|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Обзор российского дальневосточного экспорта в мае 2010 года
Икра минтая. В мае, как и ожидалось, темпы поставок мороженого сырья российского производства по основным направлениям уже были не столь быстрыми, как в апреле, однако они остались на намного более высоком уровне, чем в прошлом году. Это особенно впечатляет, поскольку в мае прошлого года сезонные поставки мороженой икры минтая российского промысла стали приближаться к своему пику, который пришелся на июнь.
Объем прямых поставок российского сырья на рынок Японии в мае сократился по сравнению с апрелем, когда сезонные продажи на аукционах в Пусане достигли максимума своей активности, всего на 12% и остался близкими к уровню 7,0 тыс.т, составив 6,7 тыс.т. Импорт в Южную Корею сократился более значительно, на 38%, ограничившись уровнем всего 0,7 тыс.т, но наиболее сильным оказалось падение активности поставок на переработку в Китай, так как китайская сторона официально зафиксировала лишь поставки в объеме всего одного контейнера (23 т), а в апреле было импортировано более 0,3 тыс.т.
Общий объем импорта в Японию, Южную Корею и Китай сократился в мае за месяц на 17,5%, составив около 7,5 тыс.т, то есть фактически только активность интереса со стороны японских промышленных пользователей к работе с российским сырьем оказала общую поддержку темпам поставок российской продукции сезона 2010 г. на основных направлениях реализации. Объясняется это, как полагают специалисты рынка, главным образом теми проблемами с обеспечением поставок мороженого сырья, которые возникли вследствие практически провального завершения сезона «А» американского промысла нерестового минтая в восточной части Берингова моря, по итогам которого и объемы производства икры заметно сократились, и уровень качества резко снизился.
В целом за период с марта, когда начались сезонные поставки, суммарно в Японию, Южную Корею и Китай было импортировано уже почти 19,0 тыс.т российской продукции (очевидно, почти исключительно охотоморского промысла). Это на 97% больше, чем было импортировано за март, апрель и май прошлого года, но по итогам сезона размер роста однозначно не будет столь значительным, поскольку объем производства в сезоне 2010 г. ограничился, по японским оценкам, уровнем 31,0-32,0 тыс.т, тогда как в сезоне 2009 г. он составил 25,0-26,0 тыс.т.
О перераспределении поставок российского сырья между основными направлениями с полной определенностью говорить пока преждевременно, но уже сейчас ясно, что непосредственно японский рынок перетянул на себя намного более значительную, чем в прошлом году, часть российской продукции. Уже за первые пять месяцев текущего года объем импорта в Японию на 2,5% превысил годовой объем импорта за весь 2009 г., составив почти 16,5 тыс.т, из которых 15,7 тыс.т было импортировано за период с марта по май, когда поставлялась уже фактически только продукция сезона 2010 г.
В то же время средняя цена импорта (СИФ) за этот период составила лишь 810 иен/кг, тогда как в прошлом году в этот период она еще была не слишком низкой, составив приблизительно 950 иен/кг. Тем не менее, общая стоимость японского импорта российского сырья увеличилась по сравнению с прошлым годом практически на 65%, составив около13,5 млрд.иен, или около US$150,0 млн. В мае средняя цена импорта в Японию составила около 830 иен/кг, или приблизительно US$8,90/кг по среднему курсу в мае.
Импорт в Китай, который в основном был представлен той продукцией, которая закупалась японскими компаниями для китайских переработчиков, за этот период составил почти 1,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в четыре раза, а импорт в Южную Корею составил около 2,3 тыс.т, практически не увеличившись по сравнению с прошлым годом, хотя перенос активности поставок российского сырья на весенние месяцы был вполне очевидным. Предполагается в связи с этим, что в целом за сезон 2010 г. южнокорейский импорт может сократиться по сравнению с сезоном 2009 г.
