Обзор российского дальневосточного экспорта в октябре 2009 г.

В октябре общая ситуация с развитием экспортных поставок основных видов товарной продукции российских дальневосточных производителей оставалась полной противоречий, но по отдельным позициям и направлениям, которые были достаточно важными для отрасли, картина имела положительные черты. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 15.12.2009 г.

Это было особенно характерно для импорта мороженого лосося в Китай, мороженого одноперого терпуга в Японию, мороженой икры минтая в Южную Корею и мороженой икры лосося в Японию, а также мороженого краба в США. Явные изменения к лучшему наблюдались и в характере японского импорта трески и морского окуня российского производства, хотя в ценовом плане ситуация оставалась напряженной.

Лосось. В октябре темпы китайского импорта мороженого тихоокеанского лосося российского производства (без учета поставок нерки) замедлились, что объясняется причинами чисто сезонного характера, так как российские производители предпочитали отгружать свою продукцию на экспорт без особых задержек, однако на фоне довольно слабых показателей сезона 2008 г. объемы импорта в Китай российской горбуши (частично и кеты) сезона 2009 г. выглядели очень впечатляюще. За октябрь через китайскую таможню было проведено почти 17,8 тыс.т российской продукции, на 48% меньше, чем в сентябре, но почти в 9,5 раз больше, чем в октябре 2008 г. (в прошлом году в октябре наблюдалась пауза в развитии сезонного импорта, вызванная, очевидно, неуверенностью китайских пользователей в перспективах рынков в условиях очень быстро развивавшегося мирового финансового кризиса). Общий объем импорта продукции сезона 2009 г. составил на конец октября около 60,3 тыс.т (за период с июля), что на 320% больше прошлогоднего показателя. Если же сравнивать показатель текущего сезона с общим объемом китайского импорта российской продукции сезона 2008 г., то окажется, что только за четыре первые месяца новых сезонных поставок их объем уже превысил суммарный объем импорта продукции прошлого сезона более чем на 36,0 тыс.т, или на 150%.

Средняя цена китайского импорта в октябре опустилась с сентябрьских US$1,74/кг (на условиях СИФ) до US$1,62/кг, что на 18% ниже показателя октября 2008 г. За период с июля, когда начались сезонные поставки, она сложилась на уровне US$1,70/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом приблизительно на US$0,20/кг.

Объем японского импорта мороженой кеты и горбуши из России в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 4%, но так и не достиг, как и в прошлом году, уровня 0,5 тыс.т, а импорт мороженого кижуча ограничился менее чем 40 т, тогда как в октябре 2008 г. было импортировано в четыре раза больше. В итоге за период с января по октябрь импорт российского кижуча составил только около 45 т, что на 92% меньше, чем было импортировано за такой же период 2008 г., а импорт кеты и горбуши сократился в два раза, до 1,52 тыс.т. Средняя цена импорта кижуча составила 330 иен/кг (на условиях СИФ) против менее чем 300 иен/кг в октябре 2008 г., а средняя цена импорта кеты и горбуши в октябре оказалась чуть ниже 240 иен/кг, снизившись по сравнению с сентябрем приблизительно на 70 иен/кг (или на 22%), а по сравнению с прошлым годом на 25 иен/кг (или на 10 иен/кг).

Темпы же импорта в Японию мороженой нерки российского производства в октябре вновь оказались менее быстрыми, чем в прошлом году, поэтому активность импорта в сентябре сказалась на общей картине сезонных поставок не очень заметно. Октябрьский импорт ограничился уровнем 3,0 тыс.т, что на 52% меньше объема импорта в сентябре и на 20% меньше объема импорта в октябре 2008 г., а  общий объем сезонного импорта (по некоторым данным, поставки продукции сезона 2009 г. начались не с июня, а с июля) составил только около 15,1 тыс.т, что приблизительно на 3,5 тыс.т, или на 19%, меньше объема импорта продукции сезона 2008 г. на конец октября (поставки в прошлом году начались с июня). Средняя цена импорта в октябре 514 иен/кг, это на 5% ниже средняя цена импорта в сентябре, но фактически соответствует прошлогоднему показателю (518 иен/кг), а в целом за период поставок продукции сезона 2009 г. она сложилась на уровне 525 иен/кг, что лишь на 3% ниже прошлогоднего показателя, хотя поставок более дорогостоящей продукции дрифтерного промысла в нынешнем году практически не было.

