% сократился импорт мороженой в панировке креветки. Так как объём и стоимость сокращались в одинаковой пропорции, средняя стоимость единицы продукции оставалась стабильной во всех категориях продуктов.

Таиланд сохранил свои позиции лидера на американском рынке креветки, экспортировав в 2007 году 188 300 тонн стоимостью 1,2 миллиарда американских долларов. Однако экспорт сократился на 3% (по объёму и по стоимости). Тем не менее, доля Таиланда на рынке США продолжала расти в 2007 году, который стал нелёгким для Таиланда из-за снижения цен и антидемпинговых пошлин. Недавнее решение ВТО в пользу Таиланда позволит в 2008 году экспортировать в США тайские продукты, имеющие низкие импортные пошлины.

Эквадор, второй поставщик в США, в последние годы значительно увеличил экспорт в страну. В 2007 году он ещё больше увеличил свою долю на рынке США, несмотря на небольшое снижение экспорта. Эквадор в основном является поставщиком креветки в панцире без головы. Так, в 2007 году было экспортировано в США 45 800 тонн этого продукта.

Индонезия в 2007 году достигла уровня Эквадора, и вместе с Вьетнамом (+6%) и Мексикой (+15%) стала одной из немногих стран, которая увеличила объём экспорта креветки в США.

Китай достиг менее успешных результатов. В 2007 году он сократил экспорт в США на 30%. Это стало результатом решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретить в июне 2007 года импорт креветки китайского происхождения из-за содержания в ней запрещённых медикаментов. Китай в основном экспортировал в США мороженую в панировке креветку, следовательно, основное снижение произошло в этой категории.

Бразилия почти прекратила поставки креветки на рынок США из-за снижения предложения, а также из-за увеличения тарифов со стороны американских властей.

В итоге стоит отметить, что азиатские страны увеличили экспорт продуктов с добавленной стоимостью, тогда как латиноамериканские страны (Эквадор и Мексика) в основном поставляли мороженую в панцире креветку.

Внутренние поставки креветки тоже были очень низкими в 2007 году и составили всего 71 200 тонн, что на 45% меньше по сравнению с 2006 годом.

Европа

В ЕС, который является крупнейшим в мире рынком для импортной креветки с 2006 года, в 2007 году был зафиксирован новый рекорд по импорту этого продукта (616 000 тонн). Общий объём импорта креветки в ЕС, включая также внутренний импорт, достиг 838 000 тонн.

Во всех основных европейских странах-импортёрах (за исключением Великобритании и Германии) наблюдалась стабильно/повышательная тенденция в импорте креветки. Отличительно чертой в 2007 году было то, что, несмотря на увеличение объёмов, стоимость снизилась почти на всех рынках. Средняя стоимость единицы продукции во всех категориях снизилась на 50 центов за килограмм по сравнению с 2006 годом. А на рынках Италии и Испании эта цифра достигла почти 1 евро. Причиной этого стало не только обесценивание доллара и мировое снижение курсов ценных бумаг, но также и рост поставок из стран с более конкурентоспособными продуктами, такими как Эквадор, Таиланд, Китай, и увеличение предложения продукции из Аргентины.

Частично на ситуацию на европейском рынке креветки повлияла ситуация в США, включая обесценивание доллара. Неблагоприятная ситуация и снижение экономики создали дополнительные проблемы для основных экспортирующих стран в США, таких как Таиланд, Индонезия, Эквадор и Индия. Поэтому они переключились на другие рынки, в основном на Европу, где ситуация для них оказалась более благоприятная.

В 2007 году Испания оставалась лидером по импорту креветки со 178 768 тоннами. Аргентина, благодаря хорошим выгрузкам в 2007 году, значительно увеличила долю на этом рынке (34 000 тонн), восстановив свои позиции ведущего поставщика.

