|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Обзор российского дальневосточного экспорта в марте 2010 г.
Достаточно хорошими выглядят и результаты поставок трески, палтуса, окуня и терпуга, поэтому в целом мартовская картина была достаточно благоприятной для российской стороны и ее зарубежной клиентуры, хотя ситуация с поставками крабов по-прежнему внушала серьезное беспокойство.
Лосось. В марте японский импорт мороженой нерки российского производства в очередной уже раз ограничился объемом всего контейнера, составив только около 20 т, но и в прошлом году он развивался ненамного активнее и было растаможено менее 35 т. С другой стороны, если в прошлом году в первом квартале было импортировано около 1,3 тыс.т российской продукции и японские пользователи имели возможность работать с сырьем из текущих поставок, а не только из перешедших с предыдущего сезона запасов, то в нынешнем году такой возможности у них практически не было, поскольку объем квартального импорта не достиг и 60 т, да и то оно был представлен, как полагают специалисты рынка, той продукцией, которая уже фактически была законтрактована, но по разным причинам не была оформлена должным образом. Возможности же работы с аляскинским сырьем были куда более обширными, ведь только за март его было импортировано более 0,4 тыс.т, а в целом за квартал импорт вышел на уровень 1,7 тыс.т и имел перспективу завершить первое полугодие с показателем на уровне 2.0 тыс.т, что для межсезонья является очень неплохим показателем.
В то же время не может не обращать на себя внимание очень сильный разрыв в ценах между российской и американской продукцией. Если средняя цена импорта (СИФ) американской вновь оказалась существенно ниже уровня 600 иен/кг, причем в марте она опустилась на уровень 550 иен/кг (или около US$6,15/кг), то российская продукция проводилась через таможню по ценам в районе 900 иен/кг, а в марте средняя цена ее импорта и вовсе составила 925 иен/кг (то есть более US$10,25/кг).
Некоторые специалисты рынка полагают, что столь высокий уровень цен может быть воспринят российским производителями мороженой нерки морского промысла, новый сезон которого уже начался, как ориентир для формирования своих позиций на предстоящих переговорах с японской стороной. Эти опасения считаются довольно обоснованными, так как были сообщения о том, что некоторые российские производители уже якобы намекали своим японским партнерам на необходимость установить цены на продукцию нового сезона на уровне если не 1000 иен/кг, то не ниже 900 иен/кг. Мотивировалось это тем, что в прошлом году поставок мороженой нерки морского промысла вообще практически не было, а в нынешнем году участникам промысла пришлось внести очень серьезные суммы в качестве платы за право промысла, которое было получено по результатам аукционов квот. Однако на данный момент специалисты очень сильно сомневаются в том, что японская сторона будет готова платить столь высокие цены.
Текущих поставок на японский рынок других видов мороженого лосося российского дальневосточного промысла (кижуч, кета, горбуша, чавыча) в марте совсем не было зафиксировано. Объемы же китайского импорта ограничились в первом квартале уровнем всего 0,2 тыс.т, но благодаря исключительно высокой активности поставок во второй половине прошлого года общий объем импорта в КНР продукции сезона 2009 г., который сложился очень удачно для российских производителей, взявших в сумме около 530,0 тыс.т лосося, оказался близким к 80,0 тыс.т, поднявшись на уровень 79,0 тыс.т, что почти в 3,5 раза больше импорта продукции сезона 2008 г.
Икра лосося. В марте после месячного перерыва возобновилось проведение через японскую таможню мороженой продукции российского производства, однако объем импорта ограничился только около 50 т, а средняя цена импорта вновь лишь несколько оторвалась от 1000 иен/кг, составив приблизительно 1080 иен/кг (приблизительно US$12,00/кг), тогда как в марте прошлого года она была ближе к уровню 1700 иен/кг, то есть приблизительно на 55-60% выше, а объем импорта был почти в семь раз больше. За первый же квартал в целом она оказалась приблизительно на 600 иен/кг ниже прошлогодней, снизившись более чем на 35%, а объем импорта ограничился уровне 0,5 тыс.т, сократившись более чем на 30%.
