Обзор рынка креветки

20 января 2009 16:24
Европа и Япония испытали значительное сокращение импорта креветки, в то время как рынок США немного вырос. Об этом сообщает www.fishnet.ru со ссылкой на Глоубфиш.

В настоящее время спрос на всех трех рынках очень низкий. Ожидается резкое снижение потребительского спроса. Цены начали падать во второй половине 2008 года, и экспортеры в настоящий момент испытывают трудности с продажами. Улучшения ситуации в ближайшем будущем не ожидается. Лучшим решением для стран-производителей в развивающихся странах является диверсификация, включая развитие внутреннего и регионального рынка.

Испания

Испания находится в глубоком кризисе, и, хотя она остается крупнейшим рынком креветки в Европе, импорт в январе-сентябре 2008 года снизился на 9% относительно предыдущего года. Общий импорт в третьем квартале 2008 года составил около 111.000 тонн на сумму 542 млн. евро.

Импорт креветки в Испанию в январе-сентябре в тысячах тонн

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Китай

0,8

1

16,4

18,9

19,2

19,9

Эквадор

3,6

6,2

9

13,4

14,7

19,6

Аргентина

20,5

17

4,8

13,4

25

18,5

Марокко

6,1

4,8

5,4

4,1

5,1

5,2

Колумбия

4

4,2

6,3

5,5

4,8

4,8

Мозамбик

2,7

2,3

3

3,5

3

3,1

Таиланд

0,1

0

0,1

0,7

0,4

3,1

Бельгия

1,6

2,1

1,9

2,4

2,4

3

Никарагуа

0,6

1,1

1,3

2,9

4,4

2,9

Гондурас

0,9

2

2,7

3,8

4,8

2,7

Венесуэла

0,8

1,7

3,1

3,5

3,1

2,5

Нидерланды

3,3

3,1

3,2

3,3

3,7

2,3

Франция

1,7

1,6

2,1

1,7

3,5

2,3

Сенегал

2,8

2,3

2,7

2,2

2,9

2

Другие

42,2

45,3

36,9

36,1

25,3

19,1

ИТОГО

91,8

94,7

99

115,4

122,4

110,9

Креветка, потребляемая в Испании, по существу имеет три происхождения - это Китай, Эквадор и Аргентина. Эти три страны по очереди заняли лидирующее положение среди поставщиков в последние два года, разделив 18% рынка. Тенденция экспорта в Испанию для каждой страны отдельная. Китай показал относительно стабильные результаты, в то время как Эквадор показал рост поставок на 33%, а Аргентина сократила экспорт на 26%. В течение рассматриваемого периода Китай экспортировал почти 20.000 тонн. По официальным данным, 52% эквадорской креветки предназначалось для европейского рынка, в частности для Испании и Италии. Испания является крупнейшим рынком для эквадорской креветки с объемом в 19.600 тонн в январе-сентябре 2008 года. По официальным данным, выгрузки креветки Pleoticus muelleri в Аргентине с июня восстановились после катастрофического падения в начале года, однако оказались на 11% ниже, чем в тот же период предыдущего года, составив 40.000 тонн.

В отличие от этих трех крупных игроков на испанском рынке, стоит отметить Таиланд, который увеличил свои поставки в Испанию в семь раз вследствие проблем в США. В течение января-сентября 2008 года Таиланд экспортировал в США на 6.000 тонн продукции меньше, чем в тот же период 2007 года, но несколько компенсировал затраты, нарастив продажи в Испанию на 2.700 тонн.

Италия

Также как и Испания, в течение третьего квартала 2008 года Италия снизила свой импорт еще на 9% одновременно с первыми признаками экономического спада. Спрос продолжает снижаться, поскольку итальянские потребители переключаются на менее дорогие продукты. Несмотря на трудности на этом рынке, Эквадор смог увеличить свою долю за счет снижения поставок из Аргентины и благодаря конкурентоспособным ценам. Индия также значительно увеличила экспорт в Италию на 30% при средней цене в 3,32 евро/кг, что на 1,15 евро/кг дешевле, чем эквадорская креветка. Недавно в Индии было разрешено выращивание белой креветки Vannamei, что позволило Индии диверсифицировать свое производство креветки (в основном черной тигровой) и даже предложить более конкурентоспособную продукцию.

