Обзор рынка хека

1. Чили

Выгрузки

В 2007 году выгрузки хека (включая хоки (макруронуса)) в Чили составили 134.793 тонны, что на 7,2% меньше относительно 2006 года, кода объем выгрузок составил 145.280 тонн. Эти данные говорят о том, что в 2007 году производство хека оказалось самым низким за последние десять лет, причем выгрузки снижались, начиная с 2001 года. Главным добываемым видом остается хоки (Macruronus magellanicus). Выгрузки этого вида в 2007 году составили 63.739 тонн, или 47% от всего объема, далее идет обыкновенный хек (Merluccius gayi) с 45.591 тонной (34%), в то время как остальные 19% пришлись на южного хека (в ТН ВЭД проходит как новозеландская мерлуза) (Merluccius australis), выгрузки которого составили 25.463 тонны. С 2001 года (как видно в диаграмме ниже) самое большое падение выгрузок произошло по хоки.

В течение первых четырех месяцев 2008 года выгрузки хека составили 22.480 тонн, что на 1,2% меньше, чем в тот же периода 2007 года (22.895 тонн). Снижение выгрузок обыкновенного хека и южного хека было сбалансировано выросшими выгрузками хоки. На этот вид пришлось 39% от всего объема, в то время как рост выгрузок составил 12% относительно предыдущих лет. Объем уловов обыкновенного хека упал на 7%, а южного хека на 11%.

В последние годы эти виды испытывали сокращение запасов. С целью изменения этой тенденции, подсекретариат по рыболовству Чили (SUBPESCA) подготовил план по сохранению и восстановлению запаса. По словам представителя подсекретариата, обыкновенный хек по-прежнему имеет шансы на восстановление. Выгрузки этого вида значительно упали, однако в последние два года они стабилизировались.

Промысел хека является одним из старейших промыслов в стране, и уже проходил через подобные циклы. На запас могут влиять несколько факторов, таких как активность кальмара, одного из хищников, а также плохие условия промысла, как в кустарном, так и промышленном секторе рыболовства.

Экспорт

В 2007 году чилийский экспорт хека достиг 165,5 миллионов долларов, что на 6,7% больше относительно того же периода 2006 года, когда стоимость составила 155,2 млн. долл. по объему, однако, экспорт сократился на 12,4% с 60.093 тонн в 2006 году до 52.618 тонн в 2007 году. Рост стоимости экспорта вызван увеличением цен на 22% относительно 2006 года. Цены выросли, по всей видимости, вследствие снижения предложения из других южноафриканских стран.

Главной экспортной позицией в 2007 году по стоимости стал мороженый неразделанный и б/г потрошеный южный хек с 44,6 млн. долл и 8.934 тоннами. На эту категорию пришлось 27% от всей стоимости экспорта. По объему самой важной позицией стал свежий неразделанный южный хек с 10.838 тоннами на сумму более 40 млн. долл. По общим результатам неразделанный и б/г потрошеный хек стал главной категорией экспорта с объемом в 25.126 тонн на сумму 92,7 млн. долл, что на 12% меньше по объему и на 12% больше по стоимости относительно 2006 года. Эта категория показала самый большой рост средней цены, на 27%.

В январе-апреле 2008 года чилийский экспорт хека сократился, как по объему, так и по стоимости относительно того же периода 2007 года с 9.481 тонны на сумму 27,9 млн. долл в январе-марте 2007 года до 7.941 тонны на сумму 27,4 млн. долл в тот же периода 2008 года. Снижение объема составило 16%, в то время как стоимость снизилась всего на 2%. Это произошло вследствие 17% роста цен.

Главным экспортным продуктом в первом квартале 2008 года стал свежий и б/г потрошеный южный хек с 2.987 тоннами на сумму 11,3 млн. долл. Доля этой продукции составила 38% по объему и 41% по стоимости от всего экспорта в этот периода. Стоит отметить, что среди самых важных статей экспорта, только одна показала положительные результаты – мороженое филе хоки. Экспорт этой позиции вырос на 37% по объему и на 65% по стоимости. Что касается цен, самый большой рост цен произошел на мороженого неразделанного и б/г потрошеного южного хека (+35%), который также стал второй по значению экспортной позицией с объемом в 1.339 тонн на сумму более 7 млн. долл.

В 2008 году новой категорией, появившейся в статистике экспорта, стала консервированная продукция, не присутствовавшая в 2007 и 2006 гг. В течение первых трех месяцев 2008 года экспорт этой продукции составил 15 тонн на сумму 2,8 млн. долл.

