Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на конец 2009 года

Всего с 1 января на 28 декабря 2009 года вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 3 млн 593,9 тыс тонн, что на 392,7 тыс. тонн больше уровня 2008 года.

В целом 2009 год можно назвать нелегким годом для рыбной отрасли. В течение года произошло немало важных событий, значительно повлиявших на ее работу. Среди них можно отметить, в первую очередь, принятие с 2009 года поправок в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», обязывающих российских рыбаков доставлять уловы, добытые в исключительной экономической зоне РФ, на российский берег, а также проводить их таможенное оформление в российских портах. Время оформления судов не должно превышать трех часов. Однако, по мнению А. Крайнего, введенная мера не дала мгновенного роста отечественной переработки и насыщения внутреннего рынка российской продукцией. Кроме того, при росте вылова не произошло снижения цен на рыбную продукцию.

В начале 2009 года был принят Закон о переводе рыбной отрасли на льготный налоговый режим уплаты единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), который до сих пор вызывает немало споров и недовольств в отрасли.

Также стоит отметить рекордную в истории лососевую путину на Дальнем Востоке, в ходе которой было добыто более 530 тысяч тонн лососевых видов. Помимо положительных факторов вскрылись и отрицательные стороны и проблемы в российской отрасли. Оказалось, что отрасль не готова к такому большому единовременному поступлению уловов на российский берег. Оказалось, что рыбоперерабатывающие предприятия не имеют достаточно холодильных мощностей для хранения уловов, в регионе также нет холодильников для их хранения, а железная дорога не в состоянии своевременно доставить продукцию в центральную часть России.

В 2009 году после пятилетнего моратория был возобновлен промысел мойвы. С начало промысла вскрылись также и проблемы российского флота. Это, в первую очередь, отсутствие у добывающих компаний современных траулеров, вследствие чего себестоимость уловов у российских рыбаков оказалась вдвое выше, чем у норвежских конкурентов. В связи с этим и вследствие ряда других причин на российский рынок было экспортировано из Норвегии более 50 тысяч тонн мойвы, которую, в принципе, российские рыбаки могли бы сами поставить на внутренний рынок. В сентябре 2009 года все-таки была введена 10% заградительная пошлина на импорт мойвы в Россию для того, чтобы поддержать российский вылов этого вида.

Важным положительным моментом стало сокращение числа видов, на которые устанавливается ОДУ: этот перечень был уменьшен на 2/3, и вылов более чем 200 видов водных биоресурсов может осуществляться свободно или по «олимпийской системе».

В конце декабря 2009 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Закон был принят Госдумой 18 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 г. Основные положения закона вступают в силу с 1 февраля 2010 г.

Незакрытым остался вопрос о принятии Техрегламента по рыбной продукции, который Госдума приняла в первом чтении.

В целом на российском рыбной рынке вследствие продолжающегося экономического кризиса, по словам представителей отрасли, произошел ряд кардинальных изменений. В 2009 году значительно изменились покупательские предпочтения населения. В первую очередь это стало видно по переходу потребителей на более дешевые виды продукции. Так, трейдеры отмечают общее падение продаж свежемороженой рыбы порядка на 30%. Импортеры отмечают снижение импорта дорогих и деликатесных видов рыбы, в частности, норвежской форели и семги. В то же время производители консервов сообщают о росте продаж, поскольку консервы являются товаром низкого ценового сегмента.

Ожидания импортеров заработать на подъеме спроса в конце 2009 года не оправдались. Многие завезли большие объемы, в частности, азиатского филе, что привело к затовариванию складов ввиду низкого спроса. По словам оптовиков импортеры отдавали продукцию без предоплаты и с рассрочкой платежа, лишь бы сбыть товар. Цены на филе пангасиуса, филе тилапии, филе минтая, и др. упали. Также на это повлиял и снизившийся курс доллара. Многие эксперты рыбных компаний отмечали непредсказуемое поведение рынка в 2009 году, в отличие от предыдущих «некризисных» годов, когда тенденции поддавались логическому объяснению.

Горбуша/Кета

Горбуша в 2009 году, особенно во второй половине, поистине приобрела статус народной рыбы. Благодаря рекордному улову в течение путины 2009 года, оптовая цена на нее в Москве в течение года упала почти в 3 раза - со 120 рублей в начале года до 45 рублей под конец путины. По сравнению с концом декабря 2008 года цена на горбушу снизилась порядка на 25% с 70 руб/кг до 52 руб/кг в конце декабря 2009 года.

 В течение последних месяцев оптовая цена на этот популярный у российского потребителя вид стабилизировалась на уровне 52-55 руб/кг со склада в Москве. Спрос на горбушу оставался стабильно высоким, и, как отмечают трейдеры, за счет продаж горбуши удалось компенсировать провал по продажам других видов, спрос на которые упал. Активность продаж можно объяснить приемлемой ценой в рознице в районе 70-75 руб/кг во многих регионах России.

