Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на четвертую неделю октября 2008 года

На рынке образовался «замкнутый круг»: импортеры и поставщики рыбы не могут реализовать продукцию сетям вследствие того, что сети вынуждены требовать нереально долгой отсрочки платежа, до 3-х месяцев, так как банки не кредитуют их самих. Во многих крупных розничных сетях заметно поредели полки, и ассортимент продукции значительно уменьшился.

Тем временем, по сообщениям СМИ, розничным сетям, наконец, начали выдавать кредиты. В ВТБ и Сбербанк обратились X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Лента», «О'кей», «Седьмой континент», «Холидей», «Мосмарт», «Виктория» и «Копейка». Первые кредиты в рамках программы господдержки уже получили «Седьмой континент» и «Магнит». Возможно, данная мера  в ближайшем будущем поможет разрешить эту сложную ситуацию.

Участники рынка сообщают о росте количества отказов от поставленной импортной продукции в Россию. Во-первых, это связано с нехваткой денежных средств у импортеров, которые не в состоянии оплатить заказанную продукцию. Во-вторых, по мнению представителя одной рыбной компании, таким образом российские импортеры сбивают цену в свете безвыходной обстановки, в которую попали поставщики, так как реэкспортировать продукцию обратно слишком дорого, и лучше снизить цену.

Некоторые импортеры также были вынуждены перейти на расчеты в условных единицах вследствие значительного колебания курсов валют.

Центробанк продолжил вливания денежных средств в банки, которые, в свою очередь, начали выдавать кредиты. Однако процентная ставка значительно выросла, достигнув в среднем 20-22% годовых. Это не может не отразиться на ценообразовании на рыбу и морепродукты.

По состоянию на четвертую неделю октября 2008 года на московском и остальном рынке Европейской части России наблюдались разнонаправленные тенденции цен. Среди заметных событий - это резкое падение цен на пангасиуса.

Горбуша

По состоянию на четвертую неделю октября ситуация на московском рынке горбуши остается прежней с небольшим колебанием вниз. Цена замерла на качественную и проверенную горбушу от известных изготовителей и слегка снизилась на горбушу сомнительного качества. Сохраняется рост предложения на горбушу ПСГ в дальневосточных портах до 56 рублей, однако по-прежнему рост остался локальным в связи с большими единовременными поступлениями аналогичной продукции на холодильники Москвы и Подмосковья.

Средняя цена на мороженую горбушу остается на уровне 68-70 рублей от 10, 20 тонн со склада на продукцию хорошего качества.

На московском рынке горбуша нр 1 сорт серебрянка предлагается по 68 руб кг от 10 тонн, горбуша ПСГ 1 сорт от 68 руб кг, на тот же объем.

Цена на горбушу ПБГ 1 сорта составляет от 87 до 90 руб/кг на партии от 10 тонн со склада в Москве.

Филе горбуши н/к штучной заморозки 300 гр продается в районе 95-112  руб/кг.

Если банки возобновят кредитование розничных поставщиков и переработчиков, то цена на горбушу начнет динамично расти к Новому Году.

Кета

По сообщениям участников рынка, торговля кетой также идет спокойно. Отмечаются накопления кеты амурского и сахалинского вылова в Ванино, Находке и Владивостоке. Цены на кету ПСГ составляют порядка 84-87 руб/кг со склада в Москве.

Кета БГ предлагается от 85 до 95 руб/кг. Есть предложения б/г кеты производства 2007 года от 77 руб/кг.

Икра

Как отметил представитель одной крупной компании, некоторые традиционные поставщики весовой пробойной икры снизили цены на прошедшей неделе. Как правило, на среднее качество и только для получения срочной выручки.

Цены на соленую икру в куботейнерах у крупных поставщиков установились в районе 1300 до 1400 руб/кг в Москве.

Закатанная в жестяную банку икра предлагается московскими переработчиками в районе 170-190 руб за 140 гр. У крупных переработчиков цена начинается примерно со 175 руб за 140 гр банку. Икра в 100-граммовой стеклянной банке предлагается от 150 руб.

