Обзор рынка хека в 2006 году
Аргентина
В течение 2006 года выгрузки аргентинского хека (включая хоки) немного сократились. С другой стороны, произошел небольшой рост объемов экспорта и значительное увеличение стоимости экспорта. Что касается прогнозов, есть опасения относительно состояния запаса.
Выгрузки
В течение 2006 года выгрузки хека в Аргентине упали на 2,4% относительно 2005 года. Общий объем составил 469.470 тонн, из которых на хека (мерлузы) (Merluccius hubbsi) пришлось 74% или 348.550 тонн. Последние данные говорят о 3,7% сокращении выгрузок относительно 2005 года. В отличие от хека hubbsi, выгрузки хоки (макруронуса) (Macruronus magellanicus), на которого приходится четверть всех выгрузок, выросли на 2,6%. Менее значительными были выгрузки южного хека (мерлузы) (Merluccius australis) всего 2638 тонн (на 31,8% меньше, чем в 2005 году), или 1% от общего объема выгрузок.
Аргентинские выгрузки хека в тоннах | ||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Merluccius australis | 6693 | 5923 | 3865 | 2638 |
Merluccius hubbsi | 334098 | 416740 | 361971 | 348550 |
Macruronus magellanicus | 97773 | 116944 | 115270 | 118282 |
Итого | 438564 | 539606 | 481106 | 469470 |
Что касается ОДУ на 2007 году, аргентинский Секретариат (SAGPyA) установил ОДУ на вылов хека hubbsi в размере 340.000 тонн, то есть на 10% меньше уровня 2006 года (385.000 тонн). Несмотря на это сокращение, не предвидится, что ОДУ сильно повлияет на выгрузки, поскольку в 2006 году они оказались выше, чем ОДУ на 2007 году, но на 30.000 тонн ниже, чем ОДУ на 2006 год.
Аргентина: выгрузки хека hubbsi в январе 2003-2006 в тоннах | |
2003 | 23846,5 |
2004 | 23561,3 |
2005 | 19519,5 |
2006 | 21281,3 |
2007 | 15780,9 |
По данным последних исследований, состояние запаса аргентинского хека весьма хрупкое при сокращении численности молоди, а также снижении репродуктивной биомассы. По этому поводу есть беспокойства, и по данным института (INIDEP), негативные последствия от сокращения нового поколения, входящего в запас будут уже заметны в 2007 году, и еще больше в 2008 году. Это, похоже, подтвердили первые выгрузки в январе 2007 года, значительно сократившиеся до самого низкого уровня за последние пять лет. Что касается другого вопроса, опасения по поводу состояния запаса хека в 2006 году также привели к созданию Комиссии по контролю над выгрузками с целью снижения случаев незадекларированных уловов и, как следствие, улучшения контроля выгрузок.
Экспорт
Аргентинский экспорт в 2006 году показывал положительную тенденцию при росте, как объема, так и стоимости. Общая стоимость экспорта выросла на 20,7%, в основном за счет увеличения стоимости экспорта хека hubbsi на 23%, причем ее доля в общем объеме составила 85%. С другой, стороны рост объема экспорта был скромнее - всего 2,3%. Увеличение отгрузок хека hubbsi на 5% и 24% рост экспорта «другой продукции из хека» сбалансировали 8% падение экспорта южного хека и 9% сокращение объемов поставок хоки. Более динамичный рост стоимости экспорта объясняется 18% ростом цен на аргентинского хека. Эта тенденция наблюдалась по всем видам, но в неравномерном соотношении. Цены на hubbsi, хоки, australis и другие виды выросли на 17%, 20%, 7% и 18% соответственно.
