Обзор российского дальневосточного экспорта в сентябре 2008 г.
В сентябре темпы поставок мороженого лосося российского производства в Японию и Китай были заметно выше, чем в прошлом году, что обращает на себя особое внимание в условиях сокращения вылова. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 14.11.2008 г.
Увеличились, если судить по данным импорта в эти страны, поставки палтусов и сократились поставки камбалы, наблюдалось и значительное сокращение поставок минтая и трески, и на это общие моменты в динамике японского и китайского импорта российской рыбопродукции заканчиваются, поскольку импорт в Китай мороженой икры увеличился по сравнению с прошлым годом, а ее поставки в Японию сократились, тогда как японский рынок получил больше мороженых крабов, а их поставки в Китай вновь сократились.
Лосось. В сентябре ход поставок мороженой нерки российского производства на японский рынок был менее быстрым, чем в августе, когда было импортировано более 5,7 тыс.т, однако объем импорта в размере около 4,5 тыс.т приблизительно на 12% превысил прошлогодний показатель, благодаря чему общий объем импорта в Японию за период с начала года значительно сократил отставание от прошлогоднего показателя и составил к концу сентября 17,35 тыс.т, а это всего на 2,5% меньше импорта на конец сентября 2007 г. Средняя цена импорта в Японию снизилась по сравнению с августом на 4% и опустилась чуть ниже уровня 500 иен/кг (на условиях СИФ), но по сравнению с прошлым годом она фактически осталась неизменной, что с учетом намного более сильного, чем в прошлом году, курса иены к доллару США может говорить о существенном росте средней цены импорта в долларах, что, очевидно, должно радовать российских производителей и поставщиков.
Импорт российской нерки в Китай в сентябре составил, по официальным данным, только 0,16 тыс.т, но даже этот объем почти на 120% больше прошлогоднего. Тем не менее, общий объем поставок непосредственно из российских источников за период с начала года не достиг и 0.3 тыс.т, сократившись более чем на 70%. Средняя цена импорта составила в сентябре всего около US$2,00/кг (на условиях СИФ) против US$19,00/кг в прошлом году, однако прошлогодний показатель вызвал очень много вопросов, поскольку совершенно не соответствовал обычным ценовым показателям китайского импорта и превышал их в разы.
Китайский импорт прочих видов тихоокеанского лосося российского производства (в основном горбуша, кета и кижуч) в сентябре заметно активизировался и вышел на уровень 9,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 30%, или более чем на 2,0 тыс.т, что с точки зрения «неурожайного» года на промысле горбуши может оцениваться как восстановление, хотя бы частичное, интереса китайских переработчиков к работе с российским сырьем, который резко снизился в 2007 г. в условиях очень благоприятных условия для закупок горбуши и кеты на Аляске.
Общий объем китайского импорта этих видов российского лосося за первые девять месяцев текущего года достиг уровня 15,5 тыс.т, что почти на 3% больше, чем в прошлом году, но по сравнению с 2006 г. он сократился практически на 8,0 тыс.т, или на треть, что вряд ли может радовать российских производителей, которые пока не могут в полной мере рассчитывать на реализацию на внутреннем рынке. Показатели средней цены импорта и в сентябре, и за период мало отличались от прошлогодних (в сентябре она составила US$2,00/кг, а за период - US$1,90/кг).
Японский импорт кеты и кижуча российского производства также развивался в сентябре намного активнее, чем в 2007 г., но объемы оставались не слишком большими. Импорт кижуча составил около 0,26 тыс.т, увеличившись почти в 5,5 раз, причем по сравнению с августом поставки на рынок выросли вдвое, но всего за период произошло сокращение его импорта на 25%, до менее чем 0,4 тыс.т. Средняя цена импорта в сентябре была выше прошлогодней почти на 19%, составив около 325 иен/кг, но за период она составила всего около 230 иен/кг, что практически на 100 иен/кг ниже прошлогоднего показателя. Импорт российской кеты в сентябре составил около 0,7 тыс.т, увеличившись на 17%. а за период с начала года ее поставки на японский рынок выросли на 8%, до 2,6 тыс.т, но средняя цена импорта ограничилась уровнем 300 иен/кг, что почти на 15% ниже показателя 2007 г.