Икра

Кризис не смог не обойти икру лососевых видов, являющуюся товаром сегмента деликатесов. Хотя, благодаря большому объему вылова лососевых видов на Дальнем Востоке, оптовая цена на икру снизилась. По сравнению с декабрем 2008 года цена на икру горбуши упала примерно на 25-30% с 1200 до 900 руб/кг.

Семга/Форель

Прошедший год оказался непростым и для норвежских экспортеров семги и форели, и для российских импортеров. В течение года норвежские производители постоянно испытывали давление со стороны российских властей в лице Россельхознадзора, который периодически запрещал ввоз по каким-либо причинам, а также со стороны Росрыболовства, которое делало заявления о возможных ограничениях импорта норвежской семги в преддверии лососевой путины. Свою лепту внес и кризис, вследствие которого, по словам самих импортеров, импорт фермерского лосося в Россию снизился по предварительным оценкам на 30-40% относительно предыдущего года.

Помимо всего прочего в течение года наблюдалась высокая волатильность цен на фермерского лосося. Так, цена в течение короткого периода могла колебаться от 200 до 320 руб/кг.

По сравнению с декабрем 2008 года, к примеру, цена на норвежскую семгу 6-7 кг в декабре 2009 года выросла примерно на 30% со 190 руб/кг до 245 руб/кг.

Норвежская форель 1,8-2,7 подорожала примерно на 25% со 180 руб/кг до 230 руб/кг.

Чилийская продукция также в течение периода подорожала примерно на 25%.

Сельдь

На рынке сельди в 2009 году была отмечена высокая активность, как со стороны экспортеров, так и со стороны российских производителей. Как отмечают участники рынка, на рынке в течение года наблюдалась жесткая конкуренция. Особенно на рынок давили норвежские поставщики. Вследствие большого объема предложений, имеющейся на рынке в течение года, цены на сельдь значительно колебались. Особенно было заметно падение цен на сельдь во второй половине 2009 года. Стоит отметить, что, несмотря на рост цен на сельдь в Норвегии в кронах, цены в России в рублях остались практически на прежнем уровне.

Так, цена на норвежскую сельдь навеской 300+ составила на конец декабря 2009 года 27,50 руб/кг относительно 30,50 руб/кг в декабре 2008 года. Цена на навеску 350+ составила 35 руб/кг (33 руб/кг в декабре 2008 г), цена на 400+ составила 44 руб/кг (47,50 руб/кг в декабре 2008 года).

Цены на филе бабочку в разрезе года практически не изменились 6-10 - около 44 руб/кг.

Скумбрия

В 2009 году на рынке скумбрии наблюдались разнонаправленные тенденции. В начале и в первой половине года цены на скумбрию показывали рост, в то время в июле, в частности, когда начался российский промысел, цены начали падать. Наиболее активное падение цен началось в сентябре.

В целом за год относительно декабря 2008 года цены на скумбрию снизились неравномерно. Так, больше всего упала цена на навеску 300-500 с 62-64 в декабре 2008 года до 55-57 в декабре 2009 года и на навеску 600+, она подешевела со 125 руб/кг до 100 руб/кг. Навеска 400-600 осталась на стабильном уровне в районе 85 руб/кг.

Килька/салака

Кильку и салаку можно назвать самыми стабильными позициями в плане колебания цен. В течение 2009 года цены на эти виды оставались практически на одном уровне, изменяясь незначительно.

Так, килька 10-12 см предлагалась в течение года в районе 20-24 руб/кг.

Салака в течение года стоила порядка 24-28 руб/кг.

Мойва

В 2009 году после пятилетнего моратория на вылов мойвы российские суда впервые вышли на промысел этого вида. На промысле вскрылись проблемы, среди которых оказалось, что флот потерял технические возможности эффективно работать на этом виде рыбы. Кроме того, рыбаков подвели ученые, которые не смогли предоставить оперативную информацию. В результате квота была не выбрана, и из выделенных по квоте 157 тысяч тонн мойвы удалось добыть лишь 73 тысячи тонн, что меньше половины возможного. На российский рынок хлынула более дешевая норвежская мойва, которой было импортировано более 50 тысяч тонн. Как уже говорилось, правительство решило ввести заградительную пошлину на импорт мойвы в Россию с целью защиты российских производителей и предотвращения демпинга со стороны норвежцев.

В течение года холодильники, в частности, в Мурманске были забиты мойвой, которая продавалась не слишком активно. Разброс цен был также большим в зависимости от качества от 16 до 35 руб/кг.

Относительно же декабря 2008 года цены значительно снизились. Год назад на российском рынке предлагалась канадская мойва, цена которой навеской 30-40 шт составляла 55-56 руб/кг. В декабре 2009 года цена на канадскую мойву составила порядка 33-35 руб/кг в СПб.

Путассу

Путассу в 2009 году, можно сказать, стала рекордсменом по росту цен. Причиной активного роста цен на этот вид стал провал промысла и. соответственно, возникший дефицит на рынке. В частности, недолов российского флота по состоянию на конец декабря составил более 60 тысяч тонн. К концу декабря 2009 года оптовая цена на путассу достигла в среднем 38-44 руб/кг, в то время как в декабре 2008 года цена на путассу составляла порядка 22-25 руб/кг.

