Обзор рынка рыбы и морепродуктов Китая

Краткий обзор

Производство рыбы и морепродуктов в 2008 году в Китае по прогнозам должно составить 56,2 млн. тонн, что на 3% больше относительно прогнозируемого объема в 54,7 млн. тонн в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза США.

Большую часть роста можно отнести к развивающейся аквакультуре, на которую в 2006 году пришлось 68% от всего объема производства. Рост производства в Китае связан с высоким спросом на экспортных рынках и растущим спросом внутри страны. Активный экономический рост Китая привел к росту доходов населения, что, следовательно, привело к увеличению потребления рыбы и морепродуктов. Расширение площадей под аквакультуру, как в прибрежной морской полосе, так и в пресноводных водоемах, будет обеспечивать увеличение производства, в то время как уловы дикой рыбы в ближайшие годы останутся стабильными или падающими. Перерабатывающий сектор, в основном ориентированный на экспорт, в обозримой перспективе также будет расти.

В 2008 году ожидается рост торговли рыбной продукцией, причем китайский торговый профицит может превысить 6 миллиардов долларов за счет активной торговли переработанной продукцией и экспортно-ориентированной аквакультуры. Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком рыбного сырья в Китай, далее идут США, Япония, Норвегия и др.

Устойчиво высокий ВВП и рост располагаемых доходов у населения будет положительно влиять на потребление рыбной продукции в 2008 году. Однако импорт продукции для внутреннего потребления будет расти намного меньшими темпами.

Производство

Производство рыбы и морепродуктов в 2008 году в Китае по прогнозам должно составить 56,2 млн. тонн, что на 3% больше относительно прогнозируемого объема в 54,7 млн. тонн в 2007 году. Китай остается крупнейшим в мире производителем фермерской продукции. Рост производства в Китае связан с активным экономическим ростом, высоким спросом на экспортных рынках и внутри страны, а также ростом доходов населения. Поскольку официальных данных за 2007 год еще нет, предполагаемый рост производства составляет 3% относительно 52,9 миллионов тонн в 2006 году. По данным Минсельхоза Китая (MOA), в течение трех кварталов 2007 года объем производства рыбы и морепродуктов составил 32,6 миллионов тонн, что более чем на 4% превышает показатели того же периода 2006 года. Из этого объема на пресноводные виды пришлось 14,8 миллионов тонн, что на 6% больше. Уловы морских видов составили 9,4 миллиона тонн, что на 1% ниже, в то время как производство в морской аквакультуре составило 8,4 миллиона тонн, что на 6% выше по сравнению с предыдущим годом. Эксперты в отрасли также считают, что производство рыбы и морепродуктов в 2007 году вырастет на 3%.

Продолжающийся рост производства рыбы и морепродуктов в Китае подстегивается развивающейся аквакультурой, на которую пришлось 68% от всего объема производства в 2006 году. Производство на промысле остается в застое. Отмечается лишь незначительный рост с 16,9 млн. тонн в 2004 г до 17,1 млн. тонн в 2005 г. Такой небольшой рост обеспечило увеличение уловов пресноводной рыбы на 130.000 тонн. В 2006 году, однако, уловы морской и пресноводной рыбы сократились и составили 16,9 млн. тонн. Такая тенденция в обозримом будущем, скорее всего, сохранится, как внутри страны, так и в мире. В противоположность этому производство в аквакультуре будет нарастать за счет расширения использования водных ресурсов наряду с ростом продуктивности.

В 2006 году производство фермерской морской и пресноводной продукции выросло на 7% и 2% относительно предыдущего года соответственно. По данным Минсельхоза за первые девять месяцев 2007 года объем производства пресноводной фермерской продукции достиг 14,8 миллионов тонн, что на 6% больше, в то время как объем производства морской продукции достиг 8,4 миллионов тонн, что также больше на 6% относительно того же периода предыдущего года. Рост объема производства фермерской продукции повлиял на общий рост производства всей рыбы и морепродуктов в Китае.

