Обзор рынка рыбы и морепродуктов Украины

Рынок рыбы и морепродуктов Украины в 2007-2008 гг продолжит рост, но в значительно меньшем темпе, поскольку рынок уже сформировался. Стоимость импорта будет расти, в то время как объем импорта, по прогнозам, стабилизируется на уровне 2005-2006 гг. На рынок будет влиять стабильный рост доходов. Многие импортеры сейчас имеют современные холодильники и могут обеспечить улучшенный логистический сервис розничным клиентам. Продажи рыбы и морепродуктов продолжат переходить из мелких магазинов и открытых рынков в супермаркеты. Создание специализированных магазинов не будет иметь больших масштабов. Об этом говорится в докладе GAIN Report, подготовленном специалистами Минсельхоза США.

Общий обзор

Быстрый рост доходов украинских потребителей привел к значительному росту спроса на высококачественную рыбу и морепродукты. Официальный объем потребления рыбы в 2006 году достиг 560.000 тонн, однако украинцы по-прежнему потребляют меньше рыбы, чем в 1990 г. Стабилизация импорта на уровне 370.000 тонн в 2005 году и 330.000 тонн в 2006 году положила конец резкому росту, наблюдавшемуся последние два года, и дала начало периоду переключения потребителя на более качественные продукты. Стоимость рынка выросла с 221 млн. долл. в 2005 году до 361 млн. долл. в 2006 году. Спрос на более качественную рыбу и морепродукты позволил американским производителям занять большую долю на рынке и эффективно конкурировать с европейскими и южноамериканскими поставщиками. Растущий спрос на горбушу, хека и тихоокеанских сардин привел к значительному росту американского экспорта (+85%) на Украину в 2006 году. Сейчас США принадлежит 7% рынка, что обеспечивает третье место после Норвегии и Исландии.

Рынок

В 2006 году на импорт в (314.000 тонн рыбы и филе и 18.000 тонн морепродуктов) пришлось более 65% рынка. Местные поставки рыбы, обычно состоят из продукции, добываемой в пределах 200-мильных зон других стран и в открытом океане (64%), в экономической зоне Украины (20%) и местной пресноводной рыбы (16%).

Украина имеет выход только к Черному и Азовскому морям, в которых водится ограниченное количество видов рыб, пригодных для промышленной добычи. Местные виды также хорошо известны украинским потребителям, однако они низкого качества и часто непригодны для промышленной переработки (см. табл. 8,9,10 в конце обзора). Эти факторы, наряду с сокращением вылова рыбы и морепродуктов сделали украинский рынок более зависимым от импорта.

Почти половина улова, определяемого как местный (228.000 тонн), продается в страны, рядом с побережьем которых рыба вылавливается (Мавритания, Новая Зеландия и Аргентина) и не продается на Украине. Местная пресноводная рыба продается в основном в живом виде на открытых рынках, в магазинах и супермаркетах. Есть несколько специализированных рыбных магазинов в крупных городах, но этот сегмент розницы не является стандартным. Импортная рыба продается в основном в замороженном виде (99% от всего импорта), но импорт охлажденной рыбы активно развивается. В настоящее время большая часть рыбы, продаваемой как «охлажденная» высшего качества, выложенная на льду в супермаркетах реально является размороженной. Такая практика применяется вследствие длинной процедуры таможенной очистки и нежелания украинских потребителей платить значительно более высокие цены за рыбу чуть более высокого качества. Тем не менее, рынок, скорее всего, будет требовать более качественную рыбу и через 1-2 года потребители более высокого достатка захотят платить больше за такие продукты.

Украинский рынок рыбы и морепродуктов испытывает значительные сезонные колебания, хотя они сейчас менее заметны, чем два-три года назад. Многие холодильники, оставшиеся с советских времен, находятся в плохом состоянии и оснащены устаревшим оборудованием. Основной причиной сезонных колебаний продаж является отсутствие холодильников в рознице. Большая часть магазинов оснащена охлаждаемыми витринами, а продажи рыбы приемлемого качества производятся с сентября по апрель.