Икра. Темпы японского импорта мороженой икры минтая российского производства в сентябре продолжали падать, что вполне вписывается в обычную динамику развития сезонных поставок. Медленными были и темпы ее импорта в Южную Корею, поэтому на таком фоне резкая активизация импорта в Китай не может не обращать на себя пристального внимания специалистов рынка. Некоторые из них считают, что в сентябре общий рост китайского импорта мороженой икры мог быть обеспечен активизацией поставок икры лосося (официальные данные китайского импорта пока не детализируют поставки по видам), но большинство все же полагает, что и в сентябре через китайскую таможню проводилась икра минтая, которая оставалась на складах таможенного хранения в Южной Корее и Японии.
Объем японского импорта в сентябре опустился уже ниже уровня 0.4 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 14%, но всего за период с начала года импорт российской продукции в Японию увеличился на 67,5%. Годовой же объем импорта в 2007 г. был превышен более чем на 55%, что однозначно свидетельствует о пересмотре японскими импортерами и пользователями своей стратегии в работе с российским сырьем, которая в предыдущие годы предусматривала активное использование возможностей китайских переработчиков.
Импорт в Китай в сентябре активизировался исключительно резко, всего за месяц через таможню было проведено более 1,3 тыс.т российской продукции, что составляет более 40% от общего объема импорта за первые девять месяцев года, а общий объем поставок за период с июля по сентябрь превысил 2,0 тыс.т, что на 43% больше прошлогоднего показателя. Однако общий объем поставок за период с начала года составил только около 3,1 тыс.т против почти 6,5 тыс.т в 2007 г., то есть импорт сократился более чем вдвое (точнее, на 53%), поэтому даже резкий скачок активности импорта в сентябре пока еще не способствовал кардинальному изменению общей ситуации, суть которой заключается в том, что в нынешнем году японские импортеры и пользователи вопреки тенденции предыдущих нескольких лет отдали явное предпочтение накапливанию российского сырья в самой Японии.
Импорт в Южную Корею в сентябре, как и в случае с японским импортом, продолжал сокращаться. его объем составил только 0,16 тыс.т, что почти на 25% меньше августовского объема и приблизительно соответствует прошлогоднему показателю, но в сумме на южнокорейский рынок за период с начала текущего года было поставлено на конец сентября только 2,7 тыс.т российского сырья, на 23% меньше, чем в 2007 г. Отмечается, что рост уровня цен на российскую продукцию на аукционах в Пусане и сокращение доли сырья низких сортов в общем объеме ее предложения значительно ограничили возможности южнокорейских покупателей, что и привело к сокращению импорта в Южную Корею.
Общий объем импорта российского сырья в сентябре в Японию, Южную Корею и Китай составил около 1,85 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2007 г. на 1,0 тыс.т, а суммарный импорт в эти страны за первые девять месяцев года составил уже около 24,85 тыс.т, увеличившись на 3,5 тыс.т, или на 16%, причем итоговый показатель 2007 г. был уже превыше почти на 6%. по мнению японских специалистов, такой рост поставок может говорить о том, что рост производства икры на российском промысле минтая даже в условиях действия мер по ограничению выпуска, предпринятых организованными в ассоциацию ведущими производителями, оказался более значительным, чем предполагалось. факторами же стимулирования роста производства стали резкое сокращение производства на аляскинском промысле и повышение уровня цен, поэтому рост выпуска позволил российским производителям в этих условиях серьезно улучшить свои финансовые показатели.
Средняя цена японского импорта за период поднялась номинально на 17%, до 1260 иен/кг, а при сильном курсе иены рост реальной закупочной цены в долларах был существенно выше (косвенно об этом можно судить по показателю импорта в Китай). Средняя цена китайского импорта поднялась на 38,5%, составив около US$11,10/кг, и даже по импорту в Южную Корею она выросла, хотя и всего на 12%. составив около US$8,50/кг.
Импорт мороженой икры прочих видов, основную часть которого составляла, по некоторым данным, икра лосося, ограничился объемом всего 25 т против приблизительно 30 т в прошлом году. Средняя цена импорта была на уровне 850 иен/кг, снизившись более чем на 30% (отмечается, что это нереально низкий показатель с точки зрения цен предложения российской продукции в нынешнем сезоне, которые были, как сообщали импортеры, значительно выше US$15,00/кг).
