Обзор российского импорта мороженой и охлажденной форели

Импорт форели в Россию в течение 2007 года продолжил активный рост, благодаря хорошему спросу. Так, по оперативным данным ФТС за девять месяцев 2007 года импорт свежей и охлажденной форели составил более 11.585 тонн, что на 345% больше относительно 2.600 тонн в 2006 году. Стоимость импорта выросла еще больше – на 391% с 10,7 млн. долл. в 2006 году до 52,7 млн. долл. в 2007 году. Это произошло за счет роста средней цены с 4,13 долл/кг до 4,55 долл/кг.

Данные о росте импорта в Россию подтверждаются данными норвежского экспорта свежей форели, где также отмечается значительный рост объемов относительно 2006 года.

По оперативным данным ФТС за 9 месяцев 2007 года, объем импорта свежей и охлажденной форели в Россию из Норвегии подскочил на 1268% с 776 тонн до 10.624 тонн. Большой рост поставок был также отмечен из Финляндии. Объем импорта из этой страны вырос на 1386% с 33 тонн до 492 тонн. Также отмечается активный рост предложения из Армении, на 55% с 21 тонны в 2006 году до 33 тонн в 2007 году. Стоит отметить, что средняя цена на армянскую форель оказалась самой высокой – 11,66 долл/кг, по сравнению с общей средней ценой в 4,55 долл/кг.

На фоне стремительного роста поставок свежей и охлажденной продукции, импорт мороженой форели падает. Согласной норвежским данным, экспорт мороженой форели из этой страны в Россию в течение 10 месяцев 2007 года упал на 74% с 13.058 тонн в 2006 году до 3.430 тонн 2007 году. По оперативным данным ФТС за 9 месяцев 2007 года, импорт мороженой семги, включая форель, из Норвегии сократился на 70%.

Тем самым, прослеживается четкая тенденция перехода российских импортеров с мороженой на охлажденную продукцию.

По словам директора крупной компании-импортера, на российском рынке действительно наблюдается активное смещение поставок в сторону охлажденной продукции. Объяснением этой тенденции являются два фактора. Во-первых, цена на мороженую продукцию в Норвегии примерно на 20-30 евроцентов дороже, чем на охлажденную. Во-вторых, переработчикам намного легче работать с охлажденным сырьем, не тратя время на дефростацию. Кроме того, учитывая преимущество охлажденного сырья по качеству перед мороженым сырьем, российские переработчики, естественно, выбирают первое. Эту информацию также подтвердили другие крупные импортеры на российском рынке. По мнению одного из них, при данной конъюнктуре рынка дешевле импортировать охлажденную форель в Россию и замораживать ее на месте, чем переплачивать 20 евроцентов в Норвегии, поскольку себестоимость заморозки в России, естественно, ниже.

По информации директора одной компании, по состоянию на начало сентября 2007 года объем российского импорта достиг объема импорта за 12 месяцев 2006 года, продемонстрировав активный рост. Данная тенденция обусловлена ростом спроса, особенно в крупных городах, где выше уровень жизни. В свою очередь, на увеличение спроса на деликатесную рыбу влияет рост доходов, которые позволяют потребителю чаще покупать более дорогую рыбу, посещать рестораны и тд. Активное развитие бизнеса общественного питания, и рост популярности японской кухни, также являются главным фактором, влияющим на рост импорта охлажденной продукции.

Так, наглядным примером можно назвать импорт форели из Армении, который в течение 9 месяцев 2007 года вырос на 56% по объему с 21 тонны в 2006 году до 33 тонн в 2007 году. Стоимость импорта армянской форели выросла еще больше – на 78%, благодаря росту цены на 14,5%. Армянскую форель можно выделить из основной массы импортной форели, так как в этой стране выращивается ручьевая форель, которая предназначается в основном для ресторанов, специально заказывающих ее на фермах. Это объясняет более высокую цену на эту продукцию относительно другой продукции.

 

На данный момент, товарное форелеводство в России, которая наиболее активно развивается в Карелии, демонстрирует самую высокую в продовольственном секторе экономики рентабельность, которая в среднем составляет до 30-35%. При себестоимости производства на уровне 80-90 рублей за килограмм отпускная цена может составлять 120-160 рублей (в зависимости от размера, сезона вылова рыбы и рыночной конъюнктуры).

Таким образом, если анализировать динамику и темпы роста развития аквакультуры в Карелии, в обозримой перспективе, по прогнозам аналитиков, карельская форель в значительной мере потеснит импортную форель из Норвегии и Чили и займет свою долю в потребительском сегменте рыбного рынка России.