Аргентинский экспорт хека по продукции и видам в 2005-2006 гг. | ||||||||||
Продукция | Вид | 2005 | 2006 | Изм 05-06 | ||||||
Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | ||
Свежий н/р и б/г потрошеный | Hubbsi | 7710,3 | 7675,7 | 1,0 | 6912,9 | 8750,1 | 1,3 | -10,3% | 14,0% | 27,1% |
Другие | 0,2 | 0,9 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | |
Всего | 7710,5 | 7676,6 | 1,0 | 6912,9 | 8750,1 | 1,3 | -10,3% | 14,0% | 27,1% | |
Мороженый н/р и б/г потрошеный | Hubbsi | 35626,5 | 36031,8 | 1,0 | 39663,7 | 48665,4 | 1,2 | 11,3% | 35,19% | 21,3% |
Australis | 2222,8 | 7319 | 3,3 | 2054,0 | 7252,2 | 3,5 | -7,6% | -0,9% | 7,2% | |
Хоки | 16565,5 | 14723,6 | 0,9 | 12313,3 | 12530,0 | 1,0 | -25,7% | -14,9% | 14,5% | |
Другие | 65,9 | 84,2 | 1,3 | 36,8 | 46,4 | 1,3 | -44,2% | 44,8% | -1,1% | |
Всего | 54480,8 | 58159,5 | 1,1 | 54067,7 | 68494,1 | 1,3 | -0,8% | 17,8% | 18,7% | |
Всего н/р и б/г потрошеный | 62191,3 | 65836,0 | 1,1 | 60980,6 | 77244,1 | 1,3 | -1,9% | 17,3% | 19,7% | |
Свежее филе | Hubbsi | 51,1 | 192,5 | 3,8 | 82,4 | 368,2 | 4,5 | 61,3% | 91,3% | 18,6% |
Всего | 51,1 | 192,5 | 3,8 | 82,4 | 368,2 | 4,5 | 61,3% | 91,3% | 18,6% | |
Мороженое филе | Hubbsi | 108848,6 | 202744,5 | 1,9 | 111997,3 | 245352,5 | 2,2 | 2,9% | 21,0% | 17,6% |
Хоки | 17289,7 | 27773,5 | 1,6 | 18433,5 | 33898,9 | 1,8 | 6,6% | 22,1% | 14,5% | |
Другие | 15,3 | 45,8 | 3,0 | 64,4 | 145,6 | 2,3 | 321,9% | 218,3% | -24,6% | |
Всего | 126153,6 | 230563,8 | 1,8 | 130495,2 | 279397,0 | 2,1 | 3,4% | 21,2% | 17,1% | |
Всего филе | 126204,7 | 230756,3 | 1,8 | 130577,5 | 279765,2 | 2,1 | 3,5% | 21,2% | 17,2% | |
Другая продукция | Hubbsi | 4169,5 | 5735,7 | 1,4 | 5469,8 | 7981,1 | 1,5 | 31,2% | 39,1% | 6,1% |
Всего | 4169,5 | 5735,7 | 1,4 | 5469,8 | 7981,1 | 1,5 | 31,2% | 39,1% | 6,1% | |
ИТОГО | 192565,5 | 302328,1 | 1,6 | 197027,9 | 364990,5 | 1,9 | 2,3% | 20,7% | 18,0% |
Категорией с самым большим объемом стала «Филе». Экспорт этой продукции вырос на 91,3% по стоимости и на 61,3% по объему. Далее идет категория «Другая продукция из хека», которая выросла на 31,2% по объему и на 39,2% по стоимости. Свежее филе производилось полностью из хека hubbsi. Более того, самый большой рост цен был отмечен в категории «Свежий н/р и б/г потрошеный хек», на 27,1%.
Объем экспорта неразделанной и б/г потрошеной продукции сократился, причем свежей на 10,3%, а мороженой на 0,8%. Эти сокращения контрастируют с ростом стоимости экспорта на 14% свежей неразделанной и б/г потрошеной продукции и на 17,8% мороженой продукции. В заключении, как видно в таблице, все виды, за исключением хека hubbsi, показали отрицательные результаты, как по объему, так и по стоимости.
Что касается филе, эта категория осталась главным экспортным продуктом, занимая 76,7% от всех доходов, полученных от экспорта хека, и 66,3% от объема. Эта категория имеет большое значение благодаря экспорту мороженого филе, на которое приходится 76,5% по стоимости и 66,2% по объему. Главными направлениями экспорта мороженого филе по стоимости стали Бразилия (21%), Италия (12,2%), Испания (11,5%) и США (10,2%).
Относительно всей стоимости экспорта в 2006 году, составившей 365 млн. долл, на Бразилию пришлось 16,3%, на Испанию 15,3%, на США 8% и на Германию 7,9%. Продажи в эти страны состояли в основном из филе, далее идет н/р и б/г потрошеный хек, но в меньше степени.