Импорта соленой пробойной и других видов переработанной икры лосося российского производства в Японию в марте текущего года зафиксировано не было, но за первый квартал было импортировано 6 т пробойной икры, тогда как в первом квартале 2009 г. даже такого объема отмечено не было. Средняя цена импорта сложилась на уровне 2000 иен/кг.
Икра сельди. Японский импорт соленой икры российской сельди и в марте, и в первом квартале развивался очень медленно, но приблизительно такая же картина складывалась и в прошлом году. За март было импортировано 5 т, а за квартал - только около 10 т. В прошлом же году импорт и вовсе ограничился всего 2 т. В то же время средняя цена импорта поднялась по сравнению с прошлым годом почти на 25% и вернулась на уровень 600 иен/кг, а в марте она оказалась даже чуть выше 625 иен/кг (около US$7,00/кг). Импорт мороженой икры российской сельди в Японию вновь зафиксировано не было.
Икра минтая. Импорт мороженого сырья российского производства уже в марте развивался намного активнее, чем в прошлом году. Это объясняется очень ранним началом сезонных продаж продукции промысла нерестового охотоморского минтая, которое стало следствием как раннего же начала самого этого промысла, который стартовал фактически с первых же дней года благодаря отсутствию задержек с получением разрешений на промысел, так и очень благоприятной обстановки на промысле.
Объем только японского импорта в марте увеличился по сравнению с февралем более чем в 2,5 раза и оказался очень близким к 1,5 тыс.т, составив около 1,42 тыс.т, а суммарный объем импорта в Японию, Китая и Южную Корею фактически достиг в марте уровня 2,5 тыс.т, а это почти в пять раз больше мартовского импорта в 2009 г. В апреле общая активность импорта была, по всей видимости, еще более высокой, так как через таможни проводилась продукция, закупленная японскими и южнокорейскими компаниями как на мартовских, так и на апрельских аукционах, в ходе которых было реализовано, по японским оценкам. приблизительно 18,0 тыс.т (общий объем сезонной реализации был близким, по этим же оценкам, к уровню 25,0 тыс.т).
Объем японского импорта в марте, когда начались поставки продукции сезона 2010 г., увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в сорок раз, а объем китайского импорта увеличился более чем в десять раз и составил около 0,64 тыс.т. Темпы роста южнокорейского импорта были намного более скромными, но и его объем вырос по сравнению с прошлым годом почти на 8%, составив 0,43 тыс.т.
Предполагается, что южнокорейские покупатели будут вести себя намного активнее в ходе майских продаж, которые начались на прошлой неделе, и за май и, возможно, июнь они смогут, скорее всего, довести объем сезонных закупок до уровня 6.0 тыс.т, который был достигнут ими при закупках продукции сезона 2009 г. Китайский же импорт имеет все шансы значительно увеличится по сравнению с прошлогодними 3,65 тыс.т, поскольку японские пользователи, очевидно, намерены заметно восстановить уровень поставок российского сырья на переработку в Китай, ведь эти поставки начались очень активно уже с марта, тогда как в прошлом году они начались фактически только с июня.
В ценовом плане обращает на себя внимание то, что по поставкам в Китай цены были выше, чем цены по поставкам и в Южную Корею, и в Японию. Средняя цена импорта в Китай (СИФ) в марте оказалась на уровне US$8,35/кг, тогда как средняя цена импорта в Южную Корею оказалась на US$2,10/кг ниже, а средняя цена японского импорта оказалась ниже 700 иен/кг, то есть ниже US$7,70/кг. Возможно, что апрельские показатели могут быть выше мартовских, по крайней мере, по поставкам в Японию и Китай, поскольку в апреле уровень цен на российских аукционах в Пусане заметно подрос.
Минтай/треска. Японский импорт мороженого минтая российского промысла в феврале и марте развивался очень медленно, но в целом за квартал вновь было импортировано порядка 0,2 тыс.т, что приблизительно соответствует прошлогоднему показателю. Средняя цена импорта за квартал также была очень близка к прошлогодней, составив около 155 иен/кг, но в феврале и марте цен были существенно выше, на уровне 220-230 иен/кг (около US$2,50/кг).
