Обзор российского дальневосточного экспорта в декабре 2008 г.
Декабрьские темпы поставок экспортной рыбопродукции российских производителей в целом уже не были активными, поскольку на большинстве промыслов началась стадия межсезонья, однако по отдельным позициям, включая нерку, икру минтая и некоторые виды донных, ход импорта на основные рынки остался довольно быстрым. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 16.02.2009 г.
Но фокус внимания участников рынка уже начал смещаться в сторону нового сезона промысла охотоморского минтая и в этом смысле очень слабый показатель китайского импорта минтая и заявления российских производителей о готовности ограничить объемы выпуска икры минтая в сочетании с новыми правилами оформления экспорта делали перспективы поставок российской продукции довольно туманными, хотя увеличение промысловых квот теоретически должно обеспечить активизацию поставок на экспорт, тем более, что резкое ослабление курса рубля обеспечивает серьезное повышение привлекательности экспортных продаж.
Икра. В декабре суммарный объем импорта мороженой икры минтая российского производства на рынки Японии, Южной Кореи и Китая увеличился приблизительно на 10% по сравнению с ноябрем, выйдя на уровень 0.6 тыс.т, однако по сравнению с декабрем прошлого года он сократился почти на 45%. Тем не менее, за год общий объем поставок российской продукции по этим направлениям, на которые приходятся почти 100% всего экспорта, увеличился на 3,7 тыс.т, или на 16%, составив более 27,2 тыс.т, но ситуация в отдельности по направлениям была не такой однозначной, поскольку объем прямых поставок в Японию увеличился на 62%, составив 19,8 тыс.т, а поставки в Южную Корею и на переработку в Китай сократились, причем особенно значительно сократился китайский импорт, объем которого ограничился уровнем 4,2 тыс.т, что на 40%, или на 2,9 тыс.т, слабее показатель 2007 г. Импорт же в Южную Корею сократился более чем на 1,0 тыс.т, или на 24%, составив менее 3,2 тыс.т.
Средняя цена японского импорта поднялась по сравнению позапрошлым годом на 18%, или на 190 иен/кг, составив более 1255 иен/кг, причем в период с апреля по июль, когда прошел основной объем импорта, она была ближе к уровню 1300 иен/кг. Средняя цена импорта в Южную Корею, рынок которой по-прежнему не готов работать с высококачественным и дорогим сырьем, поднялась на US$1,20/кг, или на 16%, и составила около US$8,80/кг (также на условиях СИФ), причем в последнем квартале года она была существенно выше, фактически закрепившись на уровне US$10,00/кг. По поставкам же в Китай, которые осуществляли главным образом японские участники аукционов в Пусане, она поднялась приблизительно на US$2,80/кг, или на 34%, составив около US$11,15/кг. Предполагается, что в случае резкого сокращения производства на Аляске и успешного сдерживания роста производства на охотоморском промысле российские производители могут рассчитывать на дальнейшее повышение уровня цен на их продукцию, поскольку японские пользователи даже при наличии серьезных запасов сырья и полуфабрикатов и в условиях замедления темпов реализации соленой и прочей переработанной икры вряд ли смогут игнорировать факт значительного сокращения предложения мороженого сырья сезона 2009 г., и в этом случае могут вновь сократиться поставки и в Южную Корею (во многом из-за слабости вона), и на переработку в Китай.
Ход поставок икры российской сельди в Японию в декабре был уже совсем медленным, общий объем импорта мороженой и соленой продукции составил только приблизительно 40 т, что приблизительно на 100 т меньше показателя декабря 2007 г. и более чем на 100 т меньше показателя ноября 2008 г. Однако именно в декабре впервые за год были зафиксированы поставки мороженой икры, хотя и в объеме чуть более 10 т. Средняя цена импорта была очень низкой, ниже 240 иен/кг, против приблизительно 290 иен/кг в 2007 г., когда было импортировано только 5 т. Импорт соленой икры увеличился на 17%, составив около 0,6 тыс.т, а средняя цена импорта поднялась на 11%, или почти на 100 иен/кг, составив 965 иен/кг.
Импорт в Японию переработанной икры российского лосося ограничился в 2008 г. только поставками ястычной соленой продукции и объемом только 4 т, что, однако, в два раза больше показателя 2007 г. Средняя цена импорта при этом опустилась с уровня 3000 иен/кг ниже 1950 иен/кг. Поставок пробойной продукции вновь зафиксировано не было. поставки же мороженой продукции увеличились приблизительно на 10% и достигли уровня 1,1 тыс.т, из которых около 0,8 тыс.т было импортировано в ноябре (около 0,6 тыс.т) и декабре (более 0,2 тыс.т), когда средняя цена импорта были на уровне 2700-2800 иен/кг, то есть выше US$27,00/кг. Однако в целом за год она не достигла уровня 2000 иен/кг, снизившись на 3%.
