Обзор российского дальневосточного экспорта в ноябре 2008 г.
В ноябре общая активность поставок российской рыбопродукции дальневосточного производства на рынки основных соседних стран, потребителей и пользователей, была уже сравнительно невысокой, поскольку темпы импорта икорной продукции, минтая, лосося, а также живого и свежего краба были более медленными, чем в октябре, и рост активности японского импорта мороженого краба и живого ежа не мог компенсировать общее снижение активности. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 14.01.2009 г.
В декабре, по предварительным данным, активность поставок большей части основных товарных позиций еще более снизилась, а ситуация с поставками в начале нынешнего года выглядит совсем неопределенной из-за введения с января нового режима экспорта.
Икра. Общий объем импорта мороженой икры минтая и тресковых российского производства в Японию, Южную Корею и Китай в ноябре составил только около 0,6 тыс.т. Это на 47,5% меньше объема октябрьского импорта, но по сравнению с ноябрем 2007 г. он увеличился приблизительно на 0,1 тыс.т и такой даже сравнительно небольшой рост вполне вписывается в общую тенденцию 2008 г., в рамках которой наблюдался рост сезонных поставок российской продукции
Суммарный объем импорта российской продукции в эти три страны за период с января по ноябрь достиг уровня 26,5 тыс.т, что уже на 3.0 тыс.т превысило годовой показатель 2007 г., а сезонный импорт за период с марта увеличился еще больше, на 4,5 тыс.т, составив около 25,3 тыс.т. Однако если сезонные поставки напрямую в Японию увеличились почти на 8,0 тыс.т, или на 72%, составив около 19.1 тыс.т, то по другим двум направлениям поставки сократились. Импорт в Южную Корею сократился приблизительно на 28,5%, до уровня 2,5 тыс.т, а импорт в Китай сократился еще больше, почти на 38,5%, составив только около 3,7 тыс.т (возможно, что реальный объем поставок икры минтая был еще меньше, поскольку таможенная статистика КНР в одну группу включает разные виды икры и аже некоторые виды внутренностей).
Ноябрьская ситуация, однако, имела свои особенности. Импорт в Южную Корею по объему был практически таким же, как в октябре и несущественно сократился по сравнению с ноябрем 2007 г., составив около 0,13 тыс.т. Импорт в Китай хоть и сократился по сравнению с октябрем на 56%, составив около 0,28 тыс.т, но по сравнению с 2007 г. увеличился более чем в два раза. Импорт же в Японию сократился по сравнению с октябрем вдвое, а по сравнению с 2007 г. сократился на 14%, до менее чем 0,19 тыс.т. При этом средняя цена японского импорта вновь опустилась на уровень 900 иен/кг, что уже наблюдалось в сентябре, и по сравнению с ноябрем 2007 г. она была ниже (на 8%), хотя в целом за период она поднялась на 18%, превысив 1255 иен/кг, поэтому относительно низкий показатель ноября не ставит под сомнение вероятность того, что на весенних аукционах в Пусане цены на российскую продукцию хорошего качества вновь будут сильными.
Ценовые показатели ноябрьского импорта в Китай и Южную Корею также не были высокими. По поставкам на рынок Южной Кореи средняя цена сформировалась на уровне US$9,60/кг, что почти на US$1,00/кг ниже показателя октября, но в целом средняя цена южнокорейского импорта поднялась в прошлом году более чем на US$1,00/кг, до уровня US$8,60/кг. Средняя цена китайского импорта за период выросла еще больше, на US$3,20/кг, до почти US$11,25/кг, хотя в ноябре она была совсем невысокой, ниже US$8,10/кг против около US$11,10/кг в ноябре 2007 г.
Поставок в Японию переработанной икры минтая, как и переработанной икры лосося, российского производства вновь не было зафиксировано. Импорт же мороженой икры лосося увеличился в ноябре почти до уровня 0,6 тыс.т, тогда как в октябре он был совсем неактивным. Но по сравнению с ноябрем 2007 г. он сократился на 6%, чему, надо полагать, немало поспособствовало (наряду с сокращением вылова горбуши и сильной конъюнктурой рынка пробойной икры в России) повышение средней цены импорта почти на 19% и выход ее к уровню 2800 иен/кг, что при нынешних условиях японского рынка ястычной икры лосося должно было ограничить использование российского сырья только производством пробойной икры, уровень цен на которую также был очень высоким. Общий с начала года объем японского импорта также сократился на 6%, составив около 0,95 тыс.т, которые были растаможены по средней цене чуть выше 1840 иен/кг, снизившись на 11%.
