Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на первую неделю декабря 2009 года

Среди значимых событий, произошедших за последнюю неделю можно отметить целый ряд важных моментов.

Росрыболовство распределило квоты на вылов водных биологических ресурсов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства, а также квоты на вылов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, на следующий год пользователям по субъектам Российской Федерации.

А также квоты на вылов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и квоты на вылов водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Состоялась 23-я сессия Российско-Корейской Смешанной Комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства в Пхеньяне (КНДР). Стороны согласовали условия промысла рыболовных судов России и КНДР в исключительных экономических зонах каждой из стран в пределах квот, выделенных на взаимной основе.

Завершилась 26-я сессия Российско-Японской комиссии по рыболовству. В ходе сессии были обсуждены итоги промысла в 200-мильных зонах России и Японии, а также стороны определили квоты вылова водных биоресурсов на следующий год.

Состоялись 18-е Российско-Гренландские Консультации о взаимных отношениях в области рыболовства. Стороны согласовали объемы ОДУ на следующий год, в частности квоты для России на промысел морского окуня и черного палтуса были увеличены.

Завершилась 7-я сессия Российско-Белорусской Смешанной Комиссии в области рыбного хозяйства. Россия выделила Республике Беларусь квоту добычи водных биоресурсов в Балтийском и Баренцевом морях на следующий год.

Кроме того, 8 декабря Правительство РФ приняло предложение Росрыболовства продлить Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 7 сентября 2006 г.

По данным Росстата стоимость ввезенной рыбы и других биоресурсов в ноябре 2009  года уменьшилась на 17,5% - до $163,5 млн против $198 млн за соответствующий месяц 2008 года, в том числе импорт замороженной рыбы снизился на 21,6%, до $63,5 млн, рыбного филе - на 53,1%, до $25,5 млн.

В целом по состоянию на начало декабря трейдеры отмечают отсутствие предновогоднего ажиотажа и вообще роста продаж. На рынке продажи идут ровно и особенно выделить какую-либо позицию сложно. На падение или рост цен влияют другие факторы, нежели спрос. Отмечается снижение цен на треску, палтуса, кильку, салаку. Рост цен отмечен на такие позиции, как сельдь 300+, скумбрия 400-600 и 600+, пикшу, горбушу, кальмара.

Стабильные цены наблюдаются на сайру, путассу, икру лососевых видов, мойву, минтай.  

Горбуша/Кета

Как отмечают трейдеры, по состоянию на начало декабря ситуация на рынке лососевых видов остается стабильной. Продолжается небольшой постепенный рост цен, в то время как предновогоднего роста продаж по-прежнему нет.

Средняя цена предложения горбуши ПСГ 1 сорта производства Сахалин на московском рынке колеблется от 53 до 56 руб/кг. Камчатская горбуша предлагается в районе 52 руб/кг. Неразделанная горбуша предлагается от 50 до 55 руб/кг. Горбуша БГ есть в наличии в районе от 65 до 72 руб/кг.

Цена на кету ПСГ составляет порядка 82-85 руб/кг. Кета ПБГ Сахалин предлагается по 93-96 руб/кг. Камчатская кета БГ продается по 95 руб/кг.

Икра

По состоянию начало декабря на рынке лососевой икры относительно конца ноября, по словам трейдеров, особых подвижек не наблюдается. Спрос остался стабильным.

Цены на крупные партии икры среднего качества составляют порядка 720-760 руб/кг.

Цена предложения на икру качества Премиум составляет порядка 850-900 руб кг.

Семга/Форель

По статистическим данным службы FishPool цены с ферм на свежую семгу 3-6 кг по состоянию на 49 неделю немного снизились после активного роста в предыдущие недели.

Как сообщают норвежские источники, в ноябре 2009 года объем экспорта норвежского лосося снизился относительно предыдущего месяца до 71.358 тонн. Отмечается падение экспорта норвежской форели. В ноябре объем снизился на 18%. Цифры не раскрываются, однако крупнейшим рынком норвежской форели является Россия.

Что касается московского рынка, цены на семгу по состоянию на начало декабря остаются стабильными. Ожидаемого роста предновогоднего спроса трейдеры по-прежнему не наблюдают.

В Москве семга качества Супер производства Норвегия предлагается за навеску 4-5 от 220 руб/кг, 5-6 от 240 руб/кг, 6-7 от 245 руб/кг, 7-8 от 250 руб/кг, 8-9 от 255 руб/кг.

Семга производства Чили качества Премиум предлагается за навеску 4-5 от 215 руб/кг, 5-6 от 235 руб/кг, 6-7 от 245 руб/кг, 7-8 от 250 руб/кг.