Прогноз
Перспективы на рынке аргентинского хека в 2007 году неопределенные, исходя из сообщений о том, что запас не в лучшем состоянии, особенно hubbsi, что привело к уменьшению ОДУ. Первоначальные данные неутешительные, хотя слишком рано давать точные прогнозы на год.
Чили
Негативная тенденция чилийских выгрузок хека в 2006 году продолжилась; тем временем экспорт в 2006 году остался практически неизменным, при росте экспортной стоимости и небольшом снижении объема.
Выгрузки
Чилийские выгрузки хека в 2006 году оказались на 8,4% меньше, чем в 2005 году, составив 145.280 тонн, по сравнению со 158.649 тоннами. Эта тенденция продолжается уже четыре года подряд, причем уловы хека постоянно падают, что можно увидеть в таблице ниже.
Это сокращение в основном произошло вследствие падения выгрузок основного вида, хоки (макруронуса) (Macruronus magellanicus), уловы которого снизились почти наполовину от уровня пятилетней давности. Плохая ситуация наблюдается и по обыкновенному хеку (мерлузе) (Merluccius gayi), которая, однако, имеет меньшую долю в общих уловах, и с 1999 года по 2003 год сохранила положительную тенденцию уловов (иногда даже превосходя уловы хоки). В отличие от вышеуказанных видов, выгрузки южного хека (Merluccius australis) остались стабильными на уровне 25.000 тонн, достигнув пиков в некоторые годы, составлявших 30.000 тонн.
Чилийские выгрузки хека в тоннах | ||||
Merluccius gayi | Macruronus magellanicus | Merluccius australis | Итого | |
1996 | 92124 | 375446 | 23788 | 491358 |
1997 | 87620 | 71479 | 24666 | 183765 |
1998 | 80151 | 354184 | 22458 | 456793 |
1999 | 103789 | 309904 | 24656 | 438349 |
2000 | 110143 | 91333 | 29402 | 230878 |
2001 | 121200 | 162082 | 28806 | 312088 |
2002 | 116040 | 133418 | 23431 | 272889 |
2003 | 115343 | 85896 | 22948 | 224187 |
2004 | 73597 | 71177 | 31701 | 176475 |
2005 | 47436 | 79755 | 31458 | 158649 |
2006 | 48052 | 72601 | 24628 | 145280 |
Экспорт
Чилийский экспорт в 2006 году вырос на 6% по стоимости, в то время как по объему экспорт вырос всего на 1%, выражая 7% увеличение цен относительно предыдущего года. Эти результаты, однако, скрывают неровные тенденции в различных категориях экспорта. В таких категориях, как «неразделанный и б/г потрошеный хек, как свежий, так и мороженый, и «другая продукция из хека», а также свежая и мороженая, отмечалась положительная тенденция. Последняя категория показала один из лучших результатов за год.
Чилийский экспорт хека по продукции и видам в 2005-2006 гг. | ||||||||||
Продукция | Вид | 2005 | 2006 | Изм 05-06 | ||||||
Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | ||
Свежий н/р и б/г потрошеный | Australis | 11707,2 | 33891,7 | 2,9 | 11126,6 | 34716,0 | 3,1 | -5% | 2% | 8% |
Gayi | 63,4 | 108,8 | 1,7 | 37,8 | 52,4 | 1,4 | -40% | -52% | -19% | |
Всего | 11770,6 | 34000,4 | 2,9 | 11164,4 | 34768,4 | 3,1 | -5% | 2% | 8% | |
Мороженый н/р и б/г потрошеный | Australis | 9394,5 | 36522,5 | 3,9 | 8957,0 | 37541,5 | 4,2 | -5% | 3% | 8% |
Хоки | 3636,4 | 4552,1 | 1,3 | 6334,3 | 7868,1 | 1,2 | 74% | 73% | -1% | |
Gayi | 2289,2 | 2269,5 | 1,0 | 2037,9 | 2388,9 | 1,2 | -11% | 5% | 18% | |
Другие | 197,3 | 245,3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | |
