Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на третью декаду августа 2008 года

В столице также большой объем предложения б/г потрошеного минтая всех навесок и филе двойной заморозки китайского производства.

Быстро набравший популярность пангасиус присутствует в прайс-листах практически каждого оптовика. Цены на эту рыбу постепенно снижаются.

Ощущается дефицит исландского филе сельди «бабочка», а также норвежской скумбрии крупной навески.

По словам представителя одной крупной московской компании-импортера, наблюдается общий рост цен на все виды импортной рыбы вследствие следующих факторов:

1. Повышение цен на топливо по сравнению с 2007 г.
2. Повышение курса доллара
3. Повышение таможенных индикативов
4. Повышение стоимости фрахта от страны-производителя до России
5. Повышение активности других стран - участников на закупе
6. Проблемы на промысле (задержка промысла, плохие уловы, закрытие промысла и тд).

Лососевые

Лососевая путина 2008 г подходит к концу. Московские рыбные компании внимательно следили за развитием событий на путине, и к середине августа многие пришли к выводу, что объем вылова не достигнет прогнозируемого объема. По данным на 22 августа, предоставленным Северо-восточным территориальным управлением Госкомрыболовства, в Камчатском крае во время лососевой путины рыбаки выловили 90 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что составило более 73% от выделенного объема.

Лососевая путина на Сахалине практически завершилась. На 25 августа рыбаки островной области добыли свыше 64,4 тыс. тонн лососевых, что составляет более 53 %. выделенных им квот. На Курилах еще идет активная приемка, но там плохие погодные условия, скорее всего, затруднят освоение всего объема ОДУ в этой подзоне.

На Аляске сначала путины наблюдался плохой промысел лососевых видов. Однако по состоянию на 22 августа вылов горбуши во всем штате приблизился к запланированным 66 миллионам особей. Вылов кижуча и кеты также хороший. Самый большой спад прогнозируется по нерке.

Горбуша

В свете этих и других событий цена на мороженую горбушу на московском рынке не упала, несмотря на поступление продукции с нового сезона. Продавцы решили держать цену в районе 60 рублей за кг потрошеной с головой горбуши 1-1,5 кг. По состоянию на 25 августа цена достигает 70 рублей/кг на первые партии (обычно более дорогие, чем основная продукция). Нижняя цена составляет 57 рублей на серебрянку 1,5-2 кг на поставки августовской продукции. Однако, по мнению экспертов в отрасли, цена 60 руб и 65 руб за кг к октябрю просматривается достаточно уверенно. Отмечается удивительно хорошее плотное качество сырья свежей горбуши в этом году, и горбуша крупнее.

Стоимость неразделанной июльской горбуши составляет от 70 до 77,5 руб/кг.

Есть на московском рынке предложения горбуши предыдущего сезона. Цена на горбушу н/р 1 сорт вылова июня-июля 2007 года составляет 36-38 руб/кг, но есть сложности с документами и качеством.

Уровень цены на горбушу свежего вылова связан не только с тем, что не освоен объем выделенных квот, но и со следующими факторами:

1. Увеличение себестоимости сырца из-за повышения цен на топливо по сравнению с предыдущим годом.
2. Уровень предложений на российский рынок лосося производства США и Японии значительно меньше в этом году. Связано это опять же с объемами вылова по этим странам. Горбуша японского происхождения пока уходит на внутренний рынок Японии для покрытия своей потребительской емкости. Горбуша производства США (Аляска) в большей своей степени уходит на рынок Японии и Китая из-за повышения курса доллара. Так как российские импортеры не могут в полной мере конкурировать на закупе с украинскими и китайскими компаниями. Соответственно экспортеры США продают свои объемы тем странам, кто может заплатить больше.
3. Повышение стоимости ж/д доставки Владивосток - Центральный регион
4. Повышение стоимости морской доставки Камчатка (Сахалин) - Владивосток

Фактор номер 2 повысил активность российских импортеров на ДВ рынке, что вызвало повышение спроса на ДВ лосось, а соответственно и рост продажных цен от производителей.  

Кроме того, с точки зрения недостаточно выловленных объемов, производителю, чтобы покрыть свои расходы, понесенные на организацию путины и т.д., логично повысить продажные цены.

Кета

На рынке действуют те же факторы, которые определяют ценообразование на горбушу.

