Обзор рынка хека в 2006 году

6 марта 2007 14:14

Аргентина

В течение 2006 года выгрузки аргентинского хека (включая хоки) немного сократились. С другой стороны, произошел небольшой рост объемов экспорта и значительное увеличение стоимости экспорта. Что касается прогнозов, есть опасения относительно состояния запаса.

Выгрузки

В течение 2006 года выгрузки хека в Аргентине упали на 2,4% относительно 2005 года. Общий объем составил 469.470 тонн, из которых на хека (мерлузы) (Merluccius hubbsi) пришлось 74% или 348.550 тонн. Последние данные говорят о 3,7% сокращении выгрузок относительно 2005 года. В отличие от хека hubbsi, выгрузки хоки (макруронуса) (Macruronus magellanicus), на которого приходится четверть всех выгрузок, выросли на 2,6%. Менее значительными были выгрузки южного хека (мерлузы) (Merluccius australis) всего 2638 тонн (на 31,8% меньше, чем в 2005 году), или 1% от общего объема выгрузок.

ОДУ_хека

Аргентинские выгрузки хека в тоннах

2003

2004

2005

2006

Merluccius australis

6693

5923

3865

2638

Merluccius hubbsi

334098

416740

361971

348550

Macruronus magellanicus

97773

116944

115270

118282

Итого

438564

539606

481106

469470

Что касается ОДУ на 2007 году, аргентинский Секретариат (SAGPyA) установил ОДУ на вылов хека hubbsi в размере 340.000 тонн, то есть на 10% меньше уровня 2006 года (385.000 тонн). Несмотря на это сокращение, не предвидится, что ОДУ сильно повлияет на выгрузки, поскольку в 2006 году они оказались выше, чем ОДУ на 2007 году, но на 30.000 тонн ниже, чем ОДУ на 2006 год.

Аргентина: выгрузки хека hubbsi в январе 2003-2006 в тоннах

2003

23846,5

2004

23561,3

2005

19519,5

2006

21281,3

2007

15780,9

По данным последних исследований, состояние запаса аргентинского хека весьма хрупкое при сокращении численности молоди, а также снижении репродуктивной биомассы. По этому поводу есть беспокойства, и по данным института (INIDEP), негативные последствия от сокращения нового поколения, входящего в запас будут уже заметны в 2007 году, и еще больше в 2008 году. Это, похоже, подтвердили первые выгрузки в январе 2007 года, значительно сократившиеся до самого низкого уровня за последние пять лет. Что касается другого вопроса, опасения по поводу состояния запаса хека в 2006 году также привели к созданию Комиссии по контролю над выгрузками с целью снижения случаев незадекларированных уловов и, как следствие, улучшения контроля выгрузок.

Экспорт

Аргентинский экспорт в 2006 году показывал положительную тенденцию при росте, как объема, так и стоимости. Общая стоимость экспорта выросла на 20,7%, в основном за счет увеличения стоимости экспорта хека hubbsi на 23%, причем ее доля в общем объеме составила 85%. С другой, стороны рост объема экспорта был скромнее - всего 2,3%. Увеличение отгрузок хека hubbsi на 5% и 24% рост экспорта «другой продукции из хека» сбалансировали 8% падение экспорта южного хека и 9% сокращение объемов поставок хоки. Более динамичный рост стоимости экспорта объясняется 18% ростом цен на аргентинского хека. Эта тенденция наблюдалась по всем видам, но в неравномерном соотношении. Цены на hubbsi, хоки, australis и другие виды выросли на 17%, 20%, 7% и 18% соответственно.

Аргентинский экспорт хека по продукции и видам в 2005-2006 гг.

