Обзор российского дальневосточного экспорта в июле 2008 г.
В летние месяцы внимание к развитию российского экспорта мороженой рыбопродукции, произведенной на различных дальневосточных промыслах, сконцентрировано, как правило, на тенденциях в поставках лосося. Эти тенденции в июле оставляли достаточно противоречивое впечатление, поскольку темпы поставок на главные экспортные рынки в Японии и Китае были совершенно разными и пока не составляли целостной картины. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 15.09.2008 г.
Лосось
В июле резко активизировался ход поставок мороженой нерки российского производства на японский рынок, что, по мнению некоторых специалистов рынка, могло быть связано с относительно ранним началом активного подхода нерки на западном побережье Камчатки. За июль через японскую таможню было проведено более 3,4 тыс.т, на 185% больше, чем в июне и на 26% больше, чем в июле прошлого года. Общий же объем сезонного импорта за период с июня по июль превысил 4,5 тыс.т, увеличившись практически на 25%, или приблизительно на 1,0 тыс.т, хотя, по оценкам японских импортеров, в нынешнем сезоне может произойти некоторое сокращение общего объема поставок российской нерки на рынок Японии (включая продукцию дрифтерного промысла и нерку ставного промысла с восточного и западного побережий Камчатки).
Заметно изменилась и ценовая ситуация с сезонными поставками, поскольку в июне, когда основу поставок составляла нерка дрифтерного промысла, средняя цена японского импорта опустилась по сравнению с прошлым годом на 10%, до менее чем 650 иен/кг, а в июле она снизилась еще на 6,5%, до менее чем 570 иен/кг.
Поставки прочих видов тихоокеанского лосося, главным образом кеты, в июле составили около 0,85 тыс.т, а общий объем сезонных поставок вышел на уровень 1,0 тыс.т, увеличившись на 40%, однако и по этим поставкам ценовая динамика была негативной, поскольку в июне средняя цена импорта снизилась на 10%, до менее чем 400 иен/кг, а в июле она опустилась уже на уровень 300 иен/кг, снизившись на 17%.
В то же время поставки российской продукции (без учета нерки) в Китай развивались куда менее быстро, чем в прошлом году. В июле, когда уже можно было ожидать прибытия крупных партий мороженой горбуши западнокамчатского промысла, где в июле сложилась относительно благоприятная промысловая обстановка, через китайскую таможню прошло только около 0,1 тыс.т против более чем 0,8 тыс.т в прошлом году, а общий объем китайского импорта за июнь и июль не достиг даже уровня 0,5 тыс.т, сократившись более чем на 60%. И хотя объем поставки сократился столь резко, средняя цена импорта опять снизилась, в июне она была ниже прошлогодней почти на 20%, составил US$2,10/кг (на условиях СИФ), а в июне она опустилась уже ниже US$1,70/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 15%. По мнению японских специалистов, в нынешнем году китайский импорта мороженой горбуши из России может вновь сократится, поскольку сезон в основных районах, особенно на Восточном Сахалине, не был «урожайным» и спрос со стороны внутреннего рынка оттянул на себя основную часть сезонного производства.
Китайский импорт мороженой нерки российского производства (без учета поставок через Японию и Южную Корею) в июле ограничились объемом всего одно контейнера (21 т), сократившись почти на 80%, но средняя цена импорта поднялась на 100% и достигла более или менее нормального уровня, составив несколько более US$3,50/кг.
Икра минтая
В июле продолжались активные поставки мороженой икры минтая российского производства на японский рынок и резко ускорились ее поставки в Китай, и даже поставки на рынок Южной Кореи развивались быстрее, чем в прошлом году. По мнению японских специалистов, повышенная активность импорта на эти основные рынки российской продукции могла быть вызвана в первую очередь тем, что в нынешнем сезоне заметно растянулись сроки продаж сезонной продукции на аукционах в Пусане (по некоторым данным, часть сезонной продукции предлагалась на аукционах еще и в июле).
Объем японского импорта в июле сократился по сравнению с июнем более чем в два раза, однако составил почти 2,75 тыс.т, а это в пять раз больше прошлогоднего показателя, причем средняя цена импорта поднялась по сравнению с прошлым годом на 12% и удержалась в районе 1200 иен/кг, хотя уровень качества предлагавшейся на аукционах в июне и июле продукции был уже заметно ниже того, который наблюдался в апреле и мае. Объем же сезонного импорта в Японию за период с марта по июль составил более 17,7 тыс.т, увеличившись на 5,5 тыс.т, или на 45%, причем значительный рост японского импорта мороженой икры минтая в сезоне 2008 г. был ожидаемым в условиях резкого сокращения производства на Аляске.
