Обзор российского дальневосточного экспорта рыбы и морепродуктов в первом полугодии 2008 года
В июне на российском промысле в дальневосточных регионах фокус внимания рыбопромышленников концентрировался уже на лососевой путине, но основные подходы нерки, кеты и горбуши в прибрежные районы еще не начались и промысловую активность демонстрировали те компании, которые имеют квоты на морской промысел, а также те рыбопромышленники, у которых были лимиты на восточном побережье Камчатки. Об этом сообщается в обзоре, подготовленном аналитиками https://www.fishnet.ru/ на основе информации из японских и российских источников.
Однако уже с самого начала июля стали ускоряться темпы подходов нерки на западном побережье Камчатки, и это позволило местным производителям раньше, чем обычно, приступить к активному выпуску мороженой продукции для экспортных рынков и внутреннего рынка России. К концу же июля проявилась специфика нынешнего сезона лососевого промысла в этом районе, которая, по мнению японских специалистов, заключается в том, что подходы горбуши оказались столь же активными, как подходы нерки. По-видимому, удачное развитие промысла лосося на Западной Камчатке дало основание федеральным властям выразить уверенность в том, что даже с учетом сокращения лимитов горбуши на Восточном Сахалине и Южных Курилах суммарный объем вылова всех видов лосося на Дальнем Востоке в нынешнем сезоне не опустится ниже отметки 300,0-310,0 тыс.т.
Поддержание вылова лосося на столь высоком уровне может обеспечить российским рыбопромышленникам прочную базу для мощных поставок сезонной продукции, включая икру, как на внутренний рынок, так и на экспорт, тем более, что еще менее благоприятное, чем прогнозировалось, развитие ситуации на промысле лосося на Аляске ослабляет остроту конкурентной борьбы на экспортных рынках.
Мороженый лосось
На конец июня особой активности в поставках российской продукции на рынки Японии и Китая еще не наблюдалось, и объемные показатели были пока довольно скромными. Тем не менее, данные о росте импорта в первом полугодии могут стать предвестниками общего увеличения поставок российского мороженого лосося на японский и китайский рынки в сезоне 2008 г., но что же касается икорной продукции, то здесь роста поставок мало кто ожидает, поскольку перспективы ее реализации на внутреннем рынке и рынках некоторых европейских стран выглядят в силу более высоких цен предпочтительнее перспектив продаж, ориентированных на рынок Японии.
Японский импорт мороженой нерки российского производства в июне, когда уже начались поставки продукции нового сезона, в основном продукции морского промысла, составил около 1,2 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 20%, и общий объем импорта за первое полугодие также серьезно вырос, составив 3,7 тыс.т, увеличившись на 23%. Снижение было отмечено только по средней цене импорта, которая в июне была несколько ниже уровня 650 иен/кг против почти 700 иен/кг в прошлом году, а за полугодие составила около 540 иен/кг, снизившись на 4%. Но если принять во внимание более высокий курс иены к доллару США по сравнению с первой половиной 2007 г., то о реальном снижении средней цены в долларах вряд ли можно говорить.
Импорт в Китай тихоокеанского лосося (горбуша и кета) российского производства в июне был не очень активным и составил всего около 0,4 тыс.т против более чем 0,5 тыс.т в прошлом году, но общий объем импорта за первое полугодие превысил 3.0 тыс.т, увеличившись на 10%, что должно было бы вполне устраивать российских производителей, если бы не относительно низкая средняя цена китайского импорта, которая за полугодие осталась на уровне US$1,90/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом (US$2,40/кг) на 20%. В июне она была заметно выше, на уровне US$2,10/кг, но и этот показатель оказался приблизительно на US$0,50/кг ниже прошлогоднего, поэтому в ценовом аспекте ситуация с поставками российского лосося в Китай к началу второй половины года была не слишком благоприятной.
