Обзор российского импорта сурими с 2004 по 2007 гг.
Российский рынок готовой продукции из сурими можно назвать сформировавшимся. На рынке представлено значительное количество брендов, как российских, так и иностранных производителей. К такому выводу пришли аналитики https://www.fishnet.ru/ в результате анализа официальной таможенной статистики и ситуации на рынке.
В стране действует ряд современных предприятий по производству крабовых палочек и другой продукции из сурими - это РОК-1, Морской Замок, Вичюнай-Русь, Меридиан, Карельский комбинат, Протеин, MarinaR, Фрегат и другие.
В основном импорт готовой продукции из сурими приходится на Китай и Литву.
Также значительный объем продукции из сурими поставляется из Белоруссии, однако в этом обзоре поставки из Белоруссии не рассматриваются. Хотя Белоруссия является иностранным государством, и Россия импортирует большой объем продукции из сурими, в частности, с предприятий СП «Санта Бремор», в таможенной статистике этих объемов нет. Дело в том, что поскольку заводы по производству крабовых палочек находятся в Белоруссии, продукция, которую они выпускают, не таможится, а облагается НДС. Существует соглашение между Россией и Белоруссией, о том, что белорусские товары не подлежат таможенному оформлению.
Также стоит отметить, что обзор показывает объем импорта готовой продукции и не включает данные по импорту сырья для производства продукции из сурими, которое импортируется по другому коду.
По официальным данным объем импорта мороженого сурими в качестве сырья колебался от 16.000 тонн в 2004 году до 22.000 тонн в 2007 году.
Что касается импорта готовой продукции из сурими, на российском рынке большую долю занимает продукция из Китая и Литвы, примерно 98%. Литва представлена продукцией компании VICIUNAI брендом «VICI», в то время как китайская продукция представлена в большей степени брендами российских дистрибьюторов и других иностранных производителей рыбы и морепродуктов, не имеющих своих производств или размещающих заказы на китайских заводах.
Продукция из Китая продается в России под такими марками, как «Arctic Delight», «Nordic Delight», «Albatros», «Sirena», «Norton», «Red Crab», «Waves», «Pinabella», «Elita», «Unifrost», «Rifeng», «Allugros», «Emborg», «Marisol», «Аешань», «Альпина», «Бен Ган», «Лагуна», «Бухта Изобилия», «Френдшип», «Круглый Год», «Пингвин», и другие.
Кроме того, в течение рассматриваемого периода Россия импортировала крабовые палочки и другую продукцию из сурими из Украины, Эстонии, Франции, Дании, Таиланда, Индии, Италии, Испании, Германии, США и Японии.
В период с 2004 по 2007 гг российский импорт готовой продукции из сурими показывал разнонаправленную динамику. Объем импорта в 2005 году произвел значительный скачок, после чего объем резко упал. По стоимости импорт также в 2005 году резко подскочил, к 2007 году снизившись до уровня 2004 года.
Стоит отметить, что в течение рассматриваемого периода доли стран-поставщиков на российском рынке импортной продукции из сурими практически не менялись. Китай в течение всего периода занимал 87-89% от всего импорта, тогда как на Литву пришлось 10-11%. На остальные страны пришлось порядка 2% от всего объема поставок сурими.
Что касается структуры импорта по продукции, почти весь объем состоял из крабовых палочек и крабового мяса в розничной упаковке. Также в небольших объемах импортировались салаты на основе сурими, крабовые рулеты, морская ветчина, морская крошка, соломка, различные панированные изделия.
Динамика импорта в 2004-2005 гг
В 2005 году импорт готовой продукции из сурими в Россию составил 23.955 тонн на сумму 26,3 млн. долл. Объем импорта вырос на 30% относительно 18.570 тонн и на 84% по стоимости относительно 14,3 млн. долл. в 2004 году. Средняя цена выросла на 43% с 0,77 до 1,10 долл/кг.
Крупнейший поставщик, Китай, в 2005 году увеличил поставки в Россию на 26% по объему и на 86% по стоимости. Объем вырос до 20.904 тонн относительно 16.535 тонн в 2004 году. Стоимость выросла до 22,6 млн. долл. относительно 16,5 млн. долл. в 2004 году. Доля Китая в российском импорте сурими в 2005 году составила 87%.
Второй по величине поставщик, Литва, увеличила поставки на 55% по объему и на 98% по стоимости относительно 2004 года. Объем импорта в 2005 году составил 2.652 тонны относительно 1.714 тонн в 2004 году. Стоимость импорта составила 2,9 млн. долл. относительно 1,5 млн. долл. в 2004 году. Доля Литвы в общем импорте сурими в Россию составила 11%.
