Обзор российского дальневосточного экспорта в феврале 2010 г.

В нынешнем году сезонный промысел охотоморского минтая начался очень активно уже с первых чисел января, что казалось бы должно было отразиться на показателях импорта минтая и икры минтая по основным направлениям, однако показатели остались довольно скромными, как и основные показатели поставок продукции других видов промысла (приятным исключением стали поставки мороженой трески и мороженого окуня в Японию, палтуса в Японию и Китай, а также мороженой камбалы в Китай). Общая активность импорта российской продукции по основным направлениям и в феврале осталась на сравнительно низким уровне, а ее повышение началось, по всей видимости, только с марта, когда начался импорт мороженой икры минтая нового сезона. Но интерес вызывают и дальнейшие перспективы японского импорта живого краба российского промысла, поскольку февральские поставки были (если верить официальным данным) крайне ограниченными, что наводит на мысль о влиянии договоренностей по борьбе с незаконным промыслом.

Лосось. В феврале японский импорт мороженой нерки российского производства вновь ограничился объемом только около одного контейнера, составив всего 18 т, тогда как в прошлом году он развивался намного активнее и было импортировано около 0,15 тыс.т. В целом за два месяца было импортировано менее 40 т против более чем 1,2 тыс.т в прошлом году, но уровень цен продолжает удивлять, поскольку в прошлом году цены в основном были на уровне 500 иен/кг, а в нынешнем году в феврале средняя цена импорта же была на уровне 900 иен/кг (на условиях СИФ), а в целом за два месяца она составила более 885 иен/кг, или приблизительно US$9,80/кг. Отмечается, что это слишком высокий уровень цен для продукции ставного прибрежного промысла, но по всем сообщениям морского промысла лосося в прошлом сезоне российская сторона не вела, так что ситуация остается неясной.

Импорта из России в феврале ни кеты, ни кижуча, ни других видов лосося уже не было зафиксировано, а общий объем импорта этих видов за первые два месяца текущего года ограничился менее чем 10 т, но это приблизительно соответствует прошлогоднему показателю. Однако средняя цена импорта и в этом случае оказалась необычно высокой, на уровне 500 иен/кг против менее чем 200 иен/кг в прошлом году.

Икра лосося. В феврале импорта мороженой продукции российской продукции в Японию уже не было зафиксировано, поэтому общий показатель за первые два месяца текущего года таки остался на уровне чуть менее 0,5 тыс.т. Это приблизительно на 11% больше импорта за период январь-февраль 2009 г., но в прошлом году в феврале было импортировано более 0,25 тыс.т. Средняя цена импорта ограничилась в нынешнем году менее чем 1100 иен/кг против более чем 1650 иен/кг в прошлом году (в феврале 2009 г. она была несколько ниже 1440 иен/кг).

Импорт переработанной продукции так и ограничился в нынешнем году всего 6 т, причем только соленой пробойной икры, но в прошлом году его вообще не было зафиксировано. Средняя цена импорта, который был проведен еще в январе, составила около 2040 иен/кг.

Икра минтая. Февральский импорт российского сырья в Японию оказался больше январского на 0,3 тыс.т, составив около 0,55 тыс.т, но в то же время он оказался меньше прошлогоднего на 7%., а в целом за первые два месяца текущего года японский импорт мороженой икры минтая российского производства составил только около 0,8 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 40%.

Средняя цена импорта в феврале резко снизилась по сравнению с январской и оказалась лишь несколько выше 925 иен/кг (в январе она составила около 1265 иен/кг). По сравнению с февралем прошлого года она оказалась ниже на 13%, однако за счет высокого показателя января средняя цена импорта за первые два месяца текущего года превысила прошлогоднюю приблизительно на 2%, составив 1030 иен/кг.