Семга производства Чили качества Индастриал предлагается за навеску 4-5 от 185 руб/кг, 5-6 от 215 руб/кг, 6-7 от 225 руб/кг, 7-8 от 230 руб/кг.

По состоянию на начало декабря цены на форель качества Супер из Норвегии составляют на навеску 0,9-1,8 от 220 руб/кг, 1,8-2,7 от 240 руб/кг, 2,7-3,6 от 245 руб/кг, 3,6-4,5 от 255 руб/кг, 4,5+ от 255 руб/кг.

Чилийская форель качества Премиум предлагается навеской 0,9-1,8 от 210 руб/кг, 1,8-2,7 от 235 руб/кг, 2,7-4,0 от 235 руб/кг, 3,6-4,5 от 240 руб/кг, 4,5+ от 245 руб/кг.

Радужная форель из Испании различных навесок предлагается в Москве от 195 руб/кг.

Цены на форель с Фарерских составляют на навеску 1,8-2,7 от 220 руб/кг, 2,7-3,6 от 240 руб/кг, 3,6-4,5 от 250 руб/кг, 4,5+ от 255 руб/кг.

Сельдь

По оперативным данным вылов сельди на ДВ с 1 по 8 декабря составил 10.683 тонны, средняя навеска рыбы составляет порядка 280 гр.

По словам представителя дальневосточной компании, в связи с активным выловом дальневосточной сельди цена с борта судна во Владивостоке упала до 15-16 руб/кг. Спрос на сельдь остается ровным, что также оказывает давление на понижение цен на фоне увеличения предложения.

На промысле атланто-скандинавской сельди вылов за неделю составил 1.195 тонн. Почти весь объем пришелся на суда Западного бассейна.

Что касается российского рынка, по словам представителя крупной мурманской компании, импортеры норвежской сельди пытаются поднять цены на сельдь 300+. Мурманские оптовики также вслед за импортерами пытаются поднять цены на российскую сельдь. Пока эксперты затрудняются спрогнозировать исход такого хода. Причиной поднятия цен явились активные продажи норвежцами сельди 200-300 и 300+ в Нигерию,  вследствие они подняли цену для российского рынка.

Цена предложения российской сельди в Мурманске составляет на навеску 200-300 от 22,50 руб/кг, 300+ от 24 руб/кг при крупном опте.

Сельдь из Норвегии предлагается в СПБ навеской 300+ от 25 руб/кг, 350+ от 33,50 руб/кг, 400+ от 43 руб/кг.

Сельдь из Исландии предлагается в СПБ навеской 350+ от 29 руб/кг, 400+ от 42 руб/кг.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 4-8 предлагается со склада в СПб от 44,50 руб/кг, 6-10, с/м по 43,50 руб/кг, 8-12 по 43 руб/кг.

Исландское филе сельди 4-8 и 5-8 предлагается со склада в Москве по 46 руб/кг.

Скумбрия

По состоянию на начало декабря ситуация на рынке скумбрии сохранила положительную динамику. По словам представителя мурманской компании, продолжается укрепление цен на скумбрию 400-600 т 600+. Скумбрия 300-500 остается на стабильном уровне цен.

Норвежская скумбрия в Москве навеской 300-500 предлагается по 54-55 руб/кг, 400-600 от 76 руб/кг, 600+ предлагается по 100 руб/кг.

Шотландская скумбрия в СПБ продается навеской 300-500 от 55-57 руб/кг, 400-600 по 78-79 руб/кг, 600+ по 102 руб/кг.

Исландская скумбрия б/г в СПБ навеской 200-400 предлагается по 58-62 руб/кг, 300+ по 83 руб/кг.

Канадская скумбрия в СПБ предлагается навеской 400-600 по 72-73 руб/кг.

Ирландская скумбрия предлагается в СПБ навеской 600+ по 100 руб/кг.

Российская скумбрия со склада в СПб навеской 200-300 и 200-400 б/г продается от 55 руб/кг в зависимости от качества и производителя, 300+ по 91 руб/кг. Неразделанная скумбрия 300-600 предлагается примерно по 48 руб/кг.

Килька/салака

По состоянию на начало декабря на рынке кильки сохранилось давление на понижение цен.

Эстонская килька 10-12 см со склада в Москве предлагается от 20 руб/кг.

Шведская килька 10-12 предлагается по 27 руб/кг.

По состоянию на начало декабря цены на салаку снизились.

Латвийская салака со склада в Москве навеской 14-16 предлагается по 25 руб/кг.

Салака из Финляндии 12-15 см предлагается от 22 руб/кг, 15-17 см по 24 руб/кг..

Российская салака 20+ предлагается в Москве от 20 руб/кг.

Мойва

По данным представителя крупной мурманской компании, продажи мойвы в настоящее время идут хорошо. По состоянию на начало декабря остатки на холодильниках составляют порядка 4.000 тонн.