Икра лосося. Темпы японского импорта мороженой икры лосося российского производства в октябре резко ускорились и только за месяц было импортировано приблизительно 1,4 тыс.т, на 0,4 тыс.т больше, чем за первые девять месяцев года. По сравнению с сентябрем октябрьский импорт увеличился почти на 470%, а средняя цена импорта поднялась на 3% и составила 1030 иен/кг. В итоге к концу октября объем импорта российского сырья, использующегося в основном для производства ястычной и пробойной икры в соевом соусе, составил уже почти 2,4 тыс.т. Это более чем на 2,0 тыс.т (565%) превышает показатель периода январь-октябрь 2008 г., а главными причинами столь резкого роста импорта называются восстановление интереса со стороны японских пользователей к работе с российским сырьем, очень сильный курс иены к доллару США, очень высокий уровень производства на российском промысле в условиях выхода сезонного вылова на уровень 520,0-530,0 тыс.т и ослабление спроса со стороны рынков России и стран бывшего Союза.

Икра минтая. Ход японского импорта российского сырья в октябре несколько ускорился и его объем увеличился по сравнению с прошлым годом на 38%, составив, однако, всего 0,19 тыс.т, что на 49% меньше объема импорта в октябре 2008 г. В целом же за период с января было импортировано только около 15,6 тыс.т, на 20% меньше, чем в прошлом году. Если же считать, что поставки продукции охотоморского промысла сезона 2009 г. начались с апреля, то за период с апреля по октябрь объем сезонного импорта ограничился всего 14,2 тыс.т, а это на 24% меньше прошлогоднего показателя. Средняя цена импорта в октябре вернулась на уровень 700 иен/кг, составив 750 иен/кг, но по сравнению с прошлым годом она оказалась на 40% ниже, а в целом за период сезонного импорта она сложилась на уровне 850 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом приблизительно на 400 иен/кг, или более чем на 30%.

Темпы импорта российского сырья в Южную Корею в октябре также несколько ускорились по сравнению с сентябрем (возможно, что вследствие появления у пользователей потребностей в дополнительных закупках сырья в ожидании роста сезонного спроса), объем импорта увеличился на 14%, до 0,29 тыс.т, а по сравнению с прошлым годом он оказался на 124% больше. В целом за период с начала года было импортировано уже около 5,34 тыс.т, почти на 90% больше, чем в прошлом году. Импорт же продукции сезона 2009 г. за период с апреля по октябрь составил 4,74 тыс.т, что на 127% больше прошлогоднего показателя. Средняя цена импорта в октябре составила US$6,72/кг (на условиях СИФ), что на 11% ниже показателя сентября и на 36% ниже показателя октября 2008 г. За период же с апреля она сложилась на уровне US$7,00/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом приблизительно на US$2,00/кг, или более чем на 20%.

Объем китайского импорта ограничился в октябре всего 20 т против более чем 150 т импорта в сентябре и 630 т импорта в октябре 2008 г. За период с января по октябрь было импортировано 3,23 т российского сырья, на 12% меньше, чем в прошлом году, однако за период с апреля, когда условно начались поставки продукции сезона 2009 г., было импортировано около 3,08 тыс.т, что приблизительно соответствует прошлогоднему показателю. Средняя цена импорта в октябре резко снизилась и оказалась ниже US$3,85/кг, тогда как в октябре 2008 г. она была выше US$13,40/кг, а за период с апреля она составила приблизительно US$8,50/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом почти на 25%.

Суммарный объем импорта мороженой икры минтая российского производства в Японию, Южную Корею и Китай на конец октября составил около 24,15 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 7%, а за период с апреля через таможни эти стран было проведено около 22,05 тыс.т продукции сезона 2009 г., приблизительно на 7,5% меньше, чем в прошлом году. Специалисты рынка, однако, все еще не верят в то, что российское производство в сезоне 2009 г. действительно сократилось по сравнению с сезоном 2008 г. и ждут, что процесс растаможивания в остававшиеся до начала новых сезонных поставок четыре-пять месяца будет более быстрым, чем в прошлом сезоне.

Икра сельди. Импорта в Японию мороженой икры российской сельди в октябре по-прежнему не фиксировалось, а темпы импорта соленой продукции ускорились и в октябре объем импорта увеличился по сравнению с сентябрем на 42%, до 0,16 тыс.т. Благодаря этому общий за период с начала года объем импорта на конец октября составил около 0,42 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2%. Средняя цена импорта в октябре опустилась с уровня 1200 иен/кг на уровень 1100 иен/кг, но и после этого она оказалась почти на 20% выше прошлогодней, а в целом за период с начала года она составила около 1055 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 100 иен/кг, или на 10%.