Импорт в Южную Корею, который в предыдущие пять месяцев развивался стабильно активно (с точки зрения обычных показателей периода по завершении основной фазы сезонных поставок), резко сократился. Его объем составил в феврале только около 0,15 тыс.т, что на 37% меньше объема импорта в январе, но по сравнению с февралем прошлого года, когда завершался период поставок российской продукции сезона 2008 г., он увеличился почти на те же 37%. Общая тенденция сезона 2009 г. осталась, таким образом, в силе, и в ее рамках объем поставок российского сырья сезона 2009 г. на южнокорейский рынок увеличился более чем в два раза, достигнув рекордного для последних лет уровня 6,0 тыс.т, тогда как его импорт в Японию (по прямым поставкам) сократился почти на четверть, опустившись на уровень 15,5 тыс.т.

Средняя цена импорта в Южную Корею составила в феврале несколько более US$7,35/кг (на условиях СИФ), снизившись по сравнению с январем на 17,5%, или приблизительно на US$1,65/кг. По сравнению же с прошлым годом она оказалась ниже на 30,5%, или приблизительно на US$3,20/кг, поэтому и в ценовом плане основная тенденция прошлого сезона также осталась без существенных изменений.

Объем китайского импорта мороженой икры и прочих внутренностей увеличился по сравнению с январем на 125%, составив около 0,27 тыс.т.

Специалисты рынка по-прежнему считают, что львиную долю импорта по этой статьей составляет икра минтая и при анализе общей картины распределения поставок российского сырья по основным направлением считают возможным пренебречь сравнительно небольшими объемами импорта печени, желудков, молоков и т.п. Если остаться на этой точке зрения, то окажется, что объем китайского импорта мороженой икры минтая российского производства сезона 2009 г. сократился по сравнению с объемом импорта продукции сезона 2008 г. еще на 10%, до 3,65 тыс.т, то есть всего за два последние года поставки российского сырья китайским производителям соленой и прочей переработанной икры минтая для рынка Японии сократились на 45%. Это считается основным следствием резкого охлаждения интереса к работе с китайской продукцией со стороны части сетевых ритейлеров после ряда случаев пищевых отравлений в начале позапрошлого года.

Средняя цена импорта в Китай в феврале ограничилась менее чем US$6,20/кг (также на условиях СИФ), но в феврале прошлого года она была еще ниже, составив только около US$3,90/кг. Но по сравнению со средним показателем за весь 2009 г., который оказался ниже показателя 2008 г. на 26%, составив US$8,25/кг , она оказалась ниже еще на 25%, или более чем на US$2,00/кг. Таким образом, общая ценовая ситуация перед началом нового сезона поставок российской продукции по основным направлениям складывалась для производителей как минимум не совсем благоприятно. Это в сочетании с ожиданиями очень высокого уровня производства на охотоморском промысле в сезоне 2010 г. порождало серьезные опасения по поводу дальнейшего снижения цен, но, как показали несколько первых серий аукционных продаж в Пусане, в ходе которых было реализовано более 10,0 тыс.т сырья нового сезона, снижения цен как такового еще не произошло, цены сформировались в основном диапазоне US$7,00-10,00/кг, что приблизительно соответствует прошлогодним показателям (общие рамки средней цены импорта составил показатель импорта в Южную Корею за 2009 г. на уровне US$7,10/кг и показатель импорта в Японию на уровне US$9,50/кг).

Икра сельди. Импорта в Японию мороженой продукции российского производства и в феврале зафиксировано не было, а импорт соленой икры российской сельди составил всего 3 т, однако в прошлом году поставок даже в столь скромном объеме зафиксировано не было. Средняя цена импорта составила только около 370 иен/кг, но в январе она каким-то удивительным образом составила почти 11200 иен/кг (при объеме импорта в районе всего 100 кг) и за счет этого общий ценовой показатель за первые два месяца текущего года оказался близким к 600 иен/кг, составив чуть более 585 иен/кг.

Сельдь. Ход японского импорта мороженой сельди российского производства в феврале резко ускорился и было растаможено разом более 2,1 тыс.т, приблизительно в восемь раз больше, чем в январе, а по сравнению с прошлым годом февральский импорт увеличился приблизительно в пять раз. Но в целом за первые два месяца текущего года импорт увеличился всего на 10%, составив около 2,4 тыс.т.