Икра минтая
Июнь помимо лосося был интересен специалистам рынка еще и тем, что в этом месяце обычно завершается активная фаза поставок мороженой икры минтая на основные рынки Японии, Южной Кореи и Китая. Официальные данные июньского импорта в эти страны в принципе лежат в русле главной тенденции в поставках российской продукции, которая заключается в росте прямых поставок на японский рынок и сокращении, причем значительном, поставок на южнокорейский рынок и в Китай. Темпы поставок российского сырья в Японию в июне были намного более быстрыми, чем в 2007 г., и объем импорта составил 5,6 тыс.т, сократившись по сравнению с маем всего на 16% и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 240%. В итоге за первое полугодие японский импорт мороженой икры минтая российского производства достиг 15,5 тыс.т против менее чем 10,0 тыс.т в 2007 г., то есть рост составил 55% при том, что само производство увеличилось (по разным оценкам) всего на 15-20%. Уже к концу первого полугодия объем растаможенных поставок российского сырья в Японию превысил итоговый показатель всего 2007 г. на 3,3 тыс.т, увеличившись на 27%, что очень много с учетом значительного роста уровня закупочных цен, поэтому к концу года даже без ускорения темпов импорта по сравнению с прошлым годом объем ее импорта может достичь уровня 18,0 тыс.т, что приблизительно соответствует объему производства на Аляске в зимне-весеннем сезоне «А».
Средняя цена японского импорта составила в июне около 1250 иен/кг, снизившись по сравнению с маем приблизительно на 110 иен/кг (это стало следствием снижения уровня цен на майских аукционах в Пусане по сравнению с ценами аукционов второй половины апреля), однако по сравнению с прошлым годом она оказалась приблизительно на 150 иен/кг выше и средняя цена импорта за полугодие оказалась очень близкой к уровню 1300 иен/кг (или приблизительно US$12,00/кг на условиях СИФ), тогда как в прошлом году она была ниже уровня 1100 иен/кг (около US$9,50/кг при прошлогоднем слабом курсе иены). то есть рост средней цены импорта составил 18,5%. По другим же направлениям поставок наблюдалось сокращение объемов и намного более низкие ценовые показатели, что позволяет говорить о том, что японская сторона сделала в нынешнем сезоне очень большое усилие для того, чтобы обеспечить прежде всего своих пользователей как можно более крупным запасом российского сырья для текущей и последующей работы.
Южнокорейский импорт мороженой икры минтая российского производства в мае ограничился менее чем 0,4 тыс.т (по средней цене СИФ около US$8,80/кг), сократившись по сравнению с прошлым годом более чем в два раза, а общий объем импорта за полугодие достиг лишь уровня 2,0 тыс.т против почти 3,0 тыс.т в 2007 г. При этом южнокорейской стороне для обеспечения закупок также пришлось согласиться с закупками по поднявшимся ценам, но на резкое изменение ценовой ситуации южнокорейские пользователи в силу реалий своего рынка пойти не могли и вынужденно сократили объем закупок, а средняя цена импорта поднялась менее чем на 10%, составив только около US$8,20/кг.
Поставки российского сырья в Китай пострадали от активности прямых поставок в Японию в наибольшей степени и в июне импорт ограничился всего 0,2 тыс.т против 2,6 тыс.т в прошлом году. Резкое изменение отношения японских компаний к использованию китайской переработки для производства икры минтая со специями и прочих видов готовой продукции для японского рынка ярок иллюстрируют данные о том, что за первое полугодие через китайскую таможню прошла только 1,0 тыс.т, что в пять раз меньше, чем в прошлом году. Отмечается, однако, что до полного завершения сезона поставок еще далеко и к концу сезона положение с поставками российской икры минтая в Китай еще может измениться. Однако уже к началу второго полугодия всем участникам рынка стало ясно, что именно японская сторона создала себе максимально возможный запас российского сырья на будущее, пойдя в значительной мере на отказ от работы с китайскими переработчиками.
Средняя цена китайского импорта российского сырья в июне была достаточно высокой, составив около US$10,50/кг и поднявшись по сравнению с прошлым годом почти на US$2,00/кг, однако всего за полугодие она не превысила US$8,30/кг и фактически осталась на прошлогоднем уровне. Предполагается в связи с этим, что на переработку в Китай в нынешнем году направлялось в основном сырье более низкого качества, чем в 2007 г., тогда как специалисты японского рынка уверенно говорят о серьезном повышении среднего уровня качества российской продукции в нынешнем году.
Минтай
Но сам минтай российского остается, по-видимому, в числе главных приоритетов для китайских производителей филе и прочей переработанной продукции, которая реализуется на развитых рынках США, Западной Европы и Японии. В этом плане ситуация в первом полугодии несколько улучшилась по сравнению с первой половиной 2007 г., поскольку объем импорта российского сырья увеличился на 2% и составил почти 182,0 тыс.т. Однако в июне ситуация с поставками была довольно напряженной, было импортировано лишь несколько более 11,0 тыс.т против почти 13,0 тыс.т в прошлом году. Серьезных изменений в ценовом плавне не наблюдалось. В июне средняя цена импорта несколько поднялась по сравнению с прошлым годом и вышла на уровень US$2,70/кг (предполагается, что за счет относительно большой доле трески в импорте российской продукции), но за период с начала года она ограничилась уровнем всего US$1,70/кг против US$1,77/кг в первой половине 2007 г. Предполагается, что в июле и августе поставки российского сырья также могут быть менее активными, чем в прошлом году, из-за сложной промысловой обстановки в западной части Берингова моря.