Лосось. Темпы японского импорта мороженой нерки российского производства ускорились, что связывается с подготовкой пользователей к предновогоднему сезону продаж соленой продукции. Объем поставок составил около 0,8 тыс.т, увеличившись по сравнению с ноябрем более чем на 20% и даже несколько превысив показатель декабря 2007 г., однако в целом за год импорт сократился на 3,0 тыс.т, или на 12%, ограничившись уровнем 22,5 тыс.т. Средняя цена импорта несколько снизилась, опустившись на уровень 480 иен/кг, что почти точно соответствует показателю декабря 2007 г., причем и за год она почти не изменилась, составив около 525 иен/кг.
Поставки мороженого российского кижуча в декабре также еще продолжались (в отличие от декабря 2007 г.), но объемы их были весьма небольшими (менее 20 т). В целом за год их объем сократился почти на 20%, до менее чем 0,6 тыс.т. Поставок прочих видов лосося (в основном кеты и частично чавычи) уже не было зафиксировано, как и в декабре 2007 г., но за года их объем увеличился на 23%, составив около 3.2 тыс.т. Средняя цена импорта снизилась более чем на 15% и опустилась ниже уровня 300 иен/кг, а средняя цена импорта кижуча почти не изменилась, составив около 320 иен/кг.
Суммарный объем японского импорта ограничился, таким образом, менее чем 26,5 тыс.т, сократившись на 2,5 тыс.т, или на 9%, тогда как суммарный объем китайского импорта составил около 25,4 тыс.т, увеличившись приблизительно на 3,4 тыс.т, или на 15,5%, но если импорт нерки (без учета возможных поставок через Японию, объем которых мог составить приблизительно 5,0 тыс.т) увеличился на 76%, составив 1,6 тыс.т, то поставки прочих видов (в основном кеты и горбуши) ограничились уровнем 23,7 тыс.т, увеличившись на 13%. Тем не менее, даже такой рост вполне может считаться достаточно значительным, поскольку в условиях резкого сокращения вылова горбуши можно было ожидать дальнейшего сокращения поставок (в 2007 г. импорт сократился на 57%, до уровня 21.0 тыс.т). Средняя цена китайского импорта за год снизилась приблизительно на 4,5%, до менее чем US$1,90/кг (по поставкам нерки она оказалась еще ниже, составив только около US$1,50/кг), а в декабре она была ниже US$1,65/кг, снизившись на US$0,30/кг, но зато объем декабрьского импорта увеличился по сравнению с декабрем 2007 г. более чем в три раза, составив 3,86 тыс.т.
Сельдь. Японский импорт мороженой сельди российского производства в декабре развивался намного активнее, чем в ноябре, и объем поставок превысил 0,4 тыс.т, но это более чем 1,0 тыс.т уступило показателю декабря 2007 г. Тем не менее, суммарный объем импорта за год увеличился на 2,2 тыс.т, или на 37%, составив около 8,1 тыс.т. Средняя цена импорта за год поднялась на 6,5%, до уровня 130 иен/кг, но в декабре она ограничилась уровнем 100 иен/кг, что приблизительно на 40 иен/кг ниже показателя декабря 2007 г.
Темпы поставов филе российской сельди (в основном китайского производства) также ускорились, объем поставок в декабре достиг уровня 0,85 тыс.т, что на 17% больше показателя ноября 2008 г. и почти на 2% больше показателя декабря 2007 г. А в целом за год объем поставок увеличился на 2.1 тыс.т, или на 37,5% (для выпуска такого объема филе было использовано порядка 20,0-22,0 тыс.т мороженой сельди). Средняя цена импорта за год поднялась на 7,5%, но не достигла уровня 400 иен/кг, хотя в ноябре она была на уровне 430 иен/кг, а в декабре превысила 485 иен/кг.
Минтай и треска. Японский импорт мороженого минтая российского промысла за год увеличился на 16%, но все же оказался несколько меньше уровня 1,0 тыс.т (из низ около 0,3 тыс.т было поставлено в ноябре и декабре). Средняя цена импорта поднялась почти на 8%, но не достигла уровня 170 иен/кг, хотя в ноябре и декабре она была в диапазоне 170-175 иен/кг. Импорт в Японию мороженой трески из России по темпам в ноябре и декабре развивался довольно стабильно с объемами поставок на уровне 0,6 тыс.т, что значительно превышало показателю 2007 г., а за год импорт увеличился на 77,5%, составив около 2,93 тыс.т. однако средняя цена импорта снизилась на 10%, до уровня 450 иен/кг, причем в конце года цены пошли вниз, опустившись в ноябре до 400 иен/кг, а в декабре до 370 иен/кг.