Всего | 15517,5 | 43589,5 | 2,8 | 17329,2 | 47798,5 | 2,8 | 12% | 10% | -2% | |
Всего н/р и б/г потрошеный | 27288,1 | 77589,9 | 2,8 | 28493,5 | 82566,8 | 2,9 | 4% | 6% | 2% | |
Свежее филе | Australis | 62.0 | 267.5 | 4.3 | 34.4 | 147.4 | 4.3 | -45% | -45% | -1% |
Хоки | 2.3 | 6.6 | 2.9 | - | 8.3 | - | 100% | 25% | - | |
Gayi | 190.1 | 465.0 | 2.4 | 97.9 | 279.0 | 2.8 | -48& | -40% | 16% | |
Всего | 254,5 | 739,1 | 2,9 | 132,3 | 434,8 | 3,3 | -48% | -41% | 13% | |
Мороженое филе | Australis | 312,5 | 1491,0 | 4,8 | 233,8 | 1211,0 | 5,2 | -25% | -19% | 9% |
Хоки | 14460,0 | 30159,8 | 2,1 | 10429,0 | 22257,6 | 2,1 | -28% | -26% | 2% | |
Gayi | 7271,3 | 15561,6 | 2,1 | 7204,3 | 17641,5 | 2,4 | -1% | 13% | 14% | |
Другой | 35,8 | 165,0 | 4,6 | 13,0 | 33,8 | 2,6 | -64% | -80% | -43% | |
Всего | 22079,5 | 47377,3 | 2,1 | 17880,0 | 41144,0 | 2,3 | -19% | -13% | 7% | |
Всего филе | 22334,0 | 48116,4 | 2,2 | 18012,3 | 41578,7 | 2,3 | -19% | -14% | 7% | |
Другие свежие продукты | Australis | 105,7 | 668,4 | 6,3 | 99,1 | 956,7 | 9,7 | -6% | 43% | 53% |
Gayi | 0,0 | 0,7 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | |
Всего | 105,8 | 669,0 | 6,3 | 99,1 | 956,7 | 9,7 | -6% | 43% | 53% | |
Другие мороженые продукты | Australis | 1215,3 | 2961,2 | 2,4 | 1377,8 | 5450,2 | 4,0 | 13% | 84% | 62% |
Хоки | 7805,1 | 13816,6 | 1,8 | 9407,3 | 20570,4 | 2,2 | 21% | 49% | 24% | |
Gayi | 2164,2 | 3383,4 | 1,6 | 2700,1 | 4016,9 | 1,5 | 25% | 19% | -5% | |
Другой | 10,2 | 31,8 | 3,1 | 3,2 | 19,8 | 6,1 | -68% | -38% | 97% | |
Всего | 11194,9 | 20193,1 | 1,8 | 13488,4 | 30057,4 | 2,2 | 20% | 49% | 24% | |
Всего другие продукты | 11300,7 | 20862,1 | 1,8 | 13587,5 | 31014,1 | 2,3 | 20% | 49% | 24% | |
ИТОГО | 60922,7 | 146568,5 | 2,4 | 60093,3 | 155159,6 | 2,6 | -1% | 6% | 7% |
Главной экспортной категорией стал мороженый неразделанный и б/г потрошеный хек с долей в общем экспорте в 30,8% по стоимости и 28,8% по объему, далее идет мороженое филе с долей в 26,5% по стоимости и 29,8% по объему.
Что касается видов, структура экспорта относительно 2005 года осталась неизменной. Главным экспортным видом стал южный хек (Merluccius australis) с долей в 51,6% по стоимости и 36,3% по объему, далее идет хоки с 32,7% по стоимости и 43,5% по объему и обыкновенный хек (Merluccius gayi) с 15,7% по стоимости и 20,1% по объему. Основным покупателем южного хека была Испания, на которую пришлось 21.672,2 тонны на сумму 70,31 млн. долл, далее идет Португалия, которая покупает только свежую продукцию, с объемом в 8.309 тонн на сумму в 6,73 млн. долл. Основным направлением продаж хоки стала Япония с объемом в 3.969 тонн на сумму 8,87 млн. долл, далее идет Китай с объемом в 4.826 тонн на сумму 7,72 млн. долл, и США с 3.321,5 тонн на сумму 7,59 млн. долл.
Как говорилось выше, тенденция по филе была негативной при низком уровне экспорта, как свежего, так и мороженого филе, хотя цены на продукцию выросли - на 13% на свежее филе и на 7% на мороженое филе.
В категории «другие мороженые продукты», самой важной позицией стало сурими (несмотря на тот факт, что продажи упали, как по стоимости, так и по объему), далее идут срезки, мороженые блоки и фарш. Фарш показал самый большой рост продаж: +459% по стоимости.
