Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на третью неделю ноября 2008 года

По мнению участников рынка, текущий кризис в настоящее время больше всего ударил по крупным компаниям, привлекавшим для развития крупные кредиты. Мелкие компании, обходившиеся своими средствами, или мелкими кредитами, пока не чувствуют особого давления.

Кроме того, у рыбных компаний есть возможность использовать кризис себе на пользу. Так, по словам президента ГК Ледово, компания будет судиться с торговыми сетями, которые отказываются выкупать продукцию под частными марками или увеличивают сроки оплаты этой продукции. "Более того, мы повысим требовательность к сетям, их ответственность за то, что они не выбирают продукцию, - заявила Н.Копытина. - Если раньше был диктат сетей, то сейчас у производителей есть шанс изменить ситуацию, производитель - это не кредитная организация, которая предоставляет средства торговле".

Участники рынка отмечают, что снижение стоимости жд услуг при перевозке рыбы с Дальнего Востока в Европейскую часть РФ заметно не сказалось на активности поставок.

Финансовая обстановка по платежам постепенно нормализуется, многие переработчики и оптовики успели открыть счета в крупных банках (ВТБ-24, Банк Возрождение, Сбербанк РФ и т.д.). Платежи по обязательствам возобновляются.

Среди заметных событий за прошедшую неделю можно отметить некоторое ослабление цен на пангасиуса, икру лососевых видов, а также оживление спроса на тушку кальмара.

Горбуша

По состоянию на третью неделю ноября ситуация на московском рынке горбуши остается устойчивой, без изменений вниз. Сохраняется рост цены предложения на горбушу ПСГ в дальневосточных портах. Есть реальные предложения до 55-57 руб кг за горбушу ПСГ 1 сорт . В центральной части России, и, в частности, в Москве, цены остаются стабильными с небольшим ростом. Общая тенденция продаж этой недели, показала, что снижений цены на горбушу ПСГ и непотрошеную не предвидится.

На московском рынке горбуша нр 1 сорт серебрянка предлагается по 68 руб кг от 10 тонн, горбуша ПСГ 1 сорт от 68 руб кг, на тот же объем.

Цена на горбушу ПБГ 1 сорта составляет от 87 до 90 руб/кг на партии от 10 тонн со склада в Москве.

Филе горбуши н/к штучной заморозки 300 гр продается в районе 95-112  руб/кг.

В прайсах некоторых импортеров по-прежнему присутствует американская б/г горбуша 1+ с подходов в Санкт-Петербург от 95 руб/кг.

Кета

По сообщениям участников рынка, торговля кетой идет спокойно. Цены на кету ПСГ 1 сорт камчатского вылова, хорошего качества, составляют порядка 77-80 руб/кг со склада в Москве.

Кета БГ с нерестовыми изменениями предлагается от 60 до 75 руб/кг.

Филе кеты штучной заморозки, глазурь менее 5%, производства Камчатки предлагается со склада в Москве от 105 руб/кг.

Икра

Становится очевидным, что текущий кризис все-таки повлиял на торговлю деликатесной продукцией. Вопреки ожиданиям участников рынка, цены на лососевую икру не выросли, а наоборот, начали падать. Причем, если чуть ранее отмечалось падение цен на икру низкого и среднего качества, то сейчас дешевеет более качественная икра. Плохой спрос толкает цены вниз. Для того чтобы удержать доходы от продаж участники рынка перестали торговать крупными партиями, перейдя на мелкие партии при более высокой цене. В целом падение цен на икру всех видов лососевых составило порядка 100 руб/кг.

Цены на соленую икру в куботейнерах у крупных поставщиков установились в районе от 1200 до 1350 руб/кг в Москве.

Закатанная в жестяную банку икра предлагается московскими переработчиками в районе 160-180 руб за 140 гр. У крупных переработчиков цена начинается примерно со 175 руб за 140 гр банку. Икра в 100-граммовой стеклянной банке предлагается от 150 руб.

Цены на икру других лососевых видов в Москве упали в среднем на 100 руб.

Икра нерки предлагается от 1200 рублей.

Стоимость икры кеты составляет порядка 1300 руб/кг при продажах от куботейнера..

Есть предложения икры чавычи по 1350 руб/кг.

Икра кижуча камчатского вылова продается в районе 1250 руб.

Появилась свежая ястычная икра из нерки, кижуча и горбуши по ценам от 750 руб кг.

Семга

Цены на мороженую семгу в Москве постепенно растут. За неделю в среднем цены подросли на 2-3 рубля. Предложений на рынке достаточно, любых навесок. Есть продукция из Норвегии, Чили, Дании и Фарерских островов.

В Москве семга 1-2 кг Супер производства Норвегия предлагается от 170 руб/кг, 5-6 кг от 240 руб/кг, 6-7 кг по 225-245 руб/кг, 7-8 кг от 226-248 руб/кг, 8-9 от 250 руб/кг, 9+ от 251 руб/кг.

