Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на четвертую неделю ноября 2009 года

Среди значимых событий, произошедших за последнюю неделю можно отметить целый ряд важных моментов.

С 1 января по 23 ноября текущего года вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 3 млн. 285,1 тыс. тонн, что на 312,7 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 82,5 %, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 10,5%.

Завершилось межсессионное заседание Рыболовной комиссии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). В ходе заседания были рассмотрены вопросы по мерам регулирования запаса креветки на следующий год. В частности научным  Советом НАФО было предложено ввести мораторий на промысел креветки по причине неудовлетворительного состояния запаса данного вида. Согласно итогам межсессионного заседания по инициативе  делегации Росрыболовства и при поддержке ряда делегаций было принято решение лишь о 50 % снижении усилий при промысле креветки на 2010 г.

Завершилась 28 сессия Научного комитета и Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). В ходе работы сессии были рассмотрены вопросы соблюдения действующих мер по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, приняты рекомендации по сохранению водных биоресурсов, регулированию их вылова и установлению ОДУ, а также одобрены российские заявки на участие в промысле криля, клыкача и краба в зоне действия Конвенции АНТКОМ на следующий промысловый сезон.

В.А.Зубков провел заседание Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. На заседании комиссии было рассмотрено состояние рыбопромыслового флота и обсуждены меры по его модернизации и обновлению.

В.Зубков призвал бизнес-сообщество более активно финансировать строительство рыбопромысловых судов. В.Зубков заявил, что основные затраты по обновлению флота должны нести добывающие организации за счет собственных и кредитных ресурсов.

В.Зубков также сообщил, что на следующей неделе проведет совещание об использовании рыбопромысловых судов, построенных под госгарантии, и об урегулировании задолженности фрахтователей этих судов перед федеральным бюджетом.

Российский Центробанк снижает с 25 ноября 2009г. ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - до 9%. Указанное решение было принято в целях дальнейшего повышения доступности кредитных ресурсов для экономических субъектов и стимулирования конечного спроса.

По данным Росстата объем импорта в течение девяти месяцев 2009 года по группе (0302-0304) Рыба свежая и мороженая составил 544.300 тонн на сумму 970,6 млн. долл. В то же время за весь 2008 год импорт составил 881.100 тонн на сумму 1.659,9 млн. долл. Если считать, что темпы импорта в течение последних трех месяцев 2009 года не изменятся, то объем импорта за весь 2009 год может составить около 1.200,0 млн. долл, что примерно на 30% меньше по сравнению с 2008 годом.

Российские рыбопромышленники начали выражать беспокойство по поводу того, что российский экспорт рыбы и морепродуктов может остановиться из-за введения новых требований в ЕС. Дело в том, что  с 1 января 2010 года в ЕС вступает в действие новый закон по борьбе с ННН-промыслом. Сутью закона является введение сертификата легальности происхождения уловов (catch sertificate), который прилагается к экспортируемой партии рыбы. Без этого документа рыба, пойманная в 2010 году, в Европу не попадет. Чтобы такую бумагу выдавать, нужно заключить договор между ЕС и РФ и согласовать процедуры. Такого рода договоры уже заключены КНР и США. В России, по словам эксперта, пока не могут определить, какое ведомство будет выдавать сертификаты, ФАР или МСХ.

По мнению рыбопромышленников, есть реальный риск, что российская продукция через месяц будет непродаваемой. До Нового года осталось 3-4 рабочих недели. А ведь надо не только договориться с ЕС, но и напечатать бланки и доставить на суда в море.

На этой неделе стало известно, что в состав Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству включен заместитель генерального директора ГК «Бриг-Стар» Владимир Снегирёв, согласно приказу Росрыболовства № 1022 от 16 ноября 2009 года.

На днях X5 Retail Group подписала соглашение о приобретении 100% торговой сети "Патэрсон". Предварительно X5 планирует интегрировать 52 магазина "Патэрсон" в формат "супермаркет" и дать им название "Перекресток". Остальные 30 магазинов небольшого размера станут дискаунтерами под брендом "Пятерочка".

