|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Обзор рынка хека
Аргентина
Производство
С января по март 2007 года общий объем выгрузок хека аргентинским флотом снизился на 9,1% относительно уровня 2006 года. Сокращение выгрузок произошло по всем видам, но самый большой спад был отмечен по южному хеку (Merluccius australis) и макруронусу (хоки) (Macruronus magellanicus) – на 19,2% и 28,1% соответственно. Однако, принимая во внимание небольшую долю этих видов в общем объеме, общее изменение оказалось ниже вследствие практически неизменившихся выгрузках хека хуббси (Merluccius hubbsi) (-0,9%). Хек хоббси является основным добываемым видом и за рассматриваемый период на выгрузки этого вида пришлось 73,5% от всего объема, далее идет хоки с 23,5% и южный хек с 0,6%. Об этом сообщает Глоубфиш.
| Аргентинские выгрузки хека в тоннах | ||||||
|
| 2005 | 2006 | Январь-март | % измен. 06-07 | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| Merluccius australis | 3865,3 | 3034,1 | 1445,3 | 773,1 | 624,3 | -19,2% |
| Merluccius hubbsi | 361970,7 | 353306,4 | 69283,7 | 74590,1 | 73937,5 | -0,9% |
| Macruronus magellanicus | 115270,1 | 120520,5 | 27153,6 | 31923,4 | 22938,3 | -28,1% |
| ИТОГО | 481106,1 | 476861,0 | 97882,6 | 107286,6 | 97500,1 | -9,1% |
Исходя из имеющихся данных о выгрузках, пока еще рано делать прогнозы относительно результатов всего промысла за 2007 год, а сокращение на 10% ОДУ на вылов хека хуббси относительно 2006 года почти ничего не значит. С другой стороны по-прежнему остаются опасения относительно состояния запаса. Некоторые компании отмечают, что уровень отбраковки молоди, а также эффект активизации промысла креветки (он также имеет прилов хека), очень влияют на состояние запаса. Согласно некоторым подсчетам, наличие хека в уловах креветки превысило допустимый уровень в 20%. С другой стороны, согласно данным о ежемесячном росте выгрузок в последние годы, невозможно точно определить сезонную тенденцию выгрузок и поэтому сложно сделать определенный прогноз, хотя это является поводом для беспокойства относительно запаса хека и дальнейшей его устойчивости.
Тем временем, снижение предложения столкнулось с ростом спроса. Это ударило по ценам, заставив правительство договариваться с продавцами с целью остановить рост цен на хека, которые оказались выше, чем в течение Пасхальной недели.
Кроме того, дефицит рыбы для переработки повлиял на работу фабрик. Эта ситуация заставляет беспокоиться не только из-за того, что низкий уровень активности влияет на занятость в отрасли, но также создает избыточные перерабатывающие мощности, негативно влияющие на финансовое состояние инвесторов.
Экспорт
В течение двух первых месяцев 2007 года объем и стоимость экспорта оказались ниже уровня 2006 года. В январе и феврале было экспортировано 26.096 тонн хека на сумму 53,6 млн. долл, что ниже на 24,2% и 8,8 соответственно. Это также означает рост средней экспортной цены на 20,3%. Как и в случае с выгрузками, главной экспортной позицией был хек хуббси, на которого пришлось 86% от всего объема. Рост экспортной цены на этот вид показал самый большой уровень +22,1%. В то же время средняя цена на другие виды хека выросла на 38%, однако их доля в общем объеме меньше.
