Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на конец сентября 2009 года

Среди значимых событий, произошедших за последнюю неделю можно отметить целый ряд важных моментов.

С 1 января по 29 сентября текущего года вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями  составил 2 млн. 820,6 тыс. тонн, что на 315,6 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 70,9 %, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 12,6 %.

Закупочные рыбные интервенции, которые Росрыболовство инициировало для поддержки цен на горбушу в ходе рекордной лососевой путины, не могут начаться из-за задержек с выдачей кредитов Россельхозбанком. За прошедшую неделю число компаний, желающих принять участие в интервенциях, пополнилось двумя претендентами: к "Нацрыбресурсам" и "Дальморепродукту" присоединились Talex Group и "Бриг-Стар".

Назначенные на середину сентября российско-китайские переговоры по поводу качества ввозимой продукции, нового порядка оформления рыбной муки и т.п., правительством Китая не были подтверждены.

На этой неделе Россельхознадзор сообщил, что с целью ознакомления с системой работы компетентных ведомств Республики Перу и Армении по обеспечению безопасности условий выпуска поставляемой в Российскую Федерацию поднадзорной продукции в настоящее время проводятся совместные инспекции рыбодобывающих/рыбоперерабатывающих предприятий вышеуказанных стран, заинтересованных в экспорте своей продукции в Российскую Федерацию.

По результатам проведенных инспекций Россельхознадзором будет рассмотрена возможность аттестации рыбодобывающих/ рыбоперерабатывающих предприятий/судов Республики Перу и Армении, аттестованных для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию.

Также Россельхознадзор сообщил, что с 23.09.2009 снимаются временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации рыбы и рыбопродукции, выработанной на норвежском предприятии N-541 (Lofoten Viking AS).

В целом сентябрь стал месяцем активного падения цен на большую часть рыбной продукции. За исключением всего нескольких видов рыбы наблюдалось заметное падение цен на филе тилапии, пангасиуса, атлантическую сельдь, скумбрию, горбушу, семгу, форель и ряд других позиций. На снижение цен повлияло несколько факторов. В случае с горбушей, сельдью и скумбрией снижение цен произошло благодаря большому объему вылова и соответствующему насыщению рынка продукцией, то есть, за счет естественных факторов. Однако, спад цен на филе тилапии, в частности, связан с усилиями импортеров, которые, опасаясь запрета импорта рыбы и морепродуктов из Китая, завезли большие объемы в Россию. Падение цен на североамериканского хека связано с вялым спросом со стороны импортеров и снижение цен предложения со стороны экспортеров.

В течение сентября падали цены на норвежскую семгу и форель. Снижение на российском рынке связано со снижением экспортных цен в самой Норвегии, где цены падают уже несколько недель подряд.

Более-менее устойчивыми цены остаются на такие позиции, как минтай, килька, салака, мойва, кальмар.

Стоит отметить, что в течение сентября рекордсменом по росту цены предложения стала путассу. Эта рыба только за одну последнюю неделю подорожала более чем на рубль, в то время как за месяц рост цен составил около 5 рублей с 27 руб/кг в начале сентября до 32 руб/кг в конце месяце на условиях склад Мурманск.

Горбуша/Кета

В сентябре ситуация на рынке лососевых видов после падения цен в августе стабилизировалась. На рынке много разговоров о плохом качестве продукции, особенно восточно-камчатской. Переработчики предпочитают брать горбушу с тех районов, подходы в которых били небольшими, и переработчики успевали хорошо обработать рыбу. Многие жалуются о несоблюдении технологических процессов заморозки рыбы, в связи с чем консистенция мяса рыбы очень рыхлое. Проблем также добавила и жаркая погода и высокая температура воды в районах промысла, всвязи с чем мясо рыбы также оказывалось рыхлым.

Камчатская горбуша с проблемным качеством на рынке много, и цена на эту продукцию, которая не годится для переработки, доходит до 43 руб/кг при оплате деньгами и при большом объеме. На курильскую и сахалинскую горбушу качеством выше цена составляет 50-55 руб. Горбуша БГ хорошего качества производства Свободное-2001 предлагается от 70 руб/кг.

Цена на кету ПСГ с подходов составляет порядка 82 руб/кг. Кета ПБГ предлагается по 90-95 руб/кг.

Икра

На рынке лососевой икры в сентябре наблюдалось снижение цен предложения производства путины-2009. Цены на качественную икру горбуши за месяц упала с 850 руб/кг до 750 руб/кг. Предложения икры качеством ниже есть и по 650 руб/кг.

Соленая икра кеты в куботейнерах предлагается со склада в Москве по 850-900 руб/кг.

