Обзор российского дальневосточного экспорта в октябре 2008 г.
В октябре обратили на себя внимание сравнительно высокие темпы поставок российской лососевой продукции в Японию, палтусов и камбал в Китай и мороженой икры минтая в Японию и Китай. В то же время более медленными были поставки крабовой продукции в Японию и, особенно, в Китай, который восполняет свои потребности в сырье для переработки за счет роста поставок из Канады. Очень медленно развивались и поставки в Китай минтая и тресковых российского производства, причем это сокращение уже не компенсировалось наращиванием поставок из альтернативных источников. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 12.12.2008 г.
Лосось. Общий объем импорта мороженого лосося российского производства в Японию составил около 4,4 тыс.т, что более чем на 5% превысило показателя октября 2007 г., но в силу сезонного фактора почти на 20% меньше показателя сентября 2008 г. Общий рост поставок по сравнению с прошлым годом произошел главным образом за счет кеты, импорт которой увеличился на 107%, составив 0,45 тыс.т. Импорт же нерки увеличился всего на 1%, составив около 3,8 тыс.т, а поставки кижуча сократились на 23%, составив 0,17 тыс.т. Поставки свежего лосося российского производства в Японию в октябре вновь не были зафиксированы японской таможней.
Средняя цена японского импорта мороженой нерки российского производства в октябре составила 520 иен/кг (на условиях СИФ), на 21 иен/кг выше, чем в сентябре, и на 31 иену/кг (6%) выше прошлогоднего показателя (с учетом повышения курса иены средняя цена импорта в долларах поднялась приблизительно на US$1,00/кг). Средняя цена импорта мороженого кижуча снизилась по сравнению с сентябрем на 28 иен/кг, составив 296 иен/кг и опустившись по сравнению с прошлым годом менее чем на 3%. Средняя цена импорта мороженой кеты составила 265 иен/кг, снизившись по сравнению с сентябрем на 34 иены/кг (-11%), а по сравнению с прошлым годом на 79 иен/кг (-24%).
Икра минтая. В октябре объем импорта российской продукции в Японию практически остался на уровне сентября, составив около 0,4 тыс.т. По сравнению же с прошлым годом он увеличился почти на 190%, и общий с начала года объем импорта превысив прошлогодний показатель практически на 8,0 тыс.т, или на 70%, составив около 19,5 тыс.т.
Очевидно, что такой рост имел в своей основе как резкое сокращение производства на американском промысле, которое не позволило части импортеров и пользователей выполнить планы по закупкам сырья только за счет аляскинской продукции, так и значительное повышение уровня качества российской продукции, которое оставило на заднем плане проблему повышения уровня цен. Средняя цена японского импорта в октябре была выше сентябрьской на 321 иену/кг, или на 34%, составив 1259 иен/кг. Это почти на 80% выше прошлогоднего показателя, а средняя цена импорта за первые десять месяцев года, составив 1260 иен/кг, поднялась на 17,5% (с учетом укрепления курса иены средняя цена импорта в долларах поднялась не менее чем на 30%, до уровня US$12,00/кг).
В октябре объем импорта российской продукции в Китай (по мнению японских специалистов, по статье «икра и прочие внутренности» через таможню в нынешнем году проводилась почти исключительно икра минтая и частично икра прочих тресковых) составил 0,63 тыс.т, что достаточно высокий показатель для середине осени, когда обычно сезон поставок уже находился в заключительной фазе. С учетом импорта за сентябрь объем осенних поставок на переработку и производство продукции для японского рынка составил почти 2,0 тыс.т, увеличившись на 185% по сравнению с прошлым годом. Общий объем импорта за период с января составил около 3,7 тыс.т, сократившись приблизительно на 3,0 тыс.т, или на 44%. В последующие пять-шесть месяцев до начала следующего сезона поставок размер сокращения может стать несколько менее значительным, но на общую схему распределения поставок российского сырья между японским и китайским направлениями это уже не повлияет, очень вероятное сокращение производства на Аляске в сезоне «А» 2009 г. может закрепить сформировавшуюся в 2008 г. тенденцию возврата к прямым поставкам российского сырья в Японию.