| Аргентинский экспорт хека в январе-феврале 2006-2007 гг. | ||||||||||
| Продукция | 2006 | Сред. цена | 2007 | Сред. цена | Изм. 06-07 | |||||
| Тонн | 1000 долл. | Тонн | 1000 долл. | Объем | Стоим. | Сред. цена | ||||
| Свежий целый и б/г потрошеный | Hubbsi | 1201,7 | 1345,3 | 1,1 | 1219,2 | 1849,9 | 1,5 | 1,5% | 37,5% | 35,5% |
| Всего | 1201,7 | 1345,3 | 1,1 | 1219,2 | 1849,9 | 1,5 | 1,5% | 37,5% | 35,5% | |
| Мороженый целый и б/г потрошеный | Южный | 542,9 | 1910,8 | 3,5 | 369,9 | 1458,5 | 3,9 | -31,9% | -23,7% | 12,0% |
| Hubbsi | 7180,5 | 7710,8 | 1,1 | 5388,9 | 7699,0 | 1,4 | -25,0% | -0,2% | 33,0% | |
| Хоки | 1571,6 | 1531,8 | 1,0 | 1588,5 | 1842,8 | 1,2 | 1,1% | 20,3% | 19,0% | |
| Другие | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 3,4 | 5,4 | 1,6 | 199,9% | 279,4% | 26,5% | |
| Всего | 9296,1 | 11154,8 | 1,2 | 7350,6 | 1105,6 | 1,5 | -20,9% | -1,3% | 24,8% | |
| Итого целый и б/г потрошеный | 10497,8 | 12500 | 1,2 | 8569,9 | 12855,5 | 1,5 | -18,4% | 2,8% | 26,0% | |
| Свежее филе | Hubbsi | 1,9 | 5,5 | 2,9 | 2,4 | 7,7 | 3,2 | 25,4% | 39,1% | 10,9% |
| Другие | 4,4 | 28,5 | 6,5 | 4,1 | 24,3 | 5,9 | -7,0% | -14,9% | -8,4% | |
| Всего | 6,3 | 34,0 | 5,4 | 6,5 | 32,0 | 4,9 | 2,8% | -6,1% | -8,7% | |
| Мороженое филе | Южный | 2752,3 | 4787,8 | 1,7 | 1732,5 | 3513,7 | 2,0 | -37,1% | -26,6% | 16,6% |
| Hubbsi | 20171,2 | 40229,7 | 2,0 | 15168,7 | 36258,4 | 2,4 | -24,8% | -9,9% | 19,9% | |
| Другие | 12,3 | 21,1 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | -99,4% | -99,4% | -5,2% | |
| Всего | 22935,7 | 45038,7 | 2,0 | 16901,2 | 39772,3 | 2,4 | -26,3% | -11,7% | 19,8% | |
| Итого филе | 22942,1 | 45072,7 | 2,0 | 16907,8 | 39804,2 | 2,4 | -26,3% | -11,7% | 19,8% | |
| Другая продукция | Hubbsi | 976,7 | 1219,7 | 1,2 | 618,7 | 976,2 | 1,6 | -36,7% | -20,0% | 26,4% |
| Всего | 976,7 | 1219,7 | 1,2 | 618,7 | 976,2 | 1,6 | -36,7% | -20,0% | 26,4% | |
| ИТОГО | 34416,7 | 58792,4 | 1,7 | 26096,3 | 53635,9 | 2,1 | -24,2% | -8,8% | 20,3% | |
В течение двух месяцев 2007 года самый большой рост экспорта показал б/г потрошеный хек. Он оказался единственной позицией, экспорт которой вырос, как по объему (+1,5%), так и по стоимости (+37,55%). Свежее филе также показало положительную динамику относительно объема; продажи этой продукции выросли на 2,8%, но средняя стоимость упала на 8,7%, поэтому стоимость экспорта сократилась на 8,7% относительно того же периода 2006 года. С другой стороны, экспорт мороженого филе, на который пришлось 65% от всего объема, и который принес 74% от всех доходов от экспорта, показал негативную тенденцию; продажи сократились с 22.942 тонн за первые два месяца 2006 года до 16.908 тонн в 2007 года (-26,3%). Тем временем, стоимость экспорта этой категории снизилась меньше (-11,7%) с 45 млн. долл. до 39,8 млн. долл. вследствие 19,8% роста средней цены.
Экспорт б/г потрошеного хека показал самые большие доходы по стоимости. Средняя цена на свежего и б/г потрошеного хека выросла на 35,5% относительно того же периода 2006 года, в то время как средняя цена на мороженую продукцию выросла на 24,8%; в общем рост в этой категории составил 26%. Главным направлением экспорта целой и б/г потрошеной продукции стала Испания с долей в 22% от всего объема, тогда как в том же периоде 2006 года ее доля составляла 16,7%. Стоит отметить значительный рост средней стоимости на Украине, втором по величине рынке этой категории продукции. В то же время, главным направлением экспорта свежего целого и б/г потрошеного хека стал Уругвай, куда было поставлено 87,3% от всего объема.
