Обзор мирового рынка мелкой пелагической рыбы
Скумбрия
В 2007 году продажи мороженой скумбрии выросли на азиатских рынках за счёт рынков в Европе, так как экспорт из Норвегии и США в основном стал поступать на японский рынок. Это было связано с тем, что в 2006 году в Европе предложения по скумбрии были высокими, следовательно, снизился спрос на импорт. Негативная тенденция в норвежских ценах, отмечавшаяся в 2006 году, продолжилась и в 2007 году.
Постепенное снижение средней норвежской экспортной цены продолжилось в 2007 году. Так, по данным European Price Report, цена fob на мороженую неразделанную скумбрию (Scomber scombrus) весом 400-600 граммов снизилась с 15,50 норвежских крон за килограмм в начале 2006 года до 11-12 норвежских крон за килограмм к концу 2006 года, а к концу 2007 года она уже составляла менее 10 крон за килограмм. Тогда как снижение в 2006 году было связано с ростом внутренних выгрузок скумбрии в Японии и, следовательно, сокращением импорта, снижение в 2007 году было результатом увеличения норвежских поставок.
Норвежский экспорт неразделанной рыбы вырос на 22% почти до 170 000 тонн в 2007 году. За сезон 2007/2008 экспорт в сентябре-декабре вырос на 34% по сравнению с таким же периодом 2006 года. Стоимость экспорта выросла на 26% до 1,3 миллиарда норвежских крон, что привело к снижению средней стоимости единицы продукции примерно на 6%.
Рост спроса на импортную продукцию в Японии после снижения в 2006 году привёл к 33% увеличению норвежского экспорта в страну. Япония стала ведущим импортным рынком для европейской скумбрии в 2007 году. Экспорт в Китай тоже вырос на 21%, что повысило роль Китая как переработчика скумбрии для реэкспорта в виде филе на японский рынок.
Норвежские продажи в Россию, ранее европейского крупнейшего импортного рынка для неразделанной скумбрии, снизились в 2007 году из-за российских ограничений на рыбный импорт из Норвегии в течение года. Тем не менее, это снижение было более чем компенсировано увеличением экспорта в два раза в Украину, что сделало эту страну ведущим европейским импортным рынком для норвежской скумбрии.
Что касается рынков ЕС в целом, то норвежские поставки снизились на 45% главным образом из-за снижения продаж в Великобританию и Польшу.
Американский экспорт мороженой скумбрии в 2007 году снизился почти на половину в 2007 году по сравнению с 2006 годом. Объём снизился на 48% до 23 000 тонн, стоимость - на 46% до 25 миллионов американских долларов. Частично это было связано со снижением продаж на ключевых рынках ЕС, в частности на французском рынке, где объёмы снизились с почти 6 000 тонн до 700 тонн.
Однако США увеличили поставки на азиатские рынки, при этом объём поставок в Японии вырос до 3 000 тонн в 2007 году. Поставки в Китай выросли на 150% до 2 600 тонн.
Импорт мороженой скумбрии: Германия (в тыс. тонн) | |||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Ирландия | 4,3 | 4,3 | 2,8 | 0,8 | 1,2 |
Нидерланды | 2,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
Великобритания | * | * | 1,5 | 1,2 | 0,3 |
Дания | * | * | 1,0 | 0,7 | 1,4 |
Другие | 3,4 | 3,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Всего | 9,7 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 5,2 |
Источник: Статистическое бюро | |||||
Экспорт мороженой скумбрии: Норвегия (в тыс. тонн) | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Япония | 134,2 | 101,2 | 86,6 | 78,1 | 45,0 | 119,7 |
Китай | 36,1 | 41,3 | 53,4 | 40,7 | 25,4 | 60,2 |
Польша | 22,2 | 18,0 | 6,7 | 3,6 | 4,8 | 4,3 |
Украина | 21,8 | 24,2 | 11,3 | 7,6 | 10,6 | 39,2 |
Россия | 19,3 | 16,7 | 11,9 | 9,7 | 20,1 | 35,0 |
Ю. Корея | 19,3 | 6,8 | 8,0 | 2,3 | 4,7 | 14,8 |
Турция | 9,7 | 10,0 | 16,0 | 7,8 | 8,0 | 26,0 |
Другие | 27,5 | 33,3 | 33,3 | 14,4 | 22,0 | 40,0 |
Всего | 290,1 | 251,5 | 227,2 | 164,2 | 140,6 | 339,2 |
Источник: Норвежский Совет по рыбному экспорту | ||||||
Сельдь
Тенденции по продажам мороженой сельди в Европе были смешанными в 2007 году, при этом объёмы экспорта выросли значительно для Норвегии, но снизились для других ключевых экспортных стран, таких как Нидерланды и Великобритания. Американские объёмы тоже значительно снизились в 2007 году. Европейские экспортные цены практически не изменились по сравнению с 2006 годом.
