Обзор российского дальневосточного экспорта рыбы и морепродуктов в январе 2010 г.

Январь, как обычно, стал типичным месяцем межсезонья в поставках основных видов продукции дальневосточных и в целом северотихоокенских промыслов, причем во многих случаях фиксировалось снижение активности импорта российской продукции на основных направлениях (Япония, Южная Корея, Китай). Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 15.3.2010 г.

Не был даже показан официальными данными китайского импорта рост поставок мороженого минтая российского производства, хотя активность самого промысла была значительно выше прошлогодней. В этой связи можно отметить, что последние пару лет эти данные не могут не вызывать сильно скептического отношения, поскольку слишком уж ограниченными, если опираться на них, выглядят объемы поставок российского минтая в Китай. Трудно сказать, чем вызвано это, но факт остается фактом, а именно то, что официальные данные китайского импорта говорят о сокращении за последние три года объема импорта мороженого минтая в разы, тогда как ни данные российского экспорт, ни оценки самих производителей не подтверждают этого.

Лосось. В январе объем японского импорта мороженой нерки сократился по сравнению с декабрем на почти в пятьдесят раз, что позволяет говорить о фактическом завершении сезона поставок на японский рынок продукции сезона 2009 г., тогда как в январе прошлого года активность импорта российской продукции оставалась еще на достаточно высоком уровне, было импортировано более 1,0 тыс.т). Общий объем сезонного импорта за период с июля 2009 г. составил приблизительно 17,7 тыс.т, сократившись по сравнению с объемом поставок продукции сезона 2008 г. за период с июня по январь на 16%, или приблизительно на 3,5 тыс.т, что специалистами рынками объясняется главным образом практически полным прекращением поставок продукции российского дрифтерного промысла.

Но обратил на себя внимание именно в январе очень высокой уровень средней цены импорта СИФ, которая оказалась близкой к 900 иен/кг, составив 870 иен/кг (это приблизительно соответствует US$9,50/кг), тогда как в период проведения через таможню основной части сезонного импорта цены импорт находились заметно ниже 550 иен/кг (диапазон составил 499-537 иен/кг). Отмечается, что такой уровень цен импорт, как в январе, соответствует уровню цен по поставкам продукции дрифтерного промысла, но этого еще недостаточно для того, чтобы сделать вывод об импорте в январе именно продукции этого промысла.

Импорт мороженого кижуча российского производства в январе не было зафиксировано (как и в прошлом году), а объем импорта других видов тихоокеанского лосося ограничился менее чем 10 т (по средней цене импорта на уровне 500 иен/кг, что заметно выше обычного для поставок мороженой кеты уровня цен).

Объем китайского импорта мороженого тихоокеанского лосося российского производства (без учета поставок нерки) в январе также оказался весьма небольшим, составив только 0,12 тыс.т (интересно, что по сравнению с декабрем он также сократился почти в пятьдесят раз). По сравнению с январем прошлого года, когда  активная фаза сезонного импорта еще продолжалась, в январе нынешнего года импорт сократился в 25 раз, но в целом за период с июля, когда начались поставки в Китай продукции сезона 2009 г., было импортировано уже около 78,3 тыс.т, на 230% больше, чем было импортировано за такой же период продукции сезона 2008 г.

Средняя цена китайского импорта в январе также достаточно серьезно поднялась и оказалась существенно выше ценового показателя в рамках основной фазы сезонного импорта. Январский показатель сложился на уровне US$2,60/кг (на условиях СИФ), тогда как средний показатель по основной фазе сезонного импорта был ниже US$1,80/кг, а ценовой диапазон составил US$1,50-2,07/кг.

Икра лосося. Темпы японского импорта мороженой икры лосося российского производства в январе оказались еще более быстрыми, чем в декабре, хотя сезон предновогоднего и наиболее активного спроса на переработанную икру (соленую и в соевом соусе) уже завершился и впереди было еще приблизительно полтора-два месяца вялого развития покупательской активности. Объем январского импорта оказался близким к уровню 0,5 тыс.т, составив около 0,46 тыс.т и превысил объем декабрьского импорта почти на 140% (прошлогодний январский импорт был превышен на 190%. или почти на 0,3 тыс.т). Если учесть, что в целом за 2009 г. японский импорт российского сырья увеличился почти на 215%, составив около 3,65 тыс.т, то активность январского импорта лишний раз убеждает в том, что российская и японская стороны в сезоне 2009 г. нашли намного более обширные области соприкосновения взаимных интересов, чем в сезоне 2008 г., когда российские производители были в полной мере уверены в очень хороших перспективах работы на внутренней рынок пробойной икры лосося.