Импорт креветки в Италию в январе-сентябре в тысячах тонн

 

2005

2006

2007

2008

Эквадор

10,5

13,6

13,5

14,1

Аргентина

1,1

3,4

7,6

5,1

Дания

4,8

4,9

4,7

4,6

Индия

3

3

3

3,9

Испания

2,6

2,9

4,7

2,5

Нидерланды

2,1

1,9

1,8

1,9

Франция

1,5

1,4

1,3

1,3

Тунис

1,9

1,4

1,3

1,3

Вьетнам

1,7

2,3

0,1

1,2

Индонезия

1,1

1,3

0,8

1,2

Китай

1,6

1,9

2,5

1,2

Великобритания

1,9

1,9

1,3

1,1

Малайзия

2,4

2,5

1,7

1

Другие

8,3

8,4

8,2

7,2

ИТОГО

44,5

50,8

52,5

47,7

Франция

Спрос на креветку на французском рынке относительно стабильный, и данные по импорту за январь-сентябрь 2008 года показывают лишь небольшое сокращение относительно 2007 года (на 1% по объему и на 2% по стоимости) до 75.300 тонн. Сокращение затронуло только дорогостоящие продукты, такие как переработанная креветка (112%), свежая креветка (18%) и северная креветка (-13%), что неудивительно в условиях экономического кризиса. Однако есть и исключения - это креветка из Мадагаскара. При средней цене в 8,50 евро/кг, мадагаскарская креветка должна рассматриваться как премиальный продукт, и, тем не менее, потребители остались лояльными этой продукции. В течение третьего квартала 2008 года французский импорт из Мадагаскара вырос на 8%, поставив эту страну на второе место среди крупнейших поставщиков креветки во Францию.

Импорт креветки во Францию в январе-сентябре в тысячах тонн

 

2005

2006

2007

2008

Эквадор

5,7

7,6

10,8

15,1

Мадагаскар

6,5

6,5

6,2

6,7

Индия

4,9

5,7

6,7

6,7

Бразилия

17

14,5

11,6

5,9

Нидерланды

5,2

4,8

4,3

4,5

Бельгия

3,2

3,7

3,4

3,7

Колумбия

1,8

1,9

2,4

3,6

Вьетнам

2,5

2,5

3

3,1

Индонезия

4,9

4,3

3,4

3

Таиланд

1,3

2

3,2

3

Венесуэла

0,5

1,1

3

2,9

Бангладеш

1,1

1,1

1,2

2,3

Дания

3

2,9

2,3

2

Малайзия

2,3

2,2

2,5

1,7

Гватемала

1,1

2,3

0,9

1,6

Другие

9,7

10,3

10,9

9,7

ИТОГО

70,7

73,4

75,8

75,3

Последние статистические данные показывают, что Францию не затронул кризис и ВВП в третьем квартале 2008 года продолжил показывать положительную тенденцию в размере 0,1%. Данные по потребительским расходам остались положительными (+0,2% в третьем квартале 2008 года) и люди не стали меньше ходить в рестораны, сектор, больше всего потребляющий креветку. Импорт неразделанной тропической креветки на французский рынок продолжил расти, причем Эквадор еще больше укрепил свою лидирующую позицию (20% всего французского импорта креветки). При объеме экспорта в январе-сентябре в 15.100 тонн, Эквадор увеличил объем экспорта на 40%, в то время как средняя импортная цена выросла на 11 центов/кг.

Германия

Хотя Германия является крупнейшей экономикой в Еврозоне, она официально объявила о рецессии, но мрачная ситуация не сильно повлияла на рынок креветки. В третьем квартале 2008 года экономическая ситуация положила конец значительному росту импорта креветки, однако данные по-прежнему продолжают показывать небольшой рост импорта в 2008 году.