Поставок в Японию мороженой икры сельди российского производства вновь не было отмечено, а импорт соленой икры российской сельди (по некоторым данным, в основном китайского производства) составил несколько более 0,15 тыс.т, что на 19% выше показателя октября, но почти точно соответствует показателю ноября 2007 г. Общий объем ее импорта за период с начала года увеличился серьезно, почти на 53,5%, но сам объем составил пока только 0,56 тыс.т. Средняя цена импорта в ноябре была на уровне 1000 иен/кг против менее 930 иен/кг в октябре и около 1300 иен/кг в ноябре 2007 г., однако в целом за период ценовой показатель почти не изменился, составив около 970 иен/кг (на условиях СИФ).
Тресковые. Японский импорт мороженой трески российского производства в ноябре увеличился по сравнению с октябрем почти на 40%, составив около 0,65 тыс.т, а всего с начала 2008 г. было импортировано 2.32 тыс.т с ростом почти на 55%. Средняя цена импорта, однако, пошла вниз и опустилась до 400 иен/кг против почти 490 иен/кг в октябре, по сравнению с ноябрем 2007 г. она снизилась на 20%. Всего за период она снизилась на 5%, составив 470 иен/кг.
Импорт в Японию мороженого минтая российского производства в ноябре достиг 0,19 тыс.т против всего 3 т в октябре, но по сравнению с ноябрем 2007 г. он сократился на 4%. За период было импортировано около 0,85 тыс.т, что лишь на несколько тонн больше, чем в позапрошлом году. Средняя цена импорта составила приблизительно 170 иен/кг, что на 7% выше показателя 2007 г.
Поставки же российской продукции в Китай (включали по-прежнему в основном минтай, но доля трески и прочих тресковых имела тенденцию роста) в ноябре ограничились уровнем всего 9,0 тыс.т против почти 13,0 тыс.т в сентябре и более 12,0 тыс.т в октябре, поэтому размер отставания от показателя 2007 г. к концу прошлого года должен был еще более расшириться. В числе основных причин снижения активности поставок российского сырья в Китай называются рост спроса со стороны российского рынка, увеличение выпуска филе российскими рыбопромышленниками и ослабление перспектив продаж на рынках Европы и США в условиях быстро развивающегося мирового финансового кризиса. Средняя цена импорта в ноябре вновь была относительно высокой, составив около US$2,70/кг, хотя по сравнению с октябрем она снизилась на 17%, или на US$0,55/кг. В целом отмечается, что с учетом сентябрьских поставок ценовой диапазон в осенний период составил US$2,50-3,25/кг, что значительно выше нормального уровня цен на мороженого минтая и это подтверждает обоснованность мнения об очень заметном увеличении доли трески в общем объеме поставок.
Сурими. Японский импорт минтаевого сурими российского производства в ноябре сократился в два раза и составил только 24 т, но всего за период с начала года (причем только за второе полугодие) было импортировано более 0,3 тыс.т. Импорт в Южную Корею в ноябре был более активным, было растаможено около 90 т, а всего за период объем поставок составил почти 0,45 тыс.т, то есть суммарный объем поставок российской продукции еще до конца года достиг 0,55 тыс.т, что является достаточно высоким показателем с учетом многолетнего перерыва.
Средняя цена импорта в Японию снизилась в ноябре на 6%, до менее чем 445 иен/кг, но за период она сложилась на уровне 480 иен/кг, что даже выше на 20 иен/кг показателя по поставкам из США. По поставкам в Южную Корею в ноябре она была относительно низкой, составив только US$2,70/кг, но за период составила US$3,20/кг, что вполне сопоставимо со средней ценой импорта американской продукции (около US$3,85/кг) и на US$1,50/кг превысило показатель по поставкам из Китая.
Донные. Японский импорт мороженого палтуса (белокорый и синекорый) сократился в ноябре по сравнению с октябрем на 47%, составив только около 0,43 тыс.т, однако за период он увеличился, причем на 1,1 тыс.т, или более чем на 25%, составив 5,4 тыс.т. Средняя цена импорта поднялась по сравнению с октябрем на 3,5%, до 675 иен/кг (против менее 640 иен/кг в ноябре 2007 г.), а в целом за период она формировалась на уровне 650 иен/кг, поднявшись на те же 3,5%.
Импорт свежей камбалы возобновился, но его объем составил только 8 т, а в целом с начала года он составил только 90 т, сократившись на 45%, причем средняя цена импорта не поднялась. а снизилась до 380 иен/кг, упав на 14%. В ноябре же она была еще ниже, составив 300 иен/кг. Поставки мороженой камбалы в Японию сократились в ноябре в два раза, составив 90 т, что на 73% ниже показателя ноября 2007 г. А за период их объем составил только около 2,6 тыс.т, сократившись на 51%, причем и в этом случае наблюдалось снижение уровня цен, в результате которого средняя цена импорта за период сложилась только на уровне 290 иен/кг, снизившись на 13%, а в ноябре она составила только около 280 иен/кг против почти 300 иен/кг в октябре и более 300 иен/кг в ноябре 2007 г.