Импорт же в Японию мороженой трески российского производства развивался намного активнее, чем в прошлом году. Только за март его объем увеличился более чем на 30% и достиг 0,13 тыс.т, а в целом за первый квартал импорт увеличился практически в 2,5 раза, составив около 0,77 тыс.т (импорт же американской продукции сократился приблизительно на 10%, до менее чем 4,83 тыс.т, то есть российская продукция стала компенсировать сокращение предложения аляскинской). Средняя цена импорта в марте оказалась ниже прошлогодней почти на 15%, составив около 220 иен/кг, но за квартал она снизилась всего на 5%, составив около 245 иен/кг. Тем не менее, российская продукция оказалась приблизительно на 20-25% ниже американской, средняя цена импорта которой поднялась по сравнению с прошлым годом на 10-15%.
Официальный импорт российского сырья в Китай в марте сократился по сравнению с февралем более чем в два раза и ограничился менее чем 1,7 тыс.т. За квартал же было проведено только около 7,0 тыс.т, почти на 55% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта в марте снизилась по сравнению с февральской на 15%, составив менее US$2,10/кг, но она оказалась при этом несколько выше прошлогодней, а в целом за первый квартал она поднялась на 13%, до уровня US$2,30/кг.
Зато китайский экспорт крабовых палочек и других видов переработанной продукции на базе сурими увеличился в первом квартала более чем на 60% по сравнению с прошлым годом (или более чем на 0,3 тыс.т) и вышел на уровень 0,8 тыс.т, из которых более 0.45 тыс.т было отгружено именно в марте. Средняя цена экспорта (ФОБ) при этом за квартал составила более US$4,75/кг, а в марте она достигла US$5,60/кг, что стало одним из самых высоких показателей среди всех основных направлений китайского экспорта.
Сурими. Резко активизировался в марте японский импорт минтаевого сурими российского производства. За месяц было проведено через таможню более 0,21 тыс.т российской продукции, почти в 12 раз больше, чем в феврале, и почти в 4.5 раза больше, чем в марте прошлого года. За квартал же импорт достиг 0,23 тыс.т, что более чем в три раза превышает прошлогодний показатель. Очевидно, что относительно низкий уровень цен служит сильным стимулом для наращивания объемов закупок, ведь и в марте, и за квартал средняя цена импорта ограничилась уровнем всего 220 иен/кг (приблизительно US$2,50/кг), что на 50-55% ниже, чем в первом квартале 2009 г.
Цены по поставкам российского сырья оказались заметно ниже, чем по поставкам аляскинского (в марте на 30%, за квартал на 17%), что также повышало интерес к работе с российским сырьем со стороны части не особенно требовательным пользователей.
Донные. Объем японского импорта мороженого палтуса российского производства в марте сократился по сравнению с февралем сразу более чем в два раза и ограничился всего 0,26 тыс.т, однако и такой объем оказался больше прошлогоднего почти на 68%, а суммарный объем импорта за первый квартал увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 90% и вплотную приблизился к уровню 1,0 тыс.т, что для первого квартала года вполне может считаться достаточно высоким показателем. Средняя цена импорта осталась в районе 520 иен/кг (около US$5,80/кг), что приблизительно на 10% ниже прошлогоднего уровня.
Импорт же в Японию мороженой камбалы российского производства развивался в нынешнем году еще более вяло, чем в прошлом. За март было импортировано только около 50 т, на 44% меньше, чем в прошлом году, а за квартал импорт сократился на 75% и не достиг даже 100 т. Средняя цена импорта в марте выросла более чем на 10% и достигла 215 иен/кг (около US$2,40/кг), но и при этом она оказалась на 30% ниже прошлогодней. За квартал же она снизилась более чем на 20%, составив 212 иен/кг.
Объем японского импорта мороженого морского окуня российского производства в марте несколько сократился по сравнению с февралем (на 14%), но превысил 0,35 тыс.т, что в девять раз больше прошлогоднего импорта. За квартал же в целом импорт российской продукции увеличился почти на 90% и достиг уровня 1,0 тыс.т, хотя до начала поставок продукции нового сезона промысла клювача в Северо-Западной Атлантике было еще достаточно далеко.