Импорт креветки в Германию в тысячах тонн

 

Январь-декабрь

Январь-сентябрь

 

2004

2005

2006

2007

2007

2008

Таиланд

2,2

3,5

4

8,9

6,3

7,1

Вьетнам

1,5

3,3

4

5,7

3,4

5,9

Индия

3,7

4,2

5,3

6,4

4,9

4,2

Нидерланды

3

3,6

4,1

5,7

4,4

3,1

Дания

1,8

2,1

1,5

2,6

1,7

2,1

Бангладеш

2,1

2,7

3

3,1

2,5

2,5

Бельгия

2,5

2,5

2,8

2,6

1,9

1,5

Другие

13,2

13,2

15,2

13,8

5,1

4,7

ИТОГО

30

35,1

39,9

48,8

35,5

35,9

Большая часть потребляемой в Германии креветки - азиатского происхождения. Таиланд является лидером на рынке неразделанной замороженной продукции, а также приготовленной и консервированной, где его доля составляет 24%. Недавно Таиланд расширил свою долю на рынке и в течение января-сентября увеличил объем экспорта на 13%. После Таиланда идет Вьетнам, который благодаря 74% росту, вышел на второе место среди крупнейших поставщиков в Германию, обогнав Индию.

Великобритания

Данные за третий квартал 2008 года показали, что рынок креветки в Великобритании значительно сократился относительно того же периода предыдущего года. Как сектор неразделанной замороженной креветки (47% от всего импорта), так и импорт приготовленной и консервированной креветки (51%), пострадали от сложной экономической ситуации. Сектор тропической креветки оказался больше всего подвержен спаду, -10%, тогда как спад в секторе северной креветки составил 4%. Исландия осталась крупнейшим поставщиком на британский рынок с объемом в 10.800 тонн, что на 7% больше относительно предыдущего года, в то время как поставки из Дании (второго по величине поставщика) остались стабильными. Самый большой спад поставок произошел из Индии (-24%) и Канады (-40%).

Импорт креветки в Великобританию в тысячах тонн

 

Январь-декабрь

Январь-сентябрь

 

2004

2005

2006

2007

2007

2008

Северная неразделанная

Дания

2

2,6

2,8

2,4

1,7

1,7

Другие

2,4

1,3

1,8

2,4

1,8

1,4

Всего

4,4

3,9

4,6

4,8

3,5

3,1

Тропическая неразделанная

Индия

10,8

10,8

11,3

10,5

7,3

5,5

Индонезия

4,8

6,1

5,2

6,3

4,9

4,5

Бангладеш

8,2

9

6,2

5,7

4,2

3,6

Таиланд

0,4

0,6

1,2

4,1

2,5

3,2

Эквадор

3

2,6

3,3

3,3

2,5

1,7

Гондурас

*

*

1,2

1,3

1

0,8

Вьетнам

1,5

3,3

4

5,7

0,6

1,4

Другие

9,4

7

5,6

1,8

4,4

4,2

Всего

38,1

39,4

38

38,7

27,4

24,9

Вареная и лущеная

Исландия

20,8

17,7

16,9

15,3

11,3

10,8

Дания

4,9

5,4

6,6

6,9

5,1

4,7

Таиланд

2,1

2,6

3,9

5,2

3,4

2,9

Канада

4,7

4,9

4,5

3,9

2,6

1,7

Норвегия

5,6

4,5

3,5

2,7

1,7

2,1

Индонезия

1,3

2,4

3,1

2,6

2

2,1

Малайзия

2,3

2,3

1,9

1,5

1,2

0,7

Вьетнам

0,9

1,5

1,5

1,2

0,9

0,8

Другие

8,7

5,3

4,7

4,7

3,4

3,6

Всего

51,3

46,6

46,6

44

31,6

29,4

ИТОГО

93,8

89,9

89,2

87,5

62,5

57,4

Прогноз

По прогнозам в ЕС ожидается дальнейший спад импорта креветки, особенно в южной части Европы. В первые месяцы 2009 года обычно спрос вялый, следовательно, оживления рынка креветки в ближайшие месяцы не предвидится.

Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки
 
 
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" nofollow target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>