Во время сезона промысла сельди в Норвегии, который начался во второй половине 2007 год, объём вылова вырос по сравнению с сезоном 2006 года. Увеличившиеся выгрузки привели к росту объёма экспорта неразделанной сельди на 32% до 415 000 тонн по сравнению с 2006 годом. Экспорт мороженого филе также значительно вырос на 39% до 146 000 тонн.
Экспортные продажи из Норвегии выросли благодаря высокому спросу в России и Украине. На долю обеих стран пришлось 3/4 общего норвежского экспорта мороженой неразделанной сельди, при этом объёмы продаж в эти страны выросли на 30% по сравнению с 2006 годом. Норвежские продажи на ряд других рынков тоже выросли, при этом объёмы поставок в Нигерию выросли почти в 7 раз, тогда как поставки в ЕС выросли всего на 14%.
Хороший спрос в 2007 году, в частности на российском рынке, исключил любые снижения цен. Средняя экспортная стоимость единицы продукции на неразделанную сельдь снизилась всего на 11% до 4,71 норвежских крон за килограмм по сравнению с 2006 годом. Однако значительное снижение произошло в сегменте мороженого филе, при этом средняя стоимость снизилась на 19% до 6,76 крон за килограмм.
В отличие от Норвегии, продажи мороженой неразделанной сельди из Нидерландов в 2007 году снизились значительно по сравнению с 2006 годом. Данные за первые 9 месяцев показывают, что объёмы снизились на 30% до 83 000 тонн по сравнению с январём-сентябрём 2006 года. Снижение экспорта наблюдалось на всех ключевых рынках, при этом объёмы поставок в Нигерию (основной рынок) снизились на 24%, тогда как поставки в Египет снизились на 16%. Средняя экспортная стоимость единицы продукции на неразделанную сельдь была относительно стабильной по сравнению с 2006 годом и составила 0,60 евро за килограмм.
Снижение экспорта мороженой неразделанной сельди из Нидерландов связано, судя по всему, со снижением голландского импорта из Великобритании для реэкспорта. Британский объём экспорта в Нидерланды снизился на 35% в первые 9 месяцев 2007 года по сравнению с таким же периодом 2006 года.
Общий британский экспорт мороженой неразделанной сельди снизился на 18% в январе-сентябре 2007 года. Заметное исключение составил экспорт в Нигерию (увеличился почти в 3 раза), которая стала вторым после Нидерландов рынком для британской продукции в 2007 году. Средняя стоимость единицы продукции в 2008 году осталась примерно такой же, что и в прошлом - на уровне 0,47 фунтов стерлингов за килограмм.
Американский экспорт мороженых продуктов из сельди (кроме икры) тоже снижался в 2007 году. Объёмы снизились почти наполовину до менее 14 000 тонн. Это снижение произошло из-за 56% снижения поставок на основной рынок - Японию. Учитывая, что Китай увеличил объём импорта из США в 2007 году (+27% до 2 800 тонн), возможно эта страна расширит свои позиции как вторичный переработчик американской продукции из сельди для японского рынка.