Продукция

Вид

2005

2006

Изм 05-06

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Свежий н/р и б/г потрошеный

Hubbsi

7710,3

7675,7

1,0

6912,9

8750,1

1,3

-10,3%

14,0%

27,1%

Другие

0,2

0,9

4,0

-

-

-

-

-

-

Всего

7710,5

7676,6

1,0

6912,9

8750,1

1,3

-10,3%

14,0%

27,1%

Мороженый н/р и б/г потрошеный

Hubbsi

35626,5

36031,8

1,0

39663,7

48665,4

1,2

11,3%

35,19%

21,3%

Australis

2222,8

7319

3,3

2054,0

7252,2

3,5

-7,6%

-0,9%

7,2%

Хоки

16565,5

14723,6

0,9

12313,3

12530,0

1,0

-25,7%

-14,9%

14,5%

Другие

65,9

84,2

1,3

36,8

46,4

1,3

-44,2%

44,8%

-1,1%

Всего

54480,8

58159,5

1,1

54067,7

68494,1

1,3

-0,8%

17,8%

18,7%

Всего н/р и б/г потрошеный

62191,3

65836,0

1,1

60980,6

77244,1

1,3

-1,9%

17,3%

19,7%

Свежее филе

Hubbsi

51,1

192,5

3,8

82,4

368,2

4,5

61,3%

91,3%

18,6%

Всего

51,1

192,5

3,8

82,4

368,2

4,5

61,3%

91,3%

18,6%

Мороженое филе

Hubbsi

108848,6

202744,5

1,9

111997,3

245352,5

2,2

2,9%

21,0%

17,6%

Хоки

17289,7

27773,5

1,6

18433,5

33898,9

1,8

6,6%

22,1%

14,5%

Другие

15,3

45,8

3,0

64,4

145,6

2,3

321,9%

218,3%

-24,6%

Всего

126153,6

230563,8

1,8

130495,2

279397,0

2,1

3,4%

21,2%

17,1%

Всего филе

126204,7

230756,3

1,8

130577,5

279765,2

2,1

3,5%

21,2%

17,2%

Другая продукция

Hubbsi

4169,5

5735,7

1,4

5469,8

7981,1

1,5

31,2%

39,1%

6,1%

Всего

4169,5

5735,7

1,4

5469,8

7981,1

1,5

31,2%

39,1%

6,1%

ИТОГО

192565,5

302328,1

1,6

197027,9

364990,5

1,9

2,3%

20,7%

18,0%

Категорией с самым большим объемом стала «Филе». Экспорт этой продукции вырос на 91,3% по стоимости и на 61,3% по объему. Далее идет категория «Другая продукция из хека», которая выросла на 31,2% по объему и на 39,2% по стоимости. Свежее филе производилось полностью из хека hubbsi. Более того, самый большой рост цен был отмечен в категории «Свежий н/р и б/г потрошеный хек», на 27,1%.

Объем экспорта неразделанной и б/г потрошеной продукции сократился, причем свежей на 10,3%, а мороженой на 0,8%. Эти сокращения контрастируют с ростом стоимости экспорта на 14% свежей неразделанной и б/г потрошеной продукции и на 17,8% мороженой продукции. В заключении, как видно в таблице, все виды, за исключением хека hubbsi, показали отрицательные результаты, как по объему, так и по стоимости.

Что касается филе, эта категория осталась главным экспортным продуктом, занимая 76,7% от всех доходов, полученных от экспорта хека, и 66,3% от объема. Эта категория имеет большое значение благодаря экспорту мороженого филе, на которое приходится 76,5% по стоимости и 66,2% по объему. Главными направлениями экспорта мороженого филе по стоимости стали Бразилия (21%), Италия (12,2%), Испания (11,5%) и США (10,2%).

Относительно всей стоимости экспорта в 2006 году, составившей 365 млн. долл, на Бразилию пришлось 16,3%, на Испанию 15,3%, на США 8% и на Германию 7,9%. Продажи в эти страны состояли в основном из филе, далее идет н/р и б/г потрошеный хек, но в меньше степени.

Прогноз

Перспективы на рынке аргентинского хека в 2007 году неопределенные, исходя из сообщений о том, что запас не в лучшем состоянии, особенно hubbsi, что привело к уменьшению ОДУ. Первоначальные данные неутешительные, хотя слишком рано давать точные прогнозы на год.

Чили

Негативная тенденция чилийских выгрузок хека в 2006 году продолжилась; тем временем экспорт в 2006 году остался практически неизменным, при росте экспортной стоимости и небольшом снижении объема.

Выгрузки

Чилийские выгрузки хека в 2006 году оказались на 8,4% меньше, чем в 2005 году, составив 145.280 тонн, по сравнению со 158.649 тоннами. Эта тенденция продолжается уже четыре года подряд, причем уловы хека постоянно падают, что можно увидеть в таблице ниже.

Выгрузки_хека

Это сокращение в основном произошло вследствие падения выгрузок основного вида, хоки (макруронуса) (Macruronus magellanicus), уловы которого снизились почти наполовину от уровня пятилетней давности. Плохая ситуация наблюдается и по обыкновенному хеку (мерлузе) (Merluccius gayi), которая, однако, имеет меньшую долю в общих уловах, и с 1999 года по 2003 год сохранила положительную тенденцию уловов (иногда даже превосходя уловы хоки). В отличие от вышеуказанных видов, выгрузки южного хека (Merluccius australis) остались стабильными на уровне 25.000 тонн, достигнув пиков в некоторые годы, составлявших 30.000 тонн.