В октябре средняя цена импорта российской продукции в Китай поднялась по сравнению с сентябрем на 13,5% и вышла на уровень US$13,40/кг (на условиях СИФ). Более высокий показатель в нынешнем году наблюдался только в июле (на уровне US$14,20/кг). Средний показатель за период с начала 2008 г. вплотную подошла к уровню US$11,50/кг, что почти на US$3,50/кг, или на 44%, выше прошлогоднего показателя. В сочетании с данными японского импорта эти данные достаточно четко говорят о резком улучшении ценовой ситуации на рынке мороженой икры минтая для российских производителей, однако, как полагают японские специалисты, дальнейшие перспективы совсем не так ясны, как представляется даже с учетом возможного сокращения квот минтая на Аляске почти на 20%, поскольку последствия мирового финансового кризиса еще не проявились в полной мере. Общее снижение уровня цен на судовое топливо и уровня издержек производителей, а также ослабление активности конечного спроса на переработанную икру минтая могут стать факторами ослабления конъюнктуры рынка, особенно если результаты предновогоднего сезона продаж в Японию окажутся слабее ожиданий участников рынка.
Импорт в Южную Корею в октябре ограничился менее чем 0,13 тыс.т, сократившись на 62% (на суммарный объем импорта в Японию, Южную Корею и Китай в октябре увеличился по сравнению с 2007 г. в 2,5 раза, составив 1,13 тыс.т), а общий объем поставок российского сырья на южнокорейский рынок составил за период с начала года только 2,8 тыс.т, сократившись почти на 30%, или более чем на 1,0 тыс.т. Средняя цена импорта подскочила почти на 35% по сравнению с сентябрем и составила более US$10,50/кг (более высоким в нынешнем году был только показатель августа на уровне US$11,00/кг), но в целом за первые десять месяцев года она ограничилась уровнем US$8,50/кг, поднявшись чуть более чем на US$1,00/кг, что лишний раз подтверждает склонность южнокорейских импортеров и пользователей работать с продукцией качеством ниже среднего.
Общий объем сезонного импорта (за период с марта по октябрь) в Японию, Китай и Южную Корею составил около 24,7 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 4,45 тыс.т, или на 22%. Таким образом, постепенно подтверждаются японские оценки российского производства в сезоне 2008 г., которые указывали на уровень не менее чем 25,0 тыс.т.
Крабы. Импорт российского мороженого сырья в Китай в октябре ограничился уровнем всего 0,5 тыс.т, что почти на 60% слабее прошлогоднего показателя, а общий объем поставок за период с начала года составил только около 5,65 тыс.т, сократившись более чем на 51%. Возможно, что увеличение квот опилио на будущий год затормозит развитие этой негативной тенденции, но ужесточение системы контроля за ходом промысла вряд ли сделает ситуацию более простой, чем в нынешнем году. Средняя цена китайского импорта в октябре была выше прошлогодней на 30%, составив US$3,80/кг, но в целом за период она практически не изменилась, составив только около US$2,85/кг.
Общий объем японского импорта живого краба российского промысла увеличился по сравнению с сентябрем на 27% и составил около 3,8 тыс.т, восстановившись до уровня октября 2007 г., но только благодаря быстрому ходу поставок стригуна. Импорт мороженой продукции составил всего 1,7 тыс.т, сократившись по сравнению с октябрем прошлого года почти на 20% (по сравнению с сентябрем сокращение составило всего 5%).
Импорт камчатского и синего крабов в живом виде сократился по сравнению с октябрем 2007 г. на 28%, составив около 0,7 тыс.т, импорт живого стригуна (в основном опилио) увеличился почти на 13%, составив около 2,85 тыс.т, а импорт живого волосатого краба увеличился менее чем на 4%, составив около 0,26 тыс.т. Средняя цена импорта живого королевского краба составила около 835 иен/кг, что на 13% выше сентябрьского показателя, но на 10% ниже прошлогоднего. Средняя цена импорта живого стригуна снизилась по сравнению с сентябрем на 9%, до уровня 330 иен/кг, а по сравнению с прошлым годом она снизилась менее чем на 5%. Средняя цена импорта волосатого краба была выше сентябрьской на 14%, поднявшись на уровень 660 иен/кг, но по сравнению с прошлым годом она снизилась почти на 15%.