Средняя цена импорта в Южную Корею составила за этот период около US$6,80/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом приблизительно на US$1,00/кг, но в целом за год размер снижения может оказаться менее значительным. В то же время средняя цена импорта в Китай, составив около US$8,00/кг, выросла по сравнению с прошлогодней практически на 80%. Скорее всего, однако, по итогам сезонных поставок повышения уровня цен не будет отмечено, так как в прошлом году в период максимальной активности поставок, который пришелся на летние месяцы, цены находились в районе US$9,00/кг.
Икра лосося. В мае поставок российской продукции в Японию в мороженом виде уже зафиксировано не было и общий объем японского импорта за период с января по май так и остался на уровне 0,5 тыс.т. сократившись по сравнению с прошлым годом на 31%. Средняя цена импорта снизилась при этом на 36%, составив только около 1065 иен/кг, что даже с учетом более сильного курса иены к доллару США однозначно говорит о серьезном снижении уровня цен в долларах.
Импорт икры российского лосося в виде соленой пробойной икры в мае ограничился всего 4 т, но в прошлом году и таких объемов зафиксировано не было. Общий же объем импорта за первые пять месяцев года составил 18 т, тогда как в прошлом году поставки напрочь отсутствовали. Средняя цена импорта и в мае сложилась на уровне 2000 иен/кг, составив около 2045 иен/кг (около US$22,00/кг).
Лосось. Объемы японского импорта мороженого лосося российского производства в мае были весьма ограниченными, но все же они были больше и чем в апреле, и чем в прошлом году. В сумме было импортировано приблизительно 110 т, что почти в семь раз больше, чем было импортировано в мае 2009 г., а по сравнению с апрелем он увеличился более чем в пять раз. При это импорт мороженой нерки почти достиг 40 т против чуть более 20 т в апреле и менее 20 т в мае 2009 г., но в целом за период с начала года японский импорт мороженой нерки российского производства ограничился менее чем 120 т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 93%. Средняя цена импорта за период поднялась более чем на 70%, составив около 780 иен/кг, но в мае она ограничилась уровнем 670 иен/кг (приблизительно US$7,20/кг).
Помимо нерки в мае было импортировано 70 мороженого кижуча российского производства, причем его поставки были зафиксированы впервые с начала года. Средняя цена импорта составила около 350 иен/кг (приблизительно US$3,75/кг) против менее чем 280 иен/кг в прошлом году (за период было импортировано всего 5 т). Кроме того, было импортировано еще около 5 т прочих видов тихоокеанского лосося по средней цене на уровне 330 иен/кг (около US$3,55/кг).
Сельдь. В мае было зафиксировано возобновление поставок российской продукции в Японию, причем сразу же была импортирована почти 1,0 тыс.т (точнее, около 0,97 тыс.т), а это на 530% больше, чем было импортировано в мае 2009 г., и в целом за период с января объем японского импорта российской (в основном охотоморской) сельди вырос на 29% и вышел на конец мая на уровень 4,0 тыс.т, причем без особых потерь в цене. Средняя цена импорта за период, составив около 85 иен/кг, оказалась ниже прошлогодней всего на 6,5%, а это приблизительно соответствует размеру укрепления курса иены к доллару США, при этом в мае средняя цена импорта составила 82 иены/кг (приблизительно US$0,88/кг), тогда как в мае прошлого года она составила ровно 80 иен/кг.
Активность японского импорта филе российской сельди (предполагается, что в основном китайского производства) в мае стала быстро восстанавливаться и всего за месяц его объем увеличился на 29%. или почти на 0.1 тыс.т, составив около 0,43 тыс.т и превысив прошлогодний показатель на 35%, но из-за слабых темпов поставок в предыдущие месяцы суммарно за период с января через таможню было проведено только 1,7 тыс.т, на 31% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта в мае оказалась ниже апрельской на 9%, опустившись на уровень 350 иен/кг (чуть более US$3,75/кг), а по сравнению с прошлым годом она снизилась на 7% и за период размер снижения составил почти 13%, а средняя цена импорта ограничилась уровнем лишь 360 иен/кг.