Виды

Главным экспортным видом в течение 2007 года стал южный хек, на которого пришлось 41% от всего объема экспорта и 57% от стоимости. Доля этого вида выросла относительно 36% и 52% в 2006 году. Второй по значению позицией в 2007 году стал хоки, на которого пришлось 57% и 71% соответственно. Доля этого вида снизилась относительно 43,5% и 33% в 2006 году.

В течение первых трех месяцев 2008 года южный хек показал похожую тенденцию относительно того же периода 2007 года. Его доля в общем экспорте выросла с 53% и 67% до 57% и 71%. Хоки также увеличил свою долю с 16% и 11% по объему и стоимости в 2007 году до 24% и 15% в тот же период 2008 году. В результате в рассматриваемом периоде доля обыкновенного хека в общем экспорте снизилась с 31% и 22% до 18,5% до 13% соответственно.

Стоит отметить разницу между долей различных видов по объему выгрузок и объему экспорта. Вероятно, главной причиной расхождения является тот факт, что южный хек в основном экспортируется в б/г потрошеном виде, в то время как обыкновенный хек и хоки экспортируются в качестве филе.

Рынки

В 2007 году главным направлением чилийского экспорта хека стала Испания. На эту страну пришлось 40% от всего объема экспорта и 53% от стоимости (21.105 тонн на сумму 87,8 млн. долл). Вторым по значению направлением по стоимости стали США (8.781 тонна на сумму более 15,6 млн. долл), далее идут Япония (4.021 тонна на сумму 9,5 млн. долл), Польша (3.738 тонн на сумму 7,7 млн. долл) и Венесуэла (765 тонн на сумму 7,2 млн. долл). Последняя страна показала самую высокую закупочную цену на хека, 9,5 долл/кг.

С января по март 2008 года Испания и США остались главными покупателями чилийского хека по стоимости (18,3 млн. долл и 1,8 млн. долл соответственно). Испанская доля в общем экспорте в рассматриваемый период оказалась выше (55% по объему и 76% по стоимости). Третьим по значению стала Португалия (300 тонн на сумму 1,5 млн. долл), далее идут Германия и Франция. Венесуэла снова стала одним из главных рынков чилийского хека по цене, хотя цена в 2008 году оказалась ниже, чем в 2007 году – 8,1 долл/кг.

Россия. По официальным данным ФТС, поставки тушки хека из Чили в Россию выросли на 78% до 583 тонн относительно 328 тонн в 2006 году. Доля этой страны в общем российском импорте хека составила 2%.

Прогноз

После значительного сокращения запасы хека в Чили в настоящее время выглядят стабильными на относительно низком уровне. Чилийские власти готовятся к дополнительным мерам, помимо снижения квот, призванным улучшить состояние запаса. Вдобавок, низкий уровень выгрузок приводит к конфликтам между крупными производителями и мелкими рыбаками, которые обвиняют промышленный флот в частичной ответственности за текущий кризис.

Низкие поставки хека также являются причиной роста средних экспортных цен. Рост цен на топливо также давят на цены. Однако, возможно, что укрепление чилийского песо помогло справиться с ростом экспортных цен. По имеющейся информации, есть предположения, что чилийские поставки на международный рынок в 2008 году сократятся.

2. Аргентина

Выгрузки

В 2007 году аргентинские выгрузки хека составили 392.928 тонн, что на 18% меньше, чем в 2006 году. Главным добываемым видом стал хек hubbsi (Merluccius hubbsi), на долю которого пришлось 75% от всех выгрузок. Вторым по значению видом стал хоки (Macruronus magellanicus), доля которого составила 24% или 94.919 тонн. На южного хека (в ТН ВЭД проходит как новозеландская мерлуза) (Merluccius australis) пришлось 2.477 тонн, или 1%. Все виды показали спад выгрузок относительно 2006 года, причем самое большое падение произошло по хоки (-21%).

С января по май 2008 года выгрузки хека составили 167.073 тонны, что на 11% меньше относительно того же периода 2007 года (187.624 тонны). Выгрузки хека hubbsi составили 115.898 тонн, или 69% от всего объема, далее идет хоки в 49.684 тоннами (30%). Выгрузки всех видов оказались ниже, причем самый большой спад произошел по хоки -19%.

Выгрузки хека hubbsi постоянно падали начиная с 2004 года. В 2007 году они достигли самого низкого уровня за последние пять лет. В течение января-мая 2008 года, как видно в диаграмме выше, произошло очередное падение уловов. Ухудшение состояния запаса, по мнению аналитиков, стало последствием нескольких лет перелова, а также отсутствия мер по обеспечению устойчивости запаса. Для предотвращения дальнейшего падения власти сократили ОДУ на вылов хека hubbsi на 2008 год на 20% с 340.000 тонн в 2007 году до 270.000 тонн в 2008 году. ОДУ также был установлен на следующие пять лет.