Импорт в Японию мороженого королевского краба в октябре с приближением предновогоднего сезона продаж увеличился по сравнению с сентябрем практически на 20%, составив около 1,2 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом сократился на 22%. Средняя цена импорта вышла уже на уровень 1850 иен/кг, что на 26% выше прошлогоднего показателя (а в пересчете на доллары она поднялась более чем на 40%), однако были о сообщения о последующем падение цен, что должны подтвердить данные импорта за ноябрь и декабрь. Импорт мороженого стригуна, напротив, резко замедлился и его объем сократился на треть, составив только около 0.55 тыс.т, Средняя цена импорта снизилась на 4-5%, составив около 1200 иен/кг, но в пересчете на доллары и здесь можно отметить рост приблизительно на 10%. Импорта мороженого волосатого краба и прочих видов краба российского производства зафиксировано не было, а объемы поставок мороженого крабового мяса, зафиксированные как импорт российской продукции, ограничились в октябре всего 7 т (по средней цене импорта на уровне 2900 иен/кг, что приблизительно на 15% выше, чем в октябре 2007 г.).
Донные. Китайский импорт мороженого палтуса российского производства в октябре вновь развивался более быстро, чем в прошлом году, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 125% и составив около 225 т. А общий объем поставок с января составил около 2,4 тыс.т, увеличившись приблизительно на 20%, причем поставки синекорого палтуса увеличились на 16%, составив около 1,5 тыс.т, а поставки белокорого палтуса увеличились на 21%, составив около 0,9 тыс.т. Средние цены импорта по этим видам в октябре формировались в низком диапазоне US$1,55-1,65/кг, что приблизительно в два раза ниже прошлогоднего уровня, но за по белокорому палтусу средняя цена импорта снизилась на 19%, до менее чем US$2,15/кг, а по синекорому палтусу она поднялась на 10%, до чуть более US$2,95/кг.
Импорт мороженого палтуса российского производства в Японию увеличился по сравнению с сентябрем на 45% и достиг уровня 0,8 тыс.т. По сравнению же с октябрем 2007 г. он увеличился более чем на 40%, а средняя цена импорта хоть и снизилась по сравнению с сентябрем на 4%, до уровня 650 иен/кг, но на 2% выросла по сравнению с прошлым годом. Общий объем поставок за период с начала года практически достиг к концу октября уровня 5,0 тыс.т, увеличившись более чем на 1,0 тыс.т, или на 25%, а средняя цена импорта выросла на 3%, составив 651 иену/кг.
Китайский импорт мороженой камбалы российского производства в октябре развивался активнее, чем в прошлом году, и намного активнее, чем в сентябре, увеличившись соответственно на 16% и на 61% и составив около 2,9 тыс.т. Средняя цена импорта в октябре вновь составила около US$1,10/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 19%, но в целом за период она, как и в прошлом году, была ближе к уровню US$1,20/кг, хотя объем поставок сократился практически вдвое, до уровня 15,5 тыс.т.
Поставки мороженой камбалы российского производства в Японию в октябре активизировались и их объем увеличился по сравнению с сентябрем почти на 100%, но их объем ограничился менее чем 0,2 тыс.т, что вдвое меньше прошлогоднего показателя. Общий объем поставок с начала года составил 2,5 тыс.т, сократившись на 49%. Средняя цена импорта в октябре вновь опустилась ниже уровня 300 иен/кг, составив 297 иен/кг, а в целом за период она была и того ниже, составив 291 иен/кг, что на 12% ниже прошлогоднего показателя.
Импорт в Китай мороженого минтая, трески и тресковых российского производства в октябре развивался совсем медленно, объем поставок составил всего 12,1 тыс.т, что на 5% слабее показателя сентября и на 55% меньше прошлогоднего показателя. В результате общий объем импорта за период с начала года не достиг даже уровня 230,0 тыс.т, сократившись более чем на 20%, но увеличение ОДУ на 2009 г. до 1,5 млн.т теоретически создает возможности если не для перехода к росту поставок. то для прекращения этой негативной для китайских переработчиков тенденции.