Средняя цена импорта в феврале составила около 85 иен/кг, что на 10,5% выше январского показателя, но на 19% ниже показателя февраля 2009 г. За период же она составила всего 83 иены/кг, снизившись на 10%.

Импорт же филе российской сельди (в основном китайского производства) в феврале сократился по сравнению с январем на 7,5%, составив только около 0,38 тыс.т, однако в феврале 2009 г. было импортировано еще меньше, лишь около 0,31 тыс.т. А в целом за период с начала года японский импорт ограничился менее чем 0,79 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 30%.

Средняя цена импорта снизилась в феврале еще на 15% и опустилась к отметке 325 иен/кг, что на 100 иен/кг ниже прошлогоднего показателя. За период же она оказалась лишь чуть выше 355 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 12%.

Мойва. Импорта в Японию мороженой мойвы российского производства в феврале зафиксировано не было и общий показатель текущего года так и ограничился менее чем 40 т, которые были импортированы в январе. Средняя цена импорта составила около 230 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом почти на 60%.

Тресковые. Японский импорт российского минтая в феврале ограничился всего несколькими тоннами, а средняя цена импорта составила приблизительно 235 иен/кг, а за период январь-февраль было импортировано около 0,2 тыс.т, на 7.5% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта снизилась незначительно, оставшись на уровне 150 иен/кг.

Японский импорт мороженой трески российского производства в феврале сократился по сравнению с январем фактически в два раза и составил только около 0,22 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он увеличился более чем на 35%. А за период он увеличился еще больше, более чем в три раза, составив 0,63 тыс.т, тогда как импорт американской продукции фактически остался на прошлогоднем уровне, составив 2,84 тыс.т. Средняя цена импорта и в феврале составила приблизительно 250 иен/кг, оставшись на уровне первых двух месяцев 2009 г., тогда как по поставкам из США она поднялась более чем на 10%, закрепившись выше 300 иен/кг и составив около 320 иен/кг. Возможно, что разница в ценовых тенденциях была одной из основных причин столь значительного роста импорта в Японию российского сырья. В прошлом году импорт из России увеличился на 12%, составив около 3,3 тыс.т, и первые два месяца текущего года стали продолжением этой тенденции, но дальнейшие перспективы остаются пока в тумане.

Данные китайского импорта по статье «треска», по которой обычно проводился и минтай, и треска, и лемонема, и прочие близкие виды (включая макруронуса) продолжают удивлять низким уровнем объема импорта и сравнительно высоким уровнем средней цены импорта. По всей видимости, в нее поставки российского минтая уже не включаются, тогда как еще три года назад это делалось. Объем февральского импорта из России составил почти 3,6 тыс.т, увеличившись по сравнению с январем более чем на 110%, но по сравнению с прошлым годом он оказался меньше на 23%, а общий объем импорта за январь и февраль, составив только около 5,3 тыс.т, сократился на 45%. Средняя цена импорта в феврале поднялась к отметке US$2,50/кг, что на 12% превысило показатель февраля 2009 г., а за период она выросла на 16%, составив около US$2,40/кг. Понятно, что такой уровень цен характерен для поставок трески, а не минтая.

Донные. Объем японского импорта мороженого палтуса российского производства (без стрелозубого) в феврале увеличился почти в 2,5 раза и составил около 0,55 тыс.т, что в десять раз больше февральского импорта, а за период он увеличился чуть более чем на 100% и практически достиг 0,7 тыс.т. Средняя цена импорта в феврале снизилась всего на 3%, оставшись чуть выше 515 иен/кг, но это на 11,5% ниже показателя февраля 2009 г. За период же она снизилась на 14%, до 520 иен/кг.

Китай в феврале импортировал около 0,1 тыс.т российского палтуса (были зафиксированы поставки только синекорого палтуса), что лишь на 12% больше февральского импорта в прошлом году, однако за январь-февраль китайский импорт увеличился почти на 120%, составив 0,27 тыс.т. Средняя цена импорта в феврале была несколько ниже январского, но удержалась на уровне US$2,00/кг, а за период она составила около US$2,35/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом приблизительно на US$0,50/кг, или на 17%.