С другой стороны, по данным нескольких отчетов Национального института исследований и развития рыболовства (INIDEP), запас состоит в основном из молоди, которая требует особых мер для ее сохранения. Эффект сокращения квот и дефицита сырья начал проявляться. К примеру, флот из порта Puerto Rawson в провинции Chubut, был вынужден вернуться обратно, поскольку за первые пять месяцев была выбрана квота, выделенная на весь год. Многие операторы надеялись на получение «социальной квоты», но она оказалась мала, и часть ее распространялась на прилов хека при промысле креветки. Ситуация в порту Puerto Madryn, хотя он и не является примером, практически ничем не отличается, и операторы выражают беспокойство относительно грозящего спада активности. Это затрагивает не только суда и экипажи, но также и перерабатывающие заводы, а также транспортные службы и сопутствующие предприятия.

Экспорт

В 2007 году экспорт аргентинского хека составил 161.620 тонн на сумму 370,2 млн. долл. По сравнению с 2006 годом объем экспорта упал на 18% относительно 197.028 тонн, в то время как стоимость выросла на 1,4% относительно 365 млн. долл, благодаря 27% росту цен.

По продукции главной категорией стало мороженое филе с объемом в 107.925 тонн на сумму 287 млн. долл, на которое пришлось 67% по объему и 77% по стоимости. На втором месте оказался неразделанный и б/г потрошеный хек с объемом в 43.106 тонн на сумму в 66 млн. долл с долей в 27% по объему и в 18% по стоимости.

Главным экспортным продуктом стало филе хека hubbsi с долей в 57% по объему и в 68% по стоимости. Среди других важных экспортных продуктов филе хека hubbsi показало самый большой рост по цене +24,5%. Вторым по значению экспортным продуктом в течение 2007 года стал неразделанный и б/г потрошеный хек hubbsi, на которого пришлось 20% по объему и 13% от стоимости. В этой категории также наблюдался большой скачок цен, на 24%. Единственной позицией, экспорт которой вырос, стал неразделанный и б/г потрошеный хек. Объем экспорта этой продукции вырос на 7%, стоимость на 30%, а цены на 21%.

Главным направлением экспорта неразделанного и б/г потрошеного хека hubbsi стал Уругвай (возможно в качестве сырья для дальнейшей переработки на экспорт), который закупил 90% от всего объема, далее идет Испания с 10%.

В первом квартале 2008 года экспорт снизился на 10% по объему с 41.324 тонн до 37.070 тонн, и на 4,5% по стоимости с 92 млн. долл до 88 млн. долл. средние цены за этот период выросли на 16,5%.

Однако тенденции по отдельным продуктам в первом квартале 2008 года оказались отличными от тенденций в 2007 году. Главной категорией стало мороженое филе хека hubbsi (17.897 тонн на сумму 56 млн. долл), с долей в 48% и 60% соответственно, далее идет мороженый неразделанный и б/г потрошеный хек hubbsi с 8.100 тоннами на сумму в 14 млн. долл с долей в 22% и 15% соответственно.

Экспорт мороженого неразделанного и б/г потрошеного хека hubbsi вырос на 127% по объему и на 149% по стоимости, хотя рост цен оказался ниже среднего, всего 10%. Также хороший рост показал мороженый неразделанный и б/г потрошеный южный хек +87% по объему и +105% по стоимости. Свежее филе, несмотря на несущественное положение в экспорте, выросло по объему на 80% и на 105% по стоимости, и если считать тот факт, что экспорт почти достиг половины от объема в 2007 года, можно ожидать, что продажи этой категории в 2008 году в целом будут выше, чем в 2007 году. Испания стала главным рынком свежего филе с долей в 91% по объему и 89% по стоимости.

Рынки

В 2007 году главным направлением экспорта аргентинского хека стала Бразилия с объемом в 28.184 тонны и стоимостью в 70 млн. долл. Среди крупнейших импортеров, однако, только Франция увеличила закупки аргентинского хека и по объему и по стоимости (+1,5% и +20% соответственно). В свете снизившихся объемов Бразилия, тем не менее, укрепила свое лидирующее положение, увеличив стоимость импорта на 18%. Продажи на испанский рынок составили 25.386 тонн на сумму 57 млн. долл. Экспорт в Италию и США в 2007 году по объему практически не изменился и составил 10.978 тонн и 10.536 тонн соответственно, однако стоимость импорта в Италию оказалась выше – 35,5 млн. долл относительно 27 млн. долл в США.

