Обзор рынка минтая
Предварительные данные говорят о том, что в 2007 году европейский импорт мороженого филе минтая не превысит относительно высокий уровень 2006 года. Объемы импорта ха январь-август снизились на рынки Германии, Франции и Великобритании от 9% до 12%. Сокращение объема импорта из Китая на ключевой германский рынок не только говорит о общем падении импорта в эту страну, а также о снижении реэкспорта на другие европейские рынки. Об этом сообщает Глоубфиш.
Падение китайской доли в германском импорте также означает о росте поставок более дорогого американского и российского филе, что указывает на рост средней импортной цены в Германии в 2007 году. Эта тенденция цен, похоже, усиливается и сокращением производства филе в мире в течение второй половине 2007 года. Однако рост в местной валюте сдерживается продолжающимся падением курса доллара. Несмотря на влияние курсов валют, ситуация с предложением, скорее всего, сохранит давление на повышение цен в долларах в 2008 году.
Европейский импорт мороженого филе минтая | ||||||
| Тонн | Тысяч евро (Британия - тысяч фунтов) | ||||
| 2006 | 2007 | % | 2006 | 2007 | % |
Германия* | 102080 | 92880 | -9 | 211500 | 209600 | -1 |
Франция** | 24520 | 22180 | -10 | 54200 | 46900 | -13 |
Великобритания* | 12490 | 10970 | -12 | 18600 | 16000 | -14 |
*январь-август **январь-июль |
Германия
Германский импорт филе минтая в январе-августе сократился на 9% до 93.000 тонн по сравнению с восемью месяцами 2006 года. При такой тенденции Германия навряд ли достигнет рекордного показателя в 161.000 тонн в 2006 году. Тем не менее, страна остается крупнейшим импортером филе минтая в Европе.
Падение германского импорта в этом году произошло из-за снижения объемов из Китая (-22%) и России (-21%), что более чем сбалансировало увеличение поставок из США (+27%). Эти страны вместе занимают 95% от всех поставок, причем Китай является крупнейшим поставщиком. В последние годы Китай увеличил свою долю в импорте, заняв более половины от всего объема поставок в 2006 году. Хотя, в 2007 году Китай может снова стать крупнейшим поставщиком, его доля снизилась на 47% в период с января по август.
Ежегодный германский импорт из России сократился с 60.000 тонн в 2001 году до менее 16.000 тонн в 2005 году, так как российские производители, похоже, переключились на производство б/г потрошеной продукции для Китая для переработки ее на филе. Негативная тенденция снова повторилась и в 2007 году, причем объемы за восемь месяцев упали на 21%. Российская доля в общем импорте снизилась с 18% до 16%.
Снижение продаж из Китая и России контрастирует с 27% скачком поставок из США вслед за 16% падением поставок в 2006 году. Этот рост увеличил американскую долю в германском импорте с менее четверти в 2006 году до одной трети в этом году.
Германский импорт мороженого филе минтая в январе-августе в тоннах | |||
| 2006 | 2007 | % |
Китай | 55280 | 43250 | -22 |
США | 24610 | 31150 | 27 |
Россия | 18330 | 14570 | -21 |
Другие | 3860 | 3910 | 1 |
Итого | 102080 | 92880 | -9 |
Средние импортные цены в Германии выросли на 9% до 2,26 евро/кг относительно предыдущего года. Этот рост произошел отчасти из-за снижения доли достаточно дешевого китайского филе двойной заморозки и соответствующего роста доли более дорогого американского филе минтая. Общий рост цен также отражается в 5% увеличении стоимости американского и российского филе и 12% увеличении цен на китайское филе, что, возможно, и вызвало падение поставок из Китая.
