Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на конец ноября 2009 года

По состоянию на конец ноября 2009 года на рынке свежемороженой рыбы и морепродуктов наблюдались разнонаправленные тенденции цен на ряд видов свежемороженой рыбы. К такому выводу пришли аналитики https://www.fishnet.ru/ в результате анализа ситуации на рынке.

Среди значимых событий, произошедших за последнюю неделю можно отметить целый ряд важных моментов.

Всего с 1 января по 30 ноября 2009 года вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями  составил 3 млн. 343,4 тыс. тонн, что на 332,7 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 84 %, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 11,1%.

Продовольственная организация ООН (ФАО) на завершившейся в Риме конференции одобрила Соглашение о мерах государств по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла. Россия может одной из первых подписать это соглашение.

В то же время Росрыболовства направило в аппарат Правительства РФ проект распоряжения Правительства РФ об установлении компетентного органа для выдачи сертификатов происхождения вылова.  Необходимость установления в России соответствующего органа власти возникла после принятия 28 сентября 2008 года Европейским Союзом директивы № 1005/2008 от 29 сентября 2008 года «Об установлении системы Сообщества для предотвращения, сдерживания и ликвидации незаконного, нерегистрируемого и нерегулируемого рыбного промысла», в соответствие с которой с 1 января 2010 года экспорт водных биоресурсов и произведённой из них продукции в страны ЕС возможен только при наличии сертификата, подтверждающего район и дату вылова.

23 ноября 2009 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в Росрыболовства в связи с отменой аукциона на распределение долей квот добычи тихоокеанского лосося в экономической зоне Российской Федерации, который должен был состояться в августе 2009 года.

По мнению российских предприятий и ассоциаций, в результате отмены Росрыболовством аукциона рыбодобывающие предприятия не только были лишены в 2009 году возможности добычи тихоокеанских лососей, но и потерпели многочисленные убытки. По оценкам рыбопромышленников, убытки предприятий оцениваются в 1 миллиард рублей, федерального бюджета - 500 миллионов рублей. Недополученная выгода предприятий составляет свыше 2,5 миллиардов рублей.

Президенты Белоруссии, России и Казахстана подписали пакет документов о создании с 1 января 2010 г. Таможенного союза. С 1 июля 2010 года начнет функционировать единая таможенная территория в рамках Белоруссии, России и Казахстана.

Россельхознадзор приостановил деятельность 30 предприятий в Москве, осуществляющих перевозку рыбы. По приказу Россельхознадзора, все предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением рыбной продукции, должны были пройти проверку до 1 декабря 2009 года. Деятельность их может быть возобновлена после повторной проверки, если они устранят все нарушения

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23 ноября 2009 р-№1759 начальник Управления науки и образования Росрыболовства Владимир Беляев  и  начальник Управления международного сотрудничества Росрыболовства Сергей Симаков  назначены представителями Российской Федерации в Смешанной Российско-Фарерской Комиссии по рыболовству, созданной в соответствии с Соглашением от 27 ноября 1977 года между Правительством СССР, с одной стороны, и Правительством Дании и местным Правительством Фарерских островов, с другой стороны, о взаимных отношениях в области рыболовства.

Заместителями представителей назначены начальник Управления контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства Росрыболовства Григорий Терпелюк  и заместитель начальника Управления международного сотрудничества Росрыболовства Сергей Беликов. 

В целом в течение ноября на рынке наблюдались разнонаправленные тенденции. В частности, стоит отметить падение цен на атлантическую сельдь, скумбрию. В ноябре начался рост цен на горбушу, а также форель, филе пангасиуса и тилапии.

Участники рынка надеются, что в декабре предновогодний спрос все-таки наберет свои темпы, и такого провала продаж, как в 2008 году не будет. Как известно, начавшийся кризис во второй половине 2008 года значительно повлиял на ход продаж в предновогодний период.

Горбуша/Кета

В Сахалинской области официально завершился промысел тихоокеанских лососей. По итогам нынешней путины рыбаки Сахалина и Курил добыли 291 509,6 тонны лососевых.

Основу улова составила горбуша - 252,36 тыс. тонн. Кеты добыто 38,728 тыс. тонн, нерки - 232,1 тонны, кижуча - 185,97 тонны. Суммарный улов на 178,5% превысил показатели наиболее «рыбного» 2007 г., когда островные рыбаки выловили 163,2 тыс. тонн красной рыбы. Рекорд по количеству добытого лосося, установленный в том же 2007 г., превзойден на 128 231,2 тонны.