Прочие донные
Импорт донных российского промысла в Китай в июне развивался в целом не хуже, чем в прошлом году. Поставки палтуса, причем как белокорого, таки и синекорого, сократились по сравнению с прошлым годом практически вдвое и в сумме не достигли даже уровня 0,2 тыс.т против более чем 0,4 тыс.т в 2007 г. Однако поставки камбал достигли 2,7 тыс.т, увеличившись на приблизительно 0,2 тыс.т. Но за полугодие ситуация была обратной и если импорт палтусов увеличился более чем на 30%, выйдя на уровень 1,2 тыс.т, то импорт мороженой камбалы российского производства составил всего около 6,3 тыс.т, сократившись почти на 60%. В ценовом плане обращает на себя внимание прежде всего повышение средней цены импорта (за полугодие) по поставкам синекорого палтуса на 80% с выходом к уровню US$3,00/кг, а также сохранение средней цены импорта камбал ниже уровня US$1,30/кг, несмотря на резкое сокращение поставок.
Японский импорт мороженого палтуса российского производства в июне увеличился почти на 75%, составив около 0,45 тыс.т, однако за полугодие рост поставок составил около 10% при объеме на уровне 2,3 тыс.т. Средняя цена импорта поднялась на 3%, до уровня 640 иен/кг.
Кальмар
Поставки мороженого кальмара российского производства в Китай развивались и в июне, но их объем ограничился уровнем одного контейнера, а его импорт за полугодие составил всего около 0,9 тыс.т, что на фоне общего показателя по всем источникам (более 180,0 тыс.т) является весьма скромным достижением. Но если учесть, что в прошлом году импорт за полугодие составил менее 0,2 тыс.т, динамика может оцениваться положительно.
Мороженый краб
Китайский импорт мороженого краба российского производства в июне составил всего 0,7 тыс.т против почти 1,4 тыс.т в 2007 г. (средняя цена импорта была еще ниже, составив около US$2,70/кг), а общий объем его поставок за полугодие составил всего около 3.1 тыс.т, сократившись практически на 4,0 тыс.т и опустившись ниже уровня 2006 г. (4,3 тыс.т).
Поставки же российской мороженой продукции в Японию были намного более активными, в июне их объем составил почти 3,7 тыс.т. увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 10%, но общий объем японского импорта мороженого краба из России за первое полугодие составил 9,6 тыс.т (более 3,8 тыс.т по королевскому крабу и около 5,8 тыс.т по стригуну), сократившись более чем на 15%. При этом средняя цена японского импорта мороженого стригуна российского производства поднялась всего на 4%, составив около 1115 иен/кг, тогда как средняя цена импорта королевского краба поднялась более чем на 50%, составив около 1765 иен/кг.
Живой краб
Импорт в Японию живого краба российского производства в июне также развивался активнее, чем в прошлом году, и суммарные поставки, зафиксированные таможней, составили приблизительно 5,6 тыс.т, увеличившись на 30%. Всего же за полугодие было импортировано около 14,7 тыс.т российской продукции против 13,5 тыс.т в первой половине 2007 г. При этом было отмечено снижение средней цены импорта по всем видам живого краба, но если средняя цена импорта стригуна снизилась менее чем на 5%, составив 410 иен/кг, то по поставкам королевского краба она снизилась на 7%, до 660 иен/кг, а по поставкам волосатого краба она снизилась почти на 15%, до 630 иен/кг.
Живой морской еж
Японский импорт живого морского ежа российского промысла в июне сократился (по официальным данным) на 14%, до уровня 1,2 тыс.т, а всего за полугодие объем его поставок ограничился уровнем 6,5 тыс.т, что приблизительно на 20% меньше прошлогоднего показателя. Средняя цена импорта поднялась за полугодие почти на 100 иен/кг и составила 580 иен/кг.
Одноперый терпуг
Импорт в Японию мороженого одноперого терпуга российского производства в первом полугодии увеличился более чем на 15% и вышел на уровень 14.0 тыс.т.