Средняя цена импорта снизилась, но всего на 8% по сравнению с декабрем, составив приблизительно 1060 иен/кг. По сравнению же с январем прошлого года, когда ценовые запросы российских производителей были еще куда более высокими, она снизилась на 47%.

Треска/минтай. Объем японского импорта мороженой трески российского производства в январе сократился по сравнению с декабрем почти на 60% и ограничился уровнем 0,4 тыс.т, однако по сравнению с январем прошлого года он увеличился почти в девять раз, поэтому вряд ли такой уровень можно считать низким. Средняя цена импорта составил около 250 иен/кг, снизившись за месяц на 8,5% (по сравнению с январем 2009 г. она снизилась менее чем на 5%).

Импорт в Японию мороженого минтая российского производства в январе составил около 0.2 тыс.т, сократившись по сравнению с декабрем всего на 10% (по сравнению с январем 2009 г. он также сократился приблизительно на 10%), а средняя цена импорта, составив около 150 иен/кг, снизилась за месяц на 9% (по сравнению с январем 2009 г. она снизилась на 6%).

Объем официального китайского импорта мороженого минтая, трески и тресковых российского производства в январе составил только около 1,7 тыс.т, а это на 66% меньше, чем было импортировано в январе 2009 г., когда показатель и так был невысоким. Зато средняя цена импорта составила уже почти US$2,20/кг, против приблизительно US$1,90/кг в январе прошлого года, то есть поднялась почти на 15%. Отмечается, что такой уровень цен больше соответствовал такой структуре импорта, в которой преобладала треска, а не минтая.

Икра минтая/трески. Темпы японского импорта российской продукции и в январе оставались более медленными, а темпы южнокорейского импорта более быстрыми, чем в прошлом году, заметно ускорились и темпы китайского импорта, но это не содействовало заметному изменению общих итогов поставок продукции сезона 2009 г. по основным направлениям.

Объем японского импорта ограничился  январе менее чем 0,25 тыс.т, сократившись по сравнению с декабрем на 35%, а по сравнению с январем прошлого года он сократился еще больше - на 66%. Если учесть, что в целом за 2009 г. в Японию было импортировано только около 16,1 тыс.т российского сырья, на 19% меньше, чем в 2008 г., то такой характер январского импорта был вполне предсказуемым.

Импорт российской продукции в Южную Корею, напротив, в январе хоть и сократился по сравнению с декабрем, но всего на 13%, а по сравнению с январем прошлого года он увеличился более чем на 170%. В целом же за прошлый год импорт российского сырья в Южную Корею увеличился также весьма серьезно, на  85%, составив около 5,9 тыс.т.

Импорт в Китай (необходимо отметить, однако, что он мог быть частично представлен икрой не минтая, а других видов) увеличился по сравнению с декабрем прошлого года на 66%, а по сравнению с январем - на 136%, но ограничился менее чем 0,12 тыс.т, а общий объем импорта по этим направлениям составил в январе ровно 0,6 тыс.т, что на 31% меньше, чем было импортировано в январе 2009 г. и на 17% меньше объема импорта в декабре прошлого года.

В целом за 2009 г. в Японию, Китай и Южную Корею было импортировано только 25,3 тыс.т российского сырья, на 7% (это почти 2,0 тыс.т) меньше, чем в 2008 г., поэтому январское развитие в общих чертах соответствовало основной тенденции поставок продукции сезона 2009 г. (противоречие было лишь в том, что январский импорта в Китай увеличился, тогда как годовой объем сократился более чем на 20%, составив только около 3,4 тыс.т).