В то же время, если судить по данным импорта в страны ЕС, эта тенденция до осени не оказывала видимого влияния на ситуацию с поставками китайской продукции вторичной заморозки (филе минтая) на европейский рынок, поскольку объем импорта увеличился почти на 20%, до уровня 111,0 тыс.т, причем снижение средней цены импорта на 5%, до менее чем US$1,70/кг, в принципе соответствовала ценовому фону по поставкам российского сырья в Китай (средняя цена импорта минтая и тресковых по август включительно составила US$1,80/кг, снизившись на 7%). С другой стороны, европейский импорта российской продукции первичной заморозки рост более быстро, на конец августа его объем увеличился более чем на 40% и вышел на уровень 26, 0 тыс.т (по средней цене около US$2,15/кг), что может указывать на активное стремление российских производителей самостоятельно расширить свои позиции на этом очень привлекательном рынке, что увеличивает потребности в сырье, хотя переход экономики стран ЕС в кризисный период может сильно изменить общую картину.
Средняя цена импорта в октябре была выше прошлогодней более чем на US$1,00/кг, составив US$3,25/кг, что может быть вызвано солидной долей трески и прочих тресковых в общем объеме импорта, однако средняя цена импорта за период лишь поднялась на уровень US$1,90/кг и пока еще не достигла прошлогоднего показателя, который был несколько выше US$1,95/кг.
Японский импорт мороженой трески российского дальневосточного промысла увеличился в октябре по сравнению с сентябрем почти в двадцать раз, но составил только около 0,47 тыс.т. По сравнению же с прошлым годом он увеличился в 13 раз, но общий объем поставок за период с января ограничился менее чем 1,7 тыс.т, хотя и увеличился более чем на 20%. Предполагается, что проблемы на рынках трески, проявившиеся в середине осени, могут вызвать дальнейший рост поставок российской продукции в Японию, особенно в случае более привлекательных цен, чем по поставкам с Аляски (в будущем году некоторое увеличение квот российского промысла и сокращение квот американского могут укрепить эту тенденцию). В октябре средняя цена импорта была несколько ниже 490 иен/кг, что наблюдалось и в сентябре, но по сравнению с прошлым годом она поднялась на 23%, однако в целом за период существенных изменений в уровне средней цены импорта в иенах не было отмечено, причем и по американским поставкам средняя цена импорта точно соответствовала прошлогодней, составив около 510 иен/кг.
Импорт российского мороженого минтая в Японию осенью развивался очень медленно (поставки ограничивались тоннами), но за период он увеличился приблизительно на 3%, до 0,65 тыс.т, а средняя цена импорта составила 167 иен/кг, поднявшись более чем на 6%.
Импорт в Японию морского окуня (главным образом, североатлантического промысла) сократился по сравнению с сентябрем приблизительно на 20%, составив около 1,0 тыс.т. По сравнению же с прошлым годом он сократился на 35%, причем средняя цена импорта осталась в октябре на сентябрьском уровне, составив 415 иен/кг, что на 22% выше прошлогоднего показателя, а за период она сформировалась на уровне 390 иен/кг, поднявшись на 4%, тогда как объем поставок сократился на 22%, до менее чем 4,35 тыс.т.
Октябрьские поставки в Японию одноперого терпуга российского производства были намного более активными, чем в сентябре, увеличившись более чем в четыре раза и составив около 1,0 тыс.т, однако даже после этого общий объем поставок за период с начала года не достиг прошлогоднего показателя, сократившись на 0,5 тыс.т и составив только около 16,8 тыс.т. Средняя цена импорта в октябре составила около 225 иен/кг, что на 65% выше прошлогодней, а в целом за период она составила приблизительно 190 иен/кг, поднявшись на 21%.
Прочие объекты. В октябре возобновился импорт кальмара российского производства в Китай, которого в сентябре не было зафиксировано, причем при объеме поставок около 0,1 тыс.т средняя цена импорта была очень высокой (на уровне US$6,40/кг), что абсолютно не характерно для российской продукцию, цены на которую обычно располагаются в диапазоне US$0,50-0,70/кг и являются одними из наиболее низких среди всех источников поставок кальмара в Китай. Общий объем поставок за период составил уже более 1,5 тыс.т, увеличившись на 130%.