Третьим по величине поставщиком готовой продукции из сурими в Россию с большим отставанием от Китая и Литвы стала Индия. Объем импорта из Индии составил 206 тонн на сумму 213.390 долл.
Также в 2005 году импорт осуществлялся из таких стран, как Таиланд (70 тонн), Франция (54 тонны), Эстония (41 тонна), США (19 тонн), Италия (2 тонны), Испания (1 тонна).
2006 год
В 2006 году импорт готовой продукции из сурими в Россию значительно сократился. Объем импорта составил 13.690 тонн на сумму 15,9 млн. долл. Это на 43% меньше по объему, и на 39% меньше по стоимости относительно 2005 года. Средняя цена выросла на 6% до 1.16 долл/кг.
Крупнейший поставщик, Китай, в 2006 году сократил поставки в Россию на 42% по объему и на 43% по стоимости. Объем снизился до 12.091 тонны относительно 20.904 тонн в 2005 году. Стоимость упала до 12,9 млн. долл. относительно 22,6 млн. долл. в 2005 году. Доля Китая в российском импорте сурими в 2006 году составила 89%.
Второй по величине поставщик, Литва, снизила поставки на 47% по объему и на 17% по стоимости относительно 2005 года. Объем импорта в 2006 году составил 1.410 тонн относительно 2.652 тонн в 2005 году. Стоимость импорта составила 2,4 млн. долл. относительно 2,9 млн. долл. в 2005 году. Доля Литвы в общем импорте сурими в Россию составила 10%.
Третьим по величине поставщиком готовой продукции из сурими в Россию стала Украина с объемом импорта в 92 тонны на сумму 156.414 долл. Из Украины поставлялись крабовые палочки под брендом «Мир морей» и «Водный мир» украинского производителя ООО «Аквавит».
Также в 2006 году импорт осуществлялся из таких стран, как Франция (54 тонны), Таиланд (30 тонн), Дания (9 тонн), Германия (1,6 тонны), Эстония (1,5 тонны).
2007 год
В 2007 году импорт готовой продукции из сурими в Россию по объему немного вырос, но продолжил падение по стоимости. Объем импорта составил 14.182 тонны, что на 4% больше относительно 13.690 тонн в 2006 году. Стоимость импорта снизилась на 7% с 15,9 млн. долл. в 2006 году до 14,8 млн. долл в 2007 году. Средняя импортная цена снизилась на 10% до 1,04 долл.
Крупнейшими поставщиками в Россию в 2007 году остались те же страны - Китай, Литва и Украина.
Объем импорта из Китая составил 12.493 тонны, что на 3% больше относительно 12.091 тонны в 2006 году. Стоимость импорта составила 11,3 млн. долл, что на 12% меньше относительно 12,9 млн. долл в 2006 году. Доля Китая в российском импорте составила 87%.
Импорт из Литвы по объему снизился на 3% и составил 1.364 тонны по сравнению с 1.410 тоннами в 2006 году. Стоимость импорта выросла на 10% с 2,4 млн. долл в 2006 году до 2,6 млн. долл в 2007 году. Доля литовской продукции в российском импорте составила 11%.
Объем импорта из Украины вырос на 161% и составил 240 тонн по сравнению с 92 тоннами в 2006 году. Стоимость импорта выросла на 195% до 461.650 долл по сравнению с 156.414 долл в 2006 году.
В 2007 году свою продукцию в Россию также поставляли такие страны, как Франция (45 тонн), США (18,5 тонн), Таиланд (16 тонн), Дания (3,5 тонны), Италия (1 тонна).
Заключение
Рынок готовой продукции из сурими в России, хотя и насыщен продукцией, имеет большой потенциал роста. Ассортимент, представленный в рознице, в основном ограничен замороженными крабовыми палочками и крабовым мясом, в отличие от Франции, крупнейшего рынка продукции из сурими, на котором представлены десятки видов различных продуктов.
В последнее время российские производители стали расширять ассортимент своей продукции на основе сурими, а также предлагать не только замороженные продукты, но и охлажденные. Именно близость к рынкам сбыта и акцент на качество является главным преимуществом российских производителей перед китайскими экспортерами. Постепенно на российском рынке происходит замещение импорта качественной российской продукцией, и эта тенденция, скорее всего, сохранится.