Очень любопытными были ценовые показатели январского импорта по этим направлениям. Если средняя цена импорта в Китай ограничилась уровнем только US$0,50/кг (в среднем за 2009 г. она была на уровне US$8,25/кг), то по поставкам на рынок Японии она подскочила до более чем 1260 иен/кг, превысив средний показатель за 2009 г. на 47%, или приблизительно на 400 иен/кг, а по поставкам на рынок Южной Кореи она достигла US$8,90/кг, что превысило средний показатель за 2009 г. на 25%.

Понятно, однако, что при весьма ограниченных объемах январского импорта эти показатели уже не могли оказать существенного влияния на общую ценовую ситуацию, которая сложилась по поставкам продукции сезона 2009 г. (средняя цена импорта в Японию снизилась по сравнению с 2008 г. на 31%, до 860 иен/кг, средняя цена импорта в Китай снизилась на 26%, а средняя цена импорта в Южную Корею снизилась на 19%, до менее чем US$7,15/кг). Это при нынешней ситуации на японском рынке готовой икры минтая и с учетом ожиданий очень высокого уровня производства на российском промысле явно не способствует формированию сильных цен на продукцию сезона 2010 г.

Сельдь. Японский импорт мороженой сельди российского производства сократился по сравнению с декабрем на 37%, ограничившись менее чем 0,3 тыс.т, а по сравнению с январем прошлого года он сократился на 85% (в целом за 2009 г. он сократился на 38%, или почти на 3,0 тыс.т, ограничившись уровнем всего 5,0 тыс.т). Средняя цена импорта почти не изменилась по сравнению с декабрем, составив около 80 иен/кг (в прошлом году она снизилась на 25%, опустившись ниже 100 иен/кг).

Темпы импорта филе российской сельди в Японию в январе еще более замедлились, было импортировано только чуть более 0,4 тыс.т, что на 21% меньше импорта в декабре, и на 50% меньше импорта в январе 2009 г. (за прошлый год импорт филе сельди сократился на 26%, или более чем на 2,0 тыс.т, составив менее 5,7 тыс.т). Средняя цена импорта в январе поднялась за месяц более чем на 10%, выйдя на уровень 380 иен/кг, но осталась заметно ниже январской 2009 г.

Донные. Китайский импорт мороженого палтуса российского производства в январе составил менее 0,2 тыс.т, но увеличился по сравнению с прошлым годом на 10%. Серьезно изменилась структура поставок за счет полного прекращения поставок белокорого палтуса, но, тем не менее, средняя цена импорта поднялась более чем на 100%, до уровня US$2,50/кг.

Объем японского импорта российского палтуса в январе и вовсе составил менее 0,16 тыс.т, сократившись по сравнению с декабрем более чем на 40% (по сравнению с январем прошлого года он сократился на 47%). Средняя цена импорта по сравнению с декабрем почти не изменилась, составив около 535 иен/кг, но по сравнению с январем прошлого года она снизилась на 12%).

Китайский импорт мороженой камбалы российского производства в январе развивался намного активнее, чем в прошлом году. За месяц было импортировано 0,5 тыс.т, в семь раз больше, чем в январе 2009 г., причем средняя цена импорта сформировалась на уровне US$2,10/кг, превысив прошлогодний показатель на 60%.

В Японию же было импортировано только 20 т российской камбалы, в четыре раза меньше, чем в декабре и в пять раз меньше, чем в январе 2009 г. Средняя цена импорта за месяц поднялась на 4%, но ограничилась всего 220 иен/кг, а это на 23% ниже показателя января 2009 г.

Объем японского импорта морского окуня российского производства, сократившись по сравнению с декабрем на 41%, а по сравнению с январем 2009 г. - на 21%. (в 2009 г. японский импорт сократился на 14%, составив только около 4,4 тыс.т). Средняя цена импорта за месяц поднялась на 3%, составив около 355 иен/кг, но в целом ценовая ситуация осталась довольно стабильной.