Производство фермерской рыбы в 2006 году составило 20,2 млн. тонн, что на 7% больше относительно 18,9 млн. тонн в 2005 году. Она остается крупнейшей категорией, занимая 56% от всего производства фермерской продукции. Далее идут моллюски и ракообразные с 32% и 7% соответственно. Самым популярным пресноводным фермерским видом является карп с объемом производства в 2006 году в 15,1 млн. тонн, занимая 77% от всего производства пресноводной рыбы. Производство тилапии значительно выросло с 1,1 млн. тонн в 2006 году, что на 14% больше относительно 978.135 тонн в 2005 году. Эксперты в отрасли считают, что производство тилапии в ближайшем будущем, скорее всего, вырастет вследствие высокого спроса в Китае и США. Производство канального сомика в 2006 году также продолжило активный рост до 170.766 тонн по сравнению со 101.096 тонн в 2005 году (+69%). В 2007 году производство этого вида, по прогнозам, превысит 200.000 тонн, и в 2008 году будет расти. Производство ракообразных в 2006 году составило 2,4 млн. тонн, что на 14% больше относительно 2,1 млн. тонн в 2005 году. На пресноводные фермерские виды ракообразных в 2006 году пришлось 60% от общего объема производства ракообразных в стране.

Переработка

По данным Минсельхоза Китая, общее число рыбоперерабатывающих предприятий в 2006 году продолжило увеличиваться, достигнув 9.549 единиц, что на 421 единицу больше, чем в 2005 году. Производственная мощность также выросла с 17 миллионов тонн в 2006 году до 18 миллионов тонн в 2007 году. Количество холодильников выросло на 224 единицы до 6.552 единиц. Увеличение числа перерабатывающих предприятий в основном подстегивается ростом экспортного рынка. Объем переработки рыбы и морепродуктов в 2006 году достиг 16,3 млн. тонн по сравнению с 15,5 млн. тонн. Это примерно 30% от всего объема производства рыбы и морепродуктов в стране. На замороженные продукты пришлось порядка 8,2 миллионов тонн. Эксперты в отрасли отмечают, что это отражает растущий интерес местных потребителей к живой рыбе и морепродуктам.

Активная торговля переработанными продуктами также привлекает все больше инвестиций. Эксперты в отрасли отмечают, что торговля переработанными продуктами составляет 38% от всей стоимости экспорта рыбы и морепродуктов из Китая, и по планам должна дальше расти. Переработанные продукты из местного сырья (в основном фермерского) также экспортно-направленные. Внутреннее потребление переработанной рыбы и морепродуктов остается относительно небольшим относительно от другой рыбной продукции. Хотя некоторые потребители в крупных городах начинают приобретать продукты с добавленной стоимостью, большинство китайцев по-прежнему предпочитает живую и свежую рыбу и морепродукты. Несмотря на жалобы на торговые барьеры на международных рынках, Минсельхоз Китая признает, что эти барьеры также подталкивают сектор больше инвестировать в производство более качественных продуктов с добавленной стоимостью.

Перерабатывающие предприятия строятся вблизи крупных аквакультурных регионов. Из 9.549 перерабатывающих заводов 6.657 заводов (или 70%) сконцентрированы в провинциях Zhejiang, Shandong, Fujian и Guangdong. Эти провинции также являются крупными центрами аквакультуры и имеют порты и холодильники. Многие иностранные трейдеры также имеют свои интересы в этих провинциях.