В целом на рынке свежемороженой рыбы по состоянию на конец ноября наблюдалась относительно стабильная обстановка. Было отмечено продолжающееся падение цен на сельдь, а также укрепление цен на путассу, форель, горбушу.

Горбуша/Кета

По состоянию на четвертую неделю октября на рынке дальневосточных лососевых видов сохранился высокий спрос и активный ход продаж. Трейдеры сообщают, что в ноябре начал наблюдаться небольшой подъем оптовых цен на горбушу.

Средняя цена предложения горбуши ПСГ 1 сорта производства Сахалин по состоянию на третью неделю ноября на московском рынке колеблется от 53 до 55 руб/кг. Камчатская горбуша предлагается в районе 52 руб/кг. Неразделанная горбуша предлагается от 50 до 53 руб/кг. Горбуша БГ есть в наличии в районе 65 руб/кг.

Цена на кету ПСГ составляет порядка 82-85 руб/кг. Кета ПБГ Сахалин предлагается по 93-96 руб/кг. Камчатская кета БГ продается по 95 руб/кг.

Икра

По состоянию на четвертую неделю ноября на рынке лососевой икры сохраняется стабильная обстановка. По словам крупного московского трейдера, хорошо идут продажи икры горбуши среднего качества. Цены на крупную партию такой продукции составляют порядка 720-760 руб/кг.

Цена предложения на икру качества Премиум составляет порядка 820-850 руб кг, хотя объемы продаж этой продукции малы.

Семга/Форель

Цены на семгу в Норвегии продолжают расти. По статистическим данным в период с 9 по 15 ноября экспортная цена на охлажденную семгу выросла с 27,72 до 28,52 крон/кг, цена на мороженую семгу выросла с 32,85 до 33,87 крон/кг. По словам норвежских экспертов, наблюдается дефицит семги навеской 3-4 кг, используемой для копчения. Переработчики стали больше закупать рыбы навеской 4-5 кг и выше. Это и является главным фактором роста цен. Другим фактором также является укрепление евро относительно кроны.

Тем временем, норвежские источники сообщают, что российские импортеры направили в норвежский совет по экспорту рыбы и морепродуктов письмо с просьбой увеличить усилия по продвижению норвежского лосося на российском рынке. Антиреклама Росрыболовства относительно импортной рыбы и призывы покупать рыбу российского вылова возымели свой эффект. Как считают российские импортеры, если не приложить усилия, импорт в последние три месяца 2009 года может упасть на 30-40%. Однако, по словам директора по маркетингу NSEC, увеличения финансирования для России не планируется. Какого-либо падения объемов в российском направлении не наблюдается. В 2009 году NSEC потратил на рекламу в России 18 миллионов крон.

По состоянию на четвертую неделю ноября роста на норвежскую семгу пока не отмечено, однако у некоторых импортеров наблюдается рост цен на чилийскую и норвежскую форель.

В Москве семга качества Супер производства Норвегия предлагается за навеску 4-5 от 215 руб/кг, 5-6 от 235 руб/кг, 6-7 от 245 руб/кг, 7-8 от 250 руб/кг, 8-9 от 255 руб/кг.

Семга производства Чили качества Премиум предлагается за навеску 4-5 от 215 руб/кг, 5-6 от 235 руб/кг, 6-7 от 245 руб/кг, 7-8 от 250 руб/кг.

Семга производства Чили качества Индастриал предлагается за навеску 4-5 от 185 руб/кг, 5-6 от 215 руб/кг, 6-7 от 225 руб/кг, 7-8 от 230 руб/кг.

По состоянию на четвертую неделю ноября цены на форель качества Супер из Норвегии составляют на навеску 0,9-1,8 от 210 руб/кг, 1,8-2,7 от 230 руб/кг, 2,7-3,6 от 235 руб/кг, 3,6-4,5 от 240 руб/кг, 4,5+ от 240 руб/кг.

Чилийская форель качества Премиум предлагается навеской 0,9-1,8 от 200 руб/кг, 1,8-2,7 от 230 руб/кг, 2,7-4,0 от 235 руб/кг, 3,6-4,5 от 240 руб/кг, 4,5+ от 245 руб/кг.

