Обзор мирового рынка тунца

Полосатый тунец

Цена на мороженого полосатого тунца в Бангкоке, которая является индикатором мировых цен на полосатого тунца, выросла ещё больше в 2007 году. Средняя ежемесячная закупочная цена (на местных консервных заводах) выросла на 40% по сравнению с 1 265 американскими долларами за тонну в 2006 году. Такое увеличение цены было связано с несколькими факторами, включая рост мирового спроса на консервированного тунца, резкое снижение вылова тунца, рост операционных расходов и обесценивание доллара.

Вылов полосатого тунца в центральной и западной части Тихого океана (один из трёх основных промысловых районов в мире) остался на том же уровне, что и в 2006 году, тогда как вылов в восточной части Тихого океана и Индийском океане снизился на 20-30%. Кроме того, выросли операционные расходы из-за рост цен на сырую нефть, что привело к увеличению цен на выгружаемую рыбу. Во второй половине 2007 года в США и Европе, кроме увеличения цен на сырьё, выросли цены и на консервированного тунца (главным образом полосатого). Общий уровень роста цен превысил 10%.

Япония

Последние правительственные данные свидетельствуют о том, что объём выгрузок тунца в Японии в 2007 году остался на прежнем уровне по сравнению с 2006 годом. Хотя выгрузки основных видов (синепёрый, большеглазый и желтопёрый тунец) были намного ниже по сравнению с 2006 годом, рост объёма выгрузок длиннопёрого тунца из японских прибрежных вод компенсировал общее снижение. Кроме снижения квоты и ужесточения правил в иностранных промысловых районах, Япония пострадала также от сокращения промысловых усилий в океанических водах из-за высоких цен на топливо и снижения уловов.

На японском рынке наблюдался дефицит всех видов тунца, особенно желтопёрого, так как его поставки были гораздо ниже, чем обычно. Внутренние выгрузки желтопёрого тунца снизились более чем на половину до 16 600 тонн. Импорт этого вида тоже снизился с 90 000 тонн в 2006 году до 60 000 тонн в 2007 году. Кроме этого, японские трейдеры не смогли конкурировать с европейскими импортёрами, которые имели преимущество в 2007 году и в начале 2008 года благодаря высокому курсу евро.

По таможенным данным Японии, импорт свежего/охлажденного тунца в Японию снизился ещё больше в 2007 году до 38 000 тонн (-14,2% по сравнению с 2006 годом и почти -45% по сравнению с 2001 годом в объёмном выражении). Импорт мороженого тунца в 2007 году резко снизился примерно на 20% по сравнению с 2006 годом и составил 197 500 тонн.

Однако обзор импорта мороженого тунца в Японию показал, что в 2007 году на рынок поступило больше импортного мороженого филе спинок, хотя импорт тунца всех видов снизился по сравнению с 2006 годом. Хотя импорт мороженого филе спинки синепёрого тунца снизился из-за ограничений на промысел и снижения уловов, импорт филе спинки тунца с качественным красным мясом вырос, подтверждая рост спроса на рынке на филе и филе спинки для производства сашими и других видов продуктов. Южная Корея была основным поставщиком этой группы продукта (56%), за ней следовал Китай, Индонезия и Фиджи.

Стоит отметить, что импорт синепёрого тунца в 2007 году резко вырос, в основном за счёт поставок из Средиземноморья и Австралии. Общий импорт синепёрого тунца достиг 14 700 тонн в 2007 году, что на 10% больше по сравнению с 2006 годом. В 2008 году ожидается, что поставки этого ценного вида будут ниже, чем в 2007 году. Цены на высококачественного синепёрого тунца для производства сашими растут на японском рынке.

Средняя цена на импортного тунца в Японии выросла на 30-40% за последние 2 года. Чтобы соответствовать этому увеличению, ведущие супермаркеты страны начали повышать цены на свежего и мороженого тунца, предназначенного для производства сашими, изменяя порционные размеры, так как потребители по-прежнему очень остро воспринимают любой рост цен.

США

Публикации о наличии ртути в тунце продолжают оказывать негативное влияние на продажи этой рыбы в США. Закрытие всех консервных заводов в США уже отразилось на импорте мороженого неразделанного тунца, который составляет около 8 000 тонн, тогда как десятилетие назад эта цифра равнялась 130 000 тонн. Импорт других видов продукции из тунца тоже снижается. Так, в 2007 году импорт консервов в США составил 134 000 тонн, что меньше на 12%, импорт консервов в мягкой упаковке (tuna pouches) - 31 100 тонн (минус 18%) и импорт филе спинки - 43 800 тонн (в 2006 году - 51 100 тонн). Стоит отметить, что в 2007 году было импортировано 15 000 тонн мороженого филе тунца (в 2006 году он не импортировался и был включении в список как мороженое филе спинки).

В 2007 году и в начале 2008 года цены на консервированного тунца в США выросли на 2,00 доллара за коробку, тогда как европейские цены выросли на 3,50 доллара за коробку. Ожидается, что на рынке США рост цен продолжится.

Таиланд продолжает оставаться основным поставщиком консервированного тунца в США, имея при этом 50% долю на рынке. В 2007 году стране удалось укрепить лидирующие позиции, несмотря на снижение экспорта. Таиланд, пользуясь преимуществом, что её консервные заводы тесно ассоциируются с торговыми марками США, также доминирует на рынке консервов в мягкой упаковке. Эквадор, который в прошлом имел возможность поставлять большие объёмы консервов в мягкой упаковке на рынок США благодаря освобождению от таможенных пошлин, в 2007 году значительно снизил поставки. Это было связано в основном со снижением объёмов вылова эквадорскими судами. Кроме этого, для Эквадора более привлекательным рынком стала Европа, особенно для филе спинки тунца. В начале 2008 года экспорт консервов в мягкой упаковке на рынок США снизился ещё больше. С другой стороны, Эквадор вышел на другие рынки, такие как Вьетнам, Китай, Мексика и Коста-Рика, тогда как экспорт консервированного тунца из Эквадора продолжает расти на рынках Голландии, Испании, Венесуэлы, Германии и Колумбии.

