Обзор рыбной отрасли Бразилии

Экономический рост в 2007 году (более 5%), снижение уровня безработицы, стабильный уровень инфляции и снижение процентных ставок все это создало благоприятные условия для роста спроса на продукцию с содержанием животных белков (в том числе рыбы) на внутреннем рынке Бразилии.

С другой стороны, укрепление бразильской валюты оказывала негативное влияние на экспорт рыбы, что привело к торговому дефициту (03 HTC) до рекордной суммы 259 миллионов долларов США. Об этом сообщается в докладе Минсельхоза США GAIN Report.

Производство рыбы и морепродуктов (как дикой, так и фермерской) в 2007 году слегка превысило один миллион тонн. Небольшое увеличение производства является результатом снижения производства с внутренних водоемов страны (реки), а также промысла некоторых видов рыб.

Кроме этого, недостаток модернизации промысловых судов вкупе со снижением экспорта важных рыбных продуктов из-за укрепления бразильской валюты.

Потребление рыбы и морепродуктов в Бразилии также остается на более низком уровне, чем потребление мяса.

В Бразилии нет надежного источника оценки ресурсов рыбы и морепродуктов, что затрудняет точный подсчет объемов производства. В настоящее время известны лишь данные за 2005 год, опубликованные SEAP и IBAMA (Brazilian Environmental Protection Agency). Информация, которая будет приведена в таблицах ниже (PSD), представляет собой экспертные оценки и данные, полученные из интервью с крупнейшими представителя отрасли, а также неофициальные данные, полученные от участников рынка.

Производство

В 2007 году производство рыбы и морепродуктов (аквакультура и промысел) составило 1.040.000 тонн, что на 1,4% выше уровня 2006 года. При этом дикой рыбы было выловлено 770.000 тонн (74%) фермерское производство достигло 270.000 (24%)

Источник: GAIN Report

Почти 90% всего производства креветок в стране сосредоточено в северо-восточном регионе. Самыми крупными производителями креветок в Бразилии являются компании Rio Grande do Norte и Ceará.

В 2005 году объем производства креветок достиг 65000 тонн, что на 13% ниже уровня 2005 года. Совокупный объем производственных площадей уменьшился на 10% (до 15000 гектаров). При этом ежегодный выпуск продукции достиг 4333 кг/га. По данным подсчетов, объем производства в 2006 году существенно не изменился, однако, некоторый рост производства в 2007 году стал результатом роста спроса на продукцию на внутреннем рынке.

В отрасли, занимающейся фермерским выращиванием креветки, работают около 1000 компаний. Большую часть этих компаний составляют мелкие и средние производители. Существует еще около 50 крупных перерабатывающих центров.

В настоящее время бразильские фермеры располагают мощностями перерабатывать 925 тонн креветки в день при складских помещения объемом единовременного хранения 15.925 тонн.

По данным участников рынка, жесткое законодательство и потеря доли на международном рынке затормозило рост в креветочной отрасли. По данным специалистов, в стране существует еще 700.000 га свободной площади для выращивания, однако правительство не дает индустрии расширяться.

Все большее значение в отрасли Бразилии занимает промысел омара. В течение многих лет омар был основным экспортным продуктом Бразилии (с точки зрения стоимости), некоторое время назад омар уступил свои позиции креветке, однако в 2007 году снова вернул свои позиции.

Производство в 2005 году достигло 8.689 тонн. По последним данным, объем производства омара за последние два года не вырос, а в 2007 году ожидается, что объем производства составит около 8500 тонн.

Официальные данные не касаются нелегального вылова. Хотя инспекции правительства были усилены по всей стране, в IBAMA (Brazilian Environmental Protection Agency) работают менее 30 инспекторов по защите промысла омара. Инспекторами был установлен минимальный размер омара (13 см). Несмотря на запрет промысла омара в период с января по апрель (репродуктивный период), нелегальные выловы продолжают расти.

В 2005 году объем вылова тунцовых видов составил около 35.600 тонн, что несколько меньше уровня 2004 года.

В 2007 году выгрузки тунца выросли немного (из-за плохого инвестирования в модернизацию флота и технологий) и достигли 37.000 тонн.

Большая часть выловов (70%) приходится на промысловые районы в штатах Santa Catarina, Rio de Janeiro и Rio Grande do Sul.