Сельдь. Импорт в Японию в октябре несколько ускорился и было растаможено около 95 т российской мороженой продукции, в два раза больше, чем в прошлом году, однако общий объем импорта за период с января составил пока только около 4,5 тыс.т, что на 41% меньше объема импорта за такой же период 2008 г. Средняя цена импорта в октябре составила 85 иен/кг против 155 иен/кг в октябре 2008 г., а за период она составила 100 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 25%.

Темпы же импорта мороженого филе российской сельди в октябре замедлились. объем импорта сократился по сравнению с сентябрем на 7%, ограничившись 0,45 тыс.т. По сравнению с прошлым годом октябрьский импорт сократился на 18%, но средняя цена импорта снизилась всего на 2%, составив 327 иен/кг, общий же объем поставок за период с января составил только около 4,65 тыс.т, сократившись на 24%, а средняя цена импорта поднялась на 3%, составив 392 иены/кг.

Тресковые. Объем китайского импорта мороженого сырья российского производства (в силу специфики таможенной статистики КНР выяснить точную структуру поставок практически невозможно, но российские поставки обычно на львиную долю представлены обезглавленным потрошеным минтаем) в октябре вновь ограничился менее чем 7,0 тыс.т, составив только около 6,4 тыс.т, что на 47% меньше объема импорта в октябре 2008 г., который и так был относительно небольшим. За период же с января он к концу октября достиг лишь уровня 63,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 72%. Средняя цена импорта в октябре составила US$2,17/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 33%, но за период с января она, составив US$2,14/кг, не снизилась, а поднялась на 11,5%.

Объем японского импорта мороженого минтая из России в октябре сократился по сравнению с сентябрем на 91% и не достиг даже 20 т (в прошлом году в октябре было импортировано всего 3 т), а за период с января было импортировано 0,48 тыс.т, на 26% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта составила в октябре только 51 иен/кг против 171 иен/кг в сентябре, а за период она сложилась, как и в прошлом году, на уровне 165 иен/кг.

Импорт в Японию мороженой трески российского производства в октябре активизировался очень значительно и было растаможено 0,75 тыс.т, на 763% больше, чем в сентябре. По сравнению с прошлым годом октябрьский импорт увеличился на 605, но из-за того, что в предыдущие месяцы активности импорта не наблюдалось, суммарный объем импорта за период с января ограничился всего 1,46 тыс.т, что на 13% меньше прошлогоднего показателя. Средняя цена импорта в октябре осталась на уровне 260 иен/кг, что на 46% ниже средней цены импорта в октябре 2008 г., которая была близка к 500 иен/кг, а за период она также составила 260 иен/кг, снизившись на 48%.

Донные. Китайский импорт мороженого палтуса (без стрелозубого) из России в октябре ограничился менее чем 0,19 тыс.т (поставок белокорого палтуса не было зафиксировано вовсе), что на 26% меньше, чем было импортировано в прошлом октябре, но за период с января импорт в Китай сократился всего на 15%, удержавшись на уровне 2,0 тыс.т, причем при сокращении почти на 70% импорта белокорого палтуса (до 0,28 тыс.т), импорт синекорого увеличился почти на 17%, до 1,73 тыс.т. Интересно, что даже при столь значительном сокращении поставок средняя цена импорта белокорого палтуса снизилась приблизительно на US$0,90/кг, составив всего US$1,22/кг. По поставкам синекорого палтуса она составила за период с января только US$1,73/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом более чем на US$1,20/кг, или на 42%, причем в октябре она оказалась значительно ниже, составив только US0,85/кг против US$1,65/кг в октябре прошлого года.

В Китай за октябрь было импортировано около 2,75 тыс.т мороженой камбалы российского производства, всего на 6% меньше, чем в октябре 2008 г., однако в целом за период китайский импорт российской продукции сократился куда более существенно, а именно на 36%, составив только около 9,87 тыс.т. Средняя цена импорта в октябре была приблизительно такой же, как в прошлом году, составив US$1,10/кг, но за период с января она, составив приблизительно US$1,15/кг, снизившись на 4%.

Объем японского импорта мороженого палтуса российского производства (без стрелозубого) в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 27%, составив около 0,6 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он сократился на 26%, а общий объем импорта за период с начала года ограничился менее чем 2,9 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 42%. Средняя цена импорта снизилась в октябре по сравнению с сентябрем на 8%, до уровня 500 иен/кг, что на 23% ниже прошлогоднего показателя, а за период она снизилась на 13%, составив 564 иен/кг.