В первом квартале 2008 года Бразилия еще больше укрепила свое положение, импортировав 8.180 тонн хека на сумму 24 млн. долл. Доля этой страны в общем аргентинском экспорте составила 22% по объему и 26% по стоимости. Вторым по счету импортером осталась Испания с объемом в 5.004 тонны на сумму более 14 млн. долл, тогда как ее доля осталась прежней относительно 2007 года.

Среди трех главных направлений экспорта аргентинского хека в первом квартале 2008 года только Италия показала рост объемов на 16% и стоимости на 14% до 2.456 тонн на сумму в 8 млн. долл.

Россия. Согласно официальным данным ФТС, в 2007 году Аргентина стала третьим по величине поставщиком хека в Россию после США и Канады, несмотря на 33% падение объема экспорта тушки хека и 4% снижение отгрузок филе относительно 2006 года. Доля этой страны в общем объеме российского импорта продукции из хека составила 17%.

В 2007 году российский импорт тушки хека из Аргентины снизился до 1.616 тонн относительно 2.415 тонн в 2006 году. Импорт филе хека сократился ненамного, с 3.045 тонн до 2.919 тонн. Стоимость импорта тушки хека из Аргентины в 2007 году снизилась на 19% до 2,7 млн. долл, а стоимость импорта филе выросла на 4% до 7,1 млн. долл.

Прогноз

Аргентина находится на пороге кризиса промысла хека, причем отрасль уже пострадала от истощения запаса. В некоторых портах флот уже выбрал квоты, выданных на весь год. Это вызывает явное беспокойство для многих операторов в плане жизнеспособности и общей прибыльности бизнеса.

Снижение наличия хека отразилось на объеме экспорта, который упал в 2007 году и не подает признаков восстановления и в 2008 году. Выросшие цены на международном рынке помогли облегчить ситуацию. В краткосрочной перспективе прогноз для аргентинского промысла хека не очень оптимистичный. Многие операторы требуют ввести дополнительные меры по обеспечению долгосрочной устойчивости запаса, однако, скорее всего, это окажет негативное влияние на показатели в краткосрочном периоде.

3. Уругвай

Выгрузки

Тенденции, наблюдаемые в Уругвае в 2007 году, не очень отличались от тенденций в двух вышеупомянутых странах. В 2007 году выгрузки хека в Уругвае составили 31.865 тонн, что на 3% ниже по объему относительно 32.708 тонн в 2006 году. Главным добываемым видом стал хек hubbsi (Merluccius hubbsi) на которого пришлось 96% от всех выгрузок, в то время как остальные 4% пришлись на выгрузки хоки (Macruronus magellanicus). Структура выгрузок в 2006 году была такой же (95.5% и 4.5% соответственно).

В течение января-апреля 2008 года выгрузки хека выросли на 32% относительно того же периода 2007 года. Большая часть роста пришлось на хоки. Выгрузки хоки составили 1.742 тонны, что 687% выше относительно 221 тонны в 2007 году. Выгрузки хека составили 9.954 тонны, что на 15% больше относительно четырех месяцев 2007 года. Рост выгрузок стал результатом хороших уловов в общей аргентино-уругвайской промысловой зоне.

Экспорт

Уругвайский экспорт хека в 2007 году сократился, как по объему, так и по стоимости (-17% и -5% соответственно). Средние цены на продукцию выросли на 14,5%. Падение затронуло все экспортные категории, причем самое большое падение произошло в категории «другие замороженные продукты». Главной экспортной категорией стало мороженое филе, на которое пришлось 65% от всего объема и 85% от стоимости экспорта.

Стоит отметить значительный рост экспорта мороженого филе в соусах, как по объему (+64%), так и по стоимости (+85%). Около 99% этой продукции было продано в ЕС, в основном в Италию, Францию, Бельгию и Испанию. Самый большой рост цен в течение 2007 года произошел на панированное филе (+24%). Порядка 47% от объема этой продукции было продано в Италию и 44% в Испанию.