В СПБ цена на норвежскую мойву составляет на навеску 25-35 - 32-35 руб/кг, 30-40 - 28-32 руб/кг, 40-50 - 26-27 руб/кг, 55-60 по 17 руб/кг.

Исландская мойва навеской 30-40 шт предлагается по 31 руб/кг с отгрузкой из СПб.

Мойва производства Канады навеской 30-40 по 34,50 руб/кг и 25-35 по 39 руб/кг, с отгрузкой из СПб по предоплате.

Российская мойва производства АТФ навеской 30-40 предлагается по предоплате со склада в МО по 26-27 руб/кг. Со склада в Москве мойва производства МТФ предлагается по 17-18 руб/кг за навеску 50-60, 22-24 руб/кг за 40-50, и 26-32 руб/кг за навеску 30-40.

Путассу

Возможно, что в 2010 году российские рыбаки не смогут заниматься промыслом в Фарерской зоне. Сейчас там работают 15 мурманских рыбопромысловых компаний, имеющих квоту на добычу 100 тыс. тонн путассу и скумбрии. Причиной запрета стало то, что власти Фарерских островов отказались подписать протокол российско-фарерской смешанной комиссии по рыболовству из-за ареста мурманскими пограничниками фарерского судна «Скалоберг». Судно «Скалоберг» было задержано две недели назад в Баренцевом море из-за перелова трески в размере 600 тонн. Арест нанес большой урон Фарерам, и они в одностороннем порядке прервали переговоры с российской стороной и отказались подписать протокол.

По состоянию на начало декабря на рынке путассу сохраняется дефицит и соответствующее давление на рост цен.

В Мурманске цена предложения путассу составляет 40 руб/кг.

В Санкт-Петербурге путассу из Норвегии 25+ предлагается по 34-35 руб/кг. Путассу российского вылова предлагается в СПБ по 41-45 руб/кг.

Минтай

В течение недели с 1 по 8 декабря российские суда добыли 39.053 тонны минтая. По состоянию на 8 декабря 2009 года на Дальнем Востоке добыто 1.280.000 тонн минтая. На 1 декабря Квота на минтай по ДВ бассейну освоена на 83%. Вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне составил 274,4 тыс. тонн, при общей квоте 386,1 тыс. тонн. В подзонах Охотского моря с начала года было добыто 760,5 тыс. тонн минтай. До конца года в Охотском море планируется выловить еще порядка 108 тыс. тонн минтая. В ноябре среднесуточное количество флота на промысле минтая в Западно-Беринговоморской зоне составляло 25,5 единиц, в том числе 18 единиц крупнотоннажного флота. В Охотском море среднесуточно на минтаевом промысле работало 23 судна. При этом среднесуточная эффективность лова в Охотском море была существенно выше - 80,8 тонн на единицу крупнотоннажного флота против 48,5 тонн в Беринговом море. Поэтому ожидается, что по итогам года квота на минтай в Западно-Беринговоморской зоне останется недоосвоенной на 20-25%, а освоение Охотоморской квоты будет на уровне 95%.

В 2010 году ОДУ минтая для Охотского моря определен в размере 1.058.400 тонн, что на 22% выше чем в 2009 году. По районам промысла этот объем распределен следующим образом: Северо-Охотоморская подзона - 390.000 тонн; Западно-Камчатская подзона - 365.800 тонн; Камчатско-Курильская - 254.200 тонн и Восточно-Сахалинская - 48.400 тонн.

В целом на рынке минтая по состоянию на начало декабря ситуация остается стабильной. Цены на б/г потрошеный минтай не изменились. По словам представителя дальневосточной компании, несмотря на усилия дальневосточных рыбаков выбрать квоты, а также на увеличившийся вылов минтая, это на повлияет на цены на российском рынке. Скорее всего, что объемы, добытые в декабре, пойдут на экспорт.

В настоящее время цена на б/г минтай 25+ во Владивостоке составляет 46-48 руб/кг.

По состоянию конец ноября со склада в Москве б/г минтай навеской 25+ предлагается от 58 руб/кг, 30+ от 58,50-59 руб/кг, 35+ от 59,50-60 руб/кг.

Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки со склада в Москве навеской 6-8 предлагается многими поставщиками от 54 руб/кг, 8+ от 56 руб/кг при крупном опте.