Средние цены на импортное филе в Германии в январе-августе, евро/кг | |||
| 2006 | 2007 | % |
Китай | 1,9 | 2,12 | 12 |
США | 2,27 | 2,39 | 5 |
Россия | 2,27 | 2,38 | 5 |
Общая средняя цена | 2,07 | 2,26 | 9 |
Франция
Французский импорт филе минтая практически повторяет ситуацию в Германии - объемы в январе-июле упали на 10% относительно того же периода 2006 года. как и на германском рынке, импорт из Китая, крупнейшего поставщика, также сократился в этом году, хотя и в меньшей степени, всего на 3%. Несмотря на снижение, китайская доля во французском импорте выросла с 46% до 49%.
В отличие от Германии французский импорт из США, второго по величине поставщика, сократился на 5% до 6.000 тонн. В такой же степени сократился импорт из России. Обе страны, однако, увеличили свои доли на рынке вследствие резкого падения объемов поставок из Германии. Французский импорт из Германии явно состоит из реэкспортированной продукции, и снижение французского импорта из Германии является результатом общего падения германского импорта, о котором говорилось выше. Германская доля во французском импорте сократилась с 16% до менее 12%.
Французский импорт мороженого филе минтая в январе-июле в тоннах | |||
| 2006 | 2007 | % |
Китай | 11230 | 10930 | -3 |
США | 6140 | 5830 | -5 |
Россия | 2770 | 2630 | -5 |
Германия | 3920 | 2530 | -35 |
Другие | 460 | 260 | -43 |
Итого | 24520 | 22180 | -10 |
Средние импортные цены во Франции в этом году снизились, причем средние цены из России показали самое большое падение на 8% до 2.21 евро/кг. Как и в Германии, самая дешевые цены на филе из Китая – 1,86 евро/кг, что на 12% ниже общей средней цены в 2,11 евро/кг.
Средние цены на импортное филе во Франции в январе-июле, евро/кг | |||
| 2006 | 2007 | % |
Китай | 1,92 | 1,86 | -3 |
США | 2,37 | 2,25 | -5 |
Россия | 2,41 | 2,21 | -8 |
Германия | 2,63 | 2,73 | 4 |
Общая средняя цена | 2,21 | 2,11 | -5 |
Великобритания
Сокращение германского реэкспорта также повлияло на падение британского импорта на 12%, причем объем импорта из Германии в течение первых восьми месяцев этого года упал более чем вдвое до 1.600 тонн. Это падение было более чем сбалансировано ростом импорта из Китая на 28%, поэтому общий объем импорта сократился всего на 12% до 11.000 тонн. Импорт из США, крупнейшего поставщика, остался относительно стабильными на уровне 5.300 тонн.
Британский импорт мороженого филе минтая в январе-августе в тоннах | |||
| 2006 | 2007 | % |
США | 5280 | 5320 | 1 |
Китай | 2950 | 3780 | 28 |
Германия | 4090 | 1620 | -60 |
Другие | 170 | 250 | 47 |
Итого | 12490 | 10970 | -12 |
Тенденция средних импортных цен такая же, как и во Франции; снижение общих цен составило 3% до 1,45 фунт/кг. Как и в Германии и Франции, самые низкие цены оказались на китайскую продукцию – 1,29 фунт/кг (-1%).
Средние цены на импортное филе в Великобритании в январе-августе, фунт/кг | |||
| 2006 | 2007 | % |
США | 1,6 | 1,55 | -3 |
Китай | 1,3 | 1,29 | -1 |
Германия | 1,49 | 1,51 | 1 |
Общая средняя цена | 1,49 | 1,45 | -3 |
Прогноз
Тенденция цен в долларах на филе минтая в течение второй половины 2007 года была положительной. Данные из Европейского обзора цен с июля по ноябрь указывают на рост цен на обесшкуренное филе без костей примерно на 4-5% до 2,90-3 долл/кг на американское и российское филе. Этот рост совпадает с сообщениями в прессе о некотором снижении производства филе в недавно закончившемся сезоне. Положительная тенденция может усилиться, если доля дешевой китайской продукции, как в Германии, продолжит снижаться. В среднесрочной перспективе, если прогнозы с недавнего форума по донным видам о снижении выгрузок минтая в 2008 году сбудутся, что это сохранит давление на повышение цен.