Обзор рынка лосося

В 2008 году предложение, как из Норвегии, так и из Чили выросло, однако в случае Чили в основном вследствие ускоренных темпов забоя рыбы, в результате чего производство в 2009 году будет меньше, чем прогнозировалось. Производство в Норвегии в 2009 году продолжит расти наряду с Великобританией и Фарерскими островами.

Рынок лосося в 2009 году по прогнозам должен быть благоприятным при умеренном росте цен вследствие ожидаемого снижения объемов производства в Чили. Продажи лосося в трудные времена были нормальными, и этом году торговля должна сохраниться на хорошем уровне. Общий спрос по прогнозам должен вырасти примерно на 5%. Однако 2010 год может оказаться трудным для производителей, если чилийское производство восстановится.

Что произойдет в 2009 году, следовательно, не известно. Большинство аналитиков прогнозируют еще большее увеличение поставок из Норвегии, а также из Шотландии и Фарерских островов. Чилийское производство в 2009 году должно значительно сократиться в результате вспышек заболеваний и активного забоя в 2008 году. Мировой спрос по прогнозам должен вырасти ненамного, всего на 4-5%. В зависимости от объема производства в Чили в 2009 году, конечный результат в предложении может оказаться немного ниже, что приведет к росту цен относительно текущего уровня.

Норвегия

Норвежский объем экспорта в 2008 году, как лосося, так и форели, продолжил расти относительно предыдущего года, хотя стоимость экспорта выросла в меньшей степени. Объем экспорта форели значительно вырос относительно 2007 года. Стоит отметить, что большая часть норвежского экспорта состояла из свежего лосося, тогда как поставки мороженого лосося и филе сократилось.

По статистическим данным до ноября 2008 года норвежские экспортные цены не изменились относительно предыдущего года и составили 24,90 крон/кг. Как объем, так и стоимость выросли одинаково, на 2,3% относительно 11 месяцев 2007 года.

Положительным моментом для норвежских экспортеров также стала отмена режима минимальной импортной цены в ЕС.

ЕС продолжил рост, как рынок норвежского лосося, увеличившись на 4,5% по объему и на 3,6% по стоимости. Франция и Польша показали хороший рост своего импорта из Норвегии, в то время как Дания снизила показатели в результате перевода своих перерабатывающих мощностей в Восточную и Центральную Европу. Россия и Украина также показали значительный рост вместе с более мелкими рынками, Румынией и Болгарией. Япония и США снизили импорт из Норвегии в 2008 году.

Прогноз норвежского экспорта на 2009 год достаточно позитивный, отчасти всвязи с проблемами главного конкурента - Чили. Однако острее будет ощущаться конкуренция со стороны новых игроков и продуктов, таких как вьетнамское филе пангасиуса, даже на норвежском рынке.

Чили

Чилийский объем экспорта в 2008 году показал хороший рост, однако реально основной причиной роста стало увеличение темпов забоя рыбы, которую планировалось пустить на забой в 2009 году при большем среднем весе. Это означает то, что рыба, экспортированная в 2008 году была также меньшего веса, чем ранее, и это является основной причиной того, почему средние цены на чилийскую экспортную продукцию значительно снизились относительно 2007 года. Потеря темпов роста ударит по чилийским производителям лосося в 2009 году, причем прогнозируемый спад производства достигнет значительных размеров.

Япония является главным рынком для Чили, далее идут США, в то время как соседние латиноамериканские страны уступили место Европе, третьему по величине рынку по объему. ЕС остается третьим по счету крупнейшим рынком для Чили по стоимости вследствие присутствия в импорте большой доли продукции с добавленной стоимостью.

Рынки

США

После многих лет стабильного роста американский рынок импортного лосося в течение первых девяти месяцев 2008 года немного снизился, хотя поставки свежего филе продолжили показывать рост. До настоящего времени Чили главным поставщиком оставалось Чили, а после него Канада.

Япония

После многих лет плохих продаж лосося, японский импорт лосося и форели в 2008 году немного вырос относительно предыдущих лет. Чилийский экспорт лосося и форели в Японию вырос на 8% по объему, но сократился на 8% по стоимости. С другой стороны, норвежский экспорт лосося в Японию в течение 11 месяцев 2008 года снизился, как по объему, так и по стоимости, на 17% и 11% соответственно, хотя Норвегия является более мелким игроком на японском рынке, чем Чили, которое доминирует во всех сегментах рынка - форели, семги и кижуча.

В связи с этим можно сделать вывод, что японский рынок может потреблять больше лосося и форели при приемлемых ценах.

Европа

Спрос на лосося в ЕС остается хорошим. Норвежский экспорт на этот рынок вырос с 460.000 до 481.000 тонн (в живом весе) в течение 11 месяцев 2008 года или на 4,5%. Франция является крупнейшим рынком норвежского лосося, далее идет Польша и Дания. Дания утратила свои позиции крупнейшего импортера и переработчика, поскольку ее производства были переведены в Польшу, что также сделали Германия, Бельгия Франция и Италия.

Россия и Украина также показали хороший рост в качестве рынков норвежского лосося в 2008 года.

Франция

Французский импорт лосося, также как и других продуктов, в 2008 году вырос. Однако настроение французского потребителя, похоже, в течение 2009 года будет ухудшаться, что, возможно, вызовет стагнацию продаж лосося относительно 2008 года.

Германия

Общий германский импорт лосося снизился почти на 9% относительно первых трех кварталов 2008 года. Больше всего сократился импорт свежего неразделанного лосося, в то время как импорт копченого лосося вырос, а импорт филе оказался относительно стабильным. Одной из причин, почему импорт копченой продукции вырос является перевод перерабатывающих предприятий из Германии в соседнюю Польшу.

Прогноз

Что касается ситуации с предложением лосося в 2009 году, прогнозируется значительный рост европейского производства и масштабное сокращение в Чили, что в конечном счете приведет к общему спаду производства, хотя степень снижения неясна вследствие усугубления проблем в Чили и предполагаемого ассортимента продукции.

В Чили вспышки лососевой анемии могут привести в падению производства на 40-50%, или с 375.000 тонн до 220.000 тонн, исходя из ряда оценок.

В 2009 году Норвегия выдаст 65 новых лицензий на выращивание фермерского лосося, что приведет к увеличению производственных мощностей на 7%. Из всего количества 5 лицензий будут выданы на производство органического лосося. Данные мощности смогут выйти на полную мощность только в 2010 или 2011 гг.