Минтай

На рынке минтая в 2009 году наблюдались разнонаправленные тенденции. В то время как б/г потрошеный минтай подорожал в течение года, китайское филе минтая двойной заморозки упало в цене.

В 2009 году ОДУ минтая был увеличен относительно предыдущего года почти на 25%. По официальным данным по состоянию на 28 декабря 2009 года на Дальнем Востоке добыто 1.365.000 тонн минтая. По словам представителей отрасли, крупнейшие производители минтая готовы поставлять больше продукции на внутренний рынок, однако в России отсутствует стабильный и финансово устойчивый покупатель. К сожалению, в этом году на российском рынке покупателя, способного уже к апрелю выкупить 500 тысяч тонн продукции, не нашлось. Предприятия в большей степени рассчитывают на стабильный финансовый результат и поэтому поставляют продукцию в более выгодном направлении, в частности, на экспорт.

В течение года цены на б/г потрошеный минтай показывали разнонаправленные тенденции. В разрезе года в целом цены на минтай в России выросли. По сравнению с декабрем 2008 года цена на навеску 25+ в Москве выросла с 53 руб/кг до 58 руб/кг, 30+ с 54 до 59 руб/кг, 35+ с 55 до 59 руб/кг.

Филе минтая из Китая двойной заморозки, наоборот, подешевело с 68-70 руб/кг до 54 руб/кг.

Хек

В 2009 году на рынке хека наблюдалась слабая активность. Это было вызвано невысоким общим спросом со стороны потребителя. Импорт североамериканского хека в Россию в 2009 году снизился. Только в первом квартале импорт из США упал на 72,9% относительно предыдущего года.

Однако цены в течение 2009 года, в частности, на тушку североамериканского хека показали снижение.

Тушка хека из США 300-500, проложенная, со склада в Москве в конце декабря 2009 года предлагалась от 68 руб/кг, навеска 250+ предлагается по 65 руб/кг. В декабре 2008 года цена на навеску 300-500 составляла 88 руб/кг.

Кальмар

По данным НЦМС дальневосточные компании с начала года по 1 декабря 2009 года добыли 63.252 тонны кальмара, что на 8.167 тонн больше относительно того же периода 2008 года. В целом рынок кальмара в течение 2009 года был относительно стабильным. Вплоть до октября спрос на кальмара был очень низким вследствие своей сезонности. По словам трейдеров, продажи кальмара ближе к концу года были ровными, в то время как цены стабильными. Причем, несмотря на рост вылова кальмара, цены не упали.

Так, в декабре 2009 года тушка кальмара производства НБАМР в Москве предлагалась по 65-68 руб/кг по сравнению с 63-65 руб/кг в декабре 2008 года.

Филе гигантского кальмара из Перу немного подорожало с 41 руб/кг до 47-52 руб/кг в декабре 2009 года.

Очищенная тушка кальмара китайского производства навеской U10 в декабре 2009 года предлагалось в СПб по 112 руб/кг, U5 по 120 руб/кг, по сравнению с 65-75 руб/кг в декабре 2008 года.

Сайра

Для производителей сайры 2009 года оказался неудачным. Промысел сайры на ДВ провалился, и на рынке образовался дефицит. Цены подскочили более чем вдвое примерно с 22 руб/кг до 55 руб/кг. Цены на консервированную сайру также выросли значительно. Для поддержания объемов производства переработчикам пришлось импортировать сайру из Японии.

Пангасиус

Для рынка пангасиуса 2009 год оказался крайне непростым. В конце 2008 года Россия ввела запрет на поставки рыбы и морепродуктов из Вьетнама, и запрет был снят только лишь в мае 2009 года. Импорт был разрешен лишь с 30 аттестованных предприятий. Причиной запрета стало обрушение рынка самими его участниками. Цены на филе упали в 2008 году до рекордно низких отметок и для того, чтобы навести на рынке порядок, Россельхознадзору пришлось пойти на крайние меры. В результате в первой половине года цены на филе пангасиуса выросли, однако объем импорта значительно сократился. К концу года цены снова начали падать, но причиной этому стал уже не слишком активный спрос.

По сравнению с декабрем 2008 года цены на филе пангасиуса выросли с 56 руб/кг до 66 руб/кг.

Тилапия

На рынке филе тилапии в течение 2009 года, в отличие от пангасиуса было более-менее спокойно, однако в течение года все-таки предпринимались попытки ограничить ввоз этой продукции в Россию. Инициатором запрета было Росрыболовство, проводившее кампанию против ввоза в Россию некачественной китайской продукции.

Ввоз тилапии из КНР в Россию в 2008 году превысил 30 тысяч тонн.

В целом за год филе тилапии подешевело. В декабре 2009 году цена на навеску 3-5 унций составила порядка 85-90 руб/кг по сравнению со 136-155 руб/кг в декабре 2008 года.

Навеска 5-7 также подешевела со 137-167 руб/кг до 90-92 руб/кг в декабре 2009 года.