Цены на икру других лососевых видов в Москве укрепились и пока перестали расти.

Икра нерки предлагается от 1300 рублей, и ее почти не осталось.

Стоимость икры кеты составляет порядка 1400 руб/кг.

Есть предложения икры чавычи по 1450 руб/кг.

Икра кижуча камчатского вылова продается в районе 1350 руб.

Поступают предложения мороженой икры горбуши в ястыках от 800 до 850 руб/кг.

Семга

Незначительный рост экспортных цен на норвежского лосося продолжается вторую неделю подряд. За минувшую неделю на внешнем рынке реализовано 696 т мороженого лосося  (минус 64 %) по NOK 31,95 /кг. По итогам продаж цена на экспортную мороженую рыбу выросла на 6,4 %.

На московском рынке имеются предложения семги различных навесок и качества в основном из Норвегии и Дании. Цены на семгу из этих стран на московском рынке относительно стабильные.

Предложений чилийской замороженной семги меньше. Цены на продукцию из этой страны постепенно начали расти.

Отмечается уменьшение предложений мелкой навески и увеличение предложений крупной.

В Москве семга 1-2 кг Супер производства Норвегия предлагается от 170 руб/кг, 5-6 кг от 240 руб/кг, 6-7 кг по 225-245 руб/кг, 7-8 кг от 226-248 руб/кг, 8-9 от 250 руб/кг, 9+ от 251 руб/кг.

Чилийская семга Премиум 2-3 кг от 160 руб/кг, 5-6 кг от 210 руб/кг, 6-7 кг от 212 руб/кг.

Форель

По сообщениям участников рынка, ситуация с поставками мороженой чилийской форели на московском рынке стабильная.

Цены на чилийскую форель 1,8-2,7 пока не изменились. Нижняя цена составляет 177 руб/кг, в то время как верхняя цена достигает 190 руб/кг, на форель 2,7-4,0 кг цены колеблются от 176 до 185 руб/кг.

Форель 1,8-2,7 Супер производства Норвегии предлагается по 180 руб/кг, навеска 2,7-3,6 Супер, также предлагается от 180 руб/кг.

Охлажденная продукция из Норвегии под заказ предлагается от 180-185 руб/кг.

Карельская охлажденная форель предлагается от 110 до 140 руб/кг.

Сельдь

Как сообщают норвежские источники, совокупный объем экспорта сельди в Россию за 9 месяцев 2008 года составил 120 455 тонн, что в 2,3 раза меньше, чем за тот же период 2007 года (279 889 тонн).

В частности, совокупный объем неразделанной, мороженой сельди поставляемой на рынок России снизился до уровня 85 541 тонн за первые 9 месяцев 2008 года по сравнению с 221 621 тонн за тот же период 2007 года. В это же время объем экспорта мороженого филе сельди снизился до 34 914 тонн в 2008 году по сравнению с 58 038 тоннами за тот же период 2007 года.

По состоянию на четвертую неделю октября ситуация с поставками сельди стабильная, есть предложение сельди различных навесок.

Навеска 200-300 производства Россия предлагается со склада в СПБ от 22 руб/кг, 250+ от 23 руб/кг, 300+ от 29 руб/кг. Сельдь КРЖ предлагается от 23 руб/кг, цена немного выросла.

Сельдь из Норвегии предлагается с подходов в СПб - 200-300 от 26 руб/кг, 300+ от 30 руб/кг; 350+ по 36-41 руб/кг; 400+ от 48,50 до 55 руб/кг.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 6-10, с/м предлагается в СПб по 47-55 руб/кг.

Один импортер сельди из Норвегии предлагает филе сельди без шкуры 40-70 от 54,30 руб/кг, и 50-80 от 60,30 руб/кг.

По некоторым данным, оживляется торговля с Исландией и в Мурманск направляется корабельный груз с филе сельди.

Активно и удачно идет промысел осенней жирной сельди на Дальнем Востоке. Приличные объемы сельди до 10 тысяч тонн отгружаются в начале ноября в дальневосточные порты. Цена на сельдь тихоокеанскую 25+ на уровне 21-22 руб кг. На более крупную 300+

более 28 руб кг. Спрос активный, основной объем сельди КРЖ реализуется в Сибири, до Урала, более крупная перерабатывается на приморских фабриках.

