Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на третью неделю октября 2009 года

По состоянию на третью неделю октября 2009 года на рынке свежемороженой рыбы и морепродуктов наблюдались разнонаправленные тенденции цен на ряд видов свежемороженой рыбы. К такому выводу пришли аналитики https://www.fishnet.ru/ в результате анализа ситуации на рынке.

Среди значимых событий, произошедших за последнюю неделю можно отметить целый ряд важных моментов.

Виктор Зубков потребовал от ответственных министерств и ведомств ускорить работу по согласованию поправок Правительства ко второму чтению в Государственной Думе технического регламента по пищевой рыбопродукции. Упомянутые поправки должны предусматривать включение положений, касающихся требований по содержанию в продукции фосфатов и глазури, а также требований к содержанию маркировки. "Мы должны поставить надежный заслон попаданию недоброкачественных рыбных товаров на потребительский рынок", - отметил председатель Правительственной комиссии.

В МВЦ «Крокус Экспо» 19 октября состоялось открытие первой Международной рыбохозяйственной выставки InterFISH. Наиболее ярким событием выставки стал смотр-конкурс «Современный рыбный продукт» - открытое соревнование среди российских производителей рыбы и нерыбных объектов промысла, которое определит стандарты российского качества рыбной продукции. В рамках деловой программы на выставке пройдет Международный экономический форум «Повышение инвестиционной привлекательности рыбной отрасли. Международный опыт и российская практика» и «круглый стол» на тему «Перспективы строительства флота для рыбохозяйственного комплекса».

Россельхознадзор аттестовал и внес в Перечень аттестованных предприятий следующие норвежские предприятия/суда для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции (кроме лосося и форели) в Российскую Федерацию:

1. M 47 (Leinefisk AS);

2. SF 34 (Atlantic Longline AS);

3. SF 56 (Fjellmøy AS).

Также Россельхознадзор аттестовал и внес в Перечень новозеландских рыбоперерабатывающих предприятий, аттестованных для экспорта своей продукции в Российскую Федерацию, новозеландское предприятие PH1, Talley's Group Limited.

ЗАО "Балтийский берег" подписало соглашение с администрацией Мурманской области о намерении в ближайшие три года инвестировать 3 млрд рублей в развитие производства атлантического лосося, увеличив нынешние объемы товарного выращивания более чем в 9 раз и доведя производство до 12 тыс. тонн в год. По мнению экспертов, в случае реализации планов "Балтийский берег" сможет занять до 15% российского рынка семги.

Французский ритейлер Carrefour сообщил на днях о сворачивании деятельности на территории России. Первый магазин сети открылся в Москве всего четыре месяца назад. Но теперь руководство компании приняло решение продать свои магазины в России. Хотя всего неделю назад Carrefour уверял, что не собирается уходить с развивающихся рынков.

В целом по состоянию на середину октября на рынке обозначились тенденции, которые не могли быть незамеченными трейдерами. Прежде всего, трейдеры отмечают четкое влияние увеличившегося объема добычи лососевых на продажи других видов рыбы. Больше всего упали продажи белой рыбы, в основном дальневосточной - камбалы, терпуга. Ожидаемого сезонного всплеска спроса на минтай в октябре не произошло, продажи минтая остаются ровными. Средняя цена на горбушу в рознице в районе 70 руб/кг делает ее более привлекательной для покупки потребителем позицией, нежели другие виды рыбы. Активный спрос со стороны розницы и хорошие продажи подталкивают цены на горбушу вверх. Трейдеры отмечают постепенное повышение цен на ПСГ горбушу, идущую в розничную продажу в сети и на продуктовые рынки. Также стоит отметить постепенное снижение тарифа на перевозку дальневосточной рыбы, который в настоящее время составляет порядка 8,5 руб/кг относительно 12 руб/кг в конце лета-начале осени. Оптовики в регионах сообщают, что в настоящее время хорошо продается только мороженая горбуша и слабосоленая сельдь, продажи других позиций или стабильные или вялые. Многие характеризуют октябрь, как «мертвый» месяц в плане продаж, хотя обычно в октябре наоборот, наблюдается рост спроса на многие позиции.

Рынок импортной продукции испытывает давление на понижение цен. Этому, среди прочих факторов, способствует и падающий доллар. Продолжают снижаться цены на филе тилапии, филе пангасиуса, китайское филе минтая, норвежскую сельдь, скумбрию, тушку североамериканского хека.

Горбуша/Кета

Как отмечают трейдеры, на рынке горбуши наблюдается хороший спрос и активные продажи. Продукция, предназначенная для поставки в сети и на продуктовые рынки, продается очень хорошо. На продажи, несомненно, влияет привлекательная цена горбуши в рознице в районе 70 руб/кг и сезонный рос спроса.