Чилийская семга Премиум 2-3 кг от 160 руб/кг, 3-4 от 200 руб/кг, 4-5 от 208 руб/кг, 5-6 кг от 210 руб/кг, 6-7 кг от 212 руб/кг.

Замороженные брюшки семги 3+ производства Чили предлагаются от 158 руб/кг.

Семга 1-2 кг производства Дания предлагается в Москве в районе 150 руб/кг.

Охлажденная семга 5-6, 6-7 кг предлагается на заказ многими фирмами уже от 185 руб/кг.

Также имеются предложения охлажденного непотрошеного лосося от 2 до 7 кг производства ЗАО Гиганте-Печенга в Мурманске от 140 руб/кг.

Форель

На московском рынке продолжается медленный рост цен на замороженную чилийскую форель. Изменение цен за неделю составило порядка 1-3 руб/кг.

По состоянию на третью неделю ноября, цены на чилийскую форель 1,8-2,7 составляют от 178-182 руб/кг, форель 2,7-4,0 кг цены немного выросли от 185 до 188 руб/кг.

Форель 1,8-2,7 Супер производства Норвегии предлагается от 175 руб/кг, навеска 2,7-3,6 Супер, предлагается от 188 руб/кг, 3,6-4,5 от 203 руб/кг.

Форель производства Дания навеской 2,7-4,0 продается от 185 руб/кг.

В Москве крупный оптовик предлагает карельскую свежемороженую потрошеную без головы форель, навеской 0.9-1,8 кг по 150 руб/кг.

Карельская охлажденная форель с фермы предлагается от 130 до 140 руб/кг.

Охлажденная продукция из Норвегии под заказ предлагается крупным оптовиком по цене: навеска 3-4, ПСГ, супер от 155 руб/кг.

Сельдь

Участники рынка сообщают о насыщении рынка сельдью из Норвегии и некотором снижении цен.

Сельдь из Норвегии предлагается в Москве 300+ от 30,5 руб/кг; 350+ от 33,50 руб/кг; 400+ от 50 до 55 руб/кг.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 5-8 предлагается со склада в Москве от 50 руб/кг, 6-10, с/м предлагается в Москве от 48-51 руб/кг.

Предлагается также исландское филе сельди 6-10, вылова сентябрь-октябрь, с подходов в Мурманск в районе 50 руб/кг.

Цены на российскую сельдь остаются стабильными. Навеска 200-300 производства Россия предлагается со склада в СПБ от 23 руб/кг, 250+ от 23 руб/кг, 300+ от 30 руб/кг. Сельдь КРЖ предлагается от 23 руб/кг.

Активно идут отгрузки тихоокеанской сельди с ДВ портов в регионы до Урала, Сибирь, Барнаул. Уверенное снижение цены предложения до 18 руб/кг. Есть прогонозы дальнейшего снижения оптовой цены до 16-17 руб кг на конец ноября.

Скумбрия

Рынок постепенно насыщается скумбрией. Увеличивается количество предложений скумбрии всех навесок, в то время как цена стабилизируется.

На рынке есть предложения, как с подходов, так и со склада продукции из Норвегии, Шотландии, Исландии, Японии  и России.

По состоянию на первую декаду ноября норвежская неразделанная скумбрия предлагалась многими участниками рынка по следующим ценам со склада в СПб: навеска 300-500 по 65-68 руб/кг, 400-600 в районе 83-92 руб/кг, 600+ от 120 руб/кг.

Исландская скумбрия 300+ предлагается со склада в СПБ от 60 руб/кг и в Москве от 62 руб/кг.

Канадская скумбрия в СПб есть в наличии 300-500 по 66 руб/кг, 400-600 гр по 85-90 руб/кг.

Скумбрия производства Шотландия есть в наличии со склада в СПб по ценам на навеску 400-600 предлагается по 83-85 руб/кг, 600+ по 125 руб/кг.

Цена на российскую скумбрию б/г 200-300 составляет 66 руб/кг в Мурманске и 68-72 руб/кг в СПб и 69 руб/кг в Москве. Объемы предложения небольшие, в то время как цены стабильные.

Появились предложения импортной тихоокеанской неразделанной скумбрии, навеской 500-600 грамм по цене на КАФ Санкт-Петербург до 65 руб кг. На данный вид скумбрии японского или корейского вылова всегда ограниченный спрос и низкое потребление.

Килька/салака

На рынке кильки и салаки изменений не произошло.

По состоянию на третью неделю ноября на рынке кильки и салаки обстановка не изменилась.

Эстонская килька 10-12 см предлагается с подходов в СПБ по 21,50 руб/кг. Со склада в Москве ее предлагают в районе 25 руб/кг.