Импорт же икры российской сельди в мороженом и соленом виде в мае не был зафиксирован, а за период он так и ограничился менее чем 10 т (причем только в соленом виде), что на 53% меньше от прошлогоднего объема. Средняя цена импорта составила всего 610 иен/кг, что на 30% ниже прошлогодней.
Тресковые. В мае прекратились поставки в Японию мороженого минтая российского производства, но это же наблюдалось и в прошлом году, а общий объем японского импорта за период с начала года составил 0,24 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13%. средняя цена импорта снизилась всего на 3%, составив около 155 иен/кг.
Темпы импорта в Японию мороженой трески из России в мае сильно замедлились и было импортировано лишь 72 т, на 63% меньше, чем в апреле. Однако по сравнению с прошлым годом майский импорт увеличился на 38%, подтвердив наличие сильной тенденции, в условиях которой суммарный импорт за период с января превысил прошлогодний уже на 147,5%, выйдя на уровень 1,0 тыс.т. Наиболее вероятной причиной этого принято считать ухудшение ситуации с закупками аляскинской трески, импорт которой сократился более чем на 1,0 тыс.т и ограничился уровнем 5,2 тыс.т.
Средняя цена импорта российской продукции в мае поднялась за месяц на 13% и составила почти 260 иен/кг (около US$2,80/кг), превысив прошлогоднюю на 7,5%, однако за период она снизилась на 5%, составив около 245 иен/кг.
Официальный же импорт российской продукции в Китай, который уже, судя по всему, включает в себя лишь очень ограниченный объем минтая, в мае остался на апрельском уровне, вновь составив чуть более 4,3 тыс.т, но при этом он уже оказался на 15% больше прошлогоднего. Однако общий объем импорта за январь-май составил только 15,63 тыс.т, а это на 37% меньше прошлогоднего объема, который и так был на очень невысоком уровне. Средняя цена импорта в мае несколько поднялась по сравнению с апрельской, но осталась в пределах US$2,65/кг, оказавшись выше прошлогодней на 30%, а за период она выросла на 23%, составив около US$2,50/кг.
Донные. Объем японского импорта мороженого морского окуня российского производства, который представлен, однако, в лишь самой небольшой степени продукцией дальневосточных производителей, увеличился в мае по сравнению с апрелем на 35%, составив почти 0,3 тыс.т и оказавшись больше прошлогоднего почти на 140%. За период же с начала года он увеличился уже на 105% и достиг уровня 1,5 тыс.т, однако средняя цена импорта снизилась при этом на 12%, до менее чем 340 иен/кг, а в мае она вообще составила лишь несколько более 325 иен/кг (около US$3,50/кг), снизившись за месяц почти на 8% и оказавшись ниже прошлогодней на 26%.
Японский импорт мороженого одноперого терпуга российского производства и в мае развивался достаточно быстро, увеличившись за месяц на 8% и приблизившись к 2,8 тыс.т, что превысило показатель мая 2009 г. на 111%. За период же с января он увеличился почти на 15%, или на 1,4 тыс.т, составив на конец мая 10,9 тыс.т. Средняя цена импорта в мае почти не изменилась, составив около 235 иен/кг (приблизительно US$2,50/кг) и оказавшись выше прошлогодней на 7%, а за период она поднялась на 12% и также составила около 235 иен/кг.
Объем майского импорта в Японию мороженого палтуса из России сократился по сравнению с апрельским на 20%, составив 0,47 тыс.т, но при это он увеличился по сравнению с прошлым годом на 410%, а за первые пять месяцев текущего года он увеличился на 112% и достиг к концу мая уровня 2,0 тыс.т. но при этом средняя цена импорта снизилась по сравнению с прошлым годом на 9%, составив приблизительно 535 иен/кг, хотя в мае она уже была заметно выше, составив около 575 иен/кг (около US$6,20/кг), что однако, было на 13,5% ниже прошлогоднего показателя.