Торговля

Объем китайской торговли рыбой и морепродуктами в 2008 году по прогнозам продолжит рост, но в более умеренном темпе. Предполагаемый товарооборот рыбы и морепродуктов в 2007 году составляет 12,6 млрд. долл, причем стоимость импорта составляет 3,6 млрд. долл, а экспорта 9 млрд. долл, что на выше на 7%, 13% и 5% соответственно относительно предыдущего года. Экспорт рыбы и морепродуктов остается крупнейшей статьей экспорта среди всех сельскохозяйственных продуктов. Рост цен на рыбную продукцию на мировом рынке также способствует увеличению стоимости товарооборота. По данным Мирового атласа торговли (WTA), объем экспорта рыбы и морепродуктов из Китая за десять месяцев 2007 года вырос менее чем на 3%, что намного меньше, по сравнению с ростом в 17% в 2006 году. Эксперты в отрасли объясняют снижение темпов роста введением контроля над импортом в США в июне 2007 года, а также ужесточения инспекций китайского импорта другими странами. Тем временем, китайское управление по контролю качества экспорта AQSIQ также ввело более жесткие условия по инспекции и контролю, что привело к снижению экспорта.

Импорт

Импорт рыбы и морепродуктов в 2008 году по прогнозам продолжит рост относительно предполагаемых 2,4 миллионов тонн в 2007 году, что на 9% выше, чем в 2006 году. Однако темп роста будет снижаться. В 2007 году стоимость импорта по подсчетам составила 3,6 млрд. долл, что на 13% выше, чем в предыдущем году. Пока нет официальных данных о долях рыбных продуктов, предназначенных для переработки и дальнейшего реэкспорта. Источники в отрасли считают, что из всей стоимости экспорта рыбы и морепродуктов на продукцию для переработки придется 40%, а на стоимость экспорта местной рыбной продукции (из местного сырья) 60%. Импорт для внутреннего потребления также растет, но в меньших темпах. Скорее всего, импорт рыбопродукции в 2008 году продолжит расти, отчасти для обеспечения растущей торговли переработанной продукцией. Политика правительства по-прежнему благоприятствует развитию перерабатывающей промышленности.

Общий объем импорта рыбы и морепродуктов в течение десяти месяцев 2007 года достиг 19,5 миллионов тонн, по сравнению с 17,7 миллионами тонн в тот же период 2006 года. По данным Мирового атласа торговли, за этот период значительный рост импорта произошел по таким категориям, как моллюски и прочие (Код 0307) и мороженая рыба (Код 0303), что на 21% и 9% соответственно больше относительно того же периода 2006 года. На импорт мороженой рыбы и моллюсков приходится 75% и 11% соответственно от общей стоимости импорта. Большая доля импорта предназначена для реэкспорта, поскольку на объем экспорта филе рыбы (код 0304) и приготовленной или упакованной рыбы (код 1604) в 1,1 миллион тонн, приходится 51% от общего объема экспорта.

По данным Мирового атласа торговли, импорт лосося в течение десяти месяцев 2007 года также немного вырос до 117.311 тонн на сумму 244 млн. долл, что на 1% и 2% больше соответственно относительно предыдущего года. Крупнейшими поставщиками сырья в Китай остаются Россия, США и Япония. Источники в отрасли отмечают, что большая часть лосося, поступающего в Китай, проходит по категории «для дальнейшей переработки».

По прогнозам, крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Китай в 2008 году останется Россия, уже семь лет подряд возглавляющая список крупнейших экспортеров. Далее идут США и Япония. Общая стоимость импорта из России в 2007 году должна превысить 1,3 млрд. долл, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Это составляет 38% от всего импорта рыбы и морепродуктов в Китай в 2007 году.

Продукты с добавленной стоимостью

Китайский экспорт рыбы и морепродуктов в 2007 году по прогнозам должен достигнуть 9 миллиардов долларов, что на 5% больше относительно 8,6 млрд. долл в предыдущем году. Темп роста значительно замедлился по сравнению с 14% в предыдущие годы. По данным Мирового атласа торговли, в течение первых десяти месяцев 2007 года общая стоимость экспорта рыбы и морепродуктов из Китая составила 7,1 миллиарда долларов, что на 5% больше относительно того же периода предыдущего года, несмотря на 23% рост экспорта приготовленной и упакованной рыбы и икры. Экспорт приготовленных ракообразных и моллюсков не показал роста, в то время как экспорт рыбы/филе вырос на 7% относительно того же периода предыдущего года.