Импорт в Японию одноперого терпуга с промысла в российской зоне, напротив, резко активизировался и всего за месяц через таможню было проведено почти 2,0 тыс.т, на 1,0 тыс.т больше, чем в декабре, и на 0,5 тыс.т больше, чем в январе 2009 г. (за весь прошлый год импорт увеличился приблизительно на 1,5 тыс.т, составив 21,5 тыс.т). Средняя цена импорта за месяц поднялась на 5,5% (вполне вероятно, что фактически только за счет некоторого ослабления курса иены к доллару США), составив около 230 иен/кг, но по сравнению с январем прошлого года она оказалась выше на 29% (за прошылй год она поднялась на 12%, до уровня 220 иен/кг).

Креветка. Темпы японского импорта мороженой креветки российского производства в январе резко замедлились, было импортировано только 0,45 тыс.т, на 45% меньше, чем в декабре и на 25% меньше, чем в январе 2009 г. Средняя цена импорта за месяц снизилась на 28%, составив только около 835 иен/кг, что на 31% ниже показателя января 2009 г. (предполагается, что уровень цен столько резко упал вследствие резкого сокращения доли гребенчатой креветки в общем объем поставок).

Краб. Китайский импорт мороженого краба российского производства в январе ограничился менее чем 0,3 тыс.т, сократившись по сравнению с декабрем более чем вдвое (по сравнению с январем 2009 г. он сократился на 10%). Средняя цена импорта оказалась, как и в январе 2009 г., ниже US$2,00/кг, составив только US$1,95/кг (в целом за 2009 г., когда было импортировано около 5,7 тыс.т, на 19% меньше, чем в 2008 г., она сложилась на уровне US$3,10/кг, поднявшись на 12%).

Японский импорт мороженого камчатского краба российского производства составил менее 0,2 тыс.т, сократившись за месяц на 38% (по сравнению с январем прошлого года он сократился на 43%), но средняя цена импорта поднялась почти на 10% и приблизилась к уровню 1300 иен/кг (по сравнению с январем 2009 г. она, однако, оказалась на 7% ниже, тогда как средняя цена импорта норвежской продукции, составив только около 1040 иен/кг, снизившись на 25%).

Импорт мороженого стригуна за месяц сократился на треть и составил только около 0,45 тыс.т, но в январе прошлого года было импортировано лишь приблизительно 0,3 тыс.т. Средняя цена импорта в январе составила около 630 иен/кг, снизившись по сравнению с декабрем сразу на 25% (по сравнению с январем прошлого года она снизилась почти в два раза).

Импорт в Японию (официальный) живого краба российского промысла в январе сократился по сравнению с прошлым годом очень заметно, причем в сравнении как с декабрем, так и с январем. Отмечается, однако, что это вряд ли позволяет с уверенностью говорить о повышении эффективности мер по борьбе с браконьерским промыслом. Тем не менее, если и в феврале будет зафиксировано сокращение объема импорта, то уже можно будет говорить о начале новой тенденции.

За январь было импортировано только 0,23 тыс.т камчатского краба, на 60% меньше, чем в декабре, и на 70% меньше, чем в январе 2009 г. Импорт живого стригуна сократился за месяц более чем в два раза, составив 0,68 тыс.т, что на 31% меньше январского импорта в 2009 г., а импорт живого волосатого краба сократился за месяц более чем на 80%. составив только лишь несколько более 30 т (это на 40% меньше объема импорта в январе 2009 г.).

Но даже в условиях столь серьезного сокращения объема импорта устойчивого повышения уровня цен не наблюдалось (некоторые специалисты рынка считают, что это ставит под сомнение фат реального сокращения объема поставок). Средняя цена импорта живого камчатского краба за месяц снизилась на 35%, до уровня всего 720 иен/кг, что приблизительно 100 иен/кг уступает показателю января 2009 г. Средняя цена импорта живого стригуна за месяц поднялась на 20%, превысив 385 иен/кг, но и после этого она оказалась несколько ниже 390 иен/кг. Средняя цена импорта живого волосатика за месяц снизилась на 8%, до 1060 иен/кг, а это на 10% ниже уровня января 2009 г.

Еж морской. Японский импорт российской продукции сократился по сравнению с декабрем на 37%, до 0,7 тыс.т, но это на 15% больше объема импорта в январе 2009 г. Средняя цена импорта за месяц поднялась на 8,5%, составив около 735 иен/кг, а это приблизительно соответствует показателю января 2009 г.