Обзор российского дальневосточного экспорта рыбо- и морепродуктов в ноябре 2009 г.

В ноябре общий характер поставок продукции российского дальневосточного промысла на основных направлениях остался в целом весьма сложным как в плане объемов поставок, так и в ценовом плане. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 15.1.2010 г.

Исключение составили лишь поставки горбуши в Китай, нерки, мороженой икры лосося и одноперого терпуга в Японию. Активно развивался, также, импорт мороженого стригуна в США и мороженой икры минтая в Южную Корею, но цены по этим поставкам значительно уступали показателям ноября 2008 г. С другой стороны, на уровне цен японского импорта значительное влияние оказывал сильный курс иены, без учета которого понимание реальной картины ценовой ситуации было бы серьезно искаженным.

Лосось. В ноябре темпы японского импорта мороженой нерки российского производства продолжали замедляться в соответствие с нормальным развитием сезонных поставок. За месяц было импортировано около 1,75 тыс.т, на 43% меньше, чем в октябре, однако по сравнению с 2008 г. ноябрьский импорт увеличился почти на 170%. Тем не менее, даже столь значительный рост ноябрьского показателя не оказал решающего влияния на общий показатель периода январь-ноябрь, который оказался на 15% слабее показателя 2008 г., составив только около 18,5 тыс.т.

Импорт мороженого кижуча из России в Японию и вовсе сократился на 92%, составив только около 45 т, а импорт кеты и других видов тихоокеанского лосося сократился на 45%, до 1,73 тыс.т, хотя ноябрьский импорт увеличился на 52%, до 0,2 тыс.т. Цены по поставкам кижуча в основном остались на уровне 2008 г. (средняя цена импорта СИФ составила за период около 325 иен/кг), по поставкам кеты они снизились приблизительно на 10% (средняя цена импорта составила около 265 иен/кг), а по поставкам нерки они остались на уровне 2008 г. (средняя цена импорта за период составила 520 иен/кг), что в условиях отсутствия поставок продукции дрифтерного промысла и с учетом существенно более сильного курса иены к доллару США вполне можно считать успехом производителей.

Импорт мороженого тихоокеанского лосося российского производства в Китай, в отличие от японского импорта, в прошлом году значительно увеличился, что помимо рекордно большого вылова горбуши объясняется и повышением интереса к работе с российским сырьем со стороны китайских переработчиков. Несмотря на то, что в ноябре объем импорта по сравнению с октябрем сократился на 28%, до 12,8 тыс.т, по сравнению с 2008 г. он увеличился более чем в пять раз, а общий объем импорта за период с января увеличился на 285% и достиг 76,5 тыс.т (без учета импорта нерки), из которых только около 3,5 тыс.т были представлены продукцией сезона 2008 г.

Средняя цена импорта в ноябре поднялась по сравнению с октябрем на 28% и достигла уровня US$2,00/кг, составив US$2,07/кг (на условиях СИФ), что стало самым высоким показателям в нынешнем сезоне. По сравнению с ноябрем 2008 г. средняя цена импорта оказалась выше, хотя и всего на 3,5%, но в целом за период с января она снизилась на 8%, опустившись ниже US$1,80/кг.

Сельдь. Японский импорт мороженой сельди российского производства в ноябре увеличился по сравнению с октябрем (и по сравнению с 2008 г.) более чем в два раза, но составил только около 0,2 тыс.т, а суммарный объем поставок российского сырья сократился на 40%, до 4,6 тыс.т. Средняя цена импорта в ноябре осталась в пределах 90 иен/кг, а за период она оказалась чуть ниже 100 иен/кг, снизившись более чем на 25%.

Импорт мороженого филе российской сельди в Японию в ноябре увеличился по сравнению с октябрем на 8%, но так и не достиг уровня 0,5 тыс.т, сократившись по сравнению с ноябрем 2008 г. на треть, а суммарный объем поставок за период с января ограничился менее чем 5,15 тыс.т, сократившись на 25%. Средняя цена импорта в ноябре оказалась выше октябрьской на 13%, составив около 370 иен/кг, но в ноябре 2008 г. она была на уровне 430 иен/кг. За период с января она составила, как и в 2008 г., около 390 иен/кг.