Китайский импорт российского сырья (минтай, треска, лемонема и другие) во втором полугодии вновь стал замедляться, а в декабре было поставлено уже менее 5,0 тыс.т, что на 80% меньше показателя декабря 2007 г., и это стало одним из самых низких показателей месячного импорта за последние годы. Суммарный же за год объем поставок составил только 243,8 тыс.т, сократившись на 29%. Средняя цена импорта при этом практически не поднялась, составив чуть более US$1,95/кг, но в декабре она оказалась уже на уровне US$2,80/кг, поднявшись по сравнению с декабрем 2007 г. почти на US$1,10/кг, поднявшись почти на 65%, что могло указывать на значительное расширение доли трески тралового и прочих промыслов в общем объеме импорта российского сырья. Возможно, однако, что в первом полугодии нынешнего года активность поставок будет возрастать, поскольку резкое снижение курса рубля к доллару значительно повышает привлекательность экспортных продаж.
Японский импорт минтаевого сурими российского производства в ноябре и декабре развивался с темпом один контейнер в месяц, а в целом по итогам года он составил около 0,33 тыс.т против нуля в 2005-2007 годы. Средняя цена импорта составила около 480 иен/кг, но в конце года динамика была негативной и в декабре она составила только чуть более 425 иен/кг. Поставок в Южную Корею в декабре не было зафиксировано, а всего за год было поставлено около 0,45 тыс.т, причем в предыдущие несколько лет поставок также совсем не наблюдалось. Средняя цена южнокорейского импорта ограничилась уровнем US$3,20/кг против более US$3,85/кг по американским поставкам.
Донные. Темпы японского импорта мороженого палтуса (в целом по двум основным товарным видам) российского производства в декабре несколько ускорились и его объем достиг 0,46 тыс.т, что на 81,5% больше показателя декабря 2007 г. В целом же за год импорт увеличился куда больше, что на 29% больше импорта в 2007 г. Средняя цена импорта и в декабре, и в целом за год ограничилась уровнем 650 иен/кг, что на 3,3% выше годового показателя 2007 г., который был на уровне 630 иен/кг. Китайский же импорт белокорого палтуса российского производства увеличился за год на 4,4%, составив около 1,1 тыс.т, а импорт синекорого палтуса сократился на 14,5%, составив около 1,83 тыс.т, причем в декабре в сумме было импортировано менее 0.2 тыс.т, что на 80% меньше, чем в 2007 г. Средняя цена импорта составила за год по поставкам белокорого палтуса чуть более US$2,90/кг, снизившись на 9%, а по поставкам синекорого палтуса она поднялась на те же 9% и выла на уровень US$2,80/кг.
Японский импорт свежей камбалы российского производства в ноябре и декабре развивался с темпом 0,4 тыс.т, а в целом за год он сократился более чем в семь раз, составив только 2 тыс. т. Средняя цена импорта поднялась только на 2%, составив менее 1670 иен/кг. Импорт мороженой камбалы в ноябре и декабре ограничивался только уровнем 90 т, а за год было импортировано менее 2,7 тыс.т, что в два раза меньше импорта в 2007 г., но средняя цена импорта составила только 290 иен/кг, снизившись на 13%. Китайский же импорт российской продукции в декабре оставил только 0,64 тыс.т, что на 40% слабее показателя декабря 2007 г., а в целом за год он ограничился уровнем 17,7 тыс.т, сократившись на 48%. Средняя цена импорта даже при столь значительном сокращении поставок фактически осталась в пределах US$1,20/кг.
Ход японского импорта морского окуня российского производства в декабре стал замедляться и было импортировано только около 0,26 тыс.т, на 0,2 тыс.т меньше, чем в ноябре, по сравнению же с декабрем 2007 г. поставки сократились почти в два раза. В целом за год было проведено 5,05 тыс.т российской продукции с сокращением по сравнению с 2007 г. более чем на 20%. средняя цена импорта за год составила около 395 иен/кг, что на 5% выше показателя 2007 г., но в декабре она была заметно выше, составив около 425 иен/кг.