Цены на кету ПСГ  2008 вылова колеблются от 70 до 75 руб/кг. Кеты пока мало, еще будет вылов на Сахалине (Рыбновск) и Камчатка. Хотя это не повлияет на цену.  Американская кета прошлого сезона предлагается в Москве по 70 руб/кг.

Кета ПСГ 1 сорт с предыдущего сезона, вылова октября 2007 года, предлагается по 60-63 руб/кг.

Есть предложения б/г кеты 2007 г. вылова 3-4 кг по 49 руб/кг.

Икра

На рынке появилось много предложений соленой лососевой икры с новой путины 2008 г. Цены на икру в куботейнерах варьируются от 1100 до 1400 рублей за 1 кг.

Сельдь

По сообщениям зарубежных источников, складские запасы сельди у экспортеров в настоящее время низкие.

С января по июль 2008 года вылов сельди в Исландии составил почти 105 тыс. тонн, что на 15,5 тыс. тонн больше, чем в тот же период предыдущего года.

Имеются предложения филе сельди «бабочка» (flaps) из Исландии с подходом на 1 сентября. На рассматриваемый период предложение этой продукции ограниченное, а средняя цена на навеску 6-10 шт/кг составляет порядка 48 рублей/кг.

Норвежская сельдь в Москве в зависимости от навески предлагается по следующим ценам: 350+ от 41 до 48 руб/кг; 400+ от 48,50 до 55 руб/кг.

Имеются предложения и филе сельди «бабочка» (flaps) фарерского производства. Цена в зависимости от размерного ряда колеблется в районе 43 - 46 рублей. Как на сельдь, так и на филе на данный момент чувствуется дефицит на внутреннем рынке. Кроме того, с уверенностью можно сказать, что цен уровня 2007 года на импортную сельдь и филе сельди не будет по следующим причинам:

1. Повышение цен на топливо по сравнению с 2007 г.
2. Повышение курса доллара
3. Повышение таможенных индикативов
4. Повышение стоимости фрахта страна производитель - Россия
5. Повышение активности других стран - участников на закупе (Нигерия, Египет и т.д.)
6. Начало путины немного сдвинулось по сравнению с прошлым годом из-за «из-за плохих подходов рыбы на промысле»

Скумбрия

Что касается скумбрии, то вдоль норвежского побережья наблюдается достаточное количество рыбы. Установленная минимальная цена выросла на 0,50 норвежских крон (0,10 долларов) в конце июня 2008 года, но пока это никак не отразилось на ситуации на рынке.

По сообщениям зарубежных источников, в начале 2008 года норвежский экспорт скумбрии в Россию сократился. Кроме того, по сообщениям участников рынка, больших объемов поставок крупной скумбрии в этом году нет. По последним данным промысел скумбрии в Норвегии откладывается до середины сентября. Пробные траления показали наличие мелкой скумбрии в районе 250 грамм, поэтому основной промысел придется, по прогнозам, на вторую половину сентября. Кроме того, отмечаются плохие уловы скумбрии в Японии. Так же как и в ситуации с сельдью, складские запасы скумбрии низкие, и, исходя из перечисленных причин, влияющих на цены на сельдь, импортеры считают, что рост цен на скумбрию неизбежен.

По состоянию на 25 августа предложений скумбрии в Москве мало.

Российскую скумбрию 200-300 гр. предлагают по 69 руб/кг.

Цена на норвежскую скумбрию 300-500 составляет порядка 108 руб/кг. Скумбрия  400-600 предлагается по 115 руб/кг.

Шотландская скумбрия 200-400 предлагается от 80 до 82 руб/кг, 300-500 продается от 90 руб/кг.

Есть предложения японской б/г скумбрии 400-600 по 100 руб/кг.

Килька/салака

На московском рынке есть предложения, как по российской кильке, так и по импортной. Калининградская килька предлагается по 23,50 - 26 руб/кг. Эстонская и шведская килька продается по 21,50-22 руб/кг.

Калининградская салака 18+ предлагается по 29,50. Финская салака 16-18 шт/кг предлагается по 30-32 руб/кг. Цена на шведскую салаку составляет 16+ - 27 руб/кг, 18+ - 30 руб/кг.

Мойва

В Москве норвежская мойва навеской 45/55 шт/кг предлагается от 31 до 38 руб/кг, тогда как 40/50 шт/кг по 34 руб.

Канадская мойва 30-40 шт/кг продается по 38-42 руб/кг.

