Обзор рынка хека

Аргентина

Аргентинские выгрузки хека с января по ноябрь 2007 года сократились относительно того же периода 2006 года. Уловы упали на 17,6% с 440.681 тонн в 2006 году до 363.046 тонн в 2007 года. Эта тенденция наблюдалась по всем видам. Об этом сообщает Глоубфиш.

Самое большое сокращение произошло в уловах хоки (макруронуса) (Macruronus magellanicus), до 86.472,5 тонн, что на 24,2% ниже уровня 2006 года. Уловы хека (Merluccius hubbsi), основного добываемого вида, также значительно сократились, на 15,4% с 321.976 тонн в январе-ноябре 2006 года до 272.389 тонн в 2007 году. Стоит отметить, что ОДУ хека hubbsi на 2007 года был сокращен на 10%, а за рассматриваемый период доля уловов этого вида в общем объеме составила 75%. Южный хек (Merluccius australis) с самой маленькой долей в уловах показал падение уловов на 16,2%.

Хек hubbsi проходит период снижения предложения. В 2006 году ОДУ был сокращен примерно на 10%, и, как и в 2006 году, по прогнозам, уловы не достигнут максимального уровня ОДУ в 340.000 тонн. В то время как ОДУ на 2008 год пока еще не установлен, ожидается значительное снижение от 10% до 15% примерно до 275.000 тонн. Кроме того, правительство предложило добавить меры по сохранению запаса, такие как ужесточение контроля над судами. Эти меры похожи на те, которые были применены в управлении запасом креветки, и они дали хороший результат. Особое внимание, направленное в настоящий момент на запас хека, отражается в некоторых изменениях в районах, где промысел закрыт.

Экспорт

Аргентинский экспорт хека с января по октябрь 2007 года сократился, как по объему (-23%), так и по стоимости (-5,2%) относительно того же периода 2006 года. Больший процент падения объема говорит о росте экспортных цен (+23,1%). Экспорт хека в рассматриваемый период составил 124.481,8 тонн на сумму 279,1 млн. долл. Основным экспортным видом, как обычно, стал хек hubbsi, на которого пришлось 85,5% от всего экспорта (106.441 тонна), далее идет хоки с долей в 13,2%. Сокращение объемов экспорта произошло по всем видам, в то время как экспортные цены различных видов выросли, причем цены на хека hubbsi в данный период растут.

Одним из самых позитивных результатов экспорта стал экспорт свежей н/р и б/г потрошеной продукции, как по объему, так и по стоимости (+4,7% и +26,6%), достигнув 6216,5 тонн на сумму 9,2 млн. долл. Она стала единственной категорией продукции, показавшей рост продаж, как по объему, так и по стоимости. Эта категория стала важнейшей в региональной торговле, причем 90,9% от объема было продано в Уругвай. В 2006 году на эту страну пришлось 74,7% от продаж этой продукции. Остальной объем был поставлен на европейский рынок.

Основной экспортной категорией за первые десять месяцев 2007 года оказалось мороженое филе. Однако продажи на иностранных рынках упали по объему (-23,3%) и по стоимости (-5%). На продукцию из хека hubbsi пришлось большая часть экспорта. Средняя экспортная цена на мороженое филе хека выросла на 24%, и после свежего филе, цена на которое выросла на 28,9%, мороженое филе подорожало больше других продуктов. Около 28,8% продаж мороженого филе пришлось на Бразилию (21.144 тонны), далее идет Испания (11,3%), США (10,1%) и Италия (10%). Стоит отметить, что бразильская доля в экспорте мороженого филе выросла с 24,3% в январе-октябре 2006 года до 28,8% в 2007 году.

Общая тенденция экспортных цен была положительной, что неудивительно, так как уловы были низкими. Средняя экспортная цена выросла на 23,1%. Больше всех подорожало свежее филе хека hubbsi для Испании (6,44 долл/кг), которая в 2007 году оказалась единственным покупателем этого продукта. Вторым самым дорогим продуктом стало мороженое глубокообесшкуренное силе хека hubbsi (5,56 долл/кг), причем 78% продаж этой продукции пришлось на Италию.

Основными направлениями экспорта хека из Аргентины стали Бразилия с долей в 17,6% по объему и 19,2% по стоимости (21.956 тонн на сумму 53,6 млн. долл). На втором месте стоит Испания с 19.828 тоннами на сумму 43,4 млн. долл, далее идут США (8163,5 тонн на сумму 20,8 млн. долл), Италия (8109,7 тонн на сумму 26,8 млн. долл), Германия (7841,5 тонн на сумму 18,5 млн. долл) и Уругвай (5807,6 тонн на сумму 7,8 млн. долл). На эти страны пришлось 58% от продаж хека из Аргентины.