На конец октября 2007 года три главные категории рыба/филе (Код 0304), Приготовленные и упакованные моллюски и ракообразные (Код 1605), и приготовленная и упакованная рыба и икра (Код 1604), по-прежнему остались доминировать на экспортном рынке, заняв 79% от всей стоимости экспорта, по сравнению с 76% в предыдущем году. Рост стоимости экспорта приготовленной или упакованной рыбы и икры (1,8 млрд. долл) на 23%, по сравнению с 7% ростом стоимости экспорта рыбного филе отражает постоянное стремление отрасли добавить больше стоимости при переработке. Эта тенденция, скорее всего, сохранится в будущем, благодаря улучшению технологий и управления, так как промышленность стремится отвечать требованиям мирового рынка. Неизменившаяся стоимость экспорта приготовленных ракообразных и моллюсков в основном связана со снижением экспорта креветки и лангустов в США.

Экспорт фермерских видов из Китая в течение десяти месяцев 2007 года показывал различные результаты. Экспорт креветки и лангустов сократился на 4% в основном вследствие резкого падения экспорта в США с 243 млн. долл. в  тот же период 2006 года до 136 млн. долл. Совокупный экспорт в другие страны АТР, включая Южную Корею, Малайзию, Австралию и Тайвань, остался высоким на уровне 232 миллионов долларов, что на 26% больше относительно 2006 года. Экспорт в Японию продолжил расти, снова сделав эту страну крупнейшим экспортным направлением, за исключением 2006 года, когда США обогнали Японию по объему импорта. Эксперты в отрасли считают, что последствия введения в Японии «положительного списка» “Positive List System,” в мае 2006 года остаются ограниченными. Экспорт креветки и лангустов по прогнозам сохранит стабильный рост, а направления в 2008 году расширятся. Упавшие цены в 2007 году также привели отчасти к снижению стоимости экспорта. По данным Мирового атласа торговли, средние экспортные цены за тонну за первые десять месяцев 2007 года оказались на 25 долларов ниже, чем в предыдущем году. В 2007 году в экспорте по-прежнему осталась доминировать приготовленная и упакованная креветка и лангусты, заняв 82% от всего объема. Эта тенденция сохранится и в 2008 году, благодаря высокому потребительскому спросу и стремлению Китая подвести свое производство под требования мирового рынка.

В течение десяти месяцев 2007 года экспорт тилапии достиг 385 миллионов долларов, превысив стоимость экспорта в 369 миллион долларов за весь 2006 год. В большей степени на рост повлияло увеличение поставок приготовленной и консервированной тилапии, объем которых вырос до 153.887 тонн, что на 694% больше относительно всего 2006 года. Экспортная стоимость этой категории составила 94% от всей стоимости экспорта тилапии. Однако экспорт филе тилапии значительно сократился, причем стоимость экспорта составила 10 миллионов долларов, по сравнению с 85 миллионами долларов в предыдущем году. Поставки мороженой тилапии также значительно снизились до 15 миллионов долларов. Стабильный рост экспорта тилапии (в частности приготовленной и консервированной) говорит о том, что китайская отрасль продолжает развивать производство продукции с добавленной стоимостью. США остаются главным направлением поставок китайской продукции из тилапии, занимая долю в 62% по стоимости и 58% по объему в 2007 году. Экспорт тилапии в Россию показывает огромный потенциал и по прогнозам в 2007 году должен превысить 45 миллионов долларов, тогда как до 2006 года этой продукции в Россию не экспортировалось.

Экспорт раков в 2007 году по прогнозам должен сократиться до 150 млн. долл относительно 175 млн. долл в предыдущем году. Отгрузки на такие важные направления, как Бельгии и Дания упали на 59% и 15% соответственно, хотя экспорт в США, крупнейшего покупателя, остался практически неизменным. В первые десять месяцев 2007 года экспорт продукции из угря вырос на 4% по стоимости, причем поставки в Японию остались стабильными, а в Россию и Гонг Конг резко выросли. Хотя экспорт угря с 2005 года начал сокращаться, медленное восстановление в последние два года вызвано введением Японией «положительного списка» в мае 2006 года, который повысил требования к продуктам из угря, поставляемым в страну.