Активность японского импорта мороженого морского окуня (в основном клювача) в ноябре снизилась, его объем сократился по сравнению с октябрем на 53,5%, а в целом с начала года было импортировано только около 4,8 тыс.т, на 1,1 тыс.т, или на 18,5% меньше, чем на ноябрь 2007 г. Средняя цена импорта за период поднялась, но всего на 4% и не восстановилась до уровня 400 иен/кг, а в ноябре она составила 397 иен/кг против 391 иен/кг в позапрошлом году.
Поставки одноперого терпуга в ноябре сократились по сравнению с ноябрем 2007 г. почти на 1,0 тыс.т и составили 0,72 тыс.т (по сравнению с октябрем они сократились на 20%), а общий объем импорта составил около 17,5 тыс.т, сократившись на 8%. При этом средняя цена импорта несколько поднялась по сравнению с октябрем и вышла на уровень 230 иен/кг, что более чем на 60% превысило уровень ноября 2007 г. В целом же за период она поднялась на 23%, до уровня 190 иен/кг.
Лосось. В ноябре темпы поставок мороженой нерки российского производства на рынок Японии были совсем слабыми и общий объем сезонного импорта за период с июня ограничился 19,2 тыс.т, что на 3,5 тыс.т меньше показателя сезона 2007 г. По мнению некоторых японских специалистов, сокращение поставок могло быть следствием роста объема реализации на внутреннем рынке России, хотя после начавшегося осенью финансового кризиса перспективы этого рынка уже не оцениваются так высоко, как прежде. Объем ноябрьского импорта составил только около 0,65 тыс.т, что на 83% меньше объема импорта в октябре 2008 г. и более чем на 80% меньше показателя ноября 2007 г. Средняя цена импорта при этом опустилась несколько ниже уровня 500 иен/кг (так же, как и в ноябре 2007 г.), но в основном это связывается с движением курса иены к доллару США.
Импорт мороженого кижуча российского производства в ноябре ограничился только 20 т, а общий объем его поставок за период с начала года составил менее 0,58 тыс.т, сократившись на 20%. Средняя цена импорта в ноябре составила около 350 иен/кг. Это на 17% выше показателя октября, который был несколько ниже 300 иен/кг, а в целом за период средняя цена импорта составила около 320 иен/кг (по чилийским поставкам, которые были представлены культивированной продукцией, она сложилась на уровне 360 иен/кг), что фактически соответствует показателю 2007 г.
Резко замедлились и темпы поставок мороженой кеты, объем импорта которой составил менее 0,15 тыс.т против около 0,45 тыс.т в октябре. Но по сравнению с прошлым годом, когда через таможню проведи только 1 т, рост был весьма значительным (как и в случае с кижучем). Всего же с начла года было импортировано около 3,2 тыс.т, на 23% больше, чем в 2007 г. Средняя цена импорта составила в ноябре около 285 иен/кг против 265 иен/кг в октябре, а в целом за период она составила 295 иен/кг, снизившись приблизительно на 55 иен/кг.
Сельдь. Темпы японского импорта по-прежнему были заметно выше, чем в 2007 г., в ноябре было растаможено более 90 т, в два раза больше, чем в октябре, и почти в четыре раза больше, чем в ноябре 2007 г., а в сумме было импортировано уже более 7,65 тыс.т с ростом на 73%. Средняя цена импорта была в ноябре на уровне 140 иен/кг против 155 иен/кг в октябре, а за период она составила около 135 иен/кг, поднявшись почти на 15%.
Крабы. Японский импорт мороженого краба российского производства заметно активизировался по сравнению с октябрем, что наблюдалось и в случае с поставками в Китай и объясняется в основном сезонными факторами. Импорт в Китай увеличился по сравнению с октябрем почти на 80%, однако по сравнению с ноябрем 2007 г. он почти не увеличился и ограничился уровнем 0,9 тыс.т, а за период с начала года он составил менее 6,55 тыс.т, сократившись на 52%, поэтому, как полагают специалисты рынка, период высокого уровня российских поставок мороженого краба, начавшийся в 2006 г., в прошлом году наверняка закончился и в нынешнем году объемы поставок могут вернуться к показателям 2004-2005 годов, которые были в диапазоне 3,0-5,0 тыс.т. При этом средняя цена импорта никак не отреагировала на сокращение поставок, оставшись очень низкой и составив за период только около US$2,75/кг.