Импорт же в Японию мороженой камбалы из России в октябре составил только 11 т против почти 0.2 тыс.т в прошлом году и почти в пять раз меньше, чем было импортировано в сентябре, а в целом за период с января он ограничился уровнем всего 1,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 1,5 тыс.т, или на 60%. Средняя цена импорта в октябре была на уровне 200 иен/кг, но за период она составила 230 иен/кг, снизившись на 21%. Импорт живой и свежей камбалы ограничился за период менее чем 45 т (в сентябре и октябре поставок не было), что почти вдвое меньше прошлогоднего, а средняя цена импорта снизилась более чем на 100 иен/кг, составив только около 285 иен/кг.

На этом фоне японский импорт и морского окуня, и одноперого терпуга российского производства развивался исключительно активно. За октябрь было импортировано около 1,45 тыс.т морского окуня и более 3,45 тыс.т одноперого терпуга, по сравнению с сентябрем импорт окуня увеличился на 123%, а импорт терпуга - на 76%, по сравнению с прошлым годом октябрьский импорт окуня увеличился на 45%, а импорт терпуга - на 279%. Но если за период с января импорт терпуга (естественно, что это в отличие от окуня была только дальневосточная продукция) увеличился почти на 5%, до уровня 17,55 тыс.т, импорт окуня все еще не достиг прошлогоднего показателя, составив на конец октября 3,76 тыс.т, сократившись на 13%.

Средняя цена импорта морского окуня в октябре оказалась ниже сентябрьской всего на 5%, составив 328 иен/кг, но по сравнению с прошлым годом она снизилась на 21%. За период же она снизилась на 13%, составив 342 иены/кг. По поставкам одноперого терпуга она по сравнению с сентябрем почти не снизилась, составив 215 иен/кг (в октябре 2008 г. она была несмотря на более слабый курс иены к доллару всего на 4% выше), а за период она даже поднялась, составив 218 иен/кг с ростом по сравнению с прошлым годом на 14%.

Крабы. Китай импортировал в октябре около 0,37 тыс.т мороженого краба (всех видов) российского производства. Это на 20% меньше, чем было импортировано в сентябре и на 27% меньше объема импорта в октябре 2008 г., который был на уровне 0,5 тыс.т. В целом же за период с января китайский импорт российской продукции сократился на 16%, составив 4,72 тыс.т (по сравнению с 2007 г. он сократился почти на 60%). Средняя цена импорта в октябре поднялась по сравнению с сентябрем всего на US$0,10/кг и составила только US$2,75/кг, что на US$1,05/кг ниже прошлогоднего показателя, однако за период она не снизилась, а поднялась, составив US$3,14/кг, что на US$0,30/кг, или на 11%, выше ценового показателя и 2008 г., и 2007 г. (за период январь-октябрь).

Японский же импорт мороженого краба российского производства в октябре развивался с приблизительно той же активность, что в сентябре, но если импорт королевского краба увеличился на 237%. составив около 0,77 тыс.т, то импорт стригуна сократился на 46%, до 0,69 тыс.т. В октябре 2008 г. ситуация была другой, объем импорта королевского краба был на 52% больше, а импорт мороженого стригуна был на 20% меньше. В целом же в нынешнем году наблюдалось сокращение поставок российской продукции, импорт королевского краба (в основном камчатского, но частично и синего) сократился на 36%, составив около 4,4 тыс.т, импорт стригунов сократился на 7%, до 10,2 тыс.т, импорт волосатого краба сократился на 62%, составив только около 20 т, а импорт прочих видов краба российского производства сократился на 35%, до 11 т.

Средняя цена импорта мороженого королевского краба в октябре опустилась на уровень 1400 иен/кг. снизившись по сравнению с сентябрем приблизительно на 200 иен/кг, а по сравнению с прошлым годом почти на 450 иен/кг. За период она составила 1395 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 23%. По поставкам мороженого стригуна она осталась в октябре на уровне сентября, составив 840 иен/кг, но по сравнению с прошлым годом она снизилась на 30%. а за период с января она также снизилась на 23%, составив 870 иен/кг. По поставкам мороженого волосатика она снизилась на 17%, составив около 815 иен/кг, а по поставкам прочих видов российской продукции - на 60%, до уровня 700 иен/кг.