В течение всего ноября на рынке дальневосточных лососевых видов наблюдался высокий спрос и активный ход продаж. В середине месяца началось постепенное повышение цен. Цены во Владивостоке выросли примерно на 2-3 руб/кг. В Москве трейдеры отмечают постепенный, медленный рост цен.

Средняя цена предложения горбуши ПСГ 1 сорта производства Сахалин по состоянию на третью неделю ноября на московском рынке колеблется от 53 до 56 руб/кг. Камчатская горбуша предлагается в районе 52 руб/кг. Неразделанная горбуша предлагается от 50 до 53 руб/кг. Горбуша БГ есть в наличии в районе 65 руб/кг.

Цена на кету ПСГ составляет порядка 82-85 руб/кг. Кета ПБГ Сахалин предлагается по 93-96 руб/кг. Камчатская кета БГ продается по 95 руб/кг.

Икра

По состоянию на конец ноября на рынке лососевой икры начал наблюдаться небольшой рост цен в преддверии новогодних праздников. Подорожала икра качества Премиум.

Цены на крупные партии икры среднего качества составляют порядка 720-760 руб/кг.

Цена предложения на икру качества Премиум составляет порядка 850-900 руб кг.

Семга/Форель

По статистическим данным в период с 23 по 29 ноября 2009 г. экспортная цена на охлажденную семгу в Норвегии в сравнении с предыдущей неделей увеличилась 1,2 %  - до  NOK 28,55/кг. Объем экспорта охлажденной семги вырос до рекордного уровня - 15  тыс. т (+ 5,5 %).  Максимальная цена на охлажденную семгу в 2009 г. отмечалась в середине июля на 29 -й неделе - NOK 38,36 /кг.             

Цена на мороженую семгу на 48-й неделе снизилась до  NOK 31,35 /кг, объем экспорта мороженой семги был небольшим - 955 т.  Рекордный уровень цен на мороженую семгу в этом году отмечался в конце июля-начале августа на 31-й неделе - NOK 37,36 /кг.

По состоянию на конец ноября отмечен рост цен на норвежскую семгу навеской 4-5 и 5-6 кг, также наблюдается рост цен на чилийскую, норвежскую и фарерскую форель. Цены на чилийскую семгу остаются на стабильном уровне.

В Москве семга качества Супер производства Норвегия предлагается за навеску 4-5 от 220 руб/кг, 5-6 от 240 руб/кг, 6-7 от 245 руб/кг, 7-8 от 250 руб/кг, 8-9 от 255 руб/кг.

Семга производства Чили качества Премиум предлагается за навеску 4-5 от 215 руб/кг, 5-6 от 235 руб/кг, 6-7 от 245 руб/кг, 7-8 от 250 руб/кг.

Семга производства Чили качества Индастриал предлагается за навеску 4-5 от 185 руб/кг, 5-6 от 215 руб/кг, 6-7 от 225 руб/кг, 7-8 от 230 руб/кг.

По состоянию на конец ноября цены на форель качества Супер из Норвегии составляют на навеску 0,9-1,8 от 220 руб/кг, 1,8-2,7 от 240 руб/кг, 2,7-3,6 от 245 руб/кг, 3,6-4,5 от 255 руб/кг, 4,5+ от 255 руб/кг.

Чилийская форель качества Премиум предлагается навеской 0,9-1,8 от 210 руб/кг, 1,8-2,7 от 235 руб/кг, 2,7-4,0 от 235 руб/кг, 3,6-4,5 от 240 руб/кг, 4,5+ от 245 руб/кг.

Радужная форель из Испании различных навесок предлагается в Москве от 195 руб/кг.

Цены на форель с Фарерских составляют на навеску 1,8-2,7 от 220 руб/кг, 2,7-3,6 от 240 руб/кг, 3,6-4,5 от 250 руб/кг, 4,5+ от 255 руб/кг.