Чилийские выгрузки хека в тоннах

Merluccius gayi

Macruronus magellanicus

Merluccius australis

Итого

1996

92124

375446

23788

491358

1997

87620

71479

24666

183765

1998

80151

354184

22458

456793

1999

103789

309904

24656

438349

2000

110143

91333

29402

230878

2001

121200

162082

28806

312088

2002

116040

133418

23431

272889

2003

115343

85896

22948

224187

2004

73597

71177

31701

176475

2005

47436

79755

31458

158649

2006

48052

72601

24628

145280

Экспорт

Чилийский экспорт в 2006 году вырос на 6% по стоимости, в то время как по объему экспорт вырос всего на 1%, выражая 7% увеличение цен относительно предыдущего года. Эти результаты, однако, скрывают неровные тенденции в различных категориях экспорта. В таких категориях, как «неразделанный и б/г потрошеный хек, как свежий, так и мороженый, и «другая продукция из хека», а также свежая и мороженая, отмечалась положительная тенденция. Последняя категория показала один из лучших результатов за год.

Чилийский экспорт хека по продукции и видам в 2005-2006 гг.

Продукция

Вид

2005

2006

Изм 05-06

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Свежий н/р и б/г потрошеный

Australis

11707,2

33891,7

2,9

11126,6

34716,0

3,1

-5%

2%

8%

Gayi

63,4

108,8

1,7

37,8

52,4

1,4

-40%

-52%

-19%

Всего

11770,6

34000,4

2,9

11164,4

34768,4

3,1

-5%

2%

8%

Мороженый н/р и б/г потрошеный

Australis

9394,5

36522,5

3,9

8957,0

37541,5

4,2

-5%

3%

8%

Хоки

3636,4

4552,1

1,3

6334,3

7868,1

1,2

74%

73%

-1%

Gayi

2289,2

2269,5

1,0

2037,9

2388,9

1,2

-11%

5%

18%

Другие

197,3

245,3

1,2

-

-

-

-

-

-

Всего

15517,5

43589,5

2,8

17329,2

47798,5

2,8

12%

10%

-2%

Всего н/р и б/г потрошеный

27288,1

77589,9

2,8

28493,5

82566,8

2,9

4%

6%

2%

Свежее филе

Australis

62.0

267.5

4.3

34.4

147.4

4.3

-45%

-45%

-1%

Хоки

2.3

6.6

2.9

-

8.3

-

100%

25%

-

Gayi

190.1

465.0

2.4

97.9

279.0

2.8

-48&

-40%

16%

Всего

254,5

739,1

2,9

132,3

434,8

3,3

-48%

-41%

13%

Мороженое филе

Australis

312,5

1491,0

4,8

233,8

1211,0

5,2

-25%

-19%

9%

Хоки

14460,0

30159,8

2,1

10429,0

22257,6

2,1

-28%

-26%

2%

Gayi

7271,3

15561,6

2,1

7204,3

17641,5

2,4

-1%

13%

14%

Другой

35,8

165,0

4,6

13,0

33,8

2,6

-64%

-80%

-43%

Всего

22079,5

47377,3

2,1

17880,0

41144,0

2,3

-19%

-13%

7%

Всего филе

22334,0

48116,4

2,2

18012,3

41578,7

2,3

-19%

-14%

7%

Другие свежие продукты

Australis

105,7

668,4

6,3

99,1

956,7

9,7

-6%

43%

53%

Gayi

0,0

0,7

16,5

-

-

-

-

-

-

Всего

105,8

669,0

6,3

99,1

956,7

9,7

-6%

43%

53%

Другие мороженые продукты

Australis

1215,3

2961,2

2,4

1377,8

5450,2

4,0

13%

84%

62%

Хоки

7805,1

13816,6

1,8

9407,3

20570,4

2,2

21%

49%

24%

Gayi

2164,2

3383,4

1,6

2700,1

4016,9

1,5

25%

19%

-5%

Другой

10,2

31,8

3,1

3,2

19,8

6,1

-68%

-38%

97%

Всего

11194,9

20193,1

1,8

13488,4

30057,4

2,2

20%

49%

24%

Всего другие продукты

11300,7

20862,1

1,8

13587,5

31014,1

2,3

20%

49%

24%

ИТОГО

60922,7

146568,5

2,4

60093,3

155159,6

2,6

-1%

6%

7%

Главной экспортной категорией стал мороженый неразделанный и б/г потрошеный хек с долей в общем экспорте в 30,8% по стоимости и 28,8% по объему, далее идет мороженое филе с долей в 26,5% по стоимости и 29,8% по объему.

Что касается видов, структура экспорта относительно 2005 года осталась неизменной. Главным экспортным видом стал южный хек (Merluccius australis) с долей в 51,6% по стоимости и 36,3% по объему, далее идет хоки с 32,7% по стоимости и 43,5% по объему и обыкновенный хек (Merluccius gayi) с 15,7% по стоимости и 20,1% по объему. Основным покупателем южного хека была Испания, на которую пришлось 21.672,2 тонны на сумму 70,31 млн. долл, далее идет Португалия, которая покупает только свежую продукцию, с объемом в 8.309 тонн на сумму в 6,73 млн. долл. Основным направлением продаж хоки стала Япония с объемом в 3.969 тонн на сумму 8,87 млн. долл, далее идет Китай с объемом в 4.826 тонн на сумму 7,72 млн. долл, и США с 3.321,5 тонн на сумму 7,59 млн. долл.

