Обзор рынка чилийского лосося и форели

Чилийский экспорт лосося и форели в 2007 году снова вырос, как по объему, так и по стоимости. Доля этой продукции в общем экспорте рыбы и морепродуктов из Чили выросла по объему, но сократилась по стоимости. В то время как общий объем производства вырос, лососевая отрасль пострадала от нескольких вспышек заболеваний лососевой анемией. Эта новая проблема изменила сценарий развития некоторых компаний в краткосрочном периоде и уже привела к сокращению производства. Некоторые компании объявили о том, что отрасль испытывает свои первые неудачи, ранее пройденные другими странами, но планирует переломить ситуацию. Об этом сообщает Глоубфиш.

Экспорт в 2007 году

Чилийский экспорт лосося и форели в 2007 году составил 498.360 тонн на сумму более 2,326 млн. долл, что на 7% больше по объему и на 2% больше по стоимости относительно 2006 года. Данные изменения прервали тенденцию активного роста в последние четыре года по стоимости. На лосося и форель пришлось 61% от доходов от всего чилийского экспорта рыбы и морепродуктов и 35% от всего объема. Тем временем, в 2006 году на лососевый сектор пришлось 62% и 33% от всего экспорта по стоимости и по объему соответственно. Этот спад активности экспорта произошел вопреки всем прогнозам на 2007 год, и одной из главной причин этому стали проблемы с заболеваниями лосося.

Кроме того, в течение 2007 года чилийский экспорт вырос на 15% и достиг 65,484 млн. долл, следовательно, на лосося и форель пришлось 4%. Несмотря замедление темпов, чилийский экспорт лосося и форели вырос с 2001 года на 62,9% по объему и на 140% по стоимости.

Производство

Общий объем производства лососевых в 2007 году составило 688.536 тонн, что на 6% больше относительно предыдущего года. Основным выращиваемым видом стала семга (Salmo salar), на которую пришлось 54% от общего производства. Вторым по значению видом стала радужная форель (Onchorhynchus mykiss), с долей в 29% от общего производства. На третьем месте оказался кижуч (Onchorhynchus kisutch) с долей в 17%. Однако тенденция производства различных видов была неоднородной. Производство семги падает второй год подряд, -1,5% после падения на 2,4% в 2006 году. До этого объем производства семги рос семь лет подряд. С другой стороны, произошел заметный рост производства форели на 30%. Благодаря росту производства этого вида, вырос общий общем.

В течение 2007 года чилийская лососевая отрасль пострадала от нескольких вспышек заболеваний лосося. В предыдущие годы на урожай повлияли такие болезни, как SRS (Salmon Rickettsial Septicemia) and the IPN (Infectious Pancreatic Necrosis). В 2007 году произошло распространение заболевания морской вошью. Во второй половине года также было выявлено несколько очагов распространения вируса лососевой анемии, что привело к большой смертности и беспокойству относительно санитарии в производстве лосося. Впервые вирус был обнаружен в регионе Х, где находится большая часть ферм. Эпидемия затронула, по меньшей мере, 18 фермерских центров, и порядка 40 подпали под подозрение заражения.

Другой проблемой, возникшей недавно, стал рост количества трудовых споров. В лососевом секторе Чили занято порядка 53.000 человек. Некоторые переговоры об улучшении условий труда и повышении зарплат прошли успешно, однако были случаи забастовок и захвата завода рабочими, в частности, в компании Aqua Chile.

В течение 2007 года главным экспортным видом осталась семга с объемом в 206.266 тонн на сумму 1.434 млн. долл, что составило 41% по объему и 62% по стоимости от всего экспорта лососевых. Вторым по значению экспортным видом стала радужная форель с объемом в 111.053 тонны на сумму 523,4 млн. долл. На форель пришлось 22% от объема экспорта и 23% от стоимости. Другим важным видом также стал кижуч с объемом в 78.442 тонны и суммой 280,5 млн. долл и с долей в 16% по объему и в 12% по стоимости.

На категорию «другие продукты из лосося», включая чавычу, а также рыбмуку и рыбжир, пришлось 21% от объема экспорта и 4% от стоимости.

Стоит отметить, что доля кижуча в общем экспорте лососевых видов сократилась на 2% по объему и на 7% по стоимости, в то время как доля радужной форели выросла на 11% по объему и на 6% по стоимости. Форель стала ключевой категорией, благодаря которой выросла общая стоимость экспорта. В то время как стоимость экспорта семги выросла всего на 8,6 млн. долл, а кижуча упала на 13,4 млн. долл, стоимость экспорта форели выросла на 40,8 млн. долл, а «других продуктов из лосося» на 20,8 млн. долл. За счет такого роста общая стоимость экспорта выросла на 56,8 млн. долл.

Тенденция по объему была немного другой. Самой растущей категорией стала «другие продукты из лосося» (+24.614 тонн), далее идет радужная форель (+17.800 тонн), в то время как общий объем экспорта вырос на 33.423 тонны.