Сельдь

Вылов норвежской весенненерестующей сельди за неделю с 23 по 29 ноября 2009 г. составил около 47 тыс. т, близкий по результату с первой половиной ноября, когда выгрузки сельди достигали 50 тыс. т. Район промысла почти не изменился - основная часть уловов сельди взята к северу от 71º с.ш. между 15 - 16 º в.д. Размеры сельди изменялись в больших пределах 200 - 370 г, в среднем - 285-295).  На аукционах на пищевые цели в течение недели реализовано более 38 тыс. т в среднем по NOK 2,68 /кг (средняя цена на предыдущей неделе - NOK 2,67 /кг).

На российском рынке сельди по состоянию на конец ноября сохраняется отрицательная динамика. Весь месяц цены падали практически на весь размерный ряд, за исключением навески 200-300, объем которой оказался ограниченным. По словам представителя крупной мурманской компании, на рынке большой объем атлантической сельди, и импортеры и оптовики понимают, что в январе 2010 года флота снова выйдут на промысел, поэтому придерживать продукцию и держать цены нет смысла. Кроме того, наблюдаются хорошие уловы тихоокеанской сельди, цена на которую также «проседает». Цена предложения тихоокеанской сельди во Владивостоке составляет за навеску 27+ от 17 руб/кг с борта судна.

Благодаря тому, что сельдь популярна в России, в «кризисный период» она продается неплохо, к тому же при падающих ценах.

Цена предложения российской сельди в Мурманске составляет на навеску 200-300 от 22,50 руб/кг, 300+ от 24 руб/кг при крупном опте.

Сельдь из Норвегии предлагается в СПБ навеской 200-300 от 22 руб/кг, 300+ от 24,50 руб/кг, 350+ от 34 руб/кг, 400+ от 43 руб/кг.

Сельдь из Исландии предлагается в СПБ навеской 350+ от 29 руб/кг, 400+ от 42 руб/кг.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 4-8 предлагается со склада в СПб от 44,50 руб/кг, 6-10, с/м по 43,50 руб/кг, 8-12 по 43 руб/кг.

Исландское филе сельди 4-8 и 5-8 предлагается со склада в Москве по 46 руб/кг.

Скумбрия

По состоянию на конец ноября ситуация на рынке скумбрии приобрела положительную динамику. В течение месяца наблюдалось падение цен, затем ситуация стабилизировалась, и под конец ноября цены начали расти. В частности, начала расти цена на навеску 300-500 и 400-600 у крупных импортеров. Скумбрия 600+ пока остается на стабильном уровне.

Норвежская скумбрия в Москве навеской 300-500 предлагается по 54 руб/кг, 400-600 от 74 руб/кг, 600+ предлагается по 95 руб/кг.

Шотландская скумбрия в СПБ продается навеской 300-500 от 57 руб/кг, 400-600 по 74-75 руб/кг, 600+ по 102 руб/кг.

Исландская скумбрия б/г в СПБ навеской 200-400 предлагается по 58-62 руб/кг, 300+ по 83 руб/кг.

Канадская скумбрия в СПБ предлагается навеской 400-600 по 69-72 руб/кг.

Ирландская скумбрия предлагается в СПБ навеской 600+ по 98,50 руб/кг.

Российская скумбрия со склада в СПб навеской 200-300 и 200-400 б/г продается от 55 руб/кг в зависимости от качества и производителя, 300+ по 91 руб/кг. Неразделанная скумбрия 300-600 предлагается примерно по 46 руб/кг.

Килька/салака

По оперативным данным вылов кильки российским флотом с начала года по 30 ноября составляет 20,7 тыс. тонн, что на 2,7 больше уровня прошлого года.

По состоянию на конец ноября на рынке кильки наблюдалось некоторое давление на понижение цен.

Эстонская килька 10-12 см со склада в Москве предлагается от 20,50 руб/кг.

Шведская килька 10-12 предлагается по 27 руб/кг.

По состоянию на конец ноября цены на салаку остались стабильными.

Шведская салака со склада в Москве предлагается 14-18 см по 28 руб/кг.

Эстонская салака со склада в Москве навеской 12-16 предлагается по 24 руб/кг.

Салака из Финляндии 12-15 см предлагается от 25-27 руб/кг.

Российская салака 20+ предлагается в Москве от 20 руб/кг.

Мойва

По состоянию на четвертую неделю ноября на рынке мойвы обстановка осталась стабильной с небольшим движением вверх. По словам представителя мурманской компании продажи мойвы в октябре немного сдвинулись.

