Обзор российского дальневосточного экспорта рыбы и морепродуктов в январе 2009 г.
Январь приходится на период межсезонья на основных видах российского промысла, либо на начальный период нового сезона, когда промыслы развиваются еще не в полную силу, поэтому и объемы поставок российской продукции на основные рынки дальневосточных стран являются, как правило, ограниченными. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на американские и японские источники по состоянию на 13.03.2009 г.
В нынешнем году эта тенденция осталась в целом без значительных изменений, хотя по отдельным позициям наблюдалась явно повышенная активность импорта, что в условиях введения в России новых правил таможенного оформления экспорта вызывает особый интерес. Ценовая ситуация по поставкам в Японию оказалась под очень сильным влиянием очень значительного повышения курса иены к доллару США по сравнению с первой половиной прошлого года.
Лосось. Японский импорт мороженой нерки российского производства в январе развивался активнее, чем в декабре, увеличившись почти на 0,3 тыс.т, или на 37%, но составил он только около 1,1 тыс.т, а это на 12% хуже прошлогоднего показателя. Средняя цена импорта ограничилась только уровнем 400 иен/кг против приблизительно 480 иен/кг в декабре и январе 2008 г. Импорт российского кижуча в январе зафиксировано не было, как не было и поставок в Японию кеты и прочих видов мороженого тихоокеанского лосося российского производства.
В январе был отмечен беспрецедентно высокий для периода межсезонья показатель объема импорта в Китай мороженого лосося российского производства. По мнению некоторых специалистов рынка, это может говорить о восстановлении спроса на российское сырье со стороны китайских производителей филе и прочей переработанной продукции для развитых рынков в США и Европе благодаря сохранению цен на нее на достаточно низком уровне, что в нынешних экономических условиях действительно может стать одним из наиболее сильных факторов.
Объем январского импорта составил почти 2,8 тыс.т (очевидно, в основном горбуши, кеты и кижуча, поскольку поставок нерки не было зафиксировано). Это почти в 15 раз больше объема январского импорта в 2008 г., когда было поставлено менее 0,2 тыс.т, и почти в четыре раза больше январского импорта в 2007 г., который был на уровне 0,7 тыс.т. Средняя цена импорта составила US$1,45/кг, что значительно ниже показателей предыдущих двух лет, которые составили соответственно около US$1,60/кг и US$2,10/кг. Если исходить только из ценового показателя, то в январе основу российских поставок составляла горбуша несмотря на значительное сокращение вылова, хотя нельзя исключать и того, что по относительно невысоким ценам поставлялась кета ставного промысла.
Икра. Ход японского импорта мороженой икры минтая (если исходить из особенностей таможенной статистики Японии, то в поставках могла присутствовать и икра трески и прочих близких видов, но обычно доля эти видов икры в поставках российской продукции очень невелика, либо ее вообще нет) был исключительно активным для периода межсезонья. По мнению специалистов рынка, для начала сезонных поставок продукции охотоморского промысла сроки еще не наступили, поэтому январский импорт мог быть представлен частично той продукцией, которая предлагалась на январском аукционе и была произведена в конце прошлого года на курильском промысле, а частично продукцией, которая оставалась либо на хранении в Пусане и Китай, либо на руках у зарубежных переработчиков и даже российских производителей и не была по каким-либо причинам использована и реализована.
Объем январских поставок составил около 0,75 тыс.т, увеличившись по сравнению с декабрем сразу на 350%, а по сравнению с январем 2008 г. он увеличился на 265%. Средняя цена импорта при этом несколько снизилась по сравнению с декабрем (на 13%), но выросла по сравнению с январем прошлого года почти на 100 иен/кг, или на 11,5%, составив около 970 иен/кг (на условиях СИФ), причем с учетом намного более сильного курса иены к доллару США закупочная цена в долларах выросла, очевидно, приблизительно на 40%, с приближение к уровню US$11,00/кг. Отмечается, что в преддверии нового сезона продаж данные о высоком уровне средних цен японского импорта в декабре и январе вселяет, по-видимому, уверенность в российских производителей в успешных ценовых результатах предстоящих аукционов продукции сезона 2009 г.
