Обзор рынка скумбрии

Великобритания

Великобритания и Ирландия в 2005/2006 годах испытывали большие трудности из-за расследований, связанных с браконьерскими выгрузками и последовавшими после этого штрафами. Шотландский пелагический флот теперь должен заплатить за более чем 50.000 тонн квоты на вылов сельди и скумбрии в течение 6 лет, что сопоставимо со всем объемом квоты сельди и 75% от квоты скумбрии, выловленной сверх лимита с 2001 по 2005 год. По нынешним ценам этот объем стоит 32 миллиона фунтов стерлингов.

Общий объем экспорта мороженой скумбрии из Великобритании с января по ноябрь 2006 года сократился на 34% с 88.000 тонн в 2005 году до 58.000 тонн в 2006 году. Однако стоимость экспорта снизилась всего на 17%, так как средняя цена выросла на 25% с 1,25 евро/кг до 1,54 евро/кг.

Эта ситуация, в частности, повлияла на сокращение экспорта на таких рынках, как Нигерия, Польша, Китай и Латвия, где пользуется спросом более дешевая продукция. Экспорт в Россию, где средняя цена выросла с 1,70 евро/кг до 1,84 евро/кг, сократился примерно на 50%.

В Нидерландах, втором по величине импортере мороженой скумбрии из Великобритании, объем импорта (11.600 тонн) и средняя цена (0,86 евро/кг) изменились не сильно.

Средние цены во Франции и Дании выросли на 60%, однако экспорт также упал примерно на 60%, возможно из-за сопротивления ценам.

Филе продолжает занимать маленькую часть от британского экспорта в размере около 1%. Чешская республика в 2005 году была крупнейшим импортером филе, однако в 2006 году она отказалась от британских поставок. Италия и Польша снизили импорт на 29% и 16% соответственно, в то время как средние цены в этих странах выросли примерно на 34%.

Стоит отметить, что продажи охлажденной сельди и скумбрии, в частности в Чехию, выросли на 75%, в то время как продажи мороженой рыбы сократились.

Только США показали рост объемов на 35% с 54 до 73 тонн. Это сопровождалось 10% снижением цен с 3,50 евро/кг до 3,14 евро/кг.

Норвегия

Общий объем экспорта скумбрии из Норвегии сократился на 15% со 166.000 тонн в 2005 году до 141.000 тонн в 2006 году. Это сопровождалось снижением средних цен на 17%, что привело к уменьшению стоимости экспорта на 29%.

Заметным изменением на рынке стало 38% сокращение продаж в Китай с 41.000 тонн до 25.000 тонн и снижение средней цены на 21% с 12,42 крон/кг до 10,57 крон/кг. Кроме того, продажи в Японии сократились на 43% с 79.000 тонн до 45.000 тонн. Это также сопровождалось значительным падением средней цены с 14,98 крон/кг до 12,23 крон/кг или 18%. Эти снижения экспорта были частично скомпенсированы ростом экспорта в Россию и Украину на 108% и 39% соответственно.

Средние цены в России также снизились на 15% с 13,95 крон/кг до 11,82 крон/кг, а в Украине на 26% с 14,29 крон/кг до 10,56 крон/кг.

Продажи филе выросли на 26% с 911 тонн до 1150 тонн, хотя этот сектор занимает менее 1% от всего норвежского экспорта. Рост поставок филе произошел во всех странах, за исключением 3-х крупнейших рынков – Японии, Швеции и Польши.

В общем, средние цены на филе снизились на 4%, хотя в Швеции и Польше цены выросли на 26% и 67% соответственно, хотя там были маленькие объемы.

Осенью 2006 году норвежские экспортные цены в Японии достигли нового рекордного минимума до 5,5 крон/кг за навеску 500-524 гр по сравнению с 10 крон/кг весной 2005 года; 5 крон/кг за навеску 450-474 гр относительно 8,5 крон/кг; и 4,25 крон/кг за 400-425 гр относительно 7,5 крон/кг весной 2005 года. Продажи в Японии начинаются в конце сезона, когда импортеры дожидаются более жирной скумбрии.

Тем временем, новые российские требования по импорту привели к проблемам для Норвегии в 2006 году, причем некоторые партии пошли или на рыбмуку, или на склады. К этим проблемам прибавились слухи на рынке о том, что в начале сезона скумбрия была некачественная (с низким содержанием жира), что не позволяло использовать ее для копчения, ведя к дальнейшим остановкам импорта.

В октябре три крупнейших норвежских производителя пелагических видов объявили о слиянии с целью создания мирового лидера в производстве сельди и скумбрии. Domstein Pelagic, Global Fish и Westcoast подписали протокол о намерениях объединиться, продолжив работу как отдельные компании до лета 2007 года. Позднее пришли сообщения, что компания Westcoast отказалась от слияния.

Импорт

Италия

Общий итальянский импорт скумбрии в январе-октябре 2006 года вырос на 41% до 12.190 тонн относительно 8.636 тонн в тот же период 2005 года. В частности, импорт свежей рыбы вырос на 50%, причем поставки переключились с Франции (-19%) на Испанию (+89%). Этот шаг стал отражением разницы в ценах, причем французские цены выросли на 5%, а испанские упали на 10%.

Импорт мороженой рыбы вырос на 24% с 2.762 тонн в 2005 году до 3.427 тонн в 2006 году, причем Испания снова увеличила поставки (+71%). Предложение из Нидерландов и Франции снизилось на 27% и 39% соответственно. Стоит отметить, что средние цены на мороженую скумбрию из Франции выросли на 54%, из Испании на 33% и из Нидерландов на 16%. Общий рост в этой категории составил 22%.

Импорт филе в общем объеме вырос на 18%, причем поставки из Нидерландов выросли на 17%, а из Испании снизились на 52%, тогда как средняя цена выросла на 58%. Однако торговля филе с Испанией никогда не была особо значимым бизнесом.

Франция

В 2006 году Франция импортировала 23.221 тонну скумбрии, что на 5% больше, чем в 2005 году.

На свежую скумбрию пришлось порядка трети импорта, однако объемы упали примерно на 11% с 8.819 тонн до 7.815 тонн. Импорт из Великобритании снизился на 32%, а из Испании на 29%, в то время как средние цены на свежую скумбрию из этих стран выросли на 69% и 34% соответственно до 1,54 евро/кг и 0,9 евро/кг. Средние цены на свежую продукцию из Ирландии выросли на 20% до 1,25 евро/кг, что также сопровождалось 13% ростом объема импорта.

Импорт мороженой