В СПБ цена на норвежскую мойву составляет на навеску 25-35 - 32-35 руб/кг, 30-40 - 28-32 руб/кг, 40-50 - 26-27 руб/кг, 55-60 по 17 руб/кг.

Исландская мойва навеской 30-40 шт предлагается по 31 руб/кг с отгрузкой из СПб.

Мойва производства Канады навеской 30-40 по 34,50 руб/кг и 25-35 по 39 руб/кг, с отгрузкой из СПб по предоплате.

Российская мойва производства АТФ навеской 30-40 предлагается по предоплате со склада в МО по 26-27 руб/кг. Со склада в Москве мойва производства МТФ предлагается по 17-18 руб/кг за навеску 50-60, 22-24 руб/кг за 40-50, и 26-32 руб/кг за навеску 30-40.

Путассу

В течение ноября на рынке путассу сохранялся дефицит и соответствующее давление на рост цен.

В Мурманске цена предложения путассу составляет от 36 до 40 руб/кг.

В Санкт-Петербурге путассу из Норвегии 25+ предлагается по 34-35 руб/кг. Путассу российского вылова предлагается в СПБ по 41-45 руб/кг.

Минтай

В течение недели с 24 ноября по 1 декабря российские суда добыли 32.164 тонны минтая.

По состоянию на 1 декабря 2009 года на Дальнем Востоке добыто 1.241.000 тонн минтая. Квота на минтай по ДВ бассейну освоена на 83%. Вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне составил 274,4 тыс. тонн, при общей квоте 386,1 тыс. тонн. В подзонах Охотского моря с начала года было добыто 760,5 тыс. тонн минтай. До конца года в Охотском море планируется выловить еще порядка 108 тыс. тонн минтая. В ноябре среднесуточное количество флота на промысле минтая в Западно-Беринговоморской зоне составляло 25,5 единиц, в том числе 18 единиц крупнотоннажного флота. В Охотском море среднесуточно на минтаевом промысле работало 23 судна. При этом среднесуточная эффективность лова в Охотском море была существенно выше - 80,8 тонн на единицу крупнотоннажного флота против 48,5 тонн в Беринговом море. Поэтому ожидается, что по итогам года квота на минтай в Западно-Беринговоморской зоне останется недоосвоенной на 20-25%, а освоение Охотоморской квоты будет на уровне 95%.

В целом на рынке минтая в течение ноября ситуация оставалась стабильной. Цены на б/г потрошеный минтай не изменились.

В настоящее время цена на б/г минтай 25+ во Владивостоке составляет 46-48 руб/кг.

По состоянию конец ноября со склада в Москве б/г минтай навеской 25+ предлагается от 58 руб/кг, 30+ от 58,50-59 руб/кг, 35+ от 59,50-60 руб/кг.

Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки со склада в Москве навеской 6-8 предлагается многими поставщиками от 56 руб/кг, 8+ от 58 руб/кг при крупном опте.

Хек

В течение ноября цены на канадского и американского хека испытывали давление на понижение цен. Спрос на хека в течение месяца оставался достаточно вялым, в то время как запасов на холодильниках у импортеров остается достаточно. Цены на китайское филе также в течение месяца показывали снижение. Под конец месяца подешевела тушка хека из Уругвая.

По состоянию на конец ноября тушка хека из США 300-500, проложенная, со склада в Москве предлагается от 68 руб/кг, навеска 250+ предлагается по 65 руб/кг.

Тушка хека из Канады 300-500, проложенная, со склада в СПБ предлагается от 70 руб/кг, навеска 250+ предлагается по 66,50 руб/кг. Канадский хек 300-600 индивидуальной заморозки предлагается в СПБ от 72 руб/кг.

В СПБ тушка хека индивидуальной заморозки из Уругвая навеской 300-500 предлагается от 68 руб/кг, 150-300 по 66 руб/кг, 500+ по 72 руб/кг, мясо в шайбах и кубиках от 60 руб/кг.

Тушка хека из Аргентины предлагается в СПБ навеской 500-800 по 96 руб/кг, филе навеской 320+ по 142 руб/кг, 120+ по 130 руб/кг.

Филе хека со шкурой китайского производства 6-8 предлагается со склада в Москве по 72 руб/кг а 8+ от 76 руб/кг.