Минтай и тресковые. Японский импорт мороженого минтая российского производства увеличился в ноябре до 24 т, а импорт трески - до 0,78 тыс.т, что на 4% больше импорта в октябре. По сравнению с 2008 г. ноябрьский импорт минтая сократился почти в девять раз, а импорт трески, напротив, увеличился на 20%. Тем не менее, за период с января импорт трески сократился на 3,5%, до 2,24 тыс.т, а импорт минтая - на 40%, до 0,51 тыс.т. Средняя цена импорта трески по-прежнему находилась на уровне 260-270 иен/кг, тогда как в ноябре 2008 г. она еще оставалась на отметке 400 иен/кг, а в целом за период с января составила приблизительно 470 иен/кг. По поставкам же мороженого минтая она почти не изменилась, оставшись в пределах 170 иен/кг.

Импорт российской продукции в Китай, которые представлен в основном минтаем, но частично треской и другими близкими видами, в ноябре ограничился менее чем 5,8 тыс.т, сократившись по сравнению с ноябрем 2008 г. на 36%, а суммарный объем поставок за период с января все еще не достиг 70,0 тыс.т, составив только около 69,3 тыс.т, что на 71% меньше объема импорта за такой же период позапрошлого года, когда темпы импорта уже были невысокими. Суммарный объем китайского (официального) импорта минтая, трески и тресковых (пикша, сайда, хек, лемонема, хоки и т.п.) из всех источников ограничился на конец ноября уровнем всего 140,0 тыс.т. Это как минимум на 200,0 тыс.т меньше показателя 2008 г. и столь небольшой объем, фигурирующий в официальных данных китайской таможни, не может не вызывать серьезных вопросов.

Донные. Японский импорт мороженого палтуса российского производства (без стрелозубого) в ноябре сократился по сравнению с октябрем на 41%, составив всего 0,35 тыс.т, а за период он составил только около 3,25 тыс.т, сократившись по сравнению с 2008 г. на 40%. Средняя цена импорта поднялась с 500 иен/кг до 560 иен/кг, но по сравнению с 2008 г. она оказалась ниже на 17%, а за период она снизилась на 14%, составив около 565 иен/кг.

Его импорт в Китай составил в ноябре только около 0,22 тыс.т, сократившись по сравнению с ноябрем 2008 г. на 41%, а за период с января он составил около 2,23 тыс.т, сократившись на 19%. Средняя цена импорта в ноябре составила около US$2,70/кг (был зафиксирован импорт только синекорого палтуса), но за период она ограничилась уровнем всего US$1,75/кг, снизившись по сравнению с 2008 г. на 39%.

Японский импорт мороженой камбалы российского производства осенью развивался очень вяло, в октябре и ноябре объемы не достигали и 20 т, а общий объем поставок за период с января ограничился уровнем всего 1,0 тыс.т, что на 60% меньше показателя 2008 г. Уровень цен за период снизился на 21%, до 230 иен/кг, причем в ноябре средняя цена импорта составила только около 195 иен/кг.

В Китай в ноябре было импортировано только 0,72 тыс.т российской продукции, на 53% меньше, чем в ноябре 2008 г., а за период китайский импорт мороженой камбалы из России сократился на 38%, составив всего 10,6 тыс.т. Средняя цена импорта в ноябре была на уровне US$1,20/кг, что приблизительно на US$0,20/кг выше показателя ноября 2008 г., а за период она составила, как и в 2008 г., около US$1,15/кг.

Темпы импорта в Японию мороженого морского окуня российского производства в ноябре резко замедлились и было импортировано всего 0,15 тыс.т, почти в девять раз меньше, чем в октябре, а по сравнению с ноябрем 2008 г. импорт сократился в три раза. За период же с января он сократился на 18%, до 3,9 тыс.т. Средняя цена импорта в ноябре поднялась на уровень 350 иен/кг против менее чем 330 иен/кг в октябре, но в ноябре 2008 г. она была ближе к 400 иен/кг. За период она снизилась приблизительно на 50 иен/кг, или на 12,5%, до уровня 340 иен/кг.

Импорт же одноперого терпуга российского промысла в Японию и в ноябре развивался достаточно активно, его объем сократился по сравнению с октябрем всего на 12% и удержался на уровне 3,0 тыс.т, что в четыре раза больше объема импорта в ноябре 2008 г., а в целом за период он увеличился более чем на 3,0 тыс.т, или на 18%, составив около 20,6 тыс.т. Средняя цена импорта поднялась в ноябре до 235 иен/кг против 215 иен/кг в октябре и практически сравнялась с показателем 2008 г., а за период она, составив приблизительно 220 иен/кг, поднялась на 15%, что достаточно серьезный показатель с учетом намного более сильного курса иены к доллару США в последние несколько месяцев.

