Обзор рынка лосося

Европейский спрос на лосося, хотя и растет, остается недостаточным, чтобы обеспечить растущие поставки фермерской продукции. В сегменте дикой рыбы, который более ограниченный, чем сегмент свежей фермерской рыбы, также наблюдается падение спроса. В течение последних несколько недель норвежские цены на свежего лосося упали ниже минимальной экспортной цены в ЕС (MIP) до 2,80 евро/кг. Однако решение ВТО по минимальной экспортной цене, возможно, будет известно к концу ноября 2007 года. Многие ожидают, что Норвегия одержит победу, так как некоторые говорят о том, что ВТО согласна с Норвегией в 22 из 47 пунктов, а с ЕС только в 10. Об этом сообщает Глоубфиш.

Подъем минимальной экспортной цены может повлечь за собой протесты шотландских и ирландских фермеров, хотя большая часть из них уже принадлежит норвежским компаниям. В свою очередь, поставки дикого лосося с Аляски, являющегося конкурентом норвежскому лососю в некоторых сегментах рынка, в меньшей степени пострадают от увеличения минимальной экспортной цены вследствие низкого курса доллара в настоящий момент.

В январе-октябре 2007 года Норвегия экспортировала в ЕС 406.300 тонн лосося (в живом весе), что на 18% больше относительно 342.900 тонн, экспортированных в тот же период 2006 года. Общий экспорт лосося из Норвегии вырос с 448.600 тонн на сумму 13,70 млрд. крон в январе-октябре 2006 года до 562.400 тонн на сумму 14,14 млрд. крон в январе-октябре 2007 года. Средняя экспортная цена на норвежского лосося снизилась с 30,53 крон/кг в 2006 года до 25,15 крон/кг в 2007 года.

По данным аналитиков на некоторых рынках, даже если предложение семги с 2006 по 2007 гг по прогнозам увеличится на 123.000 тонн, падение мировых цен на семгу не будет таким заметным, каким могло бы быть, если бы на производство лосося в Норвегии и Чили не повлияли вспышки заболеваний. При нормальных условиях годовой рост производства мог составить 170.000 тонн, что оказало бы более негативное давление на мировые цены.

 

Франция

 

Во французском импорте лосося доминирует свежая неразделанная продукция из Норвегии, хотя поставки филе быстро растут. Успех норвежского лосося на французском рынке вызван активным продвижением новой продукции (в 2006 году из 220 новых рыбных продуктов 30% содержали лосось) и положительной репутацией лосося из Норвегии.

Общий импорт лосося во Францию по объему вырос, а по стоимости сократился (с 60.800 тонн и 297,7 млн. евро в январе-июле 2006 года до 62.000 и 276,2 млн. евро в январе-июле 2007 г). Снижение стоимости экспорта вызвало падение импортных цен на свежего норвежского лосося, доля которого на французском рынке составляет 52,2% от всего французского импорта по объему и 43,9% по стоимости. Предварительные данные за август 2007 года говорят о том, что продажи норвежского лосося на французском рынке выросли на 22% относительно того же месяца 2006 года.

 

Французский импорт лосося в январе-июле
Продукция		Страна	Тонн			Тысяч евро
			2006	2007	%	2006	2007	%
3021200	Свежий лосось	Итого	44200	44959	2	195106	174417	-11
		Норвегия	30821	32329	5	132809	121306	-9
		Великобритания	8797	8656	-2	40213	35203	-12
		Дания	1794	1276	-29	8888	5391	-39
		Ирландия	1271	1185	-7	5984	5899	-1
		Испания	190	245	29	884	956	8
		Швеция	281	548	95	1379	2170	57
3042013	Мороженое филе лосося	Итого	9798	9838	0	504457	53981	7
		Чили	5119	4987	-3	25787	27346	6
		Китай	1963	2029	3	7389	7712	4
		Норвегия	432	794	84	3729	6326	70
		Фареры	515	492	-4	4239	4384	3
		США	441	351	-20	2184	1708	-22
		Дания	711	347	-51	3956	1575	-60
Итого		Итого	60825	61955	2	297744	276189	-7

 

По данным норвежского совета по экспорту рыбы и морепродуктов (NSEC), стабильный спрос на упакованного свежего лосося привел к 18,2% росту продаж в течение первых семи месяцев 2007 года. Предварительно упакованные продукты более практичны, чем неразделанная рыба, поскольку они лишены таких отталкивающих потребителя факторов, как шкура и кости.

Недавно NSEC провел опрос, в котором выявил, что основными покупателями лосося во Франции являются люди старшего поколения с высоким доходом. Вследствие этого NSEC запустил рекламную кампанию в СМИ с целью увеличения потребления лосося молодым поколением, особенно женщинами от 25 до 44 лет.

 

Германия

 

Лосось стоит на третьем месте среди самых популярных видов рыб в Германии с долей в 11,3% в общем объеме потребления в стране. Самым популярным видом является минтай с 25,9%, на втором месте стоит сельдь с 17,5%.