Что касается филе, главной позицией экспорта стало мороженое филе, рост средней стоимости которого составил 19,8%, что помогло уменьшить последствия падения объемов. Главным направлением поставок этой продукции стала Бразилия с объемом в 6.171 тонн на сумму 14 млн. долл или 35,3% от всего объема экспорта и 26,2% от стоимости. Практически все свежее филе было продано в Испанию.
Главным направлением аргентинского экспорта хека в течение января-февраля 2007 года стала Бразилия с долей 26,6% от стоимости, далее идет Испания с 14,1%. В обоих случаях главной статьей экспорта было мороженое филе, далее идет мороженый целый и б/г потрошеный хек.
Прогноз
Хотя слишком рано делать выводы относительно результатов аргентинского экспорта хека в 2007 году, можно предположить, что положительная тенденция цен сохранится, в большей степени из-за сокращения наличия сырья. Последние данные говорят о том, что выгрузки в этом году не будут выше прошлогодних, и ситуация с запасом будет тщательно изучаться.
Чили
За первые три месяца 2007 года общий объем выгрузок хека в Чили остался практически неизменным относительно того же периода 2006 года. Однако, что касается видов, уловы были неравномерными. Уловы южного хека (Merluccius australis) выросли на 29,1%, тогда как уловы хоки (Macruronus magellanicus) выросли на 14,6%. Рост выгрузок этих двух видов контрастирует с падением уловов обыкновенного хека (Merluccius gayi) на 16,5%. В связи с этим доля выгрузок обыкновенного хека в общем объеме сократилась с 53,7% в первом квартале 2006 года до 44,8% в 2007 году.
| Чилийские выгрузки хека в январе-марте в тоннах | |||
|
| 2006 | 2007 | Измен. |
| Merluccius australis | 3578 | 4619 | 29,1% |
| Macruronus magellanicus | 7392 | 8469 | 14,6% |
| Merluccius gayi | 12730 | 10626 | -16,5% |
| ИТОГО | 23700 | 23714 | 0,1% |
В отрасли сохраняются опасения относительно состояния запаса хека, который оценивается как «подверженный высокому риску» относительно сохранения и будущей стабильности. С 2003 года уловы хека сокращаются, достигнув в 2006 году менее 50.000 тонн. Реакцией на эту ситуацию стало введение «плана по сохранению и восстановлению обыкновенного хека» Подсекретариатом рыболовства. Ухудшение произошло не только в размере популяции, но также и в возрастной структуре, вызвав рост числа неполовозрелой молоди. Принимая все это во внимание, план восстановления будет иметь две стадии. На первой стадии будут проведены консультации с различными заинтересованными кругами, представителями прибрежного и океанического секторов, а также общественных объединений. На второй стадии будут определены квоты и предприняты меры по сохранению молоди путем введения запрета на промысел и запретных зон.
Экспорт
Чилийский экспорт хека в феврале 2007 года вырос по стоимости на 11,3% по сравнению с тем же периодом 2006 года, достигнув 19 млн. долл. Экспорт ключевой категории – целый и б/г потрошеный показал самый большой рост на 43,6%, в основном за счет роста продаж южного хека. Среди отдельных категорий самый большой рост показал приготовленный и консервированный хек (+515,9%). С другой стороны, произошло падение продаж свежего и мороженого филе.