Все факторы, описанные выше, объясняют, почему поставки рыбы и морепродуктов в течение лета значительно снижаются. Крупные компании-импортеры инвестируют и модернизируют свои холодильники, поэтому продажи рыбы в крупных городах должны стабилизироваться в ближайшие пару лет. Ассортимент видов рыбы на украинском рынке также расширяется. В 2006 году рынок значительно изменился по сравнению с тем, что было 7 лет назад. В то время на сельдь приходилось 60% от всей продаваемой на Украине рыбы. В настоящее время большая часть, 75% рынка, приходится на импортные пелагические виды для дальнейшей переработки (сельдь, скумбрия, мойва и сардины). Приблизительно 15% импорта приходится на столовые виды (минтай, хек и тресковые виды) и 10% приходится на деликатесную рыбу (лососевые, осетровые и икру). Структура украинского импорта показана на рисунке ниже (также смотрите таблицы 4 и 5 в конце обзора). Украина является крупнейшим производителем и потребителем антарктического криля, причем популярность этого продукта за последние 2-3 года быстро выросла.

Рынок рыбы и морепродуктов на Украине эволюционирует. Потребители по-прежнему предпочитают рыбу, которая была еще в советские времена, но все больше потребителей экспериментируют с другими продуктами и приобретают больше дорогой холодноводной и деликатесной рыбы. Стоимость импортной рыбы на условиях CIF за последний год выросла на 40%. Импорт относительно дорогой столовой рыбы также значительно вырос, причем список возглавляют лососевые виды и хек. Поставщики рыбы со всего мира потеснили российских экспортеров на украинском рынке. Когда-то крупнейший поставщик, Россия значительно снизила свою долю на украинском рынке. Норвежское влияние также продолжает снижаться. В 2001-2002 гг норвежская доля на украинском рынке достигла рекордных 80-85%. В настоящее время украинские импортеры стараются диверсифицировать источники поставок, ища новые, высококачественные и более дорогие виды. С каждым годом украинский рынок рыбы становится более многообразным за счет выхода на рынок большего числа поставщиков.  

Потребление

Украинский рынок рыбы и морепродуктов всегда был самым чувствительным к цене рынком в регионе. Только дешевая сельдь и скумбрия, импортировавшаяся в середине 90-х, удовлетворяла спрос на дешевую рыбу. Потребление рыбы и морепродуктов на душу населения упало с 18 кг в конце 80-х до 3,5 кг в 1994 году. В настоящее время потребление рыбы и морепродуктов значительно выросло и в ближайшем будущем есть хорошие перспективы для роста.

Несмотря на сдвиг в сторону более качественных рыбных продуктов, Украина по-прежнему продолжает импортировать дешевую сельдь, сурими и подобные продукты. Компании, торгующие дешевой рыбой, столкнулись с высокой конкуренцией и очень маленькой рентабельностью. Качество продукции в этой нише относительно низкое вследствие большого количества дешевой импортной рыбы и простых технологий переработки. Тоже самое происходит в сегменте столовой рыбы (минтая, хека). Цены на консервированную рыбу приемлемые вследствие высокой конкуренции со стороны России и стран Балтии. В премиальном сегменте местные розничные цены на Украине обычно превышают задекларированные импортные цены CIF на 100-200%.

Таблица 4. Украинский импорт мороженой рыбы (ТК 0303) в млн долл.

Таблица 5. Украинский импорт мороженой рыбы (ТК 0303) в тысячах тонн

Таблица 6. Импорт рыбы и морепродуктов на Украину по странам (в млн. долл)

Таблица 8. Вылов рыбы на Украине в тоннах

Таблица 9. Вылов морепродуктов на Украине в тоннах

Таблица 10. Производство рыбной продукции на Украине в тоннах