Обзор рынка филе трески

Глобализация в рыбной промышленности продолжается. Эта тенденция явно прослеживается в секторе мороженой донной рыбы, когда атлантическая треска, добытая и замороженная в Европе, экспортируется в Азию на переработку на филе и реэкспортируется обратно в Европу в качестве замороженного филе. Об этом сообщает Глоубфиш.

Китай, который большую часть сырья закупает за пределами Европы, сейчас стал крупнейшим поставщиком филе на европейские рынки, такие как Великобритания, Германия и Франция, и расширил свою долю за счет европейских переработчиков, которые не смогли конкурировать с китайцами.

Частичные данные за 2006 и 2007 гг говорят о том, что процесс продолжается, и Китай увеличил свою долю в импорте мороженого филе трески (атлантической и тихоокеанской) на ключевых рынках в 2007 году. Доходы Китая сильно зависят от падающих уловов и растущей себестоимости сырья. Снижение уловов отразилось в 10% падении импорта на крупнейший в Европе рынок, Великобританию, где более высокие цены на треску привели к росту общей средней импортной цены на европейском рынке.

Великобритания

Среди крупнейших поставщиков трески в Великобританию за первые десять месяцев 2007 года только Исландия и Германия увеличили объемы продаж относительно того же периода предыдущего года. Германия показала самый большой рост, причем объемы подскочили в пять раз до 4.000 тонн. При ограниченных выгрузках трески в Германии, этот резкий рост германских поставок в Великобританию, скорее всего, является реэкспортом продукции, возможно китайской. Как сообщается ниже, китайские поставки в Германию в течение 2007 года значительно выросли.

Прямые поставки из Китая в Великобританию в 2007 году были стабильными, причем объем с января по октябрь снизился незначительно относительно того же периода 2006 года. Несмотря на этот небольшой спад, китайская доля в британском импорте выросла с менее одной четверти в 2006 году до почти 27% в 2007 году. По стоимости китайская доля выросла с менее 18% до почти 20%. Этот рост позволил Китаю обойти Данию, второго по величине поставщика после Исландии.

В отличие от возросших долей импорта Исландии, Германии и Китая, доли таких традиционных поставщиков филе трески в Великобританию, как Дания, Норвегия, Фарерские острова и Россия сократились. В абсолютных величинах, самый резкий спад поставок в Великобританию в 2007 году произошел из Дании – за десять месяцев почти на 3.500 тонн. Это падение отчасти отражает переключение датских поставщиков с британского на германский рынок, и, как отмечается ниже, датский объем экспорта в Германию в 2007 году почти удвоился. В процентном соотношении поставки из России показали самое большое сокращение, причем объем снизился почти вдвое до менее 2.000 тонн.

Выросшие цены на филе трески привели к росту средних импортных цен от всех крупных поставщиков в Великобританию от 9 до 15%. Общая средняя импортная цена выросла на 11% относительно 2006 года до 3,77 фунтов/кг.

Германия

Негативная тенденция поставок из России также наблюдалась в Германии, где объем импорта из России в январе-сентябре упал почти на 60% относительно того же периода предыдущего года. Падение продаж российского филе в Германию и Великобританию говорит о том, что российские производители переключились с филе на поставку б/г потрошеной продукции в Китай. Российская доля на германском рынке снизилась с 15% в 2006 году до 5% в 2007 году. Китайская доля выросла на 40% относительно предыдущего года до 50%. Этот рост укрепил позицию Китая, как крупнейшего поставщика, как по объему, так и по стоимости.

Как и в Великобритании, импортные цены выросли у всех поставщиков в Германию. Диапазон роста оказался таким же, что и в Великобритании, от 9 до 14%, причем общая средняя цена выросла на 11% до 4,74 евро/кг.

Франция

Вслед за 27% ростом продаж во Францию в течение 2007 года (10 месяцев), Китай обошел Норвегию, как крупнейшего поставщика на этот рынок по стоимости. Китай также укрепил свою лидирующую позицию по объему, благодаря 25% росту поставок, в то время как импорт из Норвегии, второго по величине поставщика, уменьшился в таком же соотношении. Как и в Великобритании, германские поставки во Францию в 2007 году подскочили почти в три раза относительно января-октября 2006 года. Также значительно вырост французский импорт из Польши, почти вдвое, относительно предыдущего года.

Прогноз

В 2008 году, скорее всего, значительного улучшения выгрузок трески в Европе не будет, тогда как выгрузки донных видов на других промыслах, таких как промысел минтая в США, будут также ниже. Это создаст давление на повышение цен на филе трески во второй половине 2008 года.

Россия

В течение 10 месяцев 2007 года рост импорта филе трески в Россию продолжился. Так, по оперативным данным ФТС за 10 месяцев 2007 года, общий импорт филе трески вырос почти в 4 раза относительно того же периода 2006 года. Объем импорта охлажденного филе трески незначительно снизился, всего на 7,85%, хотя стоимость импорта выросла на 95%, благодаря скачку средней импортной цены на 112%. Крупнейшим поставщиком охлажденного филе трески в Россию стали Нидерланды, далее идут Франция и США.

Стоит отметить значительный скачок поставок мороженого филе трески из Норвегии на 9.734% по объему с 204 кг в 2006 году до 20 тонн в 2007 году, и на 20.260% по стоимости с более 4.000 долл в 2006 году до более 110.000 долл в 2007 году.

Российский импорт филе трески с января по октябрь

По данным ФТС