ЕС

Импорт консервированного тунца в ЕС в 2007 году был стабильным по сравнению с 2006 годом. Цены выросли на всех рынках ЕС. Наглядным примером повышения цен является требование испанских производителей тунцовых консервов увеличить цены на консервированного тунца на 20% в розничных магазинах. Единственной страной, где отмечается рост импорта консервированного тунца, является Италия, но в этом случае импортный консервированный тунец просто заменяет тунца местного производства, так как права на многие итальянские торговые марки перешли к испанским производителям в последние 2-3 года.

Великобритания продолжает оставаться основным импортёром консервированного тунца в ЕС с объёмом импорта около 130 000 тонн в год. Основными поставщиками консервированного тунца в Великобританию являются Мавритания и Сейшеллы (общая доля на британском рынке составляет 40%). Таиланд, который был главным поставщиком этого продукта, неуклонно снижает экспорт в эту страну.

На французском рынке тоже наблюдается снижение импорта. Так, в 2007 году общий импорт составил 106 000 тонн, тогда как в 2006 году эта цифра равнялась 120 000 тонн. Одним из примечательных фактов является возвращение Республики Кот-д'Ивуар в качестве главного поставщика, на долю которой приходится 1/4 французского импорта консервированного тунца.

Также как и в случае с Францией и Великобританией, Германия тоже незначительно снизила импорт консервированного тунца в 2007 году. Снижение поставок и рост цен стали основными причинами снижения закупок со стороны крупных сетей супермаркетов. Консервированный тунец по-прежнему является очень дешёвым продуктом на немецком рынке. Таиланд потерял свои позиции лидирующего поставщика консервированного тунца на немецкий рынок, его место занял Эквадор, который увеличил экспорт в страну на 34% всего за 1 год.

Раньше на итальянском рынке консервированного тунца доминировали местные производители, но сейчас ситуация изменилась. Несколько торговых марок были куплены испанскими производителями консервов, которые перерабатывают консервированного тунца для итальянского рынка на своих перерабатывающих заводах в Галисии. Импорт консервированного тунца из Испании увеличивается из года в год. Общий импорт консервированного тунца в Италию в 2007 году составил 77 000 тонн, что стало новым рекордом. С другой стороны итальянские производители консервированного тунца либо закрывают свои предприятия, либо переключаются на дорогие продукты. Импорт филе спинки тунца в страну наглядно иллюстрирует эту тенденцию. В 2007 году импорт этого вида продукта снизился и составил всего 39 200 тонн, что на 10% меньше по сравнению с 2006 годом.

Испания теперь является единственной европейской страной, где спрос на консервированного тунца удовлетворяется главным образом за счёт местных производителей консервов.

Испанские компании открыли заводы в Центральной Америке или в странах, входящих в состав Сообщества наций, относящихся к Андам, на которых они производят филе спинки тунца и консервированного тунца для испанского рынка. Последствия этого шага уже заметны в статистике импорта. Так, отменена бесплатная таможенная квота для Сообщества андийских государств и стран Центральной Америки, которые получали серьёзную поддержку со стороны испанской отрасли в течение многих лет.

В настоящее время филе спинки тунца составляют 40% от общего импорта тунца для испанских консервных заводов. В 2007 году импорт филе спинки в Испанию достиг 38 500 тонн, что на 1 000 тонн больше, чем в 2006 году.

Эквадор, куда многие испанские компании по производству консервов из тунца инвестировали значительные средства, является вторым крупным поставщиком этого продукта на испанский рынок.

Таиланд

Тайский экспорт консервированного тунца достиг 440 000 тонн в 2007 году. Диверсификация тайского экспорта консервированного тунца, которая началась несколько лет назад, продолжилась и в 2007 году. Арабские страны стали основными рынками для тайской продукции. Общий экспорт консервированного тунца в эти регионы составляет в настоящее время свыше 20% от общего экспорта. Основными импортёрами являются Ливия, Египет и Саудовская Аравия. В год они импортируют свыше 20 000 тонн продукции. Сирия и ОАЭ тоже импортируют значительные объёмы. Восстановление рынка США также помогло тайскому экспорту достигнуть нового рекордного уровня. Кроме этого, Таиланду удалось восстановить свое положение на некоторых европейских рынках, в частности на британском и немецком. Также стоит отметить, что в 2006 году Таиланд укрепил свои позиции на рынке консервированного тунца в Аргентине, экспортировав туда 8 800 тонн.

Прогнозы

В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее увеличение цен на мороженого тунца, так как уловы по-прежнему низкие. В результате, цены на консервированного тунца в Европе тоже будут расти. В настоящее время цена составляет свыше 26,50 американских долларов за коробку. Однако, принимая во внимание инфляцию, цены на консервированного тунца в настоящее время намного ниже цен 10 лет назад.

В условиях экономического кризиса и роста цен на продукты питания, потребители предпочитают покупать продукты повседневного спроса вместо дорогих. Это означает, что консервированный тунец может занять достойное место на рынке и пользоваться большим спросом, чем продукция из тунца с добавленной стоимостью.