Шведская килька 10-12 см есть на складе в Москве от 24,80-25 руб/кг. С подходов в СПб продукция предлагается по 23 руб/кг.

Финская салака 11-15 шт/кг предлагается от 19,50 в СПБ; по предоплате навеску 15-17 предлагают по 23 руб/кг, навеска 17+ предлагается по 25 руб/кг со склада в Москве.

Филе салаки «бабочка» из Финляндии предлагается со склада в Москве по 35 руб/кг.

Шведская салака 14-18 предлагается со склада в Москве от 24,80-25 руб/кг, 18+ по 32 руб/кг.

Мойва

На рынке мойвы по состоянию на третью неделю ноября ситуация остается спокойной.

Предложения продукции из Исландии и Норвегии от одного крупного импортера со склада в Москве на навеску 40-50 остаются на уровне 32 руб/кг. Канадская мойва 30-40 предлагается от 42 руб/кг. Более мелкие поставщики предлагают эту продукцию от 48 руб/кг.

Норвежская крупная мойва 25-35 предлагается со склада в СПБ от 45 руб/кг.

Российская мойва предлагается со склада в Мурманске по 38-41 руб/кг. Поступают предложения мелкой мойвы, 70 шт/кг, свежего вылова, со склада в Мурманске от 32 руб/кг.

Путассу

В среду 12 ноября 2008 года прибрежные государства по отношению к путассу Северо-Восточной Атлантики  договорились о сокращении ОДУ путассу на 2009 год. Сокращение составило 52,8 %. ОДУ путассу в СВА на 2009 г. установлен в объеме 590 000 т. Доля ЕС теперь составит немногим более 160 000 т, что эквивалентно снижению квот на 52,8 %.

Это означает рост цен на путассу в следующем году.

По состоянию на третью неделю ноября заметных движений на рынке путассу не наблюдалось. В Мурманске путассу навеской 20+ предлагается в районе 22 руб/кг. В Санкт-Петербурге цены пока держатся на уровне 26 руб/кг, тогда как в Москве средняя цена составляет порядка 30 руб/кг.

Цены предложения путассу вылова июнь-июль с региональных складов выросли до 25,50 руб/кг.

Цена на путассу у крупных импортеров составляет от 26 до 29,5 рублей/кг. Средняя цена у большинства оптовиков колеблется в районе 27 рублей.

Шотландская путассу предлагается со склада в Москве и МО по 26-28 руб/кг.

Спинка путассу производства МТФ предлагается со склада от 42 до 48 руб/кг.

Филе путассу предлагается со склада в СПБ от 40 руб/кг.

Есть предложения филе путассу в кубиках производства Китай по 68 руб/кг.

Минтай

Московские трейдеры отмечают продолжающийся рост цен на минтая на Дальнем Востоке. Цены в Москве также продолжают расти.

Начались подходы позднего осеннего минтая прибрежной заморозки в небольших объемах на Москву, что не сказалось на изменении цены, также, как и снижение ж/д тарифов. Явно сказывается повышение спроса в конце года.

К середине ноября 2008 года минтай размером 25+ предлагается в Москве от 50 руб, 30+ от 55 руб, а навеской 35+ предлагается многими поставщиками по 55-57 руб/кг. Есть предложение филе минтая 10/1 со склада в Подольске по 87 руб/кг.

Что касается продукции двойной заморозки из Китая, в Москве есть достаточно предложений филе 6-8 и 8+. Средняя цена на филе минтая 6-8 составляет порядка 70-75 рублей. Цена со склада филе индивидуальной заморозки 8+ в колеблется также в районе 75 руб/кг.

Хек

По статистическим данным, в сентябре 2008 года отгрузки хека в Россию из США составили 650 тонн, что на 63% меньше прошлогоднего показателя, причем и за 9 месяцев 2008 года американский экспорт мороженого хека в Россию сократился в аналогичном размере, составив менее 3.450 тонн.

Средняя цена экспорта в Россию в сентябре была на уровне US$2,20/кг (на условиях ФАС, или у борта транспорта), поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 40%, или приблизительно на US$0,55/кг. И всего за период она достигла уже уровня US$2,00/кг, поднявшись на 33%, или на US$0,50/кг.

Решением национальной службы морского рыболовства США, в пользу траулеров-заводов, а также в пользу плавбаз было передано 20,0 тыс. тонн из квоты берегового сектора. Это позволит этим участникам промысла продолжить работу на промысле вплоть до последней декады ноября, и обеспечит реальные перспективы полного выбора сезонной квоты промысла хека на тихоокеанском побережье США.

На московском рынке хека по состоянию на третью неделю ноября наблюдалось некоторое ослабление цен на хека из Канады и США.