Икра. Общий объем импорта мороженой икры минтая российского производства в Японию, Китай и Южную Корею в ноябре составил 0,45 тыс.т, сократившись по сравнению с 2008 г. приблизительно на 25%, а в целом за период январь-ноябрь он составил около 24,6 тыс.т, сократившись на 7,5%, или практически на 2,0 тыс.т, но при этом импорт в Южную Корею увеличился на 90%, составив 5,6 тыс.т, а импорт в Японию и Китай сократился соответственно на 20% и 17%, до 15,7 тыс.т и 3,3 тыс.т.

Средняя цена импорта в Южную Корею в ноябре в ноябре поднялась по сравнению с октябрем на 27% и составила около US$8,60/кг (на условиях СИФ), но за период с января она составила только около US$7,10/кг, снизившись на 18%. По поставкам в Японию она в ноябре была ниже, чем в октябре, на 9%, составив приблизительно 680 иен/кг, а за период она сложилась на уровне 860 иен/кг, снизившись на 31%, а по поставкам в Китай она за период составила приблизительно US$8,35/кг, снизившись на 26%. Ценовые перспективы продаж продукции нового сезона вызывают у специалистов рынка еще более серьезные опасения.

Импорт в Японию мороженой икры лосося российского производства даже после сокращения в ноябре по сравнению с октябрем на 26% оказался значительно больше, чем в 2008 г., составив около 1,05 тыс.т и увеличившись на 78%, а за период с января он составил к концу ноября уже около 3,45 тыс.т, увеличившись на 264%. Средняя цена импорта за период сложилась на уровне 1200 иен/кг, снизившись на 35%.

Японский импорт соленой икры сельди российского промысла в ноябре ограничился менее чем 30 т против 160 т в октябре, а за период он составил около 0,45 тыс.т, сократившись на 21%. Средняя цена импорта за период с января составила около 1055 иен/кг, поднявшись на 9%.

Крабы. Темпы американского импорта мороженого королевского краба в ноябре ускорились, что было вполне ожидаемым, но они оказались куда менее быстрыми, чем в 2008 г. По сравнению с октябрем объем импорта российской продукции увеличился на 52%, но ограничился уровнем 0,9 тыс.т, что на 32% меньше объема импорта в США в ноябре 2008 г. Тем не менее, за предыдущие десять месяцев было накоплено значительное превышение, за счет чего суммарный показатель за период с января по конец ноября достиг 12,8 тыс.т, что на 7% больше показателя 2008 г. Однако ситуация на промысле  конце 2009 г. складывалась таким образом, что появилась очень реальная перспектива сокращения объема импорта из России в целом за год.

Обратил на себя внимание резкий скачок цен, более стремительный, чем в ноябре 2008 г. Средняя цена импорта (ФАС, или у борта транспорта) поднялась по сравнению с октябрем сразу на 20%. или приблизительно на US$2,50/кг, достигнув US$15,20/кг, тогда как в ноябре 2008 г. она поднялась менее чем на 10%, или приблизительно на US$1,40/кг. И все же даже после такого скачка уровень цен по российским поставкам остался более низким, чем в 2008 г. (на 13%), а общий показатель периода январь-ноябрь, составив лишь около US$15,50/кг, оказался ниже на 7,5%.

Импорт в США мороженого стригуна российского производства, в отличие от импорта королевского краба, в ноябре развивался намного активнее, чем в ноябре 2008 г. Объем импорта увеличился почти на 300%, благодаря чему общий объем поставок за период с января уже превысил показатель 2008 г., увеличившись на 9%. Однако средняя цена импорта оказалась исключительно низкой, на уровне всего US$3,70/кг, что на 35% ниже показателя ноября 2008 г., а в целом за период она снизилась на 12%, составив только около US$5,60/кг.

Китайский импорт мороженого краба российского производства в ноябре ограничился всего 0,36 тыс.т, сократившись по сравнению с ноябрем 2008 г. на 60%. По сравнению с октябрем он также сократился, хотя и всего на 2,5%, а тенденция замедления темпов поставок наблюдалась уже с сентября. Суммарный объем импорта за период с января на конец ноября вышел-таки на уровень 5.0 тыс.т, составив 5,08 тыс.т, но это на 22% меньше объема импорта в 2008 г., а по сравнению с 2007 г. импорт из России сократился уже на 59%. По всей видимости, по итогам прошлого года китайский импорт мороженого краба из России сократился не менее чем на 1,5 тыс.т.

Средняя цена китайского импорта мороженой крабовой продукции российского производства традиционно осталась на очень низком уровне. Даже в условиях очень вялой активности поставок она в ноябре сложилась на уровне всего US$3,20/кг, а в целом за период составила только US$3,15/кг, это приблизительно на 10-15% выше показателей предыдущих двух лет, но заметно уступает показателям по поставкам из Канады и США, которые обычно находятся в районе US$4,00/кг.