Поставок икры российской сельди ни в мороженом, ни в соленом и прочем переработанном виде в Японию в январе не было зафиксировано. Не наблюдалось и импорта переработанной икры лосося российского производства, но поставки мороженой икры лосося были намного более активными, чем в январе 2008 г. Их объем составил почти 160 т против всего 5 т в январе 2008 г., причем средняя цена импорта осталась на высоком уровне 2000 иен/кг, что при очень сильном курсе иены в январе соответствовало уровня US$22,50/кг. Общая активность поставок в декабре и январе была очень высокой, общий объем импорта составил 0,37 тыс.т, что может указывать на готовность японских пользователей активно работать с российским сырьем в условиях очень высоких цен на продукцию из сырца национального промысла.
Импорт мороженой икры минтая в Южную Корею в январе составил только около 90 т. сократившись по сравнению с декабрем 2008 г. более чем на 60% а по сравнению с январем 2008 г. он сократился в два раза. Общий объем сезонных поставок российского сырья за период с апреля 2008 г. ограничился на конец января 2009 г. только уровнем 2,5 тыс.т, что более чем на 30% меньше поставок за такой же период предыдущего сезона и на 40% меньше общего объема поставок продукции сезона 2007 г. за период с апреля 2007 г. по март 2008 г. включительно. Отмечается, что рост производства в российской зоне в нынешнем году дает теоретически хорошие шансы для южнокорейских покупателей поучаствовать в закупках российского сырья, но слабость вона в сочетании со сложной экономической конъюнктурой серьезно осложняет их положение. Средняя цена импорта в январе была близка к уровню US$9,00/кг, что ниже декабрьского показателя, который составил около US$10,80/кг, но на US$1,70/кг превосходит показатель января 2008 г., и если цены на российскую продукцию сезона 2009 г. еще более поднимутся, то активное участие южнокорейских покупателей в аукционах в Пусане станет под большим вопросом.
Китайский импорт российской продукции, отраженный в таможенной статистике в статье, которая объединяет икру, желуди, молоки и прочие внутренности, составил только 50 т, что на 70% меньше прошлогоднего показателя и почти на 90% меньше объема импорта в январе 2007 г., когда было импортировано около 0,5 тыс.т. Однако средняя цена импорта составила всего US$0,65/кг, что вызывает очень серьезные сомнения в том, что в январе импортировалась действительно икра. В предыдущие годы таких сомнений не было, поскольку ценовые показатели были намного выше и приблизительно соответствовали уровням цен на рынке мороженой икры (в январе 2008 г. средняя цена импорта составила US$11,55/кг, в январе 2007 г. - US$8,45/кг).
Крабы. Темпы поставок живого краба российского производства в Японию в январе заметно снизились по сравнению с декабрем, но обратила на себя внимание активизация поставок камчатского и синего крабов, а по сравнению с январем прошлого года объем импорта существенно увеличился, причем также за счет поставок камчатского и синего крабов, что не вписывается в ту тенденцию, которая сформировалась в 2008 г. в условиях принятия властями жестких мер по контролю за промыслом.
Общий объем поставок крабов всех видов составил приблизительно 1,8 тыс.т, сократившись на треть по сравнению с декабрем и увеличившись на 17% по сравнению с январем 2008 г. При этом поставки живого стригуна сократились по сравнению с декабрем более чем в два раза и не достигли даже уровня 1,0 тыс.т против около 1,15 тыс.т в январе 2008 г. В то же время поставки камчатского краба, по крайней мере, если судить по официальным данным импорта, увеличились по сравнению с декабрем почти на 85%, составив около 0,8 тыс.т, что в четыре раза больше объема официального импорта в январе 2008 г.
Средняя цена импорта камчатского и синего крабов в живом виде сложилась в январе на уровне 820 иен/кг, снизившись по сравнению с декабрем приблизительно на 5-6% (возможно, что в основном из-за динамики курса иены), но по сравнению с январем 2008 г. она поднялась более чем на 70%. в то же время по поставкам живого стригуна она ограничилась менее чем 400 иен/кг, поднявшись всего на 13% (хотя если принять во внимание разницу курсов, то размер повышения цен в долларах был, очевидно, более значительным).