Общий результат по свежей продукции показал спад объема экспорта на 6,1%, в то время как стоимость экспорта осталась практически неизменной (+2,1%), благодаря 8% росту цен.
Другие страны
В Уругвае и Перу тенденции были такими же, как и в других странах региона - рост стоимости на фоне падения объема, а также рост экспортных цен. Стоит отметить, что в обеих странах отсутствуют охлажденные продукты, а производство сконцентрировано на мороженом филе.
Уругвай
По предварительным данным, уругвайский экспорт в течение 2006 года состоял полностью из мороженой продукции. Стоимость продаж на иностранных рынках выросла на 5,4%, и, вслед за общей тенденцией, отмеченной на рынке хека в Южной Америке, цены также выросли на 24,7%. Самой важной категорией было мороженое филе, экспорт которого вырос, как по объему, так и по стоимости. На эту категорию в 2006 году пришлось 62,4% от всего объема экспорта и 77,9% от стоимости. Если допустить, что в категорию «другие мороженые продукты» также входит филе в виде продукции с добавленной стоимостью (в соусах, панированное), то доля филе в экспорте увеличивается с 67,5% до 84,4%.
Уругвайский экспорт хека в 2005-2006 гг. | |||||||||
Продукция | 2005 | 2006 | Изм 05-06 | ||||||
Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | |
Свежий н/р и б/г потрошеный | 47,6 | 18,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
Мороженый н/р и б/г потрошеный | 12538,2 | 13426,7 | 1,1 | 7108,8 | 8435,5 | 1,2 | -43,3% | -37,2% | 10,8% |
Всего н/р и б/г потрошеный | 12585,8 | 1344,8 | 1,1 | 7108,8 | 8435,5 | 1,2 | 43,5% | -37,3% | 11,1% |
Мороженое филе | 14716,0 | 42388,4 | 2,9 | 15639,1 | 50187,6 | 3,2 | 6,3% | 18,4% | 11,4% |
Другие мороженые продукты | 2343,3 | 5311,3 | 2,3 | 2305,5 | 5797,8 | 2,5 | -1,6% | 9,2% | 10,9% |
ИТОГО | 29645,2 | 61144,5 | 2,1 | 25053,5 | 64420,9 | 2,6 | -15,5% | 5,4% | 24,7% |
Перу
В 2006 году перуанский экспорт хека по стоимости остался практически неизменным, в то время как по объему он сократился на 13%, тогда как цены выросли примерно на 16%. Продажи на иностранных рынках в течение 2006 года состояли только из мороженой продукции, в основном филе, на которое пришлось 98,9% от всей стоимости экспорта. Внутри этой группы товаров самой важной категорией было блочное филе без костей (54,7% по объему и 59% по стоимости), далее идет обесшкуренное филе с костями (23% по объему и 21,1% по стоимости).
Перуанский экспорт хека в 2005-2006 гг. | ||||||||||
Продукция | 2005 | 2006 | Изм 05-06 | |||||||
Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | Тонн | Стоим. тыс. долл. | Цена | ||
Н/р и б/г потрошеный | Мороженый | 132,5 | 115,3 | 0,9 | 118,4 | 132,9 | 1,1 | -11% | 15% | 29% |
В блоках | 6570,0 | 9510,0 | 1,4 | 5907,4 | 10136,1 | 1,7 | -10% | 7% | 19% | |
Мороженое филе | Порционированное | 158,2 | 215,2 | 1,4 | 134,8 | 242,9 | 1,8 | -15% | 13% | 32% |
Проложенное | 1184,7 | 1750,7 | 1,5 | 658,0 | 1063,5 | 1,6 | -44% | -39% | 9% | |
Другое | 435,1 | 695,7 | 1,6 | 574,7 | 813,9 | 1,4 | 32% | 17% | -11% | |
ИТОГО | 8480,6 | 12287,0 | 1,4 | 7393,3 | 12389,3 | 1,7 | -13% | 1% | 16% |
Основным покупателем перуанской продукции из хека в 2006 году была Германия. На эту страну пришлось 4.244 тонны или 57,41% от всего объема экспорта, на сумму 7,53 млн. долл. (60,8% от стоимости). Вторым по значению рынком стала Колумбия с долей в 11,8% от всего объема, куда поставлялось в основном обесшкуренное проложенное филе.