Семга/Форель

В течение сентября норвежская и чилийская семга и форель после активного роста цен в предыдущем месяце начала дешеветь. В целом за месяц норвежская семга подешевела от 40 до 45 руб/кг в зависимости от навески. Чилийская семга Премиум также подешевела но в меньшей степени, примерно на 30-35 руб/кг.

Цены на норвежскую форель значительно снизились, примерно на 30-40 руб/кг. Чилийская форель подешевела примерно на 20-25 руб/кг.

Эксперты связывают такое развитие событий в России с падением отпускных цен в Норвегии на семгу и форель, в то время как чилийская продукция дешевеет на фоне общей конъюнктуры.

По состоянию на конец сентября в Москве семга качества Супер производства Норвегия предлагается за навеску 4-5 от 220 руб/кг, 5-6 от 240 руб/кг, 6-7 от 250 руб/кг, 7-8 от 260 руб/кг, 8-9 от 290 руб/кг.

Семга производства Чили качества Премиум предлагается за навеску 4-5 от 220 руб/кг, 5-6 от 220 руб/кг, 6-7 от 240 руб/кг, 7-8 от 235 руб/кг.

Семга производства Чили качества Индастриал предлагается за навеску 4-5 от 190 руб/кг, 5-6 от 235 руб/кг, 6-7 от 240 руб/кг, 7-8 от 245 руб/кг.

По состоянию на конец сентября цены на форель качества Супер из Норвегии составляют на навеску 0,9-1,8 от 220 руб/кг, 1,8-2,7 от 225 руб/кг, 2,7-3,6 от 245 руб/кг, 3,6-4,5 от 255 руб/кг, 4,5+ от 260 руб/кг.

Чилийская форель качества Премиум предлагается навеской 0,9-1,8 от 225 руб/кг, 1,8-2,7 от 230 руб/кг, 2,7-3,6 от 235 руб/кг, 3,6-4,5 от 240 руб/кг.

Радужная форель из Испании различных навесок предлагается в Москве от 205 руб/кг.

Форель российского производства на условиях самовывоза с фермы в Карелии предлагается от 165 руб/кг.

Сельдь

В течение сентября на российском рынке сельди наблюдалось активное снижение цен. Это вызвано хорошими уловами во всех странах-экспортерах, а также и российским флотом. По сообщениям трейдеров, в связи с увеличением навески рыбы, цены на навеску 200-300 гр стабилизировались, в то время, как сельдь 300+ и выше падает в цене.

В период с 22 по 29 сентября вылов атланто-скандинавской сельди российским флотом увеличился и составил 15.363 тонны. Большая часть уловов Северного бассейна пришлась на н/р сельдь КРЖ и 300+, на Западном бассейне большая часть уловов пришлась на сельдь КРЖ. И на 300+. По словам экспертов, многие российские флота увеличили производство филе вместо заморозки сельди навеской 200-300.

По состоянию на конец сентября цены предложения на сельдь российского вылова в СПБ составляют на навеску 200-300 в районе 22,50-23,50 руб/кг, 300+ от 27 до 29 руб/кг. Цены продолжают падать.

Сельдь из Норвегии предлагается в СПБ навеской 200-300 от 25 руб/кг, 300+ от 30-31 руб/кг, 350+ по 43-44 руб/кг.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 4-8 предлагается со склада в СПб от 49 руб/кг, 6-10, с/м по 47-48 руб/кг, 8-12 по 48,50 руб/кг.

Исландское филе сельди 4-8 и 5-8 предлагается со склада в Москве по 51,50 руб/кг.

Скумбрия

В сентябре на рынке скумбрии наблюдалось активное падение цен. Цены значительно упали на норвежскую скумбрию всех навесок. Так, цена на навеску 300-500 упала с 82 до 60 руб/кг, 400-600 с 98 до 73 руб/кг, 600+ со 129 до 110 руб/кг.

Подешевела также скумбрия из Шотландии, Исландии и России.

В Москве навеска 300-500 предлагается по 72 руб/кг, 400-600 от 86 руб/кг, 600+ предлагается по 120 руб/кг.

Ирландская скумбрия предлагается в СПБ навеской 400-600 по 86 руб/кг, 600+ по 115 руб/кг.

Шотландская скумбрия в СПБ продается навеской 300-500 от 56 руб/кг, 400-600 по 74 руб/кг.

Исландская скумбрия б/г в СПБ навеской 200-400 предлагается по 59-62 руб/кг, 300+ по 82-90 руб/кг, 350+ по 92 руб/кг. В Москве цены на навеску 200-400 составляют порядка 65 руб/кг, 300+ порядка 85 руб/кг.