В отличие от ситуации с поставками живого краба поставки мороженого краба в основном сократились. Общий объем импорта российской продукции составил менее 1,2 тыс.т, что практически в два раза меньше объема импорта в декабре и на 12% меньше импорта в январе 2008 г. импорт мороженого камчатского краба сократился по сравнению с декабрем на 23%, до менее чем 0,9 тыс.т, причем средняя цена импорта снизилась по сравнению с прошлогодними показателями более чем на 10%, до менее чем 1400 иен/кг. Объем импорта мороженого стригуна сократился по сравнению с декабрем практически в четыре раза и ограничился уровнем всего 0,3 тыс.т, то есть почти до уровня января прошлого года, но в этом случае средняя цена импорта поднялась на 12-16% и сложилась на уровне 1200 иен/кг.
Импорта крабовых консервов российского производства не было зафиксировано, а объем поставок мяса краба ограничился всего 2 т (средняя цена импорта составила около 2015 иен/кг).
Темпы поставок российской мороженой продукции в Китай продолжали замедляться и в январе нынешнего года, Объем поставок за месяц не достиг и 0,3 тыс.т, сократившись по сравнению с декабрем 2008 г. на 35%, а по сравнению с январем 2008 г. объем импорта сократился на 65%, или более чем на 0,55 тыс.т. За последние месяцы более низкий показатель был отмечен только в марте и апреле прошлого года, когда было импортировано соответственно около 0,25 тыс.т и приблизительно 0,15 тыс.т соответственно. Отмечается, что если так пойдет и дальше, то сокращение объема поставок российского сырья на переработку в Китай за год до уровня не то что 5.0 тыс.т, а 3,0 тыс.т, который наблюдался пять лет назад, будет неизбежным, а это еще более увеличит зависимость китайской переработки от поставок сырья из Северной Америки.
Средняя цена импорта российской продукции несмотря на столь значительное сокращение объема поставок сформировалась лишь на уровне US$1,80/кг, что значительно ниже показателей по январским поставкам из Японии (около US$4,35/кг) и США (на уровне US$2,20/кг), а также среднего уровня цен по поставкам из России в 2008 г., который составил около US$2,80/кг.
Минтай и тресковые. В январе активность поставок мороженого минтая из России в Японию осталась на уровне января 2008 г., объем поставок вновь превысил 0,2 тыс.т, увеличившись по сравнению с декабрем на 60%, а средняя цена импорта составила около 160 иен/кг, что несколько ниже прошлогодних показателей, но почти соответствует средней цене импорта американской продукции.
Однако японский импорт мороженой трески из России составил в январе только около 50 т против более чем 0,6 тыс.т импорта в декабре и более 0,25 тыс.т импорта в январе 2008 г. Средняя цена импорта продолжала снижаться и опустилась уже до уровня 260 иен/кг против 370 иен/кг в декабре, а по сравнению с январем 2008 г. она снизилась практически на 50%, что отражает ту тяжелую ситуацию, которая сложилась для производителей трески в конце прошлого года и начале нынешнего.
Ход китайского импорта мороженого минтая, трески и близких к ним видов по российской продукции и в январе оставался очень медленным. В условиях заметного увеличения квот минтая для охотоморского промысла и благоприятной промысловой обстановки вполне можно было бы ожидать иного, однако, как считают специалисты рынка, на темпах поставок могло сказаться два главных фактора, а именно празднование Нового года по лунному календарю в конце января и введение в России новых правил экспорта с обязательным декларированием в российских портах. В числе основных факторов упоминается и значительное повышение интереса российских рыбопромышленников и переработчиков к производству филе для внутреннего и экспортного рынков. От китайских переработчиков в этих условиях потребуются еще более активные усилия по поиску альтернативных источников поставок рыб с белым мясом, но пока эти усилия не приносили особых результатов и вообще какие-либо успехи на этом пути вызывают определенные сомнения.
Объем январского импорта российского сырья составил только около 5,0 тыс.т, сократившись по сравнению с январем прошлого года более чем в шесть раз. Средняя цена импорта хоть и поднялась на 15%, но ограничилась уровнем US$1,90/кг, поэтому, как предполагается, основу поставок должен был составлять минтай, а не треска (даже тралового промысла), или лемонема.