Скумбрия

Промысел скумбрии в Норвегии на 43 неделе осложнился штормовой погодой. Уловы значительно упали. На промысле масса одного экземпляра скумбрии колебалась в пределах 386 - 499 г, средняя цена составила в районе NOK 12,21 /кг.

Постепенно цены на скумбрию на московском рынке снижаются, за исключением самых крупных навесок.

Нижняя цена на норвежскую скумбрию 300-500 в СПб снизилась до 58 руб/кг. Средние цены составляют порядка 65 руб/кг, 400-600 в районе 86-92 руб/кг, 600+ от 120 руб/кг.

Исландская скумбрия 300+ предлагается со склада в СПБ от 60 руб/кг.

Канадская скумбрия в СПб есть в наличии 300-500 по 66 руб/кг, 400-600 гр по 80-90 руб/кг. Со склада в Москве навеска 600+ предлагается по 105 руб/кг.

Скумбрия б/г производства Шотландия есть в наличии со склада в СПб 200-400 по 84 руб/кг, 400-600 предлагается по 90 руб/кг.

Японская б/г скумбрия 400-600 предлагается в в СПБ от 70 руб/кг, в Москве со склада от 77 до 100 руб/кг. Навеска 500-700 в СПБ от 75 руб/кг.

Японская мелкая скумбрия для консервного производства предлагается по ценам от 1,1 до 1,2 USD за кг. Однако вряд ли она будет иметь хороший сбыт на территории РФ в связи с резким удорожанием доллара.

Цена на российскую скумбрию б/г 200-300 составляет 67 руб/кг в Мурманске и 68-72 руб/кг в СПб и 69 руб/кг в Москве. Объемы предложения небольшие, в то время как цены стабильные.

Килька/салака

По состоянию на четвертую неделю октября на рынке кильки и салаки обстановка стабильная.

Эстонская килька 10-12 см предлагается с подходов по 21,50 руб/кг.

Шведская килька 10-12 см есть на складе в Москве от 24,80 руб/кг. С подходов в СПб продукция предлагается по 23 руб/кг.

Финская салака 11-15 шт/кг предлагается от 19,50 в СПБ; 16-18 шт/кг по 26-32 руб/кг.

Шведская салака 14-18 предлагается со склада в Москве от 24,80 руб/кг, 18+ по 32 руб/кг.

Мойва

На рынке мойвы появились предложения продукции из Исландии и Норвегии. Цены от крупного импортера со склада в Москве составляет порядка 30 руб/кг на навеску 40-50. Канадская мойва 30-40 предлагается по 40 руб/кг. Другие более мелкие поставщики предлагают эту продукцию по 47-48 руб/кг.

Норвежская крупная мойва 25-35 предлагается со склада в СПБ от 45 руб/кг.

Российская мойва предлагается со склада в Мурманске по 38-41 руб/кг.

Путассу

По сообщениям источников в отрасли, цены на путассу начали немного снижаться. В Мурманске путассу навеской 20+ предлагается в районе 24 руб/кг. В Санкт-Петербурге цены пока держатся на уровне 26 руб/кг, тогда как в Москве средняя цена составляет порядка 30 руб/кг. Возможно, что в ближайшее время падение цен начнет наблюдаться и в центральной части России.

Цена на путассу у крупных импортеров составляет от 26 до 29,5 рублей/кг. Средняя цена у большинства оптовиков колеблется в районе 27 рублей.

Шотландская путассу предлагается со склада в Москве и МО по 26-28 руб/кг.

Спинка путассу производства МТФ предлагается со склада от 42 до 48 руб/кг.

Появились предложения филе путассу в кубиках производства Китай по 68 руб/кг.

Минтай

Московские трейдеры отмечают продолжающийся резкий рост цен на минтая на Дальнем Востоке.

Цены в Москве продолжают расти. Дорогой минтай перестал быть интересным коммерческим объектом торговли и все меньше имеет спрос у московских трейдеров.