Российская скумбрия со склада в СПб навеской 200-300 и 200-400 б/г продается от 55 руб/кг в зависимости от качества и производителя, 300+ по 98 руб/кг, 400+ по 110 руб/кг. Неразделанная скумбрия 300-600 предлагается примерно по 48-52 руб/кг, 300+ по 88 руб/кг.

В Москве скумбрия производства МТФ навеской 300- предлагается по 57 руб/кг, 300+ по 97 руб/кг, 400+ по 110 руб/кг, за партию от 20 тонн.  

Килька/салака

По состоянию на конец сентября на рынке кильки сохраняется стабильная обстановка.

Эстонская килька 10-12 см со склада в Москве предлагается по 23,50-25 руб/кг.

Шведская килька 10-12 предлагается по 28 руб/кг.

Латвийская килька 10-12 предлагается по 24,50 руб/кг.

Каспийская килька 10-12 предлагается по 35 руб/кг.

По состоянию на конец сентября цены на салаку оставались стабильными.

Шведская салака со склада в Москве предлагается 14-18 см по 30 руб/кг.

Эстонская салака со склада в Москве навеской 12-16 предлагается по 23,50 руб/кг.

Салака из Финляндии 12-15 см предлагается от 24,5-25 руб/кг.

Мойва

В течение сентября тенденция на рынке мойвы не изменилась. Мойва, икряная, пригодная для копчения, продавалась стабильно и цена на нее не падала, и на эту продукцию существует хороший стабильный спрос. Мойва низкого качества, не пригодная для переработки, постепенно снижалась в цене.

В СПБ цена на норвежскую мойву составляет на навеску 25-35 - 32-35 руб/кг, 30-40 - 28-32 руб/кг, 40-50 - 26-27 руб/кг, 55-60 по 17 руб/кг.

В Москве цены на норвежскую мойву навеской 30-40 - 30-35 руб/кг, 35-45 - 33 руб/кг, 40-50 - 29-32 руб/кг.

Исландская мойва навеской 30-40 шт предлагается по 33 руб/кг с отгрузкой из СПб и по 34 руб/кг из Москвы.

Мойва производства Канады навеской 30-40 по 38 руб/кг и 25-35 по 39 руб/кг, с отгрузкой из СПб по предоплате.

Российская мойва производства АТФ навеской 30-40 предлагается по предоплате со склада в МО по 26-27 руб/кг. Со склада в Москве мойва производства МТФ предлагается по 17-18 руб/кг за навеску 50-60, 22-24 руб/кг за 40-50, и 26-32 руб/кг за навеску 30-40.

Путассу

В течение сентября путассу показывала самый активный рост цен среди других видов рыбы. Так, за месяц цены предложения выросли примерно на 4 руб/кг с 27 руб/кг до 31 руб/кг с отгрузкой со склада в Мурманске. Как отмечают трейдеры, рост связан с дефицитом путассу на рынке, и сейчас предел цены зависит только от покупателя. Цена будет расти до того уровня, при котором оптовики готовы покупать.

Еще можно найти единичные предложения путассу от 29,50 руб/кг в СПб, однако общий уровень цен находится выше 30 руб/кг.

В Мурманске цена предложения путассу составляет от 31 руб/кг.

В Санкт-Петербурге цена составляет порядка 31-33 руб/кг.

В Москве путассу предлагается от 33 руб/кг.

Также есть предложение спинки путассу производства МТФ по 50 руб/кг, филе путассу по 52 руб/кг от 20 тонн.

Минтай

В течение сентября цены на б/г минтай оставались на стабильном уровне. Подешевело китайское филе минтая.

В течение недели с 22 по 29 сентября российские суда добыли 18.282 тонны минтая. Всего за 2009 год по оперативным данным добыто почти 1.018.000 тонн минтая.

В настоящее время цена на б/г минтай 25+ во Владивостоке составляет 46-48 руб/кг.

По состоянию на конец сентября со склада в Москве б/г минтай навеской 25+ предлагается от 58 руб/кг, 30+ от 58,50-59 руб/кг, 35+ от 59,50-60 руб/кг.

Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки со склада в Москве навеской 6-8 предлагается многими поставщиками от 67-71 руб/кг, 8+ по 68-73 руб/кг при крупном опте.

Хек

На российском рынке хека в течение сентября наблюдалась отрицательная тенденция цен. Особенно это было заметно по снижению цен предложения на тушку североамериканского хека.  Продукция из Южной Америки оставалась на более-менее стабильном уровне. Как отмечали импортеры, канадские экспортеры, вследствие низкого спроса в Европе и на других рынках, начали снижать цены предложения на свою продукцию. Так, тушка хека блочной заморозки из северной Америки с отгрузкой в СПб подешевела за месяц примерно на 3-5 руб/кг.