Японский импорти мороженой креветки российского производства в октябре увеличился по сравнению с сентябрем почти на 130%, составив около 0,5 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом они увеличились всего на 4%, а общий объем импорта российской продукции за январь-октябрь сократился на 6%, составив только около 6,5 тыс.т. Средняя цена импорта в октябре была на уровне 1600 иен/кг, снизившись по сравнению с сентябрем более чем на 18%, но по сравнению с прошлым годом она в октябре была выше на 30%, а в целом за период выше на 16%, составив около 1230 иен/кг
Импорт мороженой сельди российского производства в Японию в октябре составил только около 50 т, но увеличился по сравнению с сентябрем почти на 100%, причем в прошлом году в октябре поставок совсем не было зафиксировано. Общий же объем поставок с начала года достиг на конец октября даже в условиях относительно слабых осенний показателей уровня 7,5 тыс.т, что на 65% больше прошлогоднего уровня. Средняя цена импорта в октябре поднялась на уровень 155 иен/кг с уровня 100 иен/кг в сентябре, а средний показатель за период с начала года достиг уровня 130 иен/кг с ростом почти на 15%, что с учетом роста курса иены стало еще более благоприятным фактором для российских производителей.
Импорт филе российской сельди в Японию (по некоторым данным, эти поставки были представлены в основном китайской продукцией из российского сырья) в октябре были на уровне 0,55 тыс.т, сократившись по сравнению с сентябрем на 35%, но фактически оставшись на уровне октября 2007 г. В целом за период с начала года он увеличился уже более чем на 50% и превысил 6,0 тыс.т, причем средняя цена импорта, которая в октябре была несколько ниже 335 иен/кг, составила за период 380 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом почти на 6%.
Импорт соленой икры российской сельди в Японию составил в октябре около 0,13 тыс.т, приблизительно на 30% меньше сентябрьского объема, а по сравнению с прошлым годом он сократился на 5%. Общий объем поставок с начала года поднялся на уровень 0,4 тыс.т, увеличившись почти на 30%. Средняя цена импорта в октябре составила 926 иен/кг, снизившись по сравнению с сентябрем на 11% и поднявшись по сравнению с прошлым годом на 3%, а в целом за период она составила около 955 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 205 иен/кг, или почти на 28%.
Импорт в Японию мороженой мойвы увеличился по сравнению с сентябрем на 80%, но составил менее 20 т, а общий объем импорта за период не превысил 40 т, но в том плане, что в прошлом году поставок совсем не было зафиксировано, этот момент является довольно примечательным. Средняя цена импорта в октябре была на уровне 550 иен/кг, что на 50-100% выше цен по поставкам из Канады и Исландии, которые являются основными источниками импортных поставок.
Импорт живого ежа в Японию был в октябре намного более активным, чем в сентябре, увеличившись более чем на 300% с выходом на уровень 1,0 тыс.т, но по сравнению с октябрем 2007 г. он сократился на 24%. Общий же объем поставок с начала года составил, если судить по официальным данным, только около 8,9 тыс.т, сократившись на 19%. Средняя цена импорта в октябре в условиях активных поставок опустилась по сравнению с сентябрем на 200 иен/кг, составив 523 иены/кг, что на 3% выше прошлогоднего показателя, а в целом за период она составила 580 иен/кг, поднявшись на 18%.
Импорт минтаевого сурими в Южную Корею в октябре вновь не был зафиксирован, а импорт в Японию сократился по сравнению с сентябрем более чем в четыре раза, составив только около 50 т, но общий объем поставок составил уже 0,28 тыс.т. На фоне полного отсутствия поставок в предыдущие несколько лет это не может не производить впечатления, тем более, что средняя цена импорта была весьма высокой (в сентябре она составила около 490 иен/кг, а в октябре снизилась до 475 иен/кг), что всего на 5-10% ниже средних цен по поставкам американской продукции, которая остается эталонной, причем в целом за период средняя цена по российским поставкам, составив 485 иен/кг, оказалась приблизительно на 30 иен/кг выше, чем по американским. Южнокорейский импорт российской продукции на конец октября составил 0,36 тыс.т, тогда как в прошлом году он также отсутствовал, а средняя цена сложилась на уровне US$3,30/кг (также на условиях СИФ), то есть суммарная стоимость превысила US$2,2 млн.