Импорт лосося в Германию немного сократился с 62.700 тонн и 356,1 млн. евро в январе-августе 2006 года до 60.200 тонн и 331,6 млн евро в январе-августе 2007 года. Импорт свежего лосося по объему в этот период остался стабильным – 26.700 тонн в 2006 году против 26.800 тонн в 2007 году, однако в следствие снижения импортных цен на норвежского лосося импорт по стоимости снизился на 18%. Вместо этого импорт мороженого филе лосося вырос с 19.900 тонн и 109,3 млн. евро в январе-августе 2006 года до 20.300 тонн и 117 млн. евро в январе-августе 2007 года. Импорт копченого лосося в тот же период немного снизился с 10.900 тонн и 97,3 млн. евро в 2006 году до 8.900 тонн и 94,3 млн. евро в 2007 году.

 

Германский импорт лосося в январе-августе
Продукция		Страна	Тонн			Тысяч евро
			2006	2007	%	2006	2007	%
3021200	Свежий лосось	Итого	26725	26832	0	119894	98120	-18
		Норвегия	18836	19781	5	84003	69591	-17
		Дания	6388	6063	-5	27620	2244	-92
		Ирландия	519	562	8	2821	3393	20
		Великобритания	715	258	-64	3617	1458	-60
3054100	Копченый лосось	Итого	10853	8858	-18	97327	94326	-3
		Польша	9873	7992	-19	87144	85146	-2
		Дания	843	739	-12	8298	7533	-9
3042013 3041913	Свежее филе лосося	Итого	3320	2784	-16	23786	18156	-24
		Дания	2283	1484	-35	16100	8742	-46
		Великобритания	492	341	-31	3813	2371	-38
		Норвегия	394	635	61	3071	4653	52
3042013 3041913	Мороженое филе лосося	Итого	19921	20323	2	109278	117001	7
		Чили	9686	9589	-1	56600	62109	10
		Китай	5204	6308	21	18209	22529	24
		Дания	1853	1535	-17	11771	10041	-15
		Норвегия	1441	1995	38	12113	16492	36
Итого		Итого	62747	60160	-4	356132	331637	-7

 

Италия

Импорт лосося в Италию в январе-июле по объему вырос с 14.600 тонн в 2006 году до 15.300 тонн в 2007 году. Однако стоимость импорта в данный период снизилась с 91,5 млн евро до 87,3 млн евро. Это произошло опять же из-за падения цен на норвежского лосося, которого итальянские импортеры приобретали через датских посредников, и в меньшей степени в Швеции.

 

Итальянский импорт лосося в январе-августе
Продукция		Страна	Тонн			Тысяч евро
			2006	2007	%	2006	2007	%
3021200	Свежий лосось	Итого	7485	8072	8	37326	31008	-17
		Дания	3484	3704	6	16498	13804	-16
		Швеция	2982	3682	23	15206	13919	-8
3054100	Копченый лосось	Итого	3123	2877	-8	33808	35289	4
		Дания	1667	1122	-33	17645	13839	4
		Великобритания	160	184	15	2622	2867	9
		Франция	557	875	57	6402	10984	72
3042013 3041913	Свежее филе лосося	Итого	1428	1534	7	9063	8798	-3
		Дания	730	178	-76	4886	1162	-76
		Швеция	482	882	83	2768	5212	88
		Великобритания	130	130	0	832	883	6
3042013 3041913	Мороженое филе лосося	Итого	1179	1220	3	6534	6894	6
		Чили	617	768	24	6285	4414	34
		Дания	202	92	-54	1335	602	-55
Итого		Итого	14557	15334	5	91498	87299	-5

 

Испания

 

Испанский импорт лосося (в основном свежего) по объему вырос с 18.800 тонн в январе-июле 2006 г до 20.900 тонн в январе-июле 2007 г. Однако по стоимости импорт в тот же период снизился с 85,9 млн. евро до 77,9 млн. евро вследствие падения цен на норвежского лосося.

 

Итальянский импорт лосося в январе-июле
Продукция		Страна	Тонн			Тысяч евро
			2006	2007	%	2006	2007	%
3021200	Свежий лосось	Итого	15430	16936	10	72725	63135	-13
		Норвегия	6647	6398	-4	31915	24029	-25
		Дания	6100	5366	-12	28160	20339	-28
		Швеция	1072	3813	256	5090	13866	172
		Великобритания	615	330	-46	2555	1150	-55
		Италия	611	363	-41	3096	1315	-58
Итого		Итого	18845	20904	11	85858	77942	-9

 

Прогноз

 

Вероятно, станет сюрпризом тот факт, что поставки норвежского лосося в ближайший месяц могут сократиться. По оценке биомассы на сентябрь 2007 года норвежской федерацией производителей рыбы и морепродуктов (FHL) в настоящее время рыбы в наличии всего на 8% больше, чем в предыдущем году. Более того, забой биомассы поколения 2006 года всего на 6% выше, чем в тот же период предыдущего года. Предполагаемый объем биомассы 2006 года в настоящее время составляет порядка 366.000 тонн против 345.000 тонн в прошлом году. Вдобавок, вследствие различных проблем с заболеваниями, прирост рыбы будет ниже, чем год назад из-за больших потерь рыбы. Относительно сдержанный темп прироста не может обеспечить сохранение текущего роста экспорта норвежского лосося в течение 2006-2007 гг.

По последней информации Fish Pool AS, несмотря на риск дефицита предложения, цена на свежего лосося продолжает падать, даже при отсутствии признаков роста цен на рынке наличного товара. По долгосрочным прогнозам, однако, цены на лосося в следующем году должны стабилизироваться в районе 24,00-25,35 крон (3,08-3,25 евро).