Ожидалось и сокращение поставок в Южную Корею и Китай, но если сокращение сезонных поставок на рынок Южной Кореи ограничилось уровнем 30%, составив менее 1,9 тыс.т, причем в июле они увеличились по сравнению с прошлым годом почти в два раза, составив около 0,3 тыс.т, то объем сезонного импорта в Китай на конец июля еще не достиг уровня 1,5 тыс.т, сократившись более чем на 70%. Но в июле объем импорта в Китай резко активизировался, по сравнению с июнем было растаможено более чем в три раза больше (около 0,7 тыс.т), поэтому теоретические возможности для восстановления сезонных поставок на переработку в Китай еще остаются (по некоторым оценкам, еще до 4,5 тыс.т сезонной продукции российского производства могут быть проведены через таможни Японии, Китай и Южной Кореи до начала будущего сезона, тогда как суммарный объем сезонного импорта российской продукции на эти рынки ограничился на конец июля уровнем 21,0 тыс.т).
В ценовом плане данные июльского импорта удивили высоким уровнем цен по поставкам на южнокорейский рынок и, особенно, в Китай. Средняя цена импорта в Южную Корею поднялась в июле по сравнению с прошлым годом почти на 40%, до US$9,15/кг, а средняя цена импорта в Китай поднялась почти на 50% и вышла на уровень US$14,20/кг, что оказалось серьезно выше средней цены импорта по прямым поставкам в Японию (некоторые специалисты рынка в этой связи говорят о возможности того, что в июле заметную часть июльского импорта в Китай могла составит икра лосося, а не икра минтая).
Крабы
Поставки крабовой продукции и в Японию, и в Китай развивались менее активно, чем в прошлом году. Китайский импорт мороженых крабов всех видов российского производства 9почти исключительно стригуна) сократился по сравнению с прошлым годом на 20%, до менее чем 0,9 тыс.т (средняя цена импорта несколько снизилась, составив приблизительно US$2,85/кг), а общий объем импорта за период с начала года еще не достиг на конец июля уровня 4,0 тыс.т, сократившись более чем в два раза.
Японский импорт мороженого камчатского краба (с некоторой долей синего, спрос на которого на японском рынке по-прежнему имеет ограниченный характер) сократился по сравнению с июнем на 45% и опустился к уровню всего 0,4 тыс.т, а по сравнению с прошлым годом на 37%, что никого не удивило в условиях отсутствия квот коммерческого промысла до начала осеннего промыслового сезона. Общий объем импорта с начала года составил только 4,2 тыс.т, сократившись почти на 2,0 тыс.т. Импорт же в Японию мороженого стригуна российского производства сократился по сравнению с июнем на 10%, до 2,6 тыс.т, а объем поставок по нарастающей составил 8,4 тыс.т, увеличившись менее чем на 1%.
Средняя цена импорта мороженого королевского краба в июле поднялась уже на уровень 1900 иен/кг, а всего за период она составила около 1780 иен/кг, поднявшись на волне опасений по поводу дальнейших перспектив поставок более чем на 50%. По поставкам же мороженого стригуна особых изменений в ценовой ситуации не произошло. в июле средняя цена импорта по-прежнему была на уровне 1100 иен/кг, как и в целом за период с начала года, что в целом соответствует уровню 2007 г.
Импорт в Японию живого камчатского краба в июле сократился по сравнению с июнем на 25%, до менее чем 0,6 тыс.т, а по сравнению с прошлым годом он сократился почти на 35%. Всего же с начала года объем этих поставок составил (по данным японской таможни) только около 2,8 тыс.т, но сократился всего на 5%, хотя широко освещаемые меры по борьбе с нелегальным и неконтролируемым промыслом должны были, по-видимому, привести к более заметным результатам. Импорт живого стригуна, до июля развивавшийся быстрее, чем в прошлом году, сократился по сравнению с июнем практически на 30%, составив 3,2 тыс.т, и общий с начала года объем его импорта ещ не достиг уровня 15,0 тыс.т, увеличившись всего на 1,5%. Импорт же волосатого краба ограничился за период менее чем 1,1 тыс.т, сократившись более чем на 15%.
Средняя цена импорта живого камчатского краба и в июле, и за период составила приблизительно 660 иен/кг, не поднявшись по сравнению с прошлым годом, а снизившись на 2,5%. Средняя цена импорта живого стригуна также изменилась несущественно, составив приблизительно 400 иен/кг и снизившись на 5%. По поставкам же живого волосатого краба было отмечено более значительное снижение цен, поскольку средняя цена его импорта в Японию снизилась на 16%, до 585 иен/кг.