Немецкий импорт сельди в 2007 году был относительно стабильным, однако конечные данные за год, скорее всего, покажут снижение по сравнению с 2006 годом во всех трёх основных категориях продуктов: охлаждённой, мороженой и переработанной. Импорт мороженой продукции (в основном филе) снизился на 5% до 38 000 тонн. Эта тенденция, возможно, частично связана с продолжающимся перемещением перерабатывающей активности в соседние страны, такие как Польша.
Германия традиционно была значимым импортёром охлаждённой и мороженой сельди в качестве сырья для её отраслей маринованной и консервированной продукции. В последние годы, особенно после расширения ЕС, некоторые немецкие компании перевели свои перерабатывающие заводы в восточные страны, чтобы воспользоваться преимуществом более конкурентных условий затрат.
Японский импорт сельди резко снизился в 2007 году, так как другие страны-импортёры предлагали более высокую цену за мороженую сельдь. Общий импорт снизился на 36% до 27 600 тонн. Самое значительное снижение произошло в американском экспорте на рынок Японии. Однако Россия и Норвегия также снизили поставки.
Экспорт мороженой неразделанной сельди: Норвегия (в тыс. тонн) | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Россия | 52,0 | 168,0 | 179,8 | 195,9 | 150,6 | 221,7 |
Украина | 86,2 | 83,1 | 93,5 | 109,0 | 88,2 | 89,2 |
Нидерланды | 10,8 | 13,3 | 14,0 | 11,2 | 12,9 | 15,7 |
Белоруссия | 9,8 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 7,7 | 10,3 |
Литва | 8,8 | 7,9 | 9,1 | 7,7 | 9,5 | 11,4 |
Польша | 10,0 | 5,5 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 3,2 |
США | 12,5 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 0,6 |
Нигерия | * | * | * | * | 3,1 | 20,1 |
Другие | 40,0 | 41,0 | 26,0 | 27,2 | 44,6 | 42,6 |
Всего | 330,1 | 331,5 | 338,3 | 366,8 | 322,8 | 414,8 |
Источник: Норвежский Совет по рыбному экспорту | ||||||
Импорт мороженой сельди: Германия (в тыс. тонн) | |||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Дания | 19,9 | 20,7 | 21,7 | 17,9 | 4,1 |
Норвегия | 6,9 | 5,8 | 5,7 | 6,4 | 12,9 |
Великобритания | 6,0 | 4,7 | 12,2 | 3,3 | 7,0 |
Ирландия | 6,1 | 8,1 | 4,9 | 3,8 | 3,6 |
Нидерланды | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 2,4 | 2,7 |
Канада | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 0,5 | 5,2 |
Другие | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 1,1 | 2,9 |
Всего | 48,8 | 49,4 | 57,0 | 35,7 | 38,4 |
Источник: Статистическое бюро Германии | |||||
Импорт свежей и мороженой сельди: Япония (в тыс. тонн) | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
США | 18,6 | 20,5 | 20,3 | 25,9 | 27,6 | 16,1 |
Россия | 22,0 | 20,0 | 12,8 | 9,7 | 9,0 | 5,9 |
Норвегия | 4,7 | 5,5 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 3,9 |
Нидерланды | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 0,8 |
Канада | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Ю.Корея | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ирландия | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Исландия | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Другие | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Всего | 47,9 | 48,0 | 39,5 | 41,8 | 42,8 | 27,6 |
Источник: Национальная статистика | ||||||
Сардина
Импорт консервированной сардины на ключевых европейских рынках был неоднородным в 2007 году, при этом объёмы импорта в Великобритании выросли, а во Франции и Германии снизились по сравнению с 2006 годом. Британский импорт (который включает консервированную сардину) вырос на 15% до 16 800 тонн благодаря росту поставок из Португалии и Таиланда. Рост поставок из Португалии привёл эту страну на 2 место в списке основных поставщиков в Великобританию. Доля импорта Португалии выросла с 26% в 2006 году до 30%.