Средняя цена импорта несколько снизилась по сравнению с февралем, но осталась в районе 330 иен/кг (около US$3,65/кг), однако по сравнению с мартом прошлого года она оказалась ниже на целых 27%. Тем не менее, в целом за квартал она снизилась всего на 8%, составив около 340 иен/кг, что при нынешнем сильном курсе иены к доллару США вряд ли может говорить о заметном снижении реальной цены продаж.
Объем импорта мороженого одноперого терпуга в Японию в марте сократился по сравнению с февралем почти на 20% и ограничился менее чем 1,6 тыс.т, но это на 18% больше импорта в марте 2009 г., однако в целом за квартал импорт российской продукции сократился на 7%, до уровня 5,5 тыс.т (импорт аляскинской продукции сократился еще больше, почти на 35%, до менее чем 6,5 тыс.т). Средняя цена импорта несколько снизилась по сравнению с февралем, но вновь оказалась близкой к 230 иен/кг (около US$2,55/кг), что чуть выше прошлогоднего показателя. За квартал же она выросла по сравнению с прошлым годом почти на 17%, сложившись на уровне 230 иен/кг, и общая стоимость импорта несмотря на довольно существенное сокращение объема поставок увеличилась почти на 9%, составив около 1,3 млрд.иен, что при нынешнем курсе иены к доллару США может означать рост реальных поступлений российских производителей.
Сельдь. Объем японского импорта мороженой российской сельди в марте сократился по сравнению с февралем сразу более чем в три раза и ограничился уровнем всего 0,7 тыс.т, но он увеличился при этом по сравнению с прошлым годом почти на 0.2 тыс.т, или на 40%, а в целом за квартал он увеличился на 16%, составив 3.1 тыс.т. Средняя цена импорта при этом за квартал оказалась ниже прошлогодней на 7%, составив около 85 иен/кг. В марте она также была на этом уровне, составив, таким образом, приблизительно US$0,97/кг.
Импорт же в Японию филе российской сельди (по некоторым данным, почти весь объем был представлен поставками продукции китайской переработки) в марте ограничился всего 0,15 тыс.т, что почти на 60% меньше февральского объема и на 70% меньше объема мартовского импорта в 2009 г. В целом за квартал он сократился на 43% и не достиг даже уровня 1,0 тыс.т, составив около 0,95 тыс.т. Средняя цена импорта за квартал оказалась ниже прошлогодней на 15%, составив около 360 иен/кг, и в марте она была приблизительно такой же (то есть на уровне US$4,00/кг).
Крабы. Темпы японского импорта живого и свежего краба российского промысла в марте стали быстро восстанавливаться после очень слабых показателей февраля, однако объемы остались значительно ниже прошлогоднего уровня. По некоторым оценкам, это могло быть вызвано процессами, связанными с разработкой и подписанием официального соглашения по борьбе с ННН-промыслом.
Импорт живого королевского краба увеличился в марте по сравнению с февралем на 67%, но ограничился всего 35 т, что на 83% меньше объема мартовского импорта в 2009 г. А за квартал импорт сократился на 77% и не достиг даже 0,3 тыс.т. Средняя цена импорта за квартал составила около 800 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 22%, а в марте она сложилась на уровне 1000 иен/кг, оказавшись выше прошлогодней на 235%.
Импорт живого стригуна увеличился за март почти в 8,5 раз, но составил всего 0,33 тыс.т, а это на 67% меньше прошлогоднего объема. За квартал же импорт сократился на 55%, до уровня 1,0 тыс.т. Средняя цена импорта за квартал оказалась выше прошлогодней более чем на 30%, составив около 540 иен/кг, причем в марте она была близка к 800 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 90%.
Импорт же живого волосатого краба развивался по-прежнему активнее, чем в прошлом году, в марте было импортировано более 0,1 тыс.т, на 75% больше, чем в марте 2009 г., а за квартал импорт увеличился почти на 30%, составив около 0,24 тыс.т. Средняя цена импорта за квартал оказалась выше прошлогодней на 8%, составив чуть более 915 иен/кг, но в марте она ограничилась менее чем 855 иен/кг, однако при этом она уже на 57% превысила прошлогоднюю.