Донные
Японский импорт мороженого палтуса российского производства в июле развивался намного активнее, чем в прошлом году, объем поставок увеличился по сравнению с июнем почти вдвое и вышел на уровень 0,8 тыс.т, а за период с начала года он достиг уже 3.1 тыс.т. увеличившись почти на 25%. Средняя цена импорта при этом фактически осталась на прошлогоднем уровне, составив 640 иен/кг. Импорт же прочих видов камбал не был активным и их поставки за период ограничились уровнем 2,0 тыс.т, сократившись почти вдвое, причем средняя цена импорта снизилась на 17%, до менее чем 300 иен/кг.
Импорт мороженой трески российского производства в июле почти совсем остановился (то же самое наблюдалось и по поставкам американской продукции), а общий объем поставок ограничился уровнем 1,0 тыс.т, что в целом соответствует уровню 2007 г. Средняя цена импорта несколько снизилась, опустившись уровнем 500 иен/кг. Импорт клювача в июле ограничился уровнем 0,1 тыс.т, но за период он достиг уровня 2,0 тыс.т, увеличившись более чем на 30%. Импорт одноперого терпуга в июне и июле развивался с темпом 1,0 тыс.т в месяц, а общий объем поставок достиг к концу июля 15,4 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13%.
Ход же поставок мороженого минтая российского производства в Китай (частично импорт был представлен треской и прочими близкими видами) в июле совсем не указывал на наличие перспектив восстановления активности поставок российского сырья до уровня 2005-2006 годов. В июле его импорт составил всего около 11,4 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом в три раза. Общий объем поставок за период с начала года сократился менее значительно (на 9%, до уровня 193,0 тыс.т), однако июльская ситуация может, как полагают японские специалисты, указывать на реальность перспектив того, что российские производители и дальше будут все больше отдавать предпочтение либо собственному производству филе, либо поставкам обезглавленной потрошеной продукции на внутренний рынок России. Обращает на себя внимание достаточно высокий показатель средней цены импорта в июле, которая составила около US$2,85/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 25%.
Китайский импорт мороженого палтуса российского производства в июле не был активным и объем поставок за месяц ограничился менее чем 0,2 тыс.т, сократившись почти на 60%, но общий объем импорта за период составил более 1,4 тыс.т, увеличившись на 8%. Средняя цена импорта составила приблизительно US$2,75/кг, поднявшись также приблизительно на 8%.
Импорт же прочих видов камбал также сократился в июле по сравнению с прошлым годом практически на 60%, до менее чем 3,0 тыс.т, а общий объем поставок с начала года составил только около 9,3 тыс.т против 22,3 тыс.т в прошлом году, то есть размер сокращения также был близким к 60%, но к существенному повышению уровня средней цены импорта это не привело, она осталась ниже уровня US$1,30/кг.
Прочие объекты импорта
Из тенденций в развитии импорта в Японию других объектов можно выделить прежде всего то, что поставки мороженой сельди российского производства к концу июля практически достигли уровня 6.5 тыс.т ( в июле было импортировано около 0,8 тыс.т), увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 65%, причем средняя цена импорта поднялась на 12%, к уровню 130 иен/кг.
В июле японская таможня зафиксировала поставки живого морского ежа российского промысла на уровне 0.7 тыс.т, что соответствует показателю июля 2007 г., но общий объем импорта с начала года сократился на 18%, до 7,2 тыс.т. Средняя же цена импорта поднялась на 20%, до более чем 570 иен/кг.
Обратило на себя внимание и возобновление поставок в Японию мороженого минтаевого сурими российского производства. Объем этих поставок был в июле относительно небольшими (менее 20 т), но сам факт довольно примечателен, поскольку поставки возобновились после многолетнего перерыва, причем средняя цена импорта оказалась даже выше, чем по поставкам американской продукции, составив более 460 иен/кг. Средняя цена импорта минтаевого сурими российского производства в Южную Корею была существенно ниже, составив в июле около US$3,45/кг, но объем поставок был значительно больше, превысив 0,2 тыс.т, поэтому японские специалисты уверены в том, что на начальном этапе реализации продукции запущенного на Северных Курилах производства именно рынок Южной Кореи будет находиться в центре внимания российского производителя, тем более, что участие южнокорейской стороны в запуске этого производства было наиболее активным.
Китайский импорт мороженого кальмара российского производства в нынешнем году развивался быстрее, чем в 2007 г. Июль не стал в этом плане исключением, объем поставок достиг уровня 0,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 180%, а всего с начала года было импортировано около 1,4 тыс.т, увеличившись на 1,0 тыс.т, но в общем объеме китайского импорта мороженого кальмара доля российской продукции осталась небольшой (суммарный импорт из всех источников за период был на уровне 230,0 тыс.т), причем и средняя цена импорта по российским поставкам была весьма невысокой, составив около US$0,50/кг.