В ноябре 2007 года после визита инспекторов Европейской Комиссии, ЕС ввел ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из Уругвая. Причиной введения данного запрета было не только отсутствие компаний, отвечающих требованиям ЕС по гигиене и безопасности для здоровья, но также и отсутствие контроля со стороны компетентного органа и незнание законодательства относительно продуктовой безопасности. Это решение нанесло прямой удар по импорту хека в течение первых пяти месяцев 2008 года. Объем экспорта хека упал на 21%, в то время как стоимость снизилась на 35,5%. Средние цены упали на 18%. Единственной категорией, показавшей положительные результаты, стал мороженый неразделанный и б/г потрошеный хек, объем экспорта которого вырос на 45% по объему и на 53% по стоимости соответственно. Эта продукция продавалась в основном в Африку, на Средний Восток и в восточноевропейские страны и не слишком сильно пострадала от европейского запрета.

После нового визита инспекторов в мае, ЕС снова разрешил Национальному директорату водных ресурсов Уругвая (DINARA) экспортировать продукцию в страны-члены ЕС. Это разрешение вступило в силу в середине июня 2008 года.

Рынки

В 2007 году европейские рынки стали главным направлением экспорта уругвайского хека. На Италию, Францию, Германию, Нидерланды, Испанию и Бельгию пришлось 56% от всего объема и 57,5% от стоимости. Главным импортером уругвайского хека в 2007 году стала Италия с объемом в 4.813 тонн на сумму 23 млн. долл. Уругвай является одним из главных поставщиков на итальянский рынок с долей в 15% от общего объема после Аргентины (36%) и Испании (18%).

Помимо европейских рынков, другим важным направлением экспорта уругвайского хека стала Россия с объемом в 3.370 тонн на сумму 5 млн. долл. Стоит отметить, что среди крупнейших рынков уругвайского хека, Россия стала единственным рынком с самой низкой ценой. В то время как на европейских рынках цена составила 4,1 долл/кг, на российском рынке стоимость кг хека была всего 1,5 долл/кг. Как в ЕС, так и в Россию поставлялось в основном мороженое филе.

Стоит отметить значительное расхождение статистических данных по поставкам продукции из хека в Россию. Так, по официальным данным ФТС за 2007 год, из Уругвая в Россию было поставлено всего 328 тонн мороженой тушки хека, что на 21% меньше относительно 417 тонн в 2006 году, в то время как филе хека вообще не поставлялось.

С января по май 2008 года после закрытия европейского рынка, структура импортеров хека из Уругвая значительно изменилась. Главным направлением по стоимости осталась Италия (3,6 млн. долл и 683,5 тонны). По объему крупнейшим рынком стала Россия с 1.145 тоннами на сумму более 2 млн. долл. Однако стоит подчеркнуть непосредственный эффект запрета ЕС на уругвайский экспорт хека. По объему продажи в Италию упали на 64%, Испанию на 44%, Германию на 62%, Францию на 71%, Нидерланды на 76% и Бельгию на 86%. С другой стороны, другие страны показали заметный рост по объему, что говорит об усилиях экспортеров перенаправить излишки на другие рынки, возможно, с менее жесткими нетарифными ограничениями. К примеру, продажи на Украину в этот период составили 788 тонн на сумму более 1,2 млн. долл, что на 382% больше по объему и на 513% больше по стоимости. Поставки в Канаду составили 192 тонны на сумму 1 млн. долл, что на 22% больше по объему и на 51% больше по стоимости. Экспорт в Бразилию составил 545 тонн на сумму 766.500 долл, что на 147% больше по объему и на 197% больше по стоимости. Однако продажи на эти новые рынки, за исключением Канады, были по значительно более низким ценам, чем на европейские рынки. В то время как цены в Италии и Канаде составляли в среднем 5,3 долл/кг, цены в России составляли 1,7 долл/кг, а на Украине 1,5 долл/кг. В Испании цена равнялась 3,3 долл/кг, а в Германии 2,9 долл/кг. Теперь, когда европейские рынки открылись, можно ожидать, что продажи восстановятся, хотя особое внимание стоит обратить на Канаду, как на потенциально развивающийся рынок.

Прогноз

Уругвайское производство хека, как и в Аргентине, пострадало от сокращения запаса, несмотря на улучшение результатов в 2008 году. В свете роста цен на международном рынке, уругвайский экспорт откатился назад после того, как ЕС, главный импортер, закрыл свои рынки для рыбной продукции из этой страны. Это сразу отразилось на показателях экспорта, выразившихся в падении объемов в течение пяти месяцев 2008 года, а также в изменении структуры поставок. Однако, сейчас продажи на эти рынки разрешены, и можно ожидать, что эти страны восстановят свои закупки, особенно продуктов с более высокой стоимостью. С другой стороны, похоже, что закрытие этих рынков, привело к появлению новых рынков, таких, как Канада. Будет интересно, будут ли эти продажи временными, или эта страна станет постоянным рынком.