Крабы. Китайский импорт мороженого краба российского производства (в основном, как предполагается, стригуна) вновь сократился. Предыдущий спад темпов поставок наблюдался в период с января по апрель, за время которого объем импорта сократился с почти 1,2 тыс.т в декабре 2007 г. до менее чем 0,2 тыс.т в апреле 2008 г., далее с мая по июль импорт увеличивался и приблизился к уровню 0,9 тыс.т, но затем за два месяца он сократился до уровня 0,5 тыс.т. Сентябрьский показатель был слабее прошлогоднего на 38%, причем средняя цена импорта упала до уровня всего US$2,20/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 33% (предполагается, что из-за резкого сокращения доли королевского краба в поставках).
В целом же за период с начала года в Китай было импортировано всего около 5,13 тыс.т российской продукции, вдвое меньше, чем в прошлом году, а средняя цена импорта снизилась на 3%, составив US$2,75/кг.
Японский же импорт в сентябре развивался намного более динамично, причем как в плане объемов поставок, так и в ценовом плане. Импорт мороженого королевского краба (в основном камчатского с долей синего) составил почти 1,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с августом на 117%, а по сравнению с прошлым годом - на 107%. и общий объем поставок за период с начала года уже не так сильно отставал от прошлогоднего показателя (он сократился на 17%, составив около 5,7 тыс.т). Средняя цена импорта в сентябре составила уже около 1845 иен/кг, что всего на 0,55 выше августовской цены, но на 35% выше прошлогоднего показателя, а в целом за период она составила около 1795 иен/кг, поднявшись на 49%.
Импорт в Японию мороженого стригуна российского производства в сентябре сократился по сравнению с августом на треть и ограничился уровнем 0,8 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он увеличился практически на 40%. В целом же за период с начала года было поставлено уже около 10,5 тыс.т, всего на 6% меньше, чем в прошлом году. При этом средняя цена импорта в сентябре составила 1250 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом почти на 16%, а всего за период она составила около 1130 иен/кг, поднявшись почти на 3%, причем в условиях намного более сильной, чем в прошлом году, иены.
Поставки прочих видов мороженого краба российского производства в сентябре в Японию не было зафиксировано, а поставки живого волосатого краба достигли 0,35 тыс.т, увеличившись на 25%, благодаря чему его импорт за период с января составил около 1,85 тыс.т, сократившись всего на 6%. Средняя цена импорта составила около 580 иен/кг, снизившись более чем на 16%. Импорт живого стригуна в сентябре резко активизировался и его объем составил 1,83 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 8%, а всего за период он вышел на уровень 18,0 тыс.т, что менее чем на 3% слабее прошлогоднего показателя. Средняя цена импорта в сентябре была на уровне 365 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом, как и с августом, всего на 4%. В целом же за период она фактически осталась на уровне 400 иен/кг, снизившись менее чем на 5%.
Поставки живого камчатского (и синего) краба в сентябре также резко активизировались, их объем достиг 0,73 тыс.т, что на 30% больше августовского объема, а по сравнению с прошлым годом он увеличился на 2,5%. Всего с января было поставлено чуть более 4,0 тыс.т, на 16% меньше, чем в 2007 г. но средняя цена импорта за период составила около 670 иен/кг, поднявшись на 5,5%, а в сентябре она составила около 740 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом почти на 25% (по сравнению с августом она поднялась на 20%).
Донные. Китайский импорт мороженого палтуса всех видов российского производства в сентябре увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 70%, составив около 0,4 тыс.т, а общий объем поставок с января составил около 2,1 тыс.т с ростом на 10%, причем только за счет роста поставок синекорого палтуса, поскольку импорт белокорого палтуса составил, как и в прошлом году, 0,72 тыс.т. Ценовые показатели в сентябре были слабее прошлогодних, по белокорому палтусу средняя цена импорта опустилась на уровень всего US$1,40/кг, снизившись на 26%, а по синекорому палтусу она опустилась на 16%, до менее чем US$2,70/кг.
Импорт в Японию российского палтуса увеличился в сентябре по сравнению с прошлым годом на 16,5% и превысил 0,55 тыс.т, а общий объем поставок за первые девять месяцев года составил около 4,2 тыс.т, увеличившись почти на 24%. Средняя цена импорта при этом не опустилась, а поднялась, хотя и менее чем на 4%, выйдя на уровень 650 иен/кг, причем в сентябре она составила уже около 680 иен/кг, поднявшись на 13,5%.