Средняя цена предложения горбуши ПСГ по состоянию на третью неделю октября на московском рынке составляет порядка 48-50 руб/кг, в то время как трейдеры планируют повышение цен до 52 руб/кг.

Цена на кету ПСГ с подходов составляет порядка 80-85 руб/кг. Кета ПБГ предлагается по 90-95 руб/кг. Продажи и цены на кету остаются без изменений.

Икра

На рынке лососевой икры по состоянию на третью неделю октября продажи остаются ровными. Трейдеры отмечают, что, хотя общий объем продаж в 2009 году сократился на 30% относительно предыдущего года, продажи остаются стабильными.

Цены на икру горбуши среднего качества составляют порядка 720-750 руб/кг. Предложения икры хорошего качества находятся в районе 800-850 руб/кг.

Соленая икра кеты в куботейнерах предлагается со склада в Москве по 850-900 руб/кг.

Семга/Форель

По состоянию на третью неделю октября отрицательная тенденция цен, появившаяся в сентябре, по-прежнему сохраняется. Норвежские источники сообщают, что в период с 12 по 18 октября 2009 г. экспортная стоимость охлажденного лосося в сравнении с предыдущей неделей продолжала снижаться - до  NOK 26,81/кг (минус 3,9 % к уровню цен на предыдущей неделе). Объем экспорта - более 12 тыс. т. Рекордный уровень цен в 2009 г. (NOK 38,36 /кг) отмечался на 29 -й неделе.             

Стоимость мороженой семги на 42-й неделе также снизилась - до  NOK 33,34/кг (минус 1,2 %). Объем экспорта мороженой - более 1 тыс. т. Рекордный уровень цен на мороженого лосося в этом году отмечался на 31-й неделе (NOK 37,36 /кг).   

По состоянию на третью неделю октября в Москве семга качества Супер производства Норвегия предлагается за навеску 4-5 от 220 руб/кг, 5-6 от 235 руб/кг, 6-7 от 250 руб/кг, 7-8 от 260 руб/кг, 8-9 от 265 руб/кг.

Семга производства Чили качества Премиум предлагается за навеску 4-5 от 220 руб/кг, 5-6 от 240 руб/кг, 6-7 от 250 руб/кг, 7-8 от 255 руб/кг.

Семга производства Чили качества Индастриал предлагается за навеску 4-5 от 190 руб/кг, 5-6 от 220 руб/кг, 6-7 от 240 руб/кг, 7-8 от 235 руб/кг.

По состоянию на третью неделю октября цены на форель качества Супер из Норвегии составляют на навеску 0,9-1,8 от 220 руб/кг, 1,8-2,7 от 225 руб/кг, 2,7-3,6 от 240 руб/кг, 3,6-4,5 от 245 руб/кг, 4,5+ от 250 руб/кг.

Чилийская форель качества Премиум предлагается навеской 0,9-1,8 от 205 руб/кг, 1,8-2,7 от 220 руб/кг, 2,7-3,6 от 230 руб/кг, 3,6-4,5 от 240 руб/кг.

Радужная форель из Испании различных навесок предлагается в Москве по 210-220 руб/кг.

Форель российского производства на условиях самовывоза с фермы в Карелии предлагается от 165 до 190 руб/кг.

Сельдь

По состоянию на третью неделю октября на российском рынке сельди сохранилась стабильная/отрицательная тенденция цен. По сообщениям трейдеров цены на сельдь навеску 200- и 200-300 гр, в то время как навеска 300+ активно падает в цене, 350+ и 400+ дешевеет менее значительно. Дешевеет также филе сельди из Норвегии.

В период с 13 по 20 октября вылов атланто-скандинавской сельди российским флотом снизился и составил 9.445 тонн. Большая часть уловов Северного бассейна пришлась на н/р сельдь КРЖ, 300+ и на 200-300, на Западном бассейне большая часть уловов пришлась на сельдь КРЖ. и на 300+.

По состоянию на третью неделю октября цены предложения на сельдь российского вылова в СПБ составляют на навеску 200-300 в районе 22,50-23,50 руб/кг, 300+ от 27 до 29 руб/кг.

Сельдь из Норвегии предлагается в СПБ навеской 200-300 от 24 руб/кг, 300+ от 28 руб/кг, 350+ по 37 руб/кг.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 4-8 предлагается со склада в СПб от 46 руб/кг, 6-10, с/м по 45-48 руб/кг, 8-12 по 45 руб/кг.

Исландское филе сельди 4-8 и 5-8 предлагается со склада в Москве по 48 руб/кг.

Скумбрия

По состоянию на третью неделю октября на рынке скумбрии сохранились разнонаправленные тенденции. В то время как цены на б/г скумбрию 200-300, 200-400 остаются относительно стабильными, цены на скумбрию 300-500, 400-600 и 600+ снижаются.