Радужная форель из Испании различных навесок предлагается в Москве по 205-220 руб/кг.

Цены на форель с Фарерских составляют на навеску 1,8-2,7 от 220 руб/кг, 2,7-3,6 от 230 руб/кг, 3,6-4,5 от 235 руб/кг, 4,5+ от 240 руб/кг.

Сельдь

На промысле весенненерестующей сельди норвежскими судами на 47 неделе выгрузки немного сократились с 50.000 тонн в предыдущие недели до примерно 34.000 тонн в течение 47 недели. Всего с начала года по 22 ноября норвежцы добыли 943.000 тонн сельди относительно 921.000 тонн в тот же период 2008 года.

Промысел сельди российскими судами в Норвежском море составил 4.400 тонн.

Промысловая обстановка в районе промысла сельди в Охотском море стабильная. Уловы суда берут по потребности. За осенний период объемы вылова ее составили более 47.000 тонн.

По состоянию на четвертую неделю октября динамика цен на рынке свежемороженой сельди остается отрицательной. В частности, продолжает дешеветь норвежская и исландская неразделанная сельдь навеской от 300+ и выше. Сельдь 200-300 остается на стабильном уровне вследствие ограниченных объемов. Цены на филе сельди также остаются ровными.

Цены предложения на сельдь российского вылова в СПБ составляют на навеску 200-300 в районе 22,50-23,50 руб/кг, 300+ от 25.

Сельдь из Норвегии предлагается в СПБ навеской 200-300 от 22 руб/кг, 300+ от 26 руб/кг, 350+ от 35 руб/кг, 400+ от 43 руб/кг.

Сельдь из Исландии предлагается в СПБ навеской 350+ от 29 руб/кг, 400+ от 42 руб/кг.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 4-8 предлагается со склада в СПб от 46 руб/кг, 6-10, с/м по 44 руб/кг, 8-12 по 43 руб/кг.

Исландское филе сельди 4-8 и 5-8 предлагается со склада в Москве по 46 руб/кг.

Скумбрия

По состоянию на четвертую неделю ноября ситуация на рынке скумбрии стабилизировалась. В течение недели падения цен, наблюдавшегося в последние недели, не было. Цены остались стабильными.

Норвежская скумбрия в Москве навеской 300-500 предлагается по 53 руб/кг, 400-600 от 71 руб/кг, 600+ предлагается по 96 руб/кг.

Шотландская скумбрия в СПБ продается навеской 300-500 от 55 руб/кг, 400-600 по 71,50 руб/кг, 600+ по 100 руб/кг.

Исландская скумбрия б/г в СПБ навеской 200-400 предлагается по 58-62 руб/кг, 300+ по 80 руб/кг.

Канадская скумбрия в СПБ предлагается навеской 400-600 по 69 руб/кг.

Ирландская скумбрия предлагается в СПБ навеской 600+ по 98,50 руб/кг.

Российская скумбрия со склада в СПб навеской 200-300 и 200-400 б/г продается от 55 руб/кг в зависимости от качества и производителя, 300+ по 92 руб/кг. Неразделанная скумбрия 300-600 предлагается примерно по 46 руб/кг.

Килька/салака

По состоянию на четвертую неделю ноября на рынке кильки ситуация стабилизировалась.

Эстонская килька 10-12 см со склада в Москве предлагается от 21 руб/кг.

Шведская килька 10-12 предлагается по 28-28,50 руб/кг.

По состоянию на четвертую неделю ноября цены на салаку оставались стабильными.

Шведская салака со склада в Москве предлагается 14-18 см по 30 руб/кг.

Эстонская салака со склада в Москве навеской 12-16 предлагается по 24 руб/кг.

Салака из Финляндии 12-15 см предлагается от 25-27 руб/кг.

Российская салака 20+ предлагается в Москве от 20 руб/кг.

Мойва

По состоянию на четвертую неделю ноября на рынке мойвы обстановка осталась стабильной с небольшим движением вверх. По словам представителя мурманской компании продажи мойвы в октябре немного сдвинулись.