 

 

Российский импорт свежей и охлажденной форели
Страна происхождения	9 месяцев 2007г.			9 месяцев 2006г.			9 мес. 2007 против 9 мес. 2006
	Стоимость (USD)	Вес (КГ)	Цена в USD за кг	Стоимость (USD)	Вес (КГ)	Цена в USD за кг	Стоимость, %	Вес, %	Цена за кг, %
Армения	386422	33131	11,66	216882	21290	10,19	78,17%	55,62%	14,49%
Исландия				1017534	283778	3,59
Норвегия	48358491	10623953	4,55	3225498	776445	4,15	1399,26%	1268,28%	9,57%
Португалия				249	28	8,89
США				1050	150	7,00
Фарерские острова	1804829	425572	4,24	5800957	1395469	4,16	-68,89%	-69,50%	2,02%
Финляндия	2070721	492380	4,21	116548	33120	3,52	1676,71%	1386,65%	19,51%
Франция	15613	2483	6,29	11719	2040	5,74	33,23%	21,72%	9,46%
Швеция	525	56	9,38	1225	208	5,89	-57,14%	-73,08%	59,18%
Эстония	45289	8303	5,45	341327	87146	3,92	-86,73%	-90,47%	39,26%
ИТОГО	52681890	11585878	4,55	10732989	2599674	4,13	390,84%	345,67%	10,14%

030211- форель свежая или охлажденная

Таблица составлена по данным ФТС

 

Хотя пока не поступили данные по импорту мороженой форели отдельно от семги, стоит отметить, что на российском рынке появились новые поставщики. Так, в течение девяти месяцев 2007 года Франция экспортировала в Россию чуть более 37 тонн мороженой форели на сумму 96 тыс. долл., что подтверждается данными Глоубфиш по французскому экспорту. Стоимость французской форели составила 2,55 долл/кг. Кроме того, турецкие экспортеры активно наступают на российский рынок, предлагая свою продукцию на международных выставках, таких как Seafood Russia. Так, в последней выставке в 2007 году участие принимало пять турецких производителей и переработчиков радужной форели. Возможно, что это дало возможность турецким экспортерам поставить в Россию в течение девяти месяцев 2007 года более 32 тонн мороженой форели на сумму 96 тыс. долл. Средняя цена на турецкую форель составила 2,97 долл/кг. Стоит также отметить резкий скачок поставок мороженой семги и форели из Финляндии. Так, за 9 месяцев 2007 года Финляндия экспортировала в Россию 684 тонны продукции на сумму 1,1 млн. долл. Средняя цена финской мороженой продукции оказалась одной из самых низких – 1,62 долл/кг.

В приведенной ниже таблице отчетливо видно последовательное снижение российского импорта мороженой семги и форели. Несмотря на рост поставок из большинства стран-поставщиков, объем норвежского экспорта в Россию сократился на 70% с 29.541 тонны до 8.851 тонны. Рост экспорта мороженой продукции из других стран не смог компенсировать такой резкий спад поставок из Норвегии. В результате, общий российский импорт из всех стран мороженой семги и форели в течение девяти месяцев 2007 года снизился на 23,5% с 39.722 тонн до 30.386 тонн. Стоимость импорта снизилась в меньшей степени вследствие роста импортных цен с 3,66 долл/кг в 2006 году до 4,05 долл/кг в 2007 году. Импорт по стоимости за 9 месяцев 2007 года составил 123.2 млн. долл. относительно 145,3 млн. долл. в 2006 году, что на 15,2% меньше.

 

Российский импорт мороженой семги и форели
Страна происхождения	9 месяцев 2007г.			9 месяцев 2006г.			9 мес. 2007 против 9 мес. 2006
	Стоимость (USD)	Вес (КГ)	Цена в USD за кг	Стоимость (USD)	Вес (КГ)	Цена в USD за кг	Стоимость, %	Вес, %	Цена за кг, %
Австралия	39873	23455	1,70
Великобритания	1960424	2199020	0,89	1082290	1465688	0,74	81,14%	50,03%	20,73%
Дания	12279935	3205097	3,83	3678104	1089647	3,38	233,87%	194,14%	13,51%
Испания	2084377	451664	4,61	1232329	295209	4,17	69,14%	53,00%	10,55%
Канада	321813	153636	2,09	248066	81670	3,04	29,73%	88,12%	-31,04%
Нидерланды	321151	166525	1,93
Норвегия	40800129	8851169	4,61	113707851	29541412	3,85	-64,12%	-70,04%	19,76%
Португалия	31549	5916	5,33
Прочие				357246	212098	1,68
Россия				310955	69167	4,50
США	88500	48295	1,83	120893	53055	2,28	-26,79%	-8,97%	-19,58%
Турция	96299	32437	2,97
Фарерские острова	9778992	2107307	4,64	1831488	467203	3,92	433,94%	351,05%	18,38%
Финляндия	1106865	684127	1,62
Франция	96184	37780	2,55
Чили	54175710	12401398	4,37	20289871	5416941	3,75	167,01%	128,94%	16,63%
Эстония	28985	18083	1,60	2457157	1030267	2,38	-98,82%	-98,24%	-32,79%
ИТОГО	123210786	30385909	4,05	145316250	39722357	3,66	-15,21%	-23,50%	10,84%

0303 2 - атлантический лосось, вкл. Форель, мороженный

Таблица составлена по данным ФТС