Импорт в Японию мороженого королевского краба российского производства в марте развивался несколько активнее, чем в прошлом году, но рост объема ограничился всего 2%, а объем импорта составил только около 0,43 тыс.т. Из-за этого квартальный объем так и остался намного ниже прошлогоднего уровня, составив только около 1,26 тыс.т, что на 43% меньше прошлогоднего объема Средняя цена импорта за квартал ограничилась, как и в прошлом году, уровнем всего 1400 иен/кг, но в марте она уже была на уровне 1550 иен/кг (приблизительно US$17,20/кг), однако она вновь практически не превысила прошлогоднюю.
Японский импорт мороженого стригуна российского производства и в марте ограничился менее чем 0,3 тыс.т, но при этом он оказался больше прошлогоднего как минимум на 70%. За квартал же он увеличился на 25%, выйдя на уровень 1,0 тыс.т. Средняя цена импорта в марте оказалась ниже прошлогодней почти на 20%, составив только около 740 иен/кг (US$8,20/кг), а за квартал снизилась по сравнению с прошлым годом и вовсе практически на 30%, опустившись ниже 670 иен/кг.
Импорта в Японию мороженого волосатого краба и прочих видов крабов российского производства зафиксировано не было, как не было зафиксировано и импорта крабовых консервов и крабового мяса российского производства. Объем же импорта крабового мяса китайского производства, которое в заметной степени зависит от поставок российского сырья, сократился за квартал на 25% по сравнению с прошлым годом и ограничился менее чем 1,5 тыс.т, причем в марте он оказался меньше прошлогоднего более чем на 60%, составив всего 0,2 тыс.т. Средняя цена импорта за квартал снизилась более чем на 11% и опустилась ниже 1600 иен/кг, а в марте она оказалась еще ниже. составив приблизительно 1525 иен/кг, или около US$16,95/кг.
Объем китайского импорта мороженого краба российского производства (без разделения на виды) в марте увеличился по сравнению с февралем более чем на 20%, но ограничился лишь менее чем 0.32 тыс.т, а это на две трети хуже показателя марта 2009 г. За квартал же импорт российского сырья сократился на 46%, до 0,83 тыс.т. Средняя цена импорта за квартал вновь оказалась весьма низкой, составив только около US$2,35/кг против более чем US$3,50/кг в прошлом году, причем в марте она оказалась ниже прошлогодней более чем на US$1,60/кг (или приблизительно на 40%), составив всего US$2,50/кг.
Креветка. Японский импорт мороженой креветки российского производства в марте ускорился, однако его объемы вновь оказались заметно меньше прошлогодних, из-за чего и объем квартального импорта оказался существенно меньше, чем в первом квартале 2009 г. Импорт в марте вырос по сравнению с февралем более чем на 37% и составил почти 0,8 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он оказался меньше на 28%, а общий объем поставок за первый квартал сократился по сравнению с прошлым годом на 19%, составив только около 1,83 тыс.т. Средняя цена импорта в марте вновь опустилась ниже отметки 1000 иен/кг (приблизительно соответствует US$11,00/кг), тогда как в марте прошлого года она была на уровне 1100 иен/кг, а средняя цена импорта за квартал составила всего 965 иен/кг, что почти на 17% ниже средней цены импорта в первом квартале 2009 г.
Кальмар. Китайский импорт российской продукции в марте возобновился после как минимум двухмесячного перерыва, но было импортировано всего 2 т, или почти в сто раз меньше, чем в марте прошлого года. Если же исходить из того, что за первый квартал 2009 г. было импортировано около 0,73 тыс.т российского сырья, то без особой натяжки можно утверждать, что в нынешнем году импорт российского сырья в Китай практически остановился. Средняя цена импорта составила US$1,35/кг, что в два раза выше прошлогоднего показателя, но при таком размере сокращения объема импорта это вряд ли может быть большим утешением.
Еж морской. Мартовский импорт живого и свежего ежа сократился по сравнению с февральским, но всего на 2%, и удержался на уровне 0,9 тыс.т, однако по сравнению с прошлым годом он сократился заметнее, а именно на 15%, но в целом за первый квартал он не только не сократился. а даже несколько увеличился, хотя и менее чем на 1,5%. Средняя цена импорта в марте поднялась по сравнению с февральской на 6% и вернулась на уровень 600 иен/кг, а за квартал она оказалась выше 625 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 15%.