Норвежская скумбрия в Москве навеской 300-500 предлагается по 55 руб/кг, 400-600 от 72 руб/кг, 600+ предлагается по 106 руб/кг.

Шотландская скумбрия в СПБ продается навеской 300-500 от 55 руб/кг, 400-600 по 73 руб/кг, 600+ по 105 руб/кг.

Исландская скумбрия б/г в СПБ навеской 200-400 предлагается по 59-62 руб/кг, 300+ по 80 руб/кг.

Канадская скумбрия в СПБ предлагается навеской 400-600 по 69 руб/кг.

Ирландская скумбрия предлагается в СПБ навеской 600+ по 111 руб/кг.

Российская скумбрия со склада в СПб навеской 200-300 и 200-400 б/г продается от 53-55 руб/кг в зависимости от качества и производителя, 300+ по 92 руб/кг. Неразделанная скумбрия 300-600 предлагается примерно по 49 руб/кг.

В Москве скумбрия производства МТФ навеской 300- предлагается по 55 руб/кг, 300+ по 92 руб/кг за партию от 20 тонн.  

Килька/салака

По состоянию на третью неделю октября на рынке кильки сохраняется стабильная обстановка.

Эстонская килька 10-12 см со склада в Москве предлагается по 24 руб/кг.

Шведская килька 10-12 предлагается по 28-28,50 руб/кг.

Каспийская килька 10-12 предлагается по 35 руб/кг.

По состоянию на третью неделю октября цены на салаку оставались стабильными.

Шведская салака со склада в Москве предлагается 14-18 см по 30 руб/кг.

Эстонская салака со склада в Москве навеской 12-16 предлагается по 24 руб/кг.

Салака из Финляндии 12-15 см предлагается от 25-27 руб/кг.

Российская салака 20+ предлагается в Москве по 20 руб/кг.

Мойва

По состоянию на третью неделю октября на рынке мойвы обстановка осталась стабильной. По словам представителя мурманской компании продажи мойвы в октябре немного сдвинулись. Разброс цен на мойву у трейдеров остается большим. Цены начинаются от 15 руб/кг.

В СПБ цена на норвежскую мойву составляет на навеску 25-35 - 32-35 руб/кг, 30-40 - 28-32 руб/кг, 40-50 - 26-27 руб/кг, 55-60 по 17 руб/кг.

Исландская мойва навеской 30-40 шт предлагается по 31 руб/кг с отгрузкой из СПб.

Мойва производства Канады навеской 30-40 по 34,50 руб/кг и 25-35 по 39 руб/кг, с отгрузкой из СПб по предоплате.

Российская мойва производства АТФ навеской 30-40 предлагается по предоплате со склада в МО по 26-27 руб/кг. Со склада в Москве мойва производства МТФ предлагается по 17-18 руб/кг за навеску 50-60, 22-24 руб/кг за 40-50, и 26-32 руб/кг за навеску 30-40.

Путассу

По состоянию на третью неделю октября на рынке путассу наблюдается стабильная обстановка. По словам представителя мурманской компании, при цене в 32-33 руб/кг продажи путассу очень вялые. Есть мнение, что это связано, отчасти, и с большим объемом вылова горбуши, который повлиял на спрос на другие виды рыбы. СМ другой стороны, на промысле путассу плохая обстановка, а больших объемов на холодильниках ни у кого нет.

В Мурманске цена предложения путассу составляет от 33 руб/кг.

В Санкт-Петербурге есть предложения путассу из Ирландии по 30 руб/кг, однако предложение российской путассу выше 30 руб/кг.

В Москве путассу предлагается от 35 руб/кг.

Также есть предложение спинки путассу производства МТФ по 50 руб/кг, филе путассу по 52 руб/кг от 20 тонн.

Минтай

В течение недели с 13 по 20 октября российские суда добыли 18.617 тонн минтая. Всего за 2009 год по оперативным данным добыто почти 1.068.000 тонн минтая.

В течение третьей недели октября цены на б/г минтай на московском рынке остались стабильными. Снова подешевело китайское филе минтая.

В настоящее время цена на б/г минтай 25+ во Владивостоке составляет 46-48 руб/кг.

По состоянию на третью неделю октября со склада в Москве б/г минтай навеской 25+ предлагается от 58 руб/кг, 30+ от 58,50-59 руб/кг, 35+ от 59,50-60 руб/кг.

Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки со склада в Москве навеской 6-8 предлагается многими поставщиками от 59 руб/кг, 8+ по 63 руб/кг при крупном опте.

Хек

Цены на североамериканского хека в течение третьей недели октября были относительно стабильными. Как отмечают эксперты, в этом году американский и канадский хек практически сравнялись в цене, хотя канадский хек обычно стоит дороже, поскольку он более качественный и крупнее навеской. Продажи хека на рынке идут вяло, эксперты пока не видят сезонного роста продаж, обычно наблюдаемого в этот период.