Россия

По данным таможенной статистики за 6 месяцев 2007 года, объем аргентинского экспорта продукции из хека составил 2271 тонну на сумму 4,42 млн. долл, что больше относительно 2094 тонн и 2.76 млн. долл относительно того же периода 2006 года. Стоит отметить, что в январе-июне 2007 года в Россию целого и б/г потрошеного хека было поставлено меньше почти на 57% по объему и на 45% по стоимости чем в тот же период 2006 года, в то время как экспорт филе хека в 2007 году вырос на 751% по объему и на 1164% по стоимости относительно 2006 года. Средняя экспортная цена на целого и б/г потрошеного хека выросла с 1,31 долл/кг в 2006 году до 1,67 долл/кг в 2007 году, в то время как цена филе выросла с 1,42 долл/кг в 2006 году до 2,11 долл/кг в 2007 году.

По оперативным данным ФТС

Прогноз

Перспективы по хеку в Аргентине в 2008 году не очень хорошие. Этот вид находится в кризисе при сокращении запаса и уловов. Ожидается значительное сокращение ОДУ, а также введение дополнительных мер по сохранению и управлению запасом. Однако, по словам некоторых официальных лиц, уровень молоди находится в хорошем состоянии, и в 2009 году она достигнет промыслового размера. С другой стороны, судовладельцы столкнулись с возросшими затратами из-за увеличения судосуток на промысле. Отсутствие сырья ударило по перерабатывающим заводам, и рыбопромышленники ждут мер от правительства по снижению уровня негативного воздействия на отрасль.

Чили

Выгрузки чилийского хека в январе-ноябре составили 102.029 тонн, что на 4,5% ниже, чем в тот же период 2006 года, когда они составили 106.847 тонн. Самым массовым добываемым видом стал хоки (Macruronus magellaniucus) с долей в 38,4%, далее идет обыкновенный хек (мерлуза) (Merluccius gayi) с долей в 37,7% и южный хек (Merluccius australis) с долей в 23,9%. Последний вид хека стал единственным за этот период, выгрузки которого выросли на 2,4%.

Вылов хека испытывают систематическое сокращение, и запас в настоящее время находится в кризисе. Это негативно отразилось на рыбной отрасли, особенно в кустарном секторе, где хек считается самым важным видом промысла. Однако выгрузки в последнее время показывают некоторое улучшение. В 2008 году подсекретариат по рыболовству принял новые меры по управлению запасом, а также внедрил или продлил мораторий с целью сохранения запаса. Вдобавок, подсекретариат по рыболовству установил ОДУ на 2008 год. Квота на вылов обыкновенного хека снижена относительно предыдущего года, однако ожидается, что ОДУ будет выбран. ОДУ на 2008 год указан ниже в таблице.

Экспорт

Чилийский экспорт хека с января по сентябрь 2007 года составил 41015,2 тонны на сумму 120,4 млн. долл. Это на 13,6% меньше по объему и на 2,6% больше по стоимости относительно 47473,6 тонн на сумму 117,3 млн. долл. относительно того же периода 2006 года. Основным экспортным видом стал южный хек, которого было экспортировано 15.282,7 тонн на сумму 64,9 млн. долл, а его доля в общем объеме экспорта составила 39,1% по объему и 55,4% по стоимости в 2007 году. Его доля выросла на 14,1% и 13,2% соответственно относительно того же периода 2006 года, когда доля составляла 34,3% и 48,9% соответственно. Доля обыкновенного хека также выросла по объему на 12,3% и по стоимости на 9,4% и в 2007 году составила в общем объеме экспорта 23% и 17,2% соответственно. Экспорт хоки, в отличие от выше указанных видов, показал отрицательную тенденцию, и доля уменьшилась на 16,2% по объему и на 22,3% по стоимости, что привело к доли этого вида в общем экспорте в 37,9% по объему и 27,5% по стоимости.

Что касается экспортных цен, все виды показали рост. Экспортная цена на южного хека выросла на 18,5%, цена на обыкновенного хека выросла на 15,6%, а на хоки на 10%. Все эти изменения привели к общему росту стоимости экспорта на 18,7%.

По объему самым важным экспортным продуктом стало мороженое филе с объемом в 13.498 тонн (-1,3% относительно того же периода 2006 года), заняв 34,5% от всего экспорта. По стоимости эта продукция заняла второе место со стоимостью 34,2 млн. долл (+9,5% и с долей в 29,4%). Самым важным видом в категории филе стал хоки с долей в 57,2% от всего объема экспорта мороженого филе. Самая высокая экспортная цена была на южного хека (6,8 долл/кг). По стоимости главным продуктом экспорта стал мороженый н/р и б/г потрошеный хек. На международные рынки этот вид продукции в январе-сентябре был поставлен на сумму 36,9 млн. долл (+10,8% и с долей в 31,5% от всей стоимости экспорта). Что касается объема, этот вид продукции занял второе место с 10.043 тонн (-18% и с долей в 31,5% от всего объема экспорта). Средняя цена на эту продукцию показала самый большой рост среди всех мороженых продуктов, на 35%.

Основным направлением чилийского экспорта хека стала Испания. Эта страна стала направлением сбыта 39,2% от всего объема, а продажи в эту страну составили 52% от продаж хека на иностранные рынки. Порядка 92% от всего объема продаж в Испанию пришлось на южного хека. Вторым по величине импортером чилийского хека стали США, но в меньшей степени (13,4% и 10,2% по объему и стоимости соответственно). Порядка 74,8% продаж в США пришлось на продукцию из обыкновенного хека. Третье место досталось Японии (8% и 6,3% по объему и стоимости соответственно), далее идет Польша (7% и 5,3%). Продажи в обе эти страны состояли в основном из Хоки, 95,5% и 96,9% по объему соответственно.