Что касается экспорта по категориям продукции, в 2007 году на мороженую продукцию пришлось 64% от стоимости и 58% от объема экспорт лососевых видов, что соответствует доле в 28% по стоимости и 20% по объему (654,6 млн. долл и 97.497 тонн). На копченую продукцию пришлось 3% по стоимости и 1% по объему, на рыбмуку – 2% и 9% и рыбжир – 2% и 11%.

На филе пришлось 44% от всей стоимости экспорта и 29% от объема (1.025,6 млн. долл и 146.511 тонн), далее идет б/г потрошеная продукция м 694,5 млн. долл и 183.621 тонной (30% и 37% соответственно), и порции и кусочки с 399,8 млн. долл и 46.677 тонн (17% и 9% соответственно).

Относительно 2006 года экспорт филе сократился на 5%, как по стоимости, так и по объему. С другой стороны, экспорт б/г потрошеной продукции вырос на 3% по стоимости и на 9% по объему. Экспорт порций и кусочков сократился на 2% по объему, но вырос на 12% по стоимости, благодаря 14% росту цен на эту продукцию. Произошел значительный рост экспорта рыбмуки, на 33% по объему и на 42% по стоимости. Такой скачок стоимости произошел благодаря росту цен на международном рынке, а также за счет увеличения выпуска рыбмуки из лосося.

Экспорт по странам

В течение 2007 года главным направлением чилийского экспорта лососевых видов по стоимости стали США с 863,3 млн. долл и с долей в 37,1% от всех продаж на иностранных рынках. По объему американский рынок оказался на втором месте с объемом в 119.218,3 тонны и с долей в 23,9% от всего объема экспорта. Семга стала главным видом, экспортировавшимся в эту страну, с долей в 90% по объему и в 35% по стоимости. Основным видом продукции стало свежее филе семги с долей в 63% от объема и в 58% от стоимости всех продаж лососевых из Чили в США (67.165 тонн и 479,3 млн. долл). Вторым по значению продуктом стали мороженые порции и кусочки с объемом в 16.801,1 тонну на сумму 158,9 млн. долл (16% от объема и 19% от стоимости).

Япония, второй по значению рынок лососевых по стоимости для Чили, и крупнейший по объему, импортировала 164.814 тонн продукции на сумму 663,6 млн. долл.

По сравнению с 2006 годом объем снизился на 1%, а стоимость на 8%. Главным продуктом, поставляемым из Чили в эту страну, стала форель с долей 43% по объему и 54% по стоимости (70.488 тонн на 360,3 млн. долл). Вторым по значению продуктом стал кижуч с долей в 41% по объему и 36% по стоимости.

С меньшими долями, но важными рынками лососевых видов для Чили стали Германия (4% по объему и 6% по стоимости), Бразилия (5% по объему и стоимости) и Россия (4% и 3% соответственно). Что касается Германии и Бразилии, в эти страны поставлялась семга с долями в 95% и 84% по объему и 98% и 91% по стоимости. В Россию больше поставлялась форель, 13.358 тонн на сумму 52,3 млн. долл. Вместе эти пять стран сохранили общую долю в чилийском экспорте лосося и форели на уровне 80%.

Россия

Форель

Общий импорт мороженой форели в Россию в 2007 году снизился на 4% с 23.343 тонн до 22.495 тонн относительно 2006 года.

По официальным данным ФТС России, поставки из Норвегии упали на 74% с 14.240 тонн до 3.726 тонн. Норвежский импорт заместили поставки из Чили, которые выросли на 132% с 5.893 тонн до 13.690 тонн, что вывело эту страну на первое место среди крупнейших поставщиков мороженой форели в Россию.

В 2007 году импорт мороженого филе форели в Россию восстановился после падения в 2006 году, увеличившись на 82% и достигнув 97 тонн.

Поставки продукции из Норвегии не осуществлялись. Уход с российского рынка этой страны восполнили резко возросшие поставки из Чили и Эстонии. Импорт мороженого филе форели из Чили вырос на 184% с 28 тонн до 81 тонны.

Лосось

Российский импорт мороженого лосося (без филе) в 2007 году впервые за последние три года упал. Снижение по объему составило 12% с 28.508 тонн до 25.103 тонн. Стоимость импорта снизилась в меньшей степени, всего на 4% с 96,7 млн. долл до чуть более 93 млн. долл. Это произошло вследствие роста импортной цены с 3,39 долл/кг до 3,71 долл/кг.

Чили, второй по счету поставщик мороженого лосося в Россию в 2006 году, в 2007 году сократило поставки всего на 9% по объему и на 19% по стоимости, однако в рейтинге поставщиков эта страна оказалась на 4 месте.

Общий импорт мороженого филе лосося после продолжительного падения в 2007 году впервые вырос. Рост объема импорта составил 32% с 233 тонн до 308 тонн. Чили, первый по величине поставщик, увеличило свои отгрузки на 261% с 35 тонн до 128 тонн.

s

Диаграмма составлена аналитиками FISHNET.RU по официальным данным ФТС