Объем поставок мороженого краба в Японию составил около 2,45 тыс.т, увеличившись по сравнению с октябрем на 47%. По сравнению же с ноябрем прошлого года он практически не изменился. В целом за период с начала года было импортировано около 20,4 тыс.т российской продукции, приблизительно на 10% ниже уровня 2007 г. При этом импорт мороженого королевского краба сократился за период на 18%, до уровня 8,23 тыс.т, а импорт стригуна сократился на 4%, до уровня 12,0 тыс.т Объем поставок волосатого и прочих краба увеличился более чем вдвое, но составил всего около 70 т.
В ноябре импорт королевского краба составил около 1,4 тыс.т, увеличившись почти на 20%, но по сравнению с ноябрем 2007 г. он сократился на 17,5%. Средняя цена импорта достигла уже 1910 иен/кг против 1500 иен/кг в ноябре 2007 г., а в целом за период она выросла на 40%, составив 1820 иен/кг.
Ноябрьские поставки мороженого стригуна увеличились почти в два раза и достигли уровня 1,0 тыс.т, что на 40% превысило показатель ноября 2007 г. Средняя цена импорта снизилась в ноябре приблизительно на 10%, составив около 1070 иен/кг, а за период она оказалась на 1,5% выше, составив 1126 иен/кг.
Импорт в Японию живого краба российского промысла в ноябре суммарно достиг 2,2 тыс.т, но он сократился на 42% по сравнению с октябрем. По сравнению же с ноябрем 2007 г. он сократился еще более значительно, на 56,5%, или почти на 2,0 тыс.т, причем наблюдалось сокращение поставок как камчатского краба, так и стригуна (в основном опилио). Импорт камчатского краба (включал и поставки синего краба) сократился по сравнению с октябрем на 23%, составив только около 0,54 тыс.т, что почти на 30% меньше показателя ноября 2007 г., а поставки живого стригуна, составив около 1,48 тыс.т, сократились еще больше, на 48% по сравнению с октябрем и на 54% по сравнению с ноябрем 2007 г.
Всего за период с начала года объем поставок живого камчатского краба сократился (по официальным данным) на 18,5%, до менее чем 5,3 тыс.т, а поставки живого стригуна сократились на 8%, до 22,3 тыс.т. Общий же объем поставок (включая волосатого краба, объем поставок которого сократился менее чем на 1.0 тыс.т, составив около 2,3 тыс.т, и некоторые другие виды) составил около 30,0 тыс.т, сократившись более чем на 3,0 тыс.т, причем это не привело к существенному росту цен импорта, которые либо несколько поднялись, как в случае с поставками камчатского краба (с 706 иен/кг до 730 иен/кг), либо снизились, как в случае с поставками краба-стригуна и волосатого краба (с 400 иен/кг до менее чем 390 иен/кг и с 720 иен/кг до 615 иен/кг соответственно).
Креветка. Поставки мороженой креветки в Японию (в основном северной розовой в сыро-мороженом виде и отчасти гребенчатой) в ноябре несколько активизировались, их объем увеличился на 4% и вышел на уровень 0,5 тыс.т, однако по сравнению с ноябрем 2007 г. он сократился на 0,4 тыс.т, или на 45%. А в целом за период с начала года импорт сократился почти на 0,8 тыс.т, или на 10%, не достигнув 7,0 тыс.т.
Сокращение поставок наблюдалось на фоне намного более высокого уровня цен, что, как сообщается, вызвало снижение активности спроса со стороны промышленных и прочих пользователей и активности конечного потребления. Сообщается, также, что японские импортеры перед началом нового сезона поставок стали предпринимать настойчивые усилия для того, чтобы добиться снижения уровня закупочных цен, пользуясь факторами мирового кризиса, сильного курса иены и снижения спроса на альтернативных рынках. В ноябре средняя цена импорта снизилась по сравнению с октябрем на 160 иен/кг и опустилась на уровень 1450 иен/кг, но по сравнению с ноябрем 2007 г. она поднялась на 17% (или более чем на US$2,00/кг), а в целом за период она сложилась на уровне 1240 иен/кг, поднявшись на 15,5%, тогда как средняя цена импорта североатлантической продукции не поднялась, оставшись в пределах 1000 иен/кг, а в целом средняя цена японского импорта мороженой креветки снизилась почти на 7%, до менее чем 930 иен/кг.
Еж морской. Активность поставок в Японию живого морского ежа в ноябре резко поднялась и объем поставок увеличился по сравнению с октябрем более чем на 25%, до уровня 1,3 тыс.т, но несмотря на это общий объем официального импорта составил только около 10,2 тыс.т, сократившись на 2,1 тыс.т, или на 17%. В ноябре средняя цена импорта в условиях активных поставок и сильного курса иены опустилась до менее 465 иен/кг, что на 11% ниже показателя октября и на 16% ниже показателя ноября 2007 г. В целом же за период она составила 565 иен/кг с ростом на 13,5%.