В СПБ цена на норвежскую мойву составляет на навеску 25-35 - 32-35 руб/кг, 30-40 - 28-32 руб/кг, 40-50 - 26-27 руб/кг, 55-60 по 17 руб/кг.

Исландская мойва навеской 30-40 шт предлагается по 31 руб/кг с отгрузкой из СПб.

Мойва производства Канады навеской 30-40 по 34,50 руб/кг и 25-35 по 39 руб/кг, с отгрузкой из СПб по предоплате.

Российская мойва производства АТФ навеской 30-40 предлагается по предоплате со склада в МО по 26-27 руб/кг. Со склада в Москве мойва производства МТФ предлагается по 17-18 руб/кг за навеску 50-60, 22-24 руб/кг за 40-50, и 26-32 руб/кг за навеску 30-40.

Путассу

По состоянию на четвертую неделю ноября на рынке путассу сохраняется дефицит и соответствующее давление на рост цен. Ситуация напоминает историю с горбушей в конце 2008-начале 2009 гг, когда цены достигли невероятных уровней. В настоящее время цены на путассу продолжают расти, и, как уже говорилось ранее, рост может остановиться только при сопротивлении покупателя высоким ценам.

В Мурманске цена предложения путассу составляет от 36 до 40 руб/кг.

В Санкт-Петербурге путассу из Норвегии 25+ предлагается по 34-35 руб/кг. Путассу российского вылова предлагается в СПБ по 41-45 руб/кг.

Минтай

В течение недели с 17 по 24 ноября российские суда добыли 26.673 тонны минтая.

Всего за 2009 год по оперативным данным добыто почти 1.177.000 тонн минтая.

Общий вылов минтая в Беринговом море к этому периоду приблизился к 270.000 тонн, включая вылов иностранным флотом (27.000 тонн) или 63% общего допустимого улова.

Набирает темпы и объемы минтай Охотоморья, где к концу недели на специализированном его лове число судов увеличилось до 45 единиц, и вылов за период превысил 15.000 тонн. Освоение ОДУ минтая Охотского моря, включая вылов средне- и малотоннажным флотом в летний период составил по Северо-Охотоморской подзоне  - 85%; по Западно-Камчатской подзоне - 70,7%; по Камчатско-Курильской подзоне - 91,6% и по Востоку Сахалина - 69,8%. За осенне-зимний период охотоморской экспедиции до полного освоения рекомендуемых объемов необходимо выловить более 160.000 тонн.

В целом на рынке минтая ситуация остается стабильной. Цены на б/г потрошеный минтай в течение недели не изменились. По состоянию на четвертую неделю цены на китайское филе немного подросли.

В настоящее время цена на б/г минтай 25+ во Владивостоке составляет 46-48 руб/кг.

По состоянию четвертую неделю ноября со склада в Москве б/г минтай навеской 25+ предлагается от 58 руб/кг, 30+ от 58,50-59 руб/кг, 35+ от 59,50-60 руб/кг.

Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки со склада в Москве навеской 6-8 предлагается многими поставщиками от 56 руб/кг, 8+ от 58 руб/кг при крупном опте.

Хек

По состоянию на четвертую неделю ноября цены на канадского хека остались относительно стабильными. Появилось предложение американского хека от крупного импортера по еще более низким ценам.  Цены на китайское филе остаются стабильными.

По состоянию на начало ноября тушка хека из США 300-500, проложенная, со склада в Москве предлагается от 68 руб/кг, навеска 250+ предлагается по 65 руб/кг.

Тушка хека из Канады 300-500, проложенная, со склада в СПБ предлагается от 70 руб/кг, навеска 250+ предлагается по 66,50 руб/кг. Канадский хек 300-600 индивидуальной заморозки предлагается в СПБ от 72 руб/кг.

В СПБ тушка хека индивидуальной заморозки из Уругвая навеской 300-500 предлагается от 77 руб/кг, 150-300 по 73,50 руб/кг, мясо в шайбах и кубиках от 60 руб/кг.

Тушка хека из Аргентины предлагается в СПБ навеской 500-800 по 96 руб/кг, филе навеской 320+ по 142 руб/кг, 120+ по 130 руб/кг.