| Чилийский экспорт хека по продукции в январе-феврале в 1000 долл. | ||||
|
| Продукция | 2006 | 2007 | Изменение |
| Свежий целый и б/г потрошеный | Обыкновенный | 16,8 | 8,6 | -49,0% |
| Южный | 6299,2 | 7566,7 | 20,1% | |
| Всего | 6315,9 | 7575,2 | 19,9% | |
| Мороженый целый и б/г потрошеный | Обыкновенный | 370,2 | 534,4 | 44,4% |
| Южный | 2172,6 | 4658,7 | 114,4% | |
| Хоки | 61,5 | 40,9 | -33,4% | |
| Другие | 0,0 | 1,0 | - | |
| Всего | 2604,2 | 5235,0 | 101,0% | |
| Итого целый и б/г потрошеный | 8920,1 | 12810,2 | 43,6% | |
| Свежее филе | Обыкновенный | 130,3 | 17,9 | -86,3% |
| Южный | 58,9 | 23,7 | -59,7% | |
| Хоки | 8,3 | 0,0 | -100,0% | |
| Другие | 16,0 | 95,3 | 495,1% | |
| Всего | 213,5 | 136,9 | -35,9% | |
| Мороженое филе | Обыкновенный | 2480,5 | 2201,3 | -11,3% |
| Южный | 212,0 | 23,3 | -89,0% | |
| Хоки | 2423,2 | 981,5 | -59,5% | |
| Другие | 639,4 | 652,6 | 2,1% | |
| Всего | 5755,0 | 3858,6 | -33,0% | |
| Итого филе | 5968,5 | 3995,5 | -33,1% | |
| Другое мороженое мясо и продукция | Обыкновенный | 782,0 | 1120,0 | 43,2% |
| Южный | 194,5 | 203,3 | 4,5% | |
| Хоки | 1006,4 | 163,3 | -83,8% | |
| Другие | 105,2 | 89,8 | -14,7% | |
| Всего | 2088,0 | 1576,4 | -24,5% | |
| Другие продукты и консервы | 102,1 | 629,0 | 515,9% | |
| Итого другая продукция | 2190,2 | 2205,4 | 0,7% | |
| ИТОГО | 17078,8 | 19011,1 | 11,3% | |
Как было сказано ранее, экспорт целого и б/г потрошеного хека за первые два месяца 2007 года вырос на 43,6% по стоимости относительно предыдущего года, до 12,8 млн. долл. хотя самый большой рост показал мороженый целый и б/г потрошеный хек (+101%), большая часть свежей продукции, которая имела меньшую степень роста, ослабила общую тенденцию в этой категории.
Что касается филе, можно увидеть общее падение экспорта по всем видам на 33,1%. Самую большую долю в общем объеме или 97% имеет мороженое филе.
Огромный скачок экспорта произошел в сегменте «другие продукты и консервы», на +515,9%, хотя их доля в общем объеме остается незначительной.
Что касается рынков, крупнейшим импортером стала Испания с долей в 62% по стоимости и 47% по объему, далее с долями менее 10% идут США, Германия и Япония.
Прогноз
Как и в случае с Аргентиной, пока еще очень рано делать прогнозы относительно экспорта. Стоит вспомнить, что в 2006 году в этом секторе произошел небольшой рост продаж, в то время как объем немного сократился. Кризис запаса обыкновенного хека, главного ресурса, также нужно учитывать.
Уругвай
Уругвайский экспорт в январе-марте 2007 года сократился, как по объему, так и по стоимости, на 29,6% и на 20,4% соответственно, по сравнению с тем же периодом 2006 года. Таким образом, средняя экспортная цена выросла на 13%. Основной экспортной категорией стало мороженое филе с объемом в 3113,8 тонн на сумму более 9,8 млн. долл. Особенно стоит отметить рост средней цены в сегменте «другие мороженые продукты» на 35,4%. В эту группу входит продукция с добавленной стоимостью, такая как панированное филе и мороженое филе в соусах. Средняя стоимость этой продукции выросла на 32% и 2% соответственно. Кроме того, экспорт мороженого филе в соусах вырос и по объему и по стоимости, на 26,8% и 57% соответственно, и занял 44% от всего объема экспорта в этой категории.
| Уругвайский экспорт хека в январе-марте | |||||||
| Продукция | 2006 | 2007 | Изменение | ||||
| Тонн | 1000 долл | Тонн | 1000 долл | Объем | Стоим | Сред. цена | |
| Мороженый целый и б/г потрошеный | 2289,1 | 2549,5 | 1563,3 | 1761,1 | -31,7% | -30,9% | 1,1% |
| Мороженое филе | 4456,9 | 12497,3 | 3113,8 | 9754,4 | -30,1% | -21,9% | 11,7% |
| Другие замороженные продукты | 644,4 | 1482,4 | 529,3 | 1648,5 | -17,9% | 11,2% | 35,4% |
| ИТОГО | 7390,3 | 16529,2 | 5206,4 | 13164,0 | -29,6% | 20,4% | 13,0% |
По стоимости главным импортером уругвайского хека стала Италия со стоимостью 4,8 млн. долл. (1048 тонн), далее идет Россия с 1,9 млн. долл (1327,7 тонн) и Германия с 1,4 млн. долл. (549,6 тонн). Главным экспортным продуктом для этих трех рынков стало обесшкуренное мороженое филе без костей. Италия также стала главным направлением экспорта продукции с добавленной стоимостью, далее идет Испания.