Поставки же мороженой камбалы российского производства в Японию в сентябре ограничились менее чем 0,1 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 64%. Общий объем ее импорта сократился за период также весьма значительно, практически на 50%, составив только 2,3 тыс.т, причем средняя цена импорта снизилась за период почти на 15%, опустившись на уровень 290 иен/кг, хотя в сентябре она была несколько выше, составив около 320 иен/кг, что на 7% выше прошлогоднего показателя.
Китайский же импорт мороженой камбалы российского производства ограничился уровнем 1,8 тыс.т , сократившись на 49%, причем средняя цена импорта почти не изменилась, так и оставшись на уровне US$1,00/кг. Всего же за период было поставлено около 12,6 тыс.т, на 56% меньше, чем в 2007 г., а средняя цена импорта вновь не достигла уровня US$1,20/кг.
Ход импорт в Китай мороженого минтая и тресковых российского производства в сентябре также был медленным, объем поставок составил всего 12,8 тыс.т, сократившись на 65%. Суммарный объем поставок за период с января этого главного для китайских производителей сырья для выпуска филе для рынков развитых стран составил только 217,7 тыс.т, что на 28,5% (или более чем на 49,0 тыс.т) хуже прошлогоднего показателя, который и так уже не считался высоким на фоне показателей 2005-2006 годов. Интересно, однако, что средняя цена импорта за этот период в условиях заметно сократившихся поставок не поднялась, а снизилась, хотя и менее чем на 5%, составив US$1,85/кг. Росту общего показателя не способствовало даже то, что в сентябре импорт прошел по средней цене на уровне US$2,50/кг, что на 28% выше прошлогоднего показателя.
Японский импорт мороженого минтая в сентябре ограничился всего десятком тонн, но за период он достиг 0,65 тыс.т, что на 16% больше прошлогоднего показателя (средняя цена осталась на прошлогоднем уровне, составив приблизительно 165 иен/кг). Импорт же мороженой трески развивался практически так же медленно и его объем составил только около 25 т, сократившись на 89,5%, вследствие чего общий показатель импорта по нарастающей, который до сентября был выше прошлогоднего, на конец сентября снизился более чем на 10%, ограничившись уровнем 1,2 тыс.т. Средняя цена импорта фактически осталась на прошлогоднем уровне, составив около 505 иен/кг, причем в сентябре она была ниже 480 иен/кг.
Поставки же в Японию морского окуня российского производства в сентябре были на фоне показателя августа очень активными, их объем достиг уровня 1,2 тыс.т, увеличившись более чем в десять раз, однако по сравнению с прошлым годом импорт сократился на 32%. И общий показатель за период также оказался слабее прошлогоднего, поставки сократились на 17%. до менее чем 3,4 тыс.т, а средняя цена импорта практически не изменилась, составив около 385 иен/кг (с учетом роста курса иены средняя цена импорта в долларах поднялась, надо полагать). В сентябре она была выше прошлогодней почти на 20%, составив 417 иен/кг.
Импорт в Японию одноперого терпуга по темпам развивался практически так же, как и в августе, было растаможено более 0,2 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он сократился более чем на 60%. в то же время общий объем импорта за период увеличился приблизительно на 1,0 тыс.т и составил уже около 15,8 тыс.т. Средняя цена импорта за период поднялась более чем на 15% и превысила 180 иен/кг.
Прочие объекты. Импорта мороженого кальмара российского производства в Китай в сентябре не было зафиксировано, но всего за период с начала года было поставлено более 1,4 тыс.т, более чем на 1,0 тыс.т больше, чем в прошлом году, но средняя цена импорта составила всего US$0,50/кг, снизившись на 43%.
Японский импорт мороженой сельди российского производства составил в сентябре всего 24 т, против более чем 1.0 тыс.т в августе, но всего за первые девять месяцев года было импортировано более 7,5 тыс.т, более чем на 3,1 тыс.т больше, чем в прошлом году, то есть импорт увеличился более чем на 70%., причем средняя цена импорта поднялась почти на 15%, составив около 135 иен/кг.
Поставки в Японию живого морского ежа российского промысла сократились в сентябре по сравнению с августом на 26%, составив менее чем 0,26 тыс.т, а всего за период его импорт сократился на 19%, составив около 7,85 тыс.т. Средняя цена импорта фактически осталась на августовском уровне, составив около 725 иен/кг, что почти на 30% выше прошлогоднего показателя. В целом за период она была существенно ниже, составив только около 590 иен/кг, но это практически на 20% выше прошлогоднего уровня.