Филе хека со шкурой китайского производства 6-8 предлагается со склада в Москве по 75 руб/кг а 8+ от 77 руб/кг.

Кальмар

За неделю с 17 по 24 ноября общий российский вылов командорского кальмара резко сократился и составил 473 тонны. С начала путины по 23 ноября суда компании БАМР-Ролиз добыли в СЗТО порядка 29.972 тонны кальмара.

По данным ФАО, ситуация на мировом рынке кальмара критическая. В 2009 году выгрузки во всей юго-западной части Атлантического океана составили всего 65 000 тонн, по сравнению с 334 000 тонн в 2008 году. Вылов в районе Фолклендских островов в период с января по май 2009 года составил всего 45 тонн кальмара иллекс, тогда как за такой же период 2008 года вылов составил 94 000 тонн. Выгрузки кальмара Loligo тоже снизились (с 25 000 тонн), хотя немного меньше и составили 13 000 тонн.

По состоянию на четвертую неделю ноября тушка кальмара производства НБАМР предлагается на ДВ от 53 руб/кг, щупальца от 40 руб/кг.

Дальневосточный кальмар производства НБАМР имеется в наличии на складах в Москве от 64 руб/кг. По предоплате цена предложения составляет от 62 руб/кг.

Обесшкуренное филе кальмара морской заморозки производства Океанрыбфлот предлагается по 100 руб/кг, проложенное филе по 112 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Перу предлагается в Москве от 41-43 руб/кг.

Очищенная тушка кальмара китайского производства навеской U5,7,10 от 83 до 95 руб/кг в Москве.

Сайра

По состоянию на четвертую неделю ноября уловы сайры на Дальнем Востоке практически упали до нуля. Ситуация с предложением на рынке не изменилась. По-прежнему сохраняется острый дефицит сырья. Цены на японскую сайру с отгрузкой в СПб выросли.

Предложение мороженой японской сайры 120-150 составляет 59-65 руб/кг в СПб.

Оптовая цена консервированной сайры в 250 гр. банке колеблется от 22 до 42 руб/кг в зависимости от производителя.

Пангасиус

Как сообщают вьетнамские источники, в течение девяти месяцев 2009 года вьетнамский экспорт пангасиуса в Россию составил 31.430 тонн на сумму 52,167 млн. долл. В сентябре объем отгрузок составил 3.338 тонн на сумму 7,457 млн. долл. Средняя импортная цена составила 2,23 долл/кг по сравнению с 2,36 долл/кг в 2008 году.

В то же время в течение девяти месяцев 2008 года Вьетнам экспортировал 97.322 тонны пангасиуса.

По состоянию на четвертую неделю ноября цены на филе пангасиуса продолжили укрепляться.

В настоящее время нижняя цена на пангасиуса у крупного импортера составляет 67 руб/кг.

Большинство предложений от оптовиков в Москве начинаются от 70-75 руб/кг.

Тилапия

На рынке китайского филе тилапии по состоянию на четвертую неделю ноября изменений не произошло, хотя по-прежнему сохраняется давление на повышение цен.

В СПБ еще имеются единичные предложения филе тилапии навеской 3-5 унций от 85 руб/кг по предоплате, и навески 5-7 по 90 руб/кг.

Цена при оплате по факту составляет у большинства оптовиков порядка 92 руб/кг за навеску 3-5 и 95 руб/кг за 5-7 унций.

Креветка

Вьетнамские источники сообщают о дефиците сырья у вьетнамских переработчиков. Цены на крупную креветку выросли на 10-20%, а на мелкую - на 5-10% по сравнению с предыдущим месяцем.

На российском рынке креветки по состоянию четвертую неделю ноября наблюдалось относительно стабильная обстановка.

Мороженая северная креветка из Дании предлагается по следующим ценам: 50/70 по 110-115 руб/кг, 70/90 от 75-85 руб/кг, 90/120 от 70 руб/кг.

Белая креветка Vannamei из Таиланда с/г предлагается навеской 51-60 по 170 руб/кг, 41-50 по 180 руб/кг, 31-40 по 205 руб/кг.