Хек

Квота на вылов хека на Западном побережье США в 2009 году была снижена почти вдвое до 184 000 тонн. Спрос остаётся стабильным, а предложение со стороны США и Канады - низким. В 2009 году складские запасы оказались низкими, а сейчас начинается сезон потребления этой рыбы. Посредники заявляют, что готовы делать заказы, но у продавцов нет продукции, так как производственный сезон в США закрылся довольно рано. В результате цены медленно растут и, по прогнозам, будут продолжать расти до тех пор, пока не увеличится предложение. Потрошёный без головы хек в блоках производства США стоили 48 - 50 центов за фунт в середине ноября 2009 года, тогда как продукция из Аргентины и Уругвая стоила 40 - 45 центов. Более того, на промысле хека ожидаются дальнейшие сокращения. В марте Совет по регулированию промысла в Тихом океане предложил сократить квоту на 2010 год на 42%. Пока не принято окончательного решения, но в марте 2010 года пройдёт встреча Национальной Службы морского рыболовства, где будет окончательно определён размер квоты и другие меры регулирования.

Что касается российского рынка, цены на североамериканского хека остаются стабильными и даже падающими. Это объясняется вялым спросом со стороны оптовиков и. соответственно, розничных покупателей, которые предпочитают покупать менее дорогого минтая или горбушу.

По состоянию на начало декабря тушка хека из США 300-500, проложенная, со склада в Москве предлагается от 68 руб/кг, навеска 250+ предлагается по 65 руб/кг.

Тушка хека из Канады 300-500, проложенная, со склада в СПБ предлагается от 70 руб/кг, навеска 250+ предлагается по 66,50 руб/кг. Канадский хек 300-600 индивидуальной заморозки предлагается в СПБ от 72 руб/кг.

В Москве тушка хека индивидуальной заморозки из Уругвая навеской 200-300 предлагается в районе 73 руб/кг, 500+ по 76 руб/кг, мясо в шайбах и кубиках от 60 руб/кг.

Тушка хека из Аргентины предлагается в СПБ навеской 500-800 по 94 руб/кг, филе навеской 320+ по 142 руб/кг, 120+ по 130 руб/кг.

Филе хека со шкурой китайского производства 6-8 предлагается со склада в Москве по 70 руб/кг а 8+ от 76 руб/кг.

Кальмар

За неделю с 1 по 8 декабря общий российский вылов командорского кальмара сократился и составил 97 тонн. С начала путины по 8 декабря суда компании БАМР-Ролиз добыли в СЗТО порядка 30.261 тонну кальмара.

Трейдеры отмечают постепенное повышение цен на кальмара. Во Владивостоке цена выросла до 55 руб/кг. По словам представителя крупной дальневосточной компании, запасы кальмара у производителей на ДВ низкие, порядка 3-4 тысяч тонн. В Москве также у оптовиков общий объем на холодильниках, по оценкам, составляет порядка 1,5 тысяч тонн. Пока в Москве особого роста не ощущается, однако цена предложения на будущие поставки уже выше.

По состоянию на начало декабря тушка кальмара производства НБАМР предлагается на ДВ от 55 руб/кг, щупальца от 40 руб/кг.

Дальневосточный кальмар производства НБАМР имеется в наличии на складах в Москве по 65-68 руб/кг. По предоплате цена предложения составляет от 63 руб/кг.

Обесшкуренное филе кальмара морской заморозки производства Океанрыбфлот предлагается по 100 руб/кг, проложенное филе по 112 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Перу предлагается в Москве по 45-48 руб/кг.

Очищенная тушка кальмара китайского производства навеской U10 по 120 руб/кг в Москве.

Сайра

По состоянию на начало декабря на рынке сайры сохраняется дефицит предложения. На рынке есть предложение японской сайры с поставкой в порт СПб и во Владивостоке. Цены остаются стабильно высокими.

Предложение мороженой японской сайры 80-120 гр составляет от 55 руб/кг в СПб по предоплате.

Оптовая цена консервированной сайры в 250 гр. банке колеблется от 22 до 42 руб/кг в зависимости от производителя.

Пангасиус

Из Вьетнама приходят сообщения о продолжающемся падении экспортных цен на филе пангасиуса. По состоянию на начало декабря на рынке вьетнамского филе пангасиуса обстановка остается стабильной.

В настоящее время нижняя цена на пангасиуса у крупного импортера составляет 66-67 руб/кг.

Большинство предложений от оптовиков в Москве начинаются от 70-75 руб/кг.

Тилапия

На рынке китайского филе тилапии по состоянию на начало декабря отмечены разнонаправленные тенденции. У некоторых импортеров зафиксирован рост цен на филе до 100 руб/кг и выше, в то время как у других импортеров цена на филе остается стабильной или даже падает.

В СПБ филе тилапии навеской 3-5 унций предлагается по 92 руб/кг по предоплате, а навеска 5-7 по 94 руб/кг.

Цена при оплате по факту составляет у большинства оптовиков порядка 95 руб/кг за навеску 3-5 и 98 руб/кг за 5-7 унций.