К началу третьей недели октября 2008 года минтай размером 25+ предлагается в Москве от 46 руб, 30+ от 48 руб, а навеской 35+ предлагается многими поставщиками по 50-52 руб/кг. Есть явная нехватка минтая и недостаток в свежих подходах.

На московском рынке много китайской продукции двойной заморозки. Так, есть предложения филе без кожи индивидуальной заморозки 6-8 унций (180 гр) и 8+ (220+ гр).

Средняя цена на филе минтая 6-8 составляет порядка 70-75 рублей. Цена со склада филе индивидуальной заморозки 8+ в колеблется также в районе 75 руб/кг.

Хек

Импортеры отмечают, что, несмотря на плохой промысел хека в Канаде, многие выбрали объемы продукции, законтрактованные до начала промысла. В этом году наблюдается необычная ситуация с ценами на американского хека, который оказался дороже канадского, несмотря на худшее качество и более мелкую навеску.

В настоящее время, как отмечают эксперты, ситуация с ценами на канадского хека стабильная, в то время как американский хек дорожает. Дополнительное давление на повышение создает растущий доллар, который за октябрь значительно укрепился.

Хорошей заменой североамериканскому хеку является хек из Эквадора. Несмотря на то, что это совсем другой вид рыбы (Merluccius gayi), российские клиенты хорошо его скупают.

Тем временем, с 12 октября был официально возобновлен промысел хека по коммерческим квотам на тихоокеанском побережье США. Американцы будут стараться выбрать квоты, чтобы выполнить обязательства по контрактам.

Также импортеры отмечают активизацию предложений со стороны южноамериканских поставщиков, вероятно, потерявших ряд контрактов в связи с кризисом, и предлагающих свободные объемы продукции. Хотя в текущей ситуации эта продукция менее интересна из-за относительной дороговизны.

По состоянию на четвертую неделю октября в Москве  отмечалась следующая ситуация с ценами на хека:

Средняя цена тушку хека 300-500 из США в Москве составляет от 95 до 99 руб/кг.

Канадский хек тушка 300-500 IQF предлагается от 88 руб/кг до 98 руб/кг, и навески 300-600 IQF от 90 до 100 руб/кг.

Аргентинский, проложенный хек 250-350 гр продают от 110 руб/кг.

Есть предложения филе хека Аргентина б/к, проложенное 100-200 гр от 113 руб/кг и б/к, проложенное 200-400 гр от 118 до 122 руб/кг, 400+ от 126 руб/кг.

Филе хека 170-220, б/ш, с/м Китай предлагается по 85 руб/кг; филе б/к, проложенное 200-250 предлагается по 110 руб.

Уругвайский хек предлагается в виде тушки от 57 руб/кг и филе в кубиках - 64-70 руб/кг.

Хек из Эквадора навеской 80-100 предлагается от 72 руб/кг, 100-200 от 80-85 руб/кг, 200-400 от 86 руб/кг, 400-600 по 86-91 руб/кг.

Кальмар

В настоящее время Россия выступает в качестве нового рынка сбыта импортного кальмара. Так, в первой половине 2008 года импорт кальмара в Россию резко вырос, удвоившись по объему при росте стоимости на 86%. Основным поставщиком кальмара в Россию является Китай.

На изменение цен на кальмара также влияют крупные выловы в юго-западной Атлантике. Европейские холодильники забиты продукцией из Южной Америки, а перуанские экспортеры испытывают трудности с движением своих товаров на рынке. Кальмара из Южной Африки продать легче, поскольку он более хорошего качества.

По официальным данным НЦМС, по состоянию на 30 сентября в России добыто более 43.000 тонн кальмара, что почти на 26% больше или на 9.000 тонн относительно того же периода 2007 года.

В частности, в Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) добыто 34.000 тонн относительно 25.900 тонн в тот же период предыдущего года.

Некоторые оптовики рассчитывают, что цена в конце года пойдет вверх, однако, развитие событий предсказать трудно в свете продолжающегося кризиса, влияющего на активность на рынке, а также рост импорта дешевого кальмара из Аргентины и Китая.