Россия

По данным таможенной статистики за 6 месяцев 2007 года, объем чилийского экспорта мороженого хека составил почти 180 тонн, что меньше относительно 197 тонн относительно того же периода 2006 года. Сумма экспорта составила 304.902 долл, что больше относительно 286.254 долл. В январе-июне 2007 года в Россию было поставлено мороженого хека больше на 6,5% по стоимости и меньше на 8,9% по объему, чем в тот же период 2006 года. Средняя экспортная цена на мороженого хека выросла с 1,45 долл/кг в 2006 году до 1,70 долл/кг в 2007 году.

По оперативным данным ФТС

Прогноз

Чилийский экспорт хека показал положительную тенденцию по экспортным ценам, которые контрастируют с падением экспортного объема. Возможно, экспорт неразделанного хека в 2007 году не достигнет уровня 2006 года, составившего 60.093 тонны, вследствие дефицита сырья. Однако некоторые представители отрасли и официальные лица оптимистичны относительно состояния запаса, который показывает некоторые признаки восстановления. Тем не менее, опасения остаются, так как проблемы с запасом сильно ударили по некоторым объединения в отрасли вследствие резкого падения уловов в 2004 году.

Уругвай

Уловы хека в Уругвае в январе-октябре оказались на 5,9% ниже, чем в тот же период 2006 года. Это падение, вероятно, произошло из-за забастовки работников в рыбной отрасли. Вылов хека в последний год сокращался, и эта тенденция также видна и в Аргентине. То, что Аргентина и Уругвай имеют общие рыболовные зоны, ничего не значит, так как в этих зонах действует запрет на промысел. Основным добываемым видом в Уругвае является хек hubbsi, занимая 98,6% от всех уловов в 2007 году. Другим добываемым видом является хоки, вылов которого резко упал (-67%).

Экспорт

Уругвайский экспорт хека показал такую же тенденцию, что и в предыдущих странах. Объемы сократились на 15,3% до 19.235 тонн, а цены выросли. Рост средних экспортных цен оказался небольшим, поэтому стоимость экспорта также снизилась на 13,6% до 51,7 млн. долл. Главным экспортным продуктом стало мороженое филе, на которое пришлось 61,9% от всего объема экспорта и 76,3% от всей стоимости экспорта в рассматриваемый период.  Продажи этого вида продукции упали на 21,2% по объему относительно того же периода 2006 года. Главными покупателями мороженого филе из Уругвая стали Италия (34,8% от объема), Россия (20,9%), Германия (11,4%), Голландия (10,6%) и Франция (9,3%). Доля филе в продажах на эти рынки составила 87%.

Самые лучшие результаты оказались по мороженому филе в соусах, экспорт которого показал значительный рост, как по объему, так и по стоимости, на 49,1% и 68% соответственно. Этот вид продукции, а также мороженое панированное филе, подорожали больше всего, на 12,7% и 22% соответственно. Общий экспорт продукции с добавленной стоимостью вырос на 16,8% по объему и на 43% по стоимости, вследствие 22,4% роста средних цен. Основными импортерами этой продукции стали европейские страны: (Италия с долей в 44,9%), Франция (21,4%), Бельгия (17,2%) и Испания (15,6%) от всего объема экспорта. На эти страны пришлось 99,1% от всех продаж мороженого филе в соусах. Главными импортерами мороженого панированного филе стали Италия и Испания с долями в 54,8% и 34,5% от объема экспорта соответственно.

Россия

По данным таможенной статистики за 6 месяцев 2007 года, объем уругвайского экспорта мороженого неразделанного и б/г потрошеного хека составил чуть более 200 тонн на сумму 340.334 долл, что меньше относительно почти 317 тонн и 388.901 долл относительно того же периода 2006 года. В январе-июне 2007 года в Россию целого и б/г потрошеного хека было поставлено меньше на почти 37% по объему и на 13% по стоимости, чем в тот же период 2006 года. Данных по экспорту филе хека в 2007 году не поступало. В первом полугодии 2006 года экспорт мороженого филе хека составил 2.484 тонны на сумму 3,39 млн. долл. Средняя экспортная цена на целого и б/г потрошеного хека выросла с 1,23 долл/кг в 2006 году до 1,70 долл/кг в 2007 году. Цена мороженое филе в 2006 году составляла 1,36 долл/кг.

По оперативным данным ФТС

Прогноз

В этом регионе запас хека испытывает проблемы. Это негативно отразилось на объеме продаж. Однако, стоит отметить, что Уругвай стремится стать важным поставщиком продукции с добавленной стоимостью на европейский рынок, а также становится главным поставщиком на некоторые рынки, такие как Италия. Как и в других странах, добывающих хека, особое внимание будет нацелено на состояние запаса, и осуществление мер по сохранению запаса в общем с Аргентиной промысловом районе, естественно, будет продолжено.