Майский импорт в Японию мороженой камбалы российского производства ограничился менее чем 60 т, сократившись всего за месяц более чем в семь раз, но при этом он увеличился по сравнению с прошлым годом на 33%. Однако это оказало лишь самое ограниченное влияния на общий показатель импорта за первые пять месяцев года, который составил только около 0,57 тыс.т, а это на 31% меньше прошлогоднего объема. Уровень цен при этом снизился на 10% и средняя цена импорта опустилась на уровень 200 иен/кг, а в мае она вообще составила только 155 иен/кг (около US$1,67/кг), что на 27% ниже показателя апреля текущего года и на 17% ниже показателя мая 2009 г.
Поставки же в Японию свежей камбалы из России по-прежнему развивались более активно, чем в прошлом году, хотя их объем так и остался сильно ограниченным. В мае было импортировано лишь чуть более 30 т, однако это как минимум в три раза больше апрельского импорта и в пять раз больше импорта в мае прошлого года. За период же объем импорта увеличился почти в четыре раза и составил почти 60 т. Средняя цена импорта при этом поднялась на треть и вышла на уровень 350 иен/кг, хотя в мае она снизилась за месяц сразу на 23%, составив только около 260 иен/кг (около US$2,80/кг).
Объем китайского импорта мороженого палтуса из России в мае составил лишь около 0,19 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 32%, но при этом впервые в нынешнем году были зафиксированы поставки белокорого палтуса (в объеме приблизительно 80 т). За период же с января объем импорт сократился на 12%, составив менее 0,9 тыс.т. Средняя цена импорта по поставкам белокорого палтуса составила почти US$6,55/кг против всего US$1,05/кг в прошлом году, а средняя цена импорта синекорого палтуса, импорт которого сократился всего на 4% и составил почти 0,8 тыс.т, поднялась по сравнению с прошлым годом на 32%, составив около US$2,40/кг, хотя в мае она и была совсем низкой, на уровне всего US$1,00/кг против более чем US$2,10/кг год назад.
Импорт же в КНР мороженой камбалы из России в мае развивался куда более активно, чем в прошлом году. Всего за месяц было импортировано 1,4 тыс.т, на 615% больше, чем в мае 2009 г.. а суммарно с начала года было импортировано уже почти 4,8 тыс.т, на 485% больше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта за период составила около US$1,40/кг, поднявшись несмотря на столь значительный рост объема поставок на 17%. В мае же она составила US$1,37/кг, оказавшись выше прошлогодней практически на 30%.
Крабы. Темпы японского импорта живого краба российского промысла, включая, очевидно, и поставки продукции нелегального происхождения, остались в мае на апрельском уровне. Общий объем импорта вновь составил около 1,6 тыс.т, но при этом импорт волосатого краба сократился за месяц более чем в два раза и ограничился, как и в мае 2009 г., уровнем 0,1 тыс.т, тогда как импорт королевского краба увеличился за месяц почти на 10%, составив около 0.1 тыс.т, а импорт живого стригуна увеличился на 12%, составив окол 1,4 тыс.т. При этом по сравнению с прошлым годом активность поставок королевского краба и стригуна осталась на значительно более низком уровне, майский импорт королевского краба сократился на 84%, а поставки живого стригуна сократились на 51%.
В целом же за период с начала года импорт живого королевского краба сократился на 79%, до менее чем 0,47 тыс.т, импорт живого стригуна сократился на 50%, до менее чем 3,7 тыс.т, тогда как импорт живого волосатого краба увеличился на 65%, до 0,58 тыс.т. Суммарный объем импорта составил 4,73 тыс.т, сократившись на 52%.
Средняя цена импорта королевского краба за период с января составила 880 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 60%, а в мае она составила 950 иен/кг (приблизительно US$10,20/кг), что выше прошлогодней как минимум на 140%. На живого стригуна средняя цена импорта за период выросла на 35%, до приблизительно 455 иен/кг, но в мае она составила всего 390 иен/кг (около US$4,20/кг), оказавшись выше прошлогодней только на 30%. По поставкам волосатого краба она выросла за период всего на 1,5%, составив около 725 иен/кг, а в мае она сложилась на уровне 600 иен/кг (US$6,45/кг), оказавшись выше прошлогодней всего на 12%. Но если учесть факт серьезного повышения курса иены к доллару США, то размер повышения реальных цен в долларах будет заметно больше.