На итальянском рынке Аргентина увеличила экспорт на 50% (+35% испанского реэкспорта аргентинских продуктов). Общие ежегодные аргентинские выгрузки креветки за 2007 год составили 47 700 тонн (предварительные данные), что составило всего 7% увеличение по сравнению с данными за 2006 год. Более того, данные за первые 3 месяца 2008 года свидетельствуют об очень низких выгрузках, что в будущем, возможно, приведёт к снижению аргентинского экспорта в Европу.

Китай, после нескольких сложных лет из-за ограничений на импорт в ЕС, в 2005 году занял свою нишу на испанском рынке и с тех пор неизменно укрепляет свои позиции. В 2007 году китайский экспорт креветки в Испанию оставался стабильным с 28 000 тонн. На итальянском рынке Китай увеличил экспорт на 38%. Однако, из-за сомнений в безопасности для здоровья продуктов китайского происхождения, власти ЕС усилили проверки импорта из Китая, в результате чего поставки этой продукции могут быть временно ограничены.

В последние годы Эквадор значительно увеличил производство и продажи креветки. Страна стала одним из основных поставщиков креветки в Европу. Так, в 2007 году Эквадор увеличил экспорт в Испанию на 10% до 21 500 тонн, в Италию - на 25% до 18 500 тонн, во Францию - на 15% до 16 100 тонн. Эквадор стал ведущим поставщиком креветки на французском рынке благодаря тому, что Бразилия потеряла свои позиции лидера из-за 24% снижения экспорта по сравнению с показателями 2006 года. На испанском рынке на долю Бразилии пришлось всего 3% от общего импорта.

Таиланд стал ведущим поставщиком креветки в Германию, удвоив экспорт в 2007 году. На британском рынке особенно хорошо продавалась креветка в панцире и варёная лущёная креветка тайского происхождения.

Спрос на чёрную тигровую креветку снизился в Великобритании, и Индия (ведущий поставщик тропической креветки в эту страну) сократила свой экспорт на 6%. Однако на других европейских рынках Индия добилась более положительных результатов. Так, она увеличила экспорт в Германию (+21%), Францию и Италию. Как и в случае с Таиландом, увеличение доли Индии на рынке ЕС было связано с неблагоприятной ситуацией на рынке США, а также из-за роста курса рупии по сравнению с американским долларом.

Что касается рынка северной креветки, за исключением Pleoticus muelleri из Аргентины, ситуация на нём была плохой. Великобритания оставалась главным европейским рынком для этого продукта (в основном лущёной и варёной креветки), хотя импортировала всего 34 600 тонн, что на 16% меньше по сравнению с 2006 годом. Снижение в основном было связано с сокращением предложения из основных стран-поставщиков. Исландия, экспортёр номер 1 в Великобританию с 17% долей импорта, сократила объём поставок на 9% в 2007 году до 15 300 тонн. Тоже самое сделали Дания и Канада.

Прогнозы

Мировая картина рынка изменилась, учитывая укрепление позиций в Европе экспортёров, которые традиционно являлись поставщиками в США. Эта тенденция, по прогнозам, продолжится и в будущем. Ситуация на рынке креветки США будет усугубляться. Экономический кризис в стране вынуждает покупателей сокращать потребление дорогих продуктов, к которым относится и креветка.

Общая тенденция может заставить мировых производителей увеличить производство продуктов c добавленной стоимостью, чтобы положить конец существующим низким ценам. Однако затраты производства в 2008 году будут расти из-за увеличения цен на топливо.

Некоторые производители уже увеличили производство продуктов с добавленной стоимостью, а также органической креветки. Они стали использовать в большей степени технологии производства, не наносящие значительного вреда окружающей среде. Решения ВТО в пользу Индии, Эквадора и Таиланда, а также недавние усилия Китая соответствовать санитарным требованиям могут привести к возобновлению экспорта креветки в будущем, хотя общий экономический спад, вряд ли, заставит потребителей покупать относительно дорогие продукты питания.