По мнению экспертов, при текущих ценах на минтай, прямого конкурента хека, спрос на хек, особенно южноамериканский, будет невысоким. Падению цен на хека также способствует и снижающийся курс доллара.

По состоянию на конец сентября тушка хека из Канады 300-500 блочной заморозки со склада в СПБ предлагается от 71 руб/кг. Канадский хек 300-600 индивидуальной заморозки предлагается в СПБ от 76 руб/кг.

В СПБ тушка хека индивидуальной заморозки из Уругвая 150-300 предлагается по 82-84 руб/кг, 500+ от 91 руб/кг, мясо в кубиках от 70 руб/кг.

Мясо хека в кубиках и шайбах из Эквадора предлагается по 72-77 руб/кг.

Тушка хека из Аргентины предлагается в СПБ навеской 500-800 по 98 руб/кг, филе навеской 320+ по 147 руб/кг, 200+ по 147 руб/кг, 180+ по 118 руб/кг.

Филе хека со шкурой китайского производства 6-8 предлагается со склада в Москве по 80-88 руб/кг а 8+ от 81-91 руб/кг.

Кальмар

В течение сентября на рынке кальмара наблюдались разнонаправленные тенденции. Командорский кальмар российского производства немного подешевел, в то время как импортный кальмар предлагался по относительно стабильным ценам. Возможно, что в октябре спрос на кальмара оживится, что повлияет на цены.

В целом за месяц цена предложения дальневосточного кальмара производства НБАМР снизилась примерно на 5 руб/кг на условиях продажи с подходов. Цены со склада изменились незначительно, всего на 1-2 руб/кг.

За неделю с 22 по 29 сентября общий российский вылов командорского кальмара снизился и составил 3.422 тонны. С начала путины по 29 сентября суда компании БАМР-Ролиз добыли в СЗТО порядка 25.748 тонн кальмара.

Дальневосточный кальмар производства НБАМР имеется в наличии на складах в Москве по 71-73 руб/кг. По предоплате цена предложения составляет от 64 руб/кг.

Обесшкуренное филе кальмара морской заморозки производства Океанрыбфлот предлагается по 100 руб/кг, проложенное филе по 110 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Перу предлагается в Москве от 35 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Чили предлагается со склада в СПБ по 38-40 руб/кг.

Очищенная тушка кальмара китайского производства навеской U5,7,10 от 76 руб/кг в СПБ.

Сайра

Промысел сайры в течение сентября показывал разнонаправленные результаты. Уловы то росли - то падали. Участники рынка сообщают, что объемы уловов отстают от прошлогодних показателей. Кроме того, предложений мороженой сайры на рынке очень мало, а все уловы уходят на консервные заводы.

По состоянию на конец сентября сайра воздушной заморозки с подходов в Москву предлагается навеской 30+ по 50 руб/кг, 27+ по 49 руб/кг.

Пангасиус

На рынке филе пангасиуса из Вьетнама в течение сентября наблюдалось падение цен. За месяц цена от крупных импортеров упала более чем на 10 руб/кг с 86 руб/кг до менее 76 руб/кг.

По состоянию на конец сентября большинство предложений от импортеров составляет 80-85 руб/кг.

Тилапия

Цены на китайское филе тилапии падают второй месяц подряд. Как отмечают крупные импортеры, произошедший обвал цен на филе тилапии в течение августа-сентября вызван перенесением сроков запрета на импорт из Китая. Дело в том, что Россельхознадзор планировал ввести запрет с 1 июля, и импортеры начали увеличивать объемы импорта, чтобы успеть сделать запасы, однако запрет перенесли на 1 ноября. Ввезенные объемы тилапии начали распродавать, что и вызвало обвал цен. В целом за месяц филе тилапии с отгрузкой со склада в СПБ подешевело более чем на 10 рублей примерно со 105 руб/кг до ниже 90 руб/кг.

Так, китайское филе тилапии, как в СПБ, так и в Москве предлагается за навеску 3-5 унций от 87 руб/кг по предоплате, навеска 5-7 предлагается по 90 руб/кг. Цена при оплате по факту составляет порядка 89 руб/кг за навеску 3-5 и 93 руб/кг за 5-7 унций.

Креветка

На рынке креветки в течение сентября наблюдалось небольшое снижение цен. В целом цены предложения от крупных поставщиков северной креветки снизились примерно на 5-10 руб/кг. Тропическая креветка также подешевела.

Мороженая северная креветка из Дании предлагается по следующим ценам: 50/70 по 110-120 руб/кг, 70/90 по 85-110 руб/кг, 90/120 по 100-115 руб/кг.

Белая креветка Vannamei из Таиланда с/г предлагается навеской 51-60 по 175 руб/кг, 41-50 по 185руб/кг, 31-40 по 205 руб/кг.