Камбала и палтусы. Японский импорт мороженой камбалы российского производства в январе несколько увеличился по сравнению с декабрем, но сократился по сравнению с январем 2008 г. более чем в два раза, ограничившись уровнем 0,1 тыс.т (средняя цена импорта вновь не достигла уровня 300 иен/кг и снизившись по сравнению с январем 2008 г. на 4%). Импорт в Японию мороженого палтуса российского производства составил в январе только около 0,3 тыс.т, что приблизительно 40% уступило прошлогодним показателя, а средняя цена импорта снизилась по сравнению с декабрем на 6,5%, до уровня 600 иен/кг, что приблизительно соответствует показателю января 2008 г.
Общий объем китайского импорта мороженого палтуса российского производства в целом остался в январе на уровне января 2008 г., составив 0,16 тыс.т, но произошло перераспределение долей белокорого и синекорого палтусов в общем объеме импорта. Импорт белокорого палтуса увеличился на 60%, составив 0,12 тыс.т, а импорт синекорого палтуса сократился на 55%, составив только 40 т. Обратило на себя внимание резкое снижение ценовых показателей и вообще их крайне невысокий уровень, средняя цена импорта белокорого палтуса составила только около US$1,15/кг, снизившись по сравнению с январем 2008 г. более чем на 70%, а средняя цена импорта синекорого палтуса ограничилась только US$1,30/кг, снизившись практически на 50%.
Объем импорта в Китай мороженой камбалы российского производства составил в январе только чуть более 70 т против почти 0,9 тыс.т в январе 2008 г. Но и при таком сокращении объема импорта средняя цена по российским поставкам оказалась крайне низкой, составив только около US$1,25/кг против почти US$1,50/кг в январе 2008 г.
Прочие объекты. В январе нынешнего года было зафиксировано прохождение через китайскую таможню 60 т мороженого кальмара российского производства, тогда как в прошлом году январских поставок отмечено не было. Средняя цена импорта составила около US$0,70/кг (на условиях СИФ), что приблизительно на 45% ниже средней цены китайского импорта кальмара по всем источникам, то есть пока российская продукция не покидает ту ценовую нишу, которая она занимала в прошлом году, причем из всех основных источников поставок ценовой показатель по российским поставкам остается самым низким.
Импорт в Японию мороженого окуня-клювача российского промысла составил в январе 0,33 тыс.т, что почти на 30% больше декабрьского импорта, но на 45% слабее показателя января 2008 г. Средняя цена импорта составила около 365 иен/кг, что почти соответствует показателю января 2008 г. Поставки одноперого терпуга ограничились менее чем 1,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлогодними показателями практически на 1,0 тыс.т. Средняя цена японского импорта опустилась ниже 180 иен/кг, то есть фактически до уровня января 2008 г., но на 20% ниже средней цены импорта в декабре.
Поставки же в Японию мороженой сельди российского производства развивались в январе намного активнее, чем в декабре, было импортировано около 1,75 тыс.т, что в четыре раза больше импорта в декабре, однако по сравнению с январем 2008 г. импорт сократился на 27%. средняя цена импорта вновь опустилась ниже уровня 100 иен/кг, составив менее 90 иен/кг, тогда как в январе прошлого года она составляла около 125 иен/кг (по-видимому, сказалось резкое укрепление курса иены к доллару США, особенно по сравнению с первым кварталом прошлого года). Импорт филе сельди российского промысла удержался на уровне 0,8 тыс.т, что в два раза больше импорта в январе 2008 г., а средняя цена импорта снизилась на 5%, опустившись ниже 400 иен/кг.
Темпы поставок живого морского ежа по сравнению с декабрем резко замедлились, объем импорта сократился на 65% и ограничился уровне 0,6 тыс.т, но по сравнению с январем импорт увеличился на 5%. Средняя цена импорта поднялась на уровень 740 иен/кг против 550 иен/кг в декабре и 580 иен/кг в январе 2008 г.
Импорт в Японию мороженого минтаевого сурими российского производства в январе ограничился, как и в декабре, объемом 24 т, средняя цена импорта опустилась ниже 405 иен/кг, снизившись на 6% (отмечается, что импортеры продолжали, очевидно, растамаживать поставленную в конце прошлого продукцию и снижение ценового показателя могло стать следствием динамики курса иены). Поставок российской продукции в Южную Корею не было зафиксировано.