Импорт в Японию одноперого терпуга в декабре резко ускорился и объем поставок сразу в три раза превысил показатель ноября, составил почти 2,5 тыс.т, что почти на 1,0 тыс.т больше показателя декабря 2007 г. Однако за год он сократился приблизительно на 0,5 тыс.т и не достиг уровня 20,0 тыс.т. Средняя цена импорта поднялась за год на 25,5%, но не достигла уровня 200 иен/кг, однако в ноябре и декабре она была на уровне 225-230 иен/кг, что в основном связывается с повышением курса иены.
Кальмар. Китайский импорт мороженого кальмара российского производства в прошлом году увеличился на 140%, или почти на 1.0 тыс.т и составил около 1.6 тыс.т, однако по сравнению с показателем 2006 г., когда было импортировано более 10,0 тыс.т, и этот показатель никак не может считаться боле или менее значительным, тем более, что средняя цена импорта ограничилась лишь уровнем US$0,50/кг, снизившись по сравнению с 2007 г. более чем на 20%., а по сравнению с 2006 г. более чем на 40%.
Морской еж. Темпы поставок живого ежа в Японию в декабре резко ускорились и объем импорта достиг уровня 1,7 тыс.т, что на 30% превысило показатель ноября, однако по сравнению с декабрем 2007 г. объем поставок сократился на 10%. Сокращение российских поставок стало общей тенденцией прошлого года и импорт в Японию сократился на 16%, до 11,9 тыс.т. Средняя цена импорта за год поднялась на 13%, до уровня 560 иен/кг, но в ноябре она была почти на 100 иен/кг ниже, а в декабре составила только 554 иены/кг.
Креветка. Ход японского импорта мороженой креветки российского производства был в декабре более быстрым, чем в ноябре, объем поставок, представленный почти исключительно сыро-мороженой продукцией и в основном северной розовой креветкой, увеличился на 60% и достиг уровня 0,8 тыс.т, однако по сравнению с декабрем 2007 г. он сократился почти на 30%. А в целом за год он сократился на 12,5%, до менее чем 7,8 тыс.т. Средние цены импорта в ноябре и декабре были на уровне 1450-1460 иен/кг, что более чем на 23% выше показателей 2007 г., а в целом за год она составила 1265 иен/кг, поднявшись на 16%.
Крабы. Китайский импорт мороженого краба всех видов российского производства и в декабре развивался намного медленнее, чем в 2007 г., за месяц было растаможено только 0,45 тыс.т, почти в четыре раза меньше, чем в декабре 2007 г., а в целом за год импорт не достиг и уровня 7,0 тыс.т, сократившись практически на 40%, что в первую очередь связывается с сокращением поставок мороженого королевского краба (камчатский, синий, равношипый). Но и в этих условиях средняя цена импорта совсем не поднялась, составив менее US$2,80/кг, хотя в декабре она была значительно выше, составив около US$3,30/кг, что более чем на 30% выше показателя декабря 2007 г.
Американский же импорт мороженого королевского краба российского производства развивался в декабре исключительно активно для второго полугодия и впервые с начала года за месяц было поставлено больше, чем в 2007 г. Объем поставок увеличился по сравнению с ноябрем на 70% и достиг уровня 2,2 тыс.т, что на 3,5% больше импорта в декабре 2007 г. Однако в целом за год объем российских поставок сократился почти на 50%, составив только 14,2 тыс.т. Средняя цена импорта за год поднялась на 40%, до уровня US$16,70/кг, а в декабре она была несколько ниже, на уровне US$16,60/кг.
Импорт в США мороженого стригуна российского производства в декабре ограничился уровнем всего 0,1 тыс.т, что вдвое ниже показателя декабря 2007 г., а общий объем поставок за год сократился на 15%, до менее чем 4,4 тыс.т. Однако средняя цена импорта не поднялась, а снизилась, хотя и менее чем на 6%, составив около US$6,30/кг, причем в декабре она была еще ниже, на уровне US$4,70/кг (на условиях ФАС, или у борта судна).
В отличие от ситуации с поставками на американский рынок, который более всего заинтересован в работе с канадским опилио, поставки мороженого стригуна российского производства на рынок Японии в декабре развивались весьма активно. Месячный объем импорта увеличился по сравнению с ноябрем на 20%, до 1,25 тыс.т, а это практически на 140% больше показателя декабря 2007 г. Суммарный же объем поставок за год благодаря повышенной активности декабрьского импорта увеличился приблизительно на 0,25 тыс.т и составил около 13,3 тыс.т. Средняя цена импорта за год фактически осталась на уровне 2007 г., составив приблизительно 1120 иен/кг (на условиях СИФ), причем в ноябре и декабре она была приблизительно на 50 иен/кг ниже.