В прайсах многих оптовиков есть канадский, американский, российский и эквадорский хек в виде тушки и аргентинский хек в виде филе.

Нижняя цена на тушку хека 300-500 из США в Москве упала в среднем с 95 до 90 руб/кг.

Нижняя цена на тушку канадского хека 300-500 IQF опустилась до 85 руб/кг. Средняя цена держится в районе 88 руб/кг.

Хек 400-600 производства ЗАО «Магеллан», Россия, со склада в Москве подорожал до 88 руб/кг.

Хек из Эквадора навеской 80-100 предлагается в Москве от 72 руб/кг, 100-200 от 80 руб/кг, 200-400 от 81 руб/кг, 400-600 по 86-89 руб/кг, 600-1000 в районе 90 руб/кг, и 1000+ в районе 94 руб/кг.

Филе хека из Аргентины, б/ш, проложенное, навеской 100-200 предлагается со склада в Москве по 118 руб/кг, 200-400 по 125 руб/кг, однако предложений этой продукции мало из-за того, что она дороже относительно китайской примерно на 20 руб/кг.

Кальмар

По оперативным данным, объем добычи кальмара на российском ДВ в октябре 2008 года составил всего 7.000 тонн, что на 8.100 тонн меньше относительно октября 2007 года. За 10 месяцев 2008 года объем составил 50.400 тонн, что на 1.200 тонн больше относительно того же периода 2007 года.

В свете снижения вылова кальмара в течение октября и сокращения запасов продукции на холодильниках в портах, цены начали расти. Прогнозы оптимистично настроенных трейдеров оправдались.

По состоянию на третью неделю ноября минимальная цена от 20 тонн со склада на кальмар свежего вылова составляет 57 рублей кг. От 5 тонн и менее кальмар российского вылова имеет реальную цену спроса 58-60 руб кг.

В Москве нижняя цена на мороженую тушку кальмара вылова 2008 года производства НБАМР 58 руб/кг, и верх цены составляет около 60 руб/кг. Некоторые трейдеры выставили цены на уровне 65 руб/кг.

Стоимость тушки кальмара производства Акрос от 1 тонны - 58 руб/кг.

На Дальнем Востоке тушка кальмара свежего вылова предлагается с хранения по цене 50 руб кг.

Неочищенная тушка аргентинского кальмара иллекс предлагается на московском рынке от 43 руб/кг, очищенная тушка, проложенная различных навесок продается в районе 75 руб/кг.

Очищенная тушка кальмара производства Китая продается от 65 до 75 руб/кг в зависимости от навески. Филе кальмара 100-200 гр предлагается в районе 75 руб/кг.

Неочищенная тушка кальмара 180 гр. из Уругвая продается по 60 руб/кг.

Новозеландский кальмар, тушка (200-300 гр) предлагается по 50-55 руб/кг.

Перуанский гигантский кальмар, филе предлагается от 37 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Чили, навеской 2-4 кг продается от 40 руб/кг.

Пангасиус

По данным Министерства сельского хозяйства Вьетнама, пять крупных производителей пангасиуса (Navico, Agifish, Hung Vuong Corp, Vinh Hoan Corp и Anvifish) собрались на встречу, чтобы договориться о совместных действиях по увеличению экспортной цены пангасиуса на 5%, чтобы поднять цену на сырье. Эта цена будет рассматриваться как пороговая цена для вьетнамских экспортеров пангасиуса для того, чтобы избежать снижения цены.

Однако, по мнению одного импортера, закупочная цена во Вьетнаме мало влияет на конечную цену на российском рынке. Больше на рынок повлияли непродуманные действия российских импортеров, обрушивших рынок огромными объемами завезенной продукции.

Как отмечают источники в Санкт-Петербурге, цена на филе пангасиуса от 100 тонн на сегодняшний день составляет порядка 46 рублей за кг. Все ожидают роста покупательской активности, которая может привести к небольшому росту цен. Хотя, по пессимистическим оценкам, текущий уровень цен составляет порядка 45 руб/кг.

По состоянию на первую неделю ноября на московском рынке филе пангасиуса продолжилось падение цен.

Нижняя цена на розовое филе 200+ в Москве уже составляет 48 руб/кг.

Филе с белым мясом 200+ индивидуальной заморозки в СПБ пока держится в районе 75 руб/кг.

Филе навеской от 600 гр также предлагается в районе 75 рублей.

Сайра

Путина дальневосточной сайры почти завершена. Квоты выбраны не полностью. Идет вывоз остатков объемов сайры с района курильской экспедиции в порты. Цена с борта судна в порту замерла на отметке 16 -17 руб кг. Перенасыщения рынка нет. Спрос, заявки на сайру от консервных заводов и переработчиков сохраняются. В свете снижений тарифов на ж/д перевозки и увеличения федеральных закупок предполагается начало роста цены с конца ноября.