Общий объем японского импорта мороженого краба российского производства в мае составил около 0,54 тыс.т. Это на 16,5% больше, чем было импортировано в апреле, но почти на 50% меньше, чем было импортировано в мае 2009 г. В целом же за период с января по май в Японию было импортировано около 3,7 тыс.т мороженого российского краба, на 26% меньше объема прошлогоднего импорта за такой же период.
Средняя цена импорта мороженого королевского краба за период поднялась по сравнению с прошлым годом всего на 4% и не достигла уровня 1500 иен/кг, хотя в мае она уже была на этом уровне, составив 1530 иен/кг (около US$16,50/кг). По поставкам мороженого стригуна она за период снизилась на 12%, составив около 780 иен/кг, однако в мае она уже была выше прошлогодней на 11%, составив приблизительно 950 иен/кг (US$10,20/кг).
По поставкам мороженого мяса краба российского производства, объем которых за период увеличился почти в 17 раз и составил около 50 т, она составила 970 иен/кг, но в мае, на который и пришелся почти весь импорт, она ограничилась уровнем 820 иен/кг (US$8,80/кг).
Объем китайского импорта мороженого краба российского производства, который, как считают специалисты рынка, в последнее время представлен фактически только стригуном, и в мае вновь ограничился приблизительно 0,12 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем в три раза. Таким образом, за апрель и май в сумме было официально импортировано только около 0,25 тыс.т российской продукции, на 20% меньше, чем в марте.
Общий объем китайского импорта мороженого сырья из России для производства крабового мяса ограничился за первые пять месяцев текущего года лишь около 1,1 тыс.т, а это практически на 60% меньше, чем было импортировано за январь-май 2009 г. Но это по официальным данным, тогда как многие специалисты рынка испытывают очень большие сомнения в том, что эти данные отражают реальную картину поставок, поскольку данные японского импорта крабового мяса из КНР и даже данные самой китайской таможни по отгрузкам переработанной крабовой продукции в Японию и, тем более. по всем направлениям свидетельствовали о том, что потребности китайских переработчиков в сырье были значительно больше тех 7,5 тыс.т мороженого краба, которые были официально импортировано из всех источников, включая Россию.
Объем южнокорейского официального импорта краба российского происхождения значительно превосходил объем китайского. включая в себя поставки и живого краба, и мороженой продукции, хотя и эти данные также некоторыми специалистами рынка оцениваются как сильно заниженные. За первые пять месяцев 2010 г. было импортировано около 2,3 тыс.т живого краба (по статье «живая. свежая и охлажденная продукция»), что на 57% меньше объема импорта за такой же период прошлого года. а импорт мороженого краба сократился на 24%, до менее чем 1,2 тыс.т. При этом импорт мороженого королевского краба (синий, камчатский, равношипый) вопреки общей тенденции увеличился на 20%, составив около 0,3 тыс.т, а общее сокращение стало следствием сокращения импорта мороженого стригуна на 32%, до менее чем 0,9 тыс.т. Импорт же живого королевского краба сократился по сравнению с прошлым годом на 54%, до менее чем 0,8 тыс.т, а импорт живого стригуна сократился на 59%, составив только около 1,5 тыс.т.
Общий объем импорта мороженого краба российского производства в США в мае ограничился всего 0,65 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 35%, но при этом поставки королевского краба сократились на 62%, до 0,33 тыс.т, а поставки мороженого стригуна увеличились почти на 150% и также оказались близкими к 0,33 тыс.т. И в целом общая картина поставок за первые пять месяцев текущего года была похожей на эту, если импорт мороженого королевского краба сократился почти на 1,0 тыс.т, или на 16% и не достиг 5,3 тыс.т (включая продукцию баренцевоморского промысла), то постави мороженого стригуна увеличились на 4%, составив около 1,35 тыс.т.