Японский импорт мороженого краба из России также значительно сократился. Поставки камчатского краба (частично, по-видимому, и синего) в ноябре несколько оживились, их объем увеличился по сравнению с октябрем на 21%, но ограничился всего 0,85 тыс.т, что на 39% меньше показателя ноября 2008 г., а в целом за период он сократился на 36%. составив только 5,25 тыс.т. Импорт мороженого стригуна, оставшись в ноябре на уровне октября и составив около 0,68 тыс.т, сократился на 35%. а общий объем поставок за период с ноября сократился на 9%, составив около 10,9 тыс.т.

Несмотря на столь существенное сокращение объемов поставок цены были значительно ниже, чем в 2008 г. Ноябрьский показатель по поставкам камчатского краба оказался ниже на 30%, составив около 1340 иен/кг, а по поставкам стригуна - на 20%, составив только около 680 иен/кг. За период же с января средняя цена японского импорта мороженого камчатского краба российского производства снизилась на 24%, составив около 1390 иен/кг, а средняя цена импорта мороженого стригуна снизилась на 23%, до 870 иен/кг.

Серьезно снизились и уровни цен по поставкам живого краба российского промысла. В ноябре средняя цена импорта в Японию по поставкам камчатского краба оказалась ниже, чем в 2008 г., на 31%, составив менее 740 иен/кг, а за период она снизилась на 20%, до приблизительно 585 иен/кг. Средняя цена импорта живого стригуна в ноябре была ниже, чем в ноябре 2008 г. на 27%, составив около 245 иен/кг, а за период она снизилась на 24%, составив 295 иен/кг. Темпы же поставок живого стригуна в октябре и ноябре были очень быстрыми, среднемесячный объем был близким к 2,0 тыс.т, но все же суммарный показатель на конец ноября оказался хуже, чем в 2008 г. на 1,5%, составив около 22.0 тыс.т. Объем же импорта живого камчатского краба в ноябре достиг 0,65 тыс.т, увеличившись по сравнению с октябрем на 27%, а по сравнению с 2008 г. на 21%, и за период объем поставок увеличился более чем на 7%, составив около 5,7 тыс.т.

Поставки в Японию живого волосатого краба развивались медленнее, чем в 2008 г. Ноябрьский объем сократился по сравнению с октябрьским на 20%, составив менее 0,19 тыс.т, а по сравнению с ноябрем 2008 г. - на 6%. В целом за период с января было импортировано только около 1,6 тыс.т, на 31% меньше, чем в 2008 г. Средняя цена импорта в ноябре поднялась по сравнению с октябрем сразу на 225, составив более 915 иен/кг. Это приблизительно на 2% ниже показателя ноября 2008 г., однако в целом за период уровень цен поднялся на 12%, почти до 700 иен/кг.

Креветка. Японский импорт мороженой креветки (в основном северной и гребенчатой) российского производства за период с января по ноябрь 2009 г. ограничился уровнем 6,3 тыс.т, сократившись по сравнению с 2008 г. на 10%, однако в ноябре ее поставки, увеличившись по сравнению с октябрем на 36% и составив около 0,63 тыс.т, развивались заметно активнее, чем в 2008 г. (рост составил 24%). Тем не менее, до конца года отставание вряд ли было ликвидировано.

Средняя цена импорта в ноябре поднялась по сравнению с октябрем на 4%, составив 1195 иен/кг, но это на 17,5% ниже показателя ноября 2008 г. За период она, также составив 1195 иен/кг, снизилась, но менее чем на 4%.

Кальмар. В Китай в ноябре, как и в 2008 г., было импортировано 70 т мороженого кальмара российского производства, а общий объем импорта за период с января ограничился уровнем 1,0 тыс.т, сократившись на 34%. Средняя цена импорта в ноябре составила около US$0,65/кг против US$0,80/кг в ноябре 2008 г., но за период она составила около US$0,75/кг, поднявшись на 42%.

Морской еж. Темпы поставок в Японию несколько ускорились по сравнению с октябрем и импорт увеличился на 7%, до 0,93 тыс.т, однако по сравнению с ноябрем 2008 г. он сократился на 29%, а общий объем импорта за период с января сократился уже на 20%, составив около 8,8 тыс.т, отражая. очевидно, повышение эффективности мер по борьбе с незаконным промыслом. Средняя цена импорта в ноябре составила 585 иен/кг, что на 26% выше показателя ноября 2008 г., но за период она, напротив, оказалась ниже, чем в 2008 г., хотя и всего на 2%, составив около 555 иен/кг.