Промысел мойвы в Исландии оказался плохим - всего 149 тысяч тонн (минус 158,7 тыс.т) относительно 308 тыс. тонн в январе-июле 2007 года. Предложений по исландской мойве в Москве очень мало. Мойва вылова август 2008 г. есть у одного крупного поставщика по 20 руб/кг.

Путассу

Цены на путассу производства Россия в Москве составляют порядка 25-25,50 рублей/кг. Есть предложения путассу из Ирландии по 23 руб/кг.

Минтай

Ситуация с предложением минтая в Москве хорошая. Средняя цена на б/г потрошеного минтая составляет около 50 рублей. Минтай навеской 250+ продается от 40 до 45 руб, 300+ от 42 руб, а навеской 350+ предлагается многими поставщиками по 48-55 руб/кг.

Что касается филе минтая, на рынке, как обычно, обилие китайской продукции двойной заморозки. Так, филе индивидуальной заморозки 8+ (220+ гр) предлагается от 59 до 80 руб. В основном большинство предложений китайского филе колеблется в районе 70 рублей/кг.

Хек

Как сообщают источники в отрасли, недолов хека наблюдается во всех добывающих странах. Поэтому цены на рынке на этот вид показывают рост.

Что касается США, Национальная служба морского рыболовства США объявила о принятии решения закрыть коммерческий промысел хека на тихоокеанском побережье страны уже с 19 августа, то есть задолго до полного выбора квот.

Данные по вылову на момент официального закрытия коммерческого промысла пока не были опубликованы, но на начало второй декады августа, то есть приблизительно за неделю до закрытия сезона, суммарный вылов по квоте коммерческого промысла еще не достиг и 50% от квоты, ограничившись уровнем 113,0 тыс.т. При этом только судовой сектор показал более или менее приличные результаты, поскольку вылов по квотам плавбаз и траулеров-заводов вышел на уровень 90,0 тыс.т и выбор квот приблизился к уровню 70% (плавбазы как наиболее активные участники промысла в нынешнем году довели, судя по всему, выбор квот до уровня 80% с выловом на уровне 44.0 тыс.т).

В свете этих событий цена на американского хека растет.

На московском рынке есть в наличии хек, как из США, так и из Канады, Аргентины и Уругвая.

Канадский хек (тушка) предлагается от 75 до 80 руб/кг

Аргентинский, проложенный - 102-106 руб/кг (филе - 110-140 руб/кг)

Американский, тушка - 73-80 руб/кг

Уругвайский хек предлагается в виде филе в кубиках - 66-80 руб/кг).

Кальмар

Тушка дальневосточного кальмара сезона вылова 2008 года предлагается в Москве по 78-96 руб/кг. Есть предложения обесшкуренной тушки производства НБАМР по 120-125 руб/кг.

Тушка кальмара (Акрос) с предыдущего сезона (вылов сентябрь-октябрь 2007 года) продается по 48-56 руб/кг.

На фоне текущих цен на российского кальмара импортный кальмар составляет сильную конкуренцию.

Новозеландский кальмар, тушка (200-300 гр) предлагается по 50-55 руб/кг, перуанский гигантский кальмар, филе - 40 руб/кг, тушка кальмара производства Китая (U5-U7) - 59-65 руб/кг.

Аргентинский кальмар иллекс (тушка) продается от 50-70 руб/кг.

Пангасиус

Вьетнам продолжает наращивать экспорт пангасиуса в Россию. По данным VASEP, за июль этого года экспорт пангасиуса из Вьетнама в Россию вырос в 64 раза по сравнению с июлем 2007 года. При этом экспортные цены на пангасиуса с начала года упали примерно на 10,8%.

Это подтверждается динамикой цен на московском рынке. Цена пангасиуса на ожидании прихода на склад примерно на 10% дешевле, чем имеющаяся на складе продукция с предыдущих поставок.

В настоящее время на московском рынке очень много предложений самого ходового продукта - филе пангасиуса 200+. Цены варьируются от 60 рублей до 96 руб/кг в зависимости от цвета филе. Белое филе продается в районе 90-95 руб/кг, розовое - 64-75 руб/кг.  Средняя цена на рынке составляет порядка 85 руб/кг.

Есть также предложения тушки (90-95 руб/кг), стейков (около 50 руб/кг) и филе в кубиках (около 65 руб/кг).