По состоянию на третью неделю октября тушка хека из Канады 300-500, проложенная, со склада в СПБ предлагается от 71 руб/кг, навеска 250+ предлагается по 66,50 руб/кг. Канадский хек 300-600 индивидуальной заморозки предлагается в СПБ от 74 руб/кг.

В СПБ тушка хека индивидуальной заморозки из Уругвая навеской 500+ предлагается от 89 руб/кг, мясо в шайбах и кубиках от 63 руб/кг.

Тушка хека из Аргентины предлагается в СПБ навеской 500-800 по 98 руб/кг, филе навеской 320+ по 146 руб/кг.

Филе хека со шкурой китайского производства 6-8 предлагается со склада в Москве по 78 руб/кг а 8+ от 80 руб/кг.

Кальмар

На российском рынке спрос на кальмара остается стабильным, в то время как в течение третьей недели октября цены на командорского кальмара в Москве остались относительно стабильными. Продажи кальмара идут вяло и трейдеры ждут повышения спроса. Пока отпускная цена на тушку от дальневосточных производителей остается стабильной на уровне 52 руб/кг, в то время как снижение тарифа на перевозку до 1,5 млн руб/кг за рефсекцию может привести к некоторому снижению цен.

За неделю с 13 по 20 октября общий российский вылов командорского кальмара снизился и составил 1.995 тонн. С начала путины по 19 октября суда компании БАМР-Ролиз добыли в СЗТО порядка 28.048 тонн кальмара.

Дальневосточный кальмар производства НБАМР имеется в наличии на складах в Москве от 63 руб/кг. По предоплате цена предложения составляет от 62 руб/кг.

Обесшкуренное филе кальмара морской заморозки производства Океанрыбфлот предлагается по 100 руб/кг, проложенное филе по 112 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Перу предлагается в СПБ от 40 руб/кг.

Очищенная тушка кальмара китайского производства навеской U5,7,10 от 82 до 95 руб/кг в Москве.

Сайра

Как сообщают участники рынка, ситуация на промысле сайры остается плохой. Вылов сайры в настоящее время мизерный, весь улов идет на производство консервов, в то время как консервы от производителей значительно подорожали.

Так, консервированная сайра в банке №6 пр-ва Примрыбснаб предлагается от 22 руб во Владивостоке. Консервы пр-ва ЗАО «Островной» по 25 руб. В Москве сайра  НДМ 250 гр. пр-ва Южморрыбфлот предлагается от 31,20 руб.

Сайра воздушной заморозки во Владивостоке навеской 29+ предлагается по 44 руб/кг.

Пангасиус

По последним статистическим данным вьетнамский экспорт пангасиуса (в основном филе) в Россию в январе-августе 2009 года составил 26.576 тонн, причем в августе было экспортировано 9.693 тонны пангасиуса. Средняя экспортная цена на продукцию для России составила 1,62 долл/кг, что немного выше относительно 1,50 долл/кг в августе 2008 года. Стоит отметить, что цена на продукцию оказалась одной из самых низких (ниже только для Украины - 1,52 долл/кг и Малайзии - 1,58 долл/кг).

По состоянию на третью неделю октября на рынке филе пангасиуса из Вьетнама сохранилось давление на понижение цен. В то время как нижняя цена предложения от крупных импортеров снова снизилась до 66 руб/кг, предложения более мелких оптовиков также снижаются.

Большинство предложений от оптовиков в Москве составляет порядка 70-75 руб/кг.

Тилапия

По состоянию на третью неделю октября цены на китайское филе тилапии прекратили активное падение, хотя на рынке сохранилось давление на понижение цен.

Так, китайское филе тилапии в СПБ предлагается за навеску 3-5 унций от 82 руб/кг по предоплате, навеска 5-7 предлагается по 86,5 руб/кг. Цена при оплате по факту составляет порядка 87 руб/кг за навеску 3-5 и 91 руб/кг за 5-7 унций. В Москве цены колеблются в районе 90 за навеску 3-5 и 95 руб/кг за 5-7 унций.

Креветка

На рынке креветки по состоянию на третью неделю октября ситуация осталась стабильной. Спрос на креветку остается вялым. О возможном повышении спроса можно говорить ближе к новогодним праздникам. Пока вялый спрос и падающий курс доллара оказывают давление на понижение цен.

Мороженая северная креветка из Дании предлагается по следующим ценам: 50/70 по 110-120 руб/кг, 70/90 по 85-110 руб/кг, 90/120 по 100-115 руб/кг.

Белая креветка Vannamei из Таиланда с/г предлагается навеской 51-60 по 170 руб/кг, 41-50 по 180 руб/кг, 31-40 по 205 руб/кг.