По данным крупного оператора, на московском рынке кальмара в конце октября наблюдается спокойная обстановка с небольшим ростом спроса и цены на новые поступления.

В Москве нижняя цена на мороженую тушку кальмара вылова 2008 года производства НБАМР 55 руб/кг, и верх цены составляет около 57 руб/кг.

Кальмар производства Акрос предлагается московским представительством компании от 54 руб/кг на свежий подход. Запасы кальмара тушки значительно уменьшаются на Дальнем Востоке. Тушка кальмара вылова июнь-июль предлагается по 50-51 руб/кг, щупальца кальмара предлагаются от 38-39 руб/кг плюс скидки на объем.

Есть предложения обесшкуренной тушки производства НБАМР по 110-125 руб/кг, обесшкуренных плавников в районе 81 руб/кг, колец кальмара от 118 руб/кг, салатной смеси от 91 руб/кг.

Аргентинская очищенная тушка кальмара иллекс предлагается от 60 до 77 руб/кг. Неочищенная продается от 43 руб/кг.

Очищенная тушка кальмара производства Китая продается от 60 до 75 руб/кг в зависимости от навески.

Новозеландский кальмар, тушка (200-300 гр) предлагается по 50-55 руб/кг.

Перуанский гигантский кальмар, филе предлагается от 37 руб/кг.

Пангасиус

В порту СПБ скопилось большое количество контейнеров с пангасиусом, тилапией и канальным сомиком. Эксперты в отрасли полагают, что данный товар является «отказным». По их мнению, некий импортер переоценил свои силы и импортировал слишком большой объем продукции, за который сейчас не может расплатиться. Есть также мнение, что данное поведение является обычным для наших импортеров в условиях кризиса. Таким образом импортеры добиваются снижения цены на продукцию у экспортеров, попавших в безвыходное положение. Им легче снизить цену, чем реэкспортировать продукцию назад. Один трейдер сообщил, что импортерам необходимо быстрее обналичить деньги, находящиеся в товаре, и тем самым, они решили «уронить» цену, чтобы быстрее продать продукцию.

Вероятно, наличие большого объема пангасиуса в порту СПБ привело к падению цены, несмотря на рост доллара и давление других факторов на повышение цен. В настоящее время, по сообщению трейдеров, цена на филе пангасиуса в СПБ уже упала до 51 руб/кг.

Кроме того, не все гладко и во Вьетнаме. Вследствие трудностей, связанными с отсутствием кредитных средств, как у импортеров, так и у экспортеров, произошло падение цен более чем на 50 долл/тонна.

Вьетнамские компании сейчас испытывают проблемы с экспортом пангасиуса.

Государственные банки ужесточают контроль при выдаче кредитов, что в свою очередь, ведет к нехватке средств у переработчиков при закупках сырья у фермеров.

Импортеры также пострадали от ограничений в выдаче кредитов и в настоящее время предпочитают работать с отсрочкой платежа. Это привело к стагнации в экспортном секторе Вьетнама.

По состоянию на четвертую неделю октября на московском рынке филе пангасиуса наблюдалось активное падение цен.

Нижняя цена на розовое филе 200+ в Москве составляет 54 рубля, в то время как верхняя цена снизилась до 67 руб/кг.

Есть также предложения филе 600 гр+. Филе навеской от 600 гр предлагается в районе 75 рублей. Филе с белым мясом предлагается в СПБ от 75 руб/кг.

Есть также предложения тушки (90-95 руб/кг), стейков (около 50 руб/кг) и филе в кубиках с поставкой из Литвы по 51 руб/кг. Разброс цен составляет порядка 51 - 60 руб/кг.

Сайра

Вылов сайры в Курильской экспедиции на Дальнем Востоке в конце  октября заметно не изменился. Идут выгрузки больших объемов сайры в ДВ портах. Цена остановилась на отметке 17 руб кг склад. Если ноябрьские показатели на промысле будут хорошие, то, скорее всего цены продолжат снижаться, так как сайра имеет ограниченный срок хранения и не является продукцией общего спроса.