В октябре Япония официально ввезла только около 0,52 тыс.т живого и свежего королевского краба российского промысла, на 18% меньше, чем в сентябре и на 26% меньше, чем в октябре 2008 г. Однако за период с января объем импорт увеличился на 6%, составив около 5,02 тыс.т. Средняя цена импорта в октябре поднялась по сравнению с сентябрем сразу на 130 иен/кг, или на 21%, составив 743 иены/кг, но по сравнению с прошлым годом она оказалась ниже на 11%, а за период она снизилась на 18%, составив 565 иен/кг.

Импорт живого и свежего стригуна в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 13,5%, составив почти 2,0 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он сократился на 30%, из-за чего суммарный показатель на конец октября оказался на 4% ниже прошлогоднего, составив около 20,1 тыс.т. Средняя цена его импорта в октябре снизилась по сравнению с сентябрем на 5%, составив 246 иен/кг, при этом по сравнению с прошлым годом она оказалась ниже на 26%, а за период она снизилась на 90 иен/кг, или на 23%. составив 300 иен/кг.

Импорт живого и свежего волосатика увеличился в октябре по сравнению с сентябрем на 17%, до 0,23 тыс.т, но все же по сравнению с прошлым годом он оказался на 10% меньше, а в целом за период он сократился на треть, составив только около 1,4 тыс.т. Средняя цена импорта в октябре поднялась по сравнению с сентябрем более чем на 100 иен/кг, составив 753 иены/кг, по сравнению с прошлым годом она оказалась на 14% выше, а за период она выросла на 13%, до уровня 660 иен/кг.

Импорт мороженого мяса российского краба в Японию за период с января по октябрь ограничился всего 57 т (для сравнения, из Китая было импортировано более 7,0 тыс.т, а из Южной Кореи более 2,5 тыс.т), но увеличился по сравнению с прошлым годом на 24%, а средняя цена импорта выросла на 35%, до уровня 2600 иен/кг (по поставкам из КНР она сложилась на уровне 1800 иен/кг, а по поставкам из Южной Кореи оказалась ниже 1000 иен/кг).

В США в октябре было импортировано 0,6 тыс.т мороженого королевского краба и около 0,35 тыс.т мороженого стригуна российского производства, ход поставок в целом был более быстрым, чем в прошлом году, поэтому импорт и королевского краба, и стригуна увеличился на 49%, однако если за период с января импорт королевского краба из России увеличился на 12%, до 11,92 тыс.т, то импорт стригуна сократился, хотя и всего на 4%, до 3,84 тыс.т. Ожидавшегося сокращения поставок не произошло, что может говорить как об устойчивости положения российских производителей, так и о прочности базы спроса на американском рынке.

Средняя цена импорта (на условиях ФАС, или у борта транспорта) королевского краба в октябре ограничилась всего уровнем US$12,70/кг (в сентябре при объеме импорта около 0,9 тыс.т она была ниже US$12,60/кг), что приблизительно на US$4,35/кг, или на 21%, ниже прошлогоднего показателя, а за период она снизилась на 7%, составив около US$15.50/кг. По поставкам мороженого стригуна она в октябре составила только US$5,57/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 18%, а за период она снизилась на 6%, составив US$5,96/кг.

Креветка. Объем японского импорта российской продукции в октябре увеличился по сравнению с сентябрем почти в три раза, составив 0,46 тыс.т, однако в октябре 2008 г. было импортировано на 5,5% больше. За период с начала года он сократился уже на 12%, составив около 5,7 тыс.т, а средняя цена импорта за период с января снизилась на 2,5%, составив 1195 иен/кг, причем в октябре она оказалась ниже 1150 иен/кг, снизившись по сравнению с сентябрем на 21%, а по сравнению с прошлым годом на 29%.

Кальмар. Китайский импорт мороженого кальмара российского производства в октябре ограничился всего 5 т. сократившись по сравнению с прошлым годом почти в 20 раз, а за период он, составив 0,97 тыс.т, сократился на 35%. Средняя цена импорта за период поднялась на 47%, составив, однако, всего US$0,75/кг (в целом по всем источникам она оказалась приблизительно на US$0,30/кг выше).

Еж морской. Резко ускорился в октябре ход японского импорта живого и свежего морского ежа и его объем увеличился по сравнению с сентябрем на 270%, но по сравнению с прошлым годом он сократился на 17%, а в целом за период с января он сократился на 11,5%, составив 7,86 тыс.т. Средняя цена импорта несмотря на столь резкое ускорение темпов поставок снизилась по сравнению с сентябрем всего на 40 иен/кг, или на 6%, составив 602 иены/кг, что на 15% выше прошлогоднего показателя. За период с января она составила 550 иен/кг, снизившись на 5%, или на 30 иен/кг.