В противовес, импорт из Марокко (ведущий поставщик) снизился на 14% после 70% увеличения в 2006 году. Тем не менее, эта страна остаётся главным поставщиком, хотя доля импорта снизилась с 55% в 2006 году до 41% в 2007 году.
Похожая тенденция в доле импорта наблюдалась и на французском рынке, при этом Португалия укрепила свою позицию поставщика номер 2, увеличив объём поставок на 15%. Учитывая, что общее снижение импорта составило 10%, Португалия увеличила свою долю с менее 16% в 2006 году до 20% в 2007 году. Как и в Великобритании, доля импорта Марокко на французском рынке снизилась, однако страна по-прежнему остаётся ведущим поставщиком.
Французский импорт из Марокко в последние годы неуклонно рос с 9 000 тонн в 2002 году до свыше 13 000 тонн в 2006 году. Объём импорта снизился на 19% до 10 600 тонн в 2007 году. Это было связано с 12% снижением поставок сырья из сардины для марокканской консервной отрасли в 2007 году. Это снижение объёмов поставок сырья произошло на фоне небольшого увеличения марокканских выгрузок сардины, которые составили 540 000 тонн.
На немецком рынке в 2007 году Марокко тоже занимало 1 место по поставкам, несмотря на 28% снижение объёмов. Так как общий немецкий импорт консервированной сардины снизился на 22% до 10 400 тонн, марокканская доля снизилась с 92 до 85%. Между тем, Нидерланды и Португалия увеличили свои доли импорта.
Импорт консервированной сардины: Франция (в тыс. тонн) | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Марокко | 8,7 | 9,3 | 11,3 | 12,0 | 13,1 | 10,6 |
Португалия | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 3,0 |
Испания | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
Другие | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
Всего | 13,0 | 14,1 | 15,0 | 15,9 | 16,8 | 15,1 |
Источник: Национальная торговая статистика | ||||||
Импорт консервированной сардины: Великобритания (в тыс. тонн) | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Марокко | 3,7 | 4,7 | 6,2 | 4,7 | 8,0 | 6,9 |
Намибия | 0,3 | 0,9 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | - |
Португалия | 4,9 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 3,6 | 5,0 |
Ю.Африка | 2,9 | 2,1 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,1 |
Другие | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 1,5 | 6,4 |
Всего | 13,0 | 11,8 | 13,0 | 14,0 | 14,6 | 18,4 |
Источник: Seafish | ||||||
Импорт консервированной сардины: Германия (в тыс. тонн) | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Марокко | 9,7 | 9,9 | 10,3 | 10,5 | 12,3 | 8,8 |
Нидерланды | * | * | * | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
Португалия | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Испания | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Другие | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
Всего | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,1 | 13,3 | 10,4 |
Источник: Статистическое бюро Германии | ||||||
Прогнозы
Несмотря на снижение квоты сельди в ЕС, почти 20% увеличение квоты весенне-нерестующейся сельди указывает на рост поставок на рынки мороженой сельди в 2008 году. Следовательно, можно ожидать снижения цен.
Некоторая неопределённость на рынке России, включая предложенные ограничения на норвежский экспорт наряду с высокими уровнями складских запасов мороженой продукции, может привести к негативной тенденции в ценах.
С другой стороны, сообщается о росте спроса в Нигерии на низкие сорта сельди из-за снижения поставок скумбрии и ставриды. Также ожидается рост спроса на мелкую и среднюю сельдь на рынках Восточной Европы из-за переключения на производство филе.
Что касается рынков скумбрии, то снижение европейской квоты и низкие выгрузки в Японии, могут привести к росту спроса и цен во второй половине 2008 года. Норвежская квота, выбранная во второй половине года, снизилась на 9% до 120 000 тонн. Снижение японских выгрузок скумбрии продолжится и в 2008 году.