Официальных данных по объемам потребления рыбы и морепродуктов в Бразилии нет. По данным участников рынка, потребление рыбы и морепродуктов на душу населения составляет около 8,2 кг, что составляет только половину от цифр, предлагаемых FAO и гораздо ниже уровня потребления мясных продуктов (говядина, свинина, птица и т.д.). Спрос на внутреннем рынке на рыбу и морепродукты ограничен высокими ценами, поэтому потребители с низким источником дохода предпочитают более дешевые мясные продукты.

Второй год подряд Бразилия остается нетто импортером рыбы и морепродуктов. Торговый дефицит в категории рыба и морепродукты достиг 259 млн. долларов США в 2007 году (для сравнения в 2006 году 76 млн. долларов США).

Совокупная экспортная стоимость в 2007 году составила 284 млн. долларов США, что почти на 20% ниже уровня 2006 года. В это же время импортная стоимость выросла до рекордной отметки 543 млн. долларов США, что на 27% выше уровня 2006 года.

Основной причиной роста дефицита в рыбной отрасли явилась подорожание бразильской валюты, что повлияло на импорт трески и лососевых, а также снижение экспорта креветки вследствие ограничений поставок со стороны ЕС и США.

Треска является основным импортируемым видом Бразилии наряду с лососем, мерлузой и сардиной.

В 2007 году совокупный импорт трески составил 35.393 тонн (на 11% выше уровня 2006 года) стоимостью 226 млн. долларов США (на 22% выше уровня 2006 года). Норвегия является основным поставщиком тресковых в Бразилию (доля Норвегии составляет 78%), далее идет Португалия (21%).

Совокупный импорт лосося в 2007 году составил 19.199 тонн (на 28% выше уровня 2006 года) стоимостью 88 млн. долларов США (на 24% выше уровня 2006). Фактически, Чили является единственным поставщиком лосося в Бразилии (60%), пользуясь снижением импортных тарифов со стороны Mercosul. Основным поставщиком мерлузы является Аргентина, сардину поставляют, в основном, Уругвай, Марокко и США.

Основным продуктом экспорта в настоящее время, как уже говорилось, является омар. Хотя объем экспорта омара в 2007 году снизился на 2,4% в 2007 году, стоимость экспорта увеличилась на 10% и достигла 92 млн. долларов США.

Кроме этого, высокие цены на зарубежных рынках также поддержали отрасль омара.

С точки зрения стоимости, основным импортером бразильского омара является США (80%) и ЕС (17%).

В 2007 году объем экспорта креветок снизиля на 50% до 17.197 тонн, стоимость экспорта снизилась на 52% до 74 млн. долларов США. ЕС стал основным импортером креветки из Бразилии. Последние 3 года были особенно трудными для экспортеров креветки.

Совокупная стоимость экспорта тунца в 2007 году достигла 11,2 млн. долларов США. Основной экспорт приходится на такие категории как мороженое филе и свежий, неразделанный тунец.

Экспорт мороженного филе тунца составил 2200 тонн (7 млн. долларов США), продажи свежего тунца достигли 3200 тонн (4,2 млн. долларов США) в 2006 году. Опять же фактор курса валют ограничил продажи в других странах, снизив тем самым совокупный доход на 20% по сравнению с 2005 годом.

В 2007 году снизился экспорт Бразилии в США (на 11,5%), достигнув стоимости 114 млн. долларов США. Наряду с этим, экспорт американской рыбы и морепродуктов (85% составляет доля сардины) в Бразилию вырос более чем на 800%, стоимостью 6 млн. долларов США.

Анализ уровня потребления рыбы и морепродуктов говорит о том, что спрос населения не удовлетворен. Этому способствует и недостаток разнообразных рыбных продуктов высокого качества.

Основная часть высококачественных продуктов идет на экспорт, цены же на внутреннем рынке очень высоки. Тем не менее, некоторый рост доходов населения в последнее время определяет хорошие перспективы для рыбной отрасли страны.

Экспорт омара (лобстера) из Бразилии в период январь - декабрь 2006 - 2007 (в тоннах)

Экспорт тунца из Бразилии в период январь - декабрь 2006 - 2007 (в тоннах)