Как говорилось выше, тенденция по филе была негативной при низком уровне экспорта, как свежего, так и мороженого филе, хотя цены на продукцию выросли - на 13% на свежее филе и на 7% на мороженое филе.

В категории «другие мороженые продукты», самой важной позицией стало сурими (несмотря на тот факт, что продажи упали, как по стоимости, так и по объему), далее идут срезки, мороженые блоки и фарш. Фарш показал самый большой рост продаж: +459% по стоимости.

Общий результат по свежей продукции показал спад объема экспорта на 6,1%, в то время как стоимость экспорта осталась практически неизменной (+2,1%), благодаря 8% росту цен.

Другие страны

В Уругвае и Перу тенденции были такими же, как и в других странах региона - рост стоимости на фоне падения объема, а также рост экспортных цен. Стоит отметить, что в обеих странах отсутствуют охлажденные продукты, а производство сконцентрировано на мороженом филе.

Уругвай

По предварительным данным, уругвайский экспорт в течение 2006 года состоял полностью из мороженой продукции. Стоимость продаж на иностранных рынках выросла на 5,4%, и, вслед за общей тенденцией, отмеченной на рынке хека в Южной Америке, цены также выросли на 24,7%. Самой важной категорией было мороженое филе, экспорт которого вырос, как по объему, так и по стоимости. На эту категорию в 2006 году пришлось 62,4% от всего объема экспорта и 77,9% от стоимости. Если допустить, что в категорию «другие мороженые продукты» также входит филе в виде продукции с добавленной стоимостью (в соусах, панированное), то доля филе в экспорте увеличивается с 67,5% до 84,4%.

Уругвайский экспорт хека в 2005-2006 гг.

Продукция

2005

2006

Изм 05-06

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Свежий н/р и б/г потрошеный

47,6

18,0

0,4

0,0

0,0

-

-

-

-

Мороженый н/р и б/г потрошеный

12538,2

13426,7

1,1

7108,8

8435,5

1,2

-43,3%

-37,2%

10,8%

Всего н/р и б/г потрошеный

12585,8

1344,8

1,1

7108,8

8435,5

1,2

43,5%

-37,3%

11,1%

Мороженое филе

14716,0

42388,4

2,9

15639,1

50187,6

3,2

6,3%

18,4%

11,4%

Другие мороженые продукты

2343,3

5311,3

2,3

2305,5

5797,8

2,5

-1,6%

9,2%

10,9%

ИТОГО

29645,2

61144,5

2,1

25053,5

64420,9

2,6

-15,5%

5,4%

24,7%

Перу

В 2006 году перуанский экспорт хека по стоимости остался практически неизменным, в то время как по объему он сократился на 13%, тогда как цены выросли примерно на 16%. Продажи на иностранных рынках в течение 2006 года состояли только из мороженой продукции, в основном филе, на которое пришлось 98,9% от всей стоимости экспорта. Внутри этой группы товаров самой важной категорией было блочное филе без костей (54,7% по объему и 59% по стоимости), далее идет обесшкуренное филе с костями (23% по объему и 21,1% по стоимости).

Перуанский экспорт хека в 2005-2006 гг.

Продукция

2005

2006

Изм 05-06

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Тонн

Стоим. тыс. долл.

Цена

Н/р и б/г потрошеный

Мороженый

132,5

115,3

0,9

118,4

132,9

1,1

-11%

15%

29%

В блоках

6570,0

9510,0

1,4

5907,4

10136,1

1,7

-10%

7%

19%

Мороженое филе

Порционированное

158,2

215,2

1,4

134,8

242,9

1,8

-15%

13%

32%

Проложенное

1184,7

1750,7

1,5

658,0

1063,5

1,6

-44%

-39%

9%

Другое

435,1

695,7

1,6

574,7

813,9

1,4

32%

17%

-11%

ИТОГО

8480,6

12287,0

1,4

7393,3

12389,3

1,7

-13%

1%

16%

Основным покупателем перуанской продукции из хека в 2006 году была Германия. На эту страну пришлось 4.244 тонны или 57,41% от всего объема экспорта, на сумму 7,53 млн. долл. (60,8% от стоимости). Вторым по значению рынком стала Колумбия с долей в 11,8% от всего объема, куда поставлялось в основном обесшкуренное проложенное филе.

Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки
 
 
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" nofollow target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>