Кальмар

За неделю с 17 по 24 ноября общий российский вылов командорского кальмара сократился и составил 338 тонн. С начала путины по 1 декабря суда компании БАМР-Ролиз добыли в СЗТО порядка 30.209 тонн кальмара.

В течение ноября обстановка на рынке кальмара была ровной и без колебаний.

По состоянию на конец ноября тушка кальмара производства НБАМР предлагается на ДВ от 53 руб/кг, щупальца от 40 руб/кг.

Дальневосточный кальмар производства НБАМР имеется в наличии на складах в Москве от 64 руб/кг. По предоплате цена предложения составляет от 63 руб/кг.

Обесшкуренное филе кальмара морской заморозки производства Океанрыбфлот предлагается по 100 руб/кг, проложенное филе по 112 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Перу предлагается в Москве от 41-43 руб/кг.

Очищенная тушка кальмара китайского производства навеской U5,7,10 от 83 до 95 руб/кг в Москве.

Сайра

Общий объем сдачи сайры в Японии за период с начала сезона достиг к началу последней декады ноября 251.600 тонн. По сравнению с прошлым годом он сократился на 7%, или на 18.500 тонн. Средняя сдаточная цена составила около 76 иен/кг против почти 78 иен/кг в прошлом году, но во второй декаде ноября она уже была существенно выше прошлогодней, составив 51 иену/кг и поднявшись по сравнению с прошлым годом на 23%.

Специалисты рынка считают, что основной причиной заметного повышения уровня сдаточных цен по сравнению с прошлым годом стало то, что промышленные и прочие пользователи уже не верили в то, что активность сдач восстановится, и стали боле активно участвовать в закупках в портах сдач. При этом особенно заметной была активность тех переработчиков, которые в том числе занимаются и производством мороженой продукции, поскольку появились самые реальные признаки восстановления интереса к закупкам мороженой сайры в Японии со стороны российских пользователей, которые ощущали недостаточность предложения продукции российских производителей, относительно неудачно завершивших нынешний сезон промысла сайры у Южных Курил.

В плане размерного состава сдач отмечается, что в Теси во второй декаде ноября явно преобладала мелкая сайра, которая стала пользоваться спросом со стороны производителей мороженой продукции на экспорт. По некоторым данным, доля крупной сайры весом от 140 г и выше, которая реализуется на рынке свежей рыбы, в общем объеме сдач чаще всего не достигала и 10%, на долю средней сайры весом 120-140 г приходилось в основном только по 10-20%. Производители же мороженой сайры для рынка России довольно активно интересовались мелкой сайрой весом от 80 г и более и даже от 50 г и более. Активность спроса приводила к тому, что сдаточные цены стали возвращаться на уровень 50 иен/кг и к концу декады стали учащаться случаи выхода цен на уровень 60 иен/кг.

По состоянию на конец ноября ситуация на рынке сайры остается сложной.

Предложение мороженой японской сайры 80-120 гр составляет от 55 руб/кг в СПб по предоплате.

Оптовая цена консервированной сайры в 250 гр. банке колеблется от 22 до 42 руб/кг в зависимости от производителя.

Пангасиус

В течение ноября на рынке вьетнамского филе пангасиуса наблюдалось укрепление цен.

В настоящее время нижняя цена на пангасиуса у крупного импортера составляет 67 руб/кг.

Большинство предложений от оптовиков в Москве начинаются от 70-75 руб/кг.

Тилапия

На рынке китайского филе тилапии в течение ноября отмачалась положительная тенденция цен.

В СПБ филе тилапии навеской 3-5 унций под конец месяца подорожало до 92 руб/кг по предоплате, а навеска 5-7 до 94 руб/кг.

Цена при оплате по факту составляет у большинства оптовиков порядка 95 руб/кг за навеску 3-5 и 98 руб/кг за 5-7 унций.

Креветка

На российском рынке креветки по состоянию конец ноября наблюдалось относительно стабильная обстановка.

Мороженая северная креветка из Дании предлагается по следующим ценам: 50/70 по 110-115 руб/кг, 70/90 от 75-85 руб/кг, 90/120 от 70 руб/кг.

Белая креветка Vannamei из Таиланда с/г предлагается навеской 51-60 по 170 руб/кг, 41-50 по 180 руб/кг, 31-40 по 205 руб/кг.