Импорт мороженой камбалы российского производства в Китай в феврале составил почти 1,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с январем практически в три раза. По сравнению с прошлым годом он также увеличился очень значительно, почти в пять раз, а за период январь-февраль, в рамках которого было импортировано около 2,0 тыс.т, китайский импорт российской камбалы также увеличился фактически на 400%, тогда как в целом по всем источникам он не только не вырос, а сократился из-за неожиданно вялых темпов поставок из США приблизительно на 0,5 тыс.т, составив только около 6,0 тыс.т. Средняя цена импорта российской продукции в феврале сложилась на уровне US$1,00/кг, снизившись по сравнению с январем приблизительно на 35%, но за период она оказалась чуть выше US$1,30/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом почти на US$0,30/кг.

Японский же импорт российской камбалы в феврале ограничился менее чем 40 т, но при этом импорт мороженой продукции сократился по сравнению с прошлым годом в восемь раз, тогда как импорт свежей продукции, напротив, резко активизировался. Средняя цена импорта мороженой продукции за период с января сложилась на уровне 200 иен/кг, снизившись почти на 20%, тогда как по поставкам свежей камбалы она поднялась более чем на 80% и составила почти 500 иен/кг.

Японский импорт морского окуня (в основном североатлантических промыслов) из России в феврале увеличился по сравнению с январем на 60%, составив около 0,42 тыс.т, а за период он составил 0,67 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 33%. Средняя цена импорта, однако, в феврале снизилась на 5% и опустилась к отметке 335 иен/кг, из-за чего общий показатель периода январь-февраль составил только около 345 иен/кг против 360 иен/кг в прошлом году.

Японский импорт одноперого терпуга и в феврале составил около 2,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 37%, а за период он составил 3,95 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 14%, тогда как в целом за 2009 г. он увеличился на 8%, до уровня 21,5 тыс.т. Средняя цена импорта. Средняя цена импорта за февраль изменилась незначительно и составила около 235 иен/кг, а за период она сложилась на уровне 230 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом почти на 21%.

Кальмар. Поставок в Японию российской продукции по-прежнему не фиксировалось, как не было отмечено и ее поставок в Китай, тогда как в прошлом году за февраль было импортировано около 0,5 тыс.т, а за период - более 0,55 тыс.т (по средней цене всего US$0,65/кг).

Креветка. Японский импорт российской продукции, с основном северной креветки, увеличился в феврале по сравнению с январем на 29%, до 0,58 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он почти не вырос, и из-за относительно слабого показателя января суммарный импорт за январь-февраль составил только 1,03 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 10%. Средняя цена импорта за февраль поднялась на 22,5% и вышла на уровень 1000 иен/кг, составив приблизительно 1020 иен/кг (или около US$11,25/кг), но в феврале 2009 г. она была на 20% выше (или приблизительно на 200 иен/кг), а общий показатель за январь-февраль ограничился лишь уровнем 940 иен/кг, что на 235 ниже прошлогоднего, который был выше 1200 иен/кг.

Крабы. Общая активность японского импорта живого краба российского промысла в феврале снизилась исключительно сильно. За месяц было официально проведено через таможню только около 0,16 тыс.т российской продукции, что на 83% меньше январского импорта и на 77% меньше объема импорта в феврале 2009 г. Интересно, однако, что импорт волосатого краба вопреки общей тенденции увеличился и составил почти 0,1 тыс.т, а это на 205% больше январского импорта и на 40% больше прошлогоднего показателя. Уровень цен отреагировал соответственно, скакнув вверх очень резко - если средняя цена импорта живого волосатика вновь ограничилась менее чем 1000 иен/кг, то по поставкам камчатского краба она достигла уровня 1200 иен/кг, поднявшись всего за месяц почти на 500 иен/кг и лишь несколько уступив средней цене импорта мороженой продукции, а по поставкам живого стригуна, объем которых сократился за месяц более чем в пятнадцать раз и составил только около 40 т, она достигла беспрецедентно высокого для этого вида уровня 1000 иен/кг, за месяц поднявшись почти на 160%.