Однако ценовая ситуация в целом была похуже, чем в прошлом году. Средняя цена импорта королевского краба из России за период снизилась на 4%, до чуть более US$16,75/кг (на условиях ФАС, или у борта судна), а в мае она вообще опустилась ниже US$16,45/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 5%. По поставкам мороженого стригуна она в мае была ниже прошлогодней на 15%, составив только около US$5,00/кг, а за период с января она снизилась на 6%, составив около US$5,30/кг.
Креветка. Темпы японского импорта мороженой креветки из России в мае резко замедлились и было растаможено только около 0,57 тыс.т, на 47% меньше, чем в апреле и на 42% меньше, чем в мае 2009 г. В целом за первые пять месяцев текущего года объем японского импорта российской продукции сократился по сравнению с прошлым годом на 11% и не достиг уровня 3,5 тыс.т. Средняя цена импорта подскочила в мае всего за месяц более чем на 18% и достигла уровня 1100 иен/кг (приблизительно US$11,85/кг по среднемесячному майскому курсу), но по сравнению с прошлым годом она оказалась ниже на 2%, а в целом за период с начала года она снизилась по сравнению с прошлым годом на 14,5%, составив только около 980 иен/кг.
Кальмар. Китайская таможня в мае опять не зафиксировала поставок российской продукции и общий объем ее импорта в КНР на конец мая так и остался в пределах всего 10 т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 98%. Средняя цена импорта составила US$1,35/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом практически в два раза (интересно, что ровно такой же оказалась и средняя цена импорта в Китай мороженого кальмара из всех источников; суммарно же было импортировано на конец мая почти 95,0 тыс.т).
Ёж морской. Темпы японского импорт живого морского ежа в мае серьезно замедлились и было официально импортировано только около 0,79 тыс.т, на 29% меньше, чем в апреле, а по сравнению с маем прошлого года майский импорт сократился на 31%. Но в целом за период с января он сократился всего на 9%, составив около 4,5 тыс.т. Средняя цена импорта при этом в мае осталась на апрельском уровне, составив приблизительно 540 иен/кг (US$5,80/кг) и оказавшись выше прошлогодней на 16%, а за период она выросла на 14%, составив 590 иен/кг.
Сурими. Поставок российской продукции на рынок Южной Кореи в мае по-прежнему не фиксировалось, тогда как японский импорт продолжал развиваться, хотя и с далеко не такими темпами, как в предыдущие несколько месяцев. За май было импортировано лишь несколько более 35 т минтаевого сурими российского производства, на 88% меньше, чем апреле, но на 56% больше, чем в мае 2009 г., а в целом за период японский импорт российской продукции увеличился по сравнению с прошлым годом на 370%, составив 555 т.
Средняя цена импорта при этом снизилась на 49%, составив только около 235 иен/кг, но в мае, как и в апреле, она была несколько выше, составив 250 иен/кг (около US$2,70/кг). Общая стоимость импорт увеличилась по сравнению с прошлым годом почти на 140% и практически достигла 130,0 млн.иен, приблизившись к уровню US$1,5 млн. Вполне вероятно, что относительно низкий уровень запасов сурими в Японии и невысокий уровень цен на российской продукции (на 25-30% ниже, чем по американским поставкам) будут и дальше поддерживать интерес со стороны японского рынка к работе с ней.
Очень интересным представляется в этой связи вопрос о том, какую позицию по отношению к работе с российской продукцией займут российские же пользователи, ведь по отношению к работе с американским сырьем они стали проявлять невиданную ранее активность (если судить по официальным данным американского экспорта, то закупки со стороны рынка России минтаевого и прочего сурими в США увеличились разом более чем в четыре раза и еще до конца первого полугодия вышли на уровень 1,0 тыс.т). Не исключено, что и при закупках сурими в России японским импортерам придется столкнуться с ростом конкуренции со стороны т.н. альтернативных рынков.