Объем же поставок мороженого королевского краба (в основном камчатского) в Японию в прошлом году вновь значительно уступил объему поставок в США несмотря на все перипетии, связанные с проблемами одного из крупнейших (по некоторым данным, крупнейшего) производителей, имевшего очень тесные контакты с американским рынком. Объем поставок в Японию в декабре сократился по сравнению с ноябрем почти на 20%, ограничившись уровнем 1,12 тыс.т, по сравнению же с декабрем 2007 г. декабрьские поставки сократились практически на 30% и общий объем импорта за год ограничился уровнем 9,35 тыс.т, сократившись на 20%.
Отмечается, что меры, предпринятые российскими властями для ужесточения контроля за ходом промысла крабов в районе западного побережья Камчатки, принесли свои результаты в виде снижения уровня промыслового давления на запасы в этом главном для российского промысла районе. Основные рынки даже своем ослабленном кризисом состоянии отреагировали на резкое ухудшение ситуации с поставками ростом цен, средняя цена японского импорта за год поднялась почти на 35%, составив около 1800 иен/кг, однако в декабре она уже была существенно ниже, составив около 1625 иен/кг, что на 15% ниже ноябрьского показателя, который был на уровне 1900 иен/кг, причем в декабре средняя цена японского импорта оказалась выше показателя 2007 г. менее чем на 2% (предполагается, что из-за ухудшения качественного состава поставок в условиях сокращения поставок собственно камчатского краба с промысла в районе Западной Камчатке).
Поставки мяса краба российского производства в Японию в ноябре и декабре развивались не очень активно, за два месяца было импортировано чуть более 50 т, тогда как только за декабрь 2007 г. через таможню было проведено 45 т, и общий объем импорта за год сократился более чем на 40%, опустившись ниже уровня 100 т. Но обратил на себя внимание резкий скачок средней цены импорта в декабре, когда вышла с ноябрьского уровня 1600 иен/кг фактически на уровень 2700 иен/кг, то есть поднялась более чем на US$12,00/кг. Однако в декабре 2007 г. она была еще выше, на уровне 2800 иен/кг. В целом за год средняя цена японского импорта составила приблизительно 2080 иен/кг, снизившись почти на 15%.
Ход поставок в Японию живого краба российского промысла в декабре был более активным, чем в ноябре, но только за счет поставок стригуна, а по другим видам темпы импорта были невысокими. Объем декабрьских поставок живого камчатского (частично синего) крабов сократился по сравнению с ноябрем на 22% и составил менее 0,42 тыс.т, а это на 0,6 тыс.т, или практически на 60%, слабее показателя декабря 2007 г. В сумме же объем годовых поставок ограничился уровнем только 5,7 тыс.т, сократившись практически на 25%, при этом средняя цена импорта поднялась всего на 10 иен/кг и ограничилась уровнем 740 иен/кг. В декабре она была заметно выше, составив около 875 иен/кг, но по сравнению с ноябрем она снизилась на 18% и даже по сравнению с декабрем 2007 г. она снизилась, хотя и всего на 3%.
Объем декабрьских поставок живого стригуна (в основном опилио, но частично бэрди и прочих видов) увеличился по сравнению с ноябрем более чем на 40% и вышел на уровень 2,0 тыс.т, составив около 2,1 тыс.т, однако по сравнению с декабрем 2007 г. он сократился более чем на 11%. В целом же за год поставки также сократились, но на 8%, до 24,4 тыс.т. которые были импортированы по средней цене385 иен/кг, что приблизительно на 10 иен/кг ниже показателя 2007 г. В декабре же она составила около 375 иен/кг, на 12-13% выше, чем в ноябре 2008 г. и в декабре 2007 г.
Объем декабрьских поставок живого волосатого краба российского промысла в Японию сократился по сравнению с ноябрем почти на 15% и составил менее 0,17 тыс.т, что на 17% слабее показателя декабря 2007 г. Общий объем его поставок за год составил около 2,47 тыс.т и сократился всего на 4,5%, показав более высокую стабильность, нежели поставки королевского краба и стригунов. Средняя цена импорта при этом снизилась за год более чем на 100 иен/кг и опустилась ниже уровня 650 иен/кг, однако и в ноябре, и в декабре она была заметно выше, составив соответственно около 935 иен/кг и 1080 иен/кг (декабрьский показатель был лишь на несколько иен ниже показателя 2007 г.).
Поставки прочих видов крабов российского промысла в крупных объемах не были зафиксировано.