Характер же японского импорта мороженого краба российского производства не имел столь драматических изменений, хотя объемы поставок также сократились. Импорт мороженого королевского краба (камчатский, синий, равношипый) сократился в феврале по сравнению с январем на 30%, до 0,34 тыс.т, а его общий объем за январь-февраль, составив только 0,83 тыс.т, уступил прошлогоднему 54%. Средняя цена импорта за период составила только около 1330 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом еще на 3%, но в феврале она была существенно выше, составив более 1375 иен/кг.

Февральский импорт в Японию мороженого стригуна российского производства составил только около 0,28 тыс.т, сократившись по сравнению с январем на 38%. За период же было импортировано около 0,73 тыс.т, а это на 12% больше импорта за период январь-февраль 2009 г. Средняя цена импорта за период сложилась на уровне всего 640 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 32%, но в феврале она, составив около 665 иен/кг, оказалась ниже прошлогодней всего на 3%.

Импорт мороженого волосатика российского производства в Японию не было зафиксировано ни в январе, ни в феврале, а объем импорта других видов краба российского производства за первые два месяца текущего года составил около 15 т (по средней цене импорта чуть ниже 450 иен/кг).

Импорт мороженого краба российского производства в США развивался заметно активнее, но и здесь наблюдалось сокращение поставок по сравнению с прошлым годом, а это может говорить как о дальнейшем ухудшении состояния промысловых запасов, так и о повышении результативности мер по борьбе с ННН-промыслом. Февральский импорт королевского краба ограничился уровнем 1,2 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 25%, а в целом за период январь-февраль он сократился на 17%, составив 2,77 тыс.т. Несмотря на сокращение объема поставок средняя цена импорта в феврале так и не достигла уровня US$16,00/кг (на условиях ФАС, или у борта транспорта), оказавшись ниже прошлогодней на 6,5%, и за период она также снизилась приблизительно на 6-7%, или на US$1.00/кг, составив около US$15,40/кг (возможно, что вследствие сокращения поставок  баренцевоморской продукции).

Импорт мороженого стригуна российского производства в США в феврале составил только около 0,24 тыс.т. Это на 67% больше импорта в феврале 2009 г., но за период импорт все же сократился, хотя и всего на 5%, составив около 0,45 тыс.т. Средняя цена импорта за период составила около US$5,25/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 14%, а в феврале она была на уровне US$5,30/кг, оказавшись ниже прошлогодней на 9,5%.

Китайский импорт мороженого краба российского производства составил в феврале текущего года только около 0,26 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 36,5%, а за период январь-февраль он сократился на 26%, составив около 0,52 тыс.т. Средняя цена импорта, оставшись очень низкой, за период составила около US$2,25/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 15%, а в феврале она хоть и поднялась почти до US$2,55/кг, оказалась ниже прошлогодней на 21%.

Морской еж. Импорт в Японию живого ежа увеличился за февраль на 32% и достиг 0,92 тыс.т, что приблизительно на 0.1 тыс.т больше февральского импорта в 2009 г. В целом же за январь и февраль было импортировано 1,62 тыс.т, почти на 14% (или около 0,2 тыс.т) больше прошлогоднего импорта за такой же период. Средняя цена импорта за февраль резко снизилась и составила только около 570 иен/кг, что на 22,5% ниже показателя января, но по сравнению с прошлым годом она оказалась выше на 20,5%. Тем не менее, общий показатель периодом январь-февраль ограничился уровнем всего 640 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом всего на 9%.

Сурими. В феврале после многомесячного перерыва возобновился японский импорт российской продукции. Объем импорта минтаевого сурими ограничился, однако, менее чем 20 т, а средняя цена импорта составила только около 170 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом почти на 60%. Понятно, что при столь резком снижении уровня цен заинтересованность российского производства в работе на рынок сурими явно не будет высокой.