Россия

По прогнозам, крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Китай в 2008 году останется Россия, уже семь лет подряд возглавляющая список крупнейших экспортеров. Далее идут США и Япония. Общая стоимость импорта из России в 2007 году должна превысить 1,3 млрд. долл, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Это составляет 38% от всего импорта рыбы и морепродуктов в Китай в 2007 году.

По оперативным данным ФТС за десять месяцев 2007 года китайский экспорт рыбы и морепродуктов в Россию составил 68.431 тонну на сумму более 148 миллионов долларов, что более чем на 130% больше относительно 29.543 тонн на сумму около 63 миллионов долларов  в тот же период 2006 года.

Такой значительный рост экспорта обеспечило увеличение поставок мороженого филе минтая, хека (мерлузы), мороженого лосося, креветки, мороженого филе окуня и других видов.

Стабильный рост экспорта тилапии (в частности приготовленной и консервированной) говорит о том, что китайская отрасль продолжает развивать производство продукции с добавленной стоимостью. Экспорт тилапии в Россию показывает огромный потенциал и по прогнозам в 2007 году должен превысить 45 миллионов долларов, тогда как до 2006 года этой продукции в Россию не экспортировалось.

В первые десять месяцев 2007 года экспорт продукции из угря вырос на 4% по стоимости, причем поставки в Японию остались стабильными, а в Россию и Гонг Конг резко выросли.

Главной статьей китайского экспорта в Россию по-прежнему остается мороженое филе минтая с объемом за 10 месяцев 2007 года в 19.904 тонны по сравнению с 11.603 тоннами в 2006 году. Рост объема за этот период составил 71,5%. Экспорт мороженого филе хека (мерлузы) в течение 10 месяцев 2007 года подскочил на 2910% по объему и на 4406% по стоимости. Такое превышение роста стоимости экспорта над ростом объема объясняется значительным скачком средней экспортной цены почти на 50%. Данный скачок, в свою очередь, произошел вследствие общемирового роста цен на сырье хека из-за падения выгрузок в крупнейших добывающих странах, в частности, в Аргентине. Объем экспорта составил более 3.000 тонн по сравнению со 100 тоннами в тот же период 2006 года. Стоимость экспорта этой позиции составила 6,5 млн. долл., относительно 144 тысяч дол в 2006 году. Средняя экспортная цена на мороженое филе хека выросла с 1,44 долл/кг до 2,16 долл/кг, приблизившись к общерыночной цене в 2,30 долл/кг.

Объем китайского экспорта кальмара в Россию в течение 10 месяцев 2007 года составил 11.751 тонну относительно 6.520 тонн в 2006 году. Экспорт соленого и сушеного кальмара показал стабильный рост, благодаря устойчивому спросу на эту популярную продукцию в России. Объем экспорта этой продукции в рассматриваемый период 2007 года составил 8.113 тонн, что на 37,5% больше относительно 5.900 тонн в 2006 году. Объем экспорта мороженого кальмара вырос на 486,5% с 620 тонн в 2006 году до 3.638 тонн в 2007 году.

Общий экспорт креветки в Россию составил более 1 тысячи тонн на сумму 3,7 миллиона долларов. Стоит отметить, что благодаря росту популярности экзотических видов в России, поставки тепловодной креветки из Китая продолжают активно расти. Так, в течение 10 месяце 2007 года объем китайского экспорта тепловодной креветки в Россию составил 266,5 тонн, что на 1244,6% больше относительно 19,8 тонн в тот же период 2006 года.

По оперативным данным ФТС

Приложение: Китайский импорт-экспорт рыбы и морепродуктов (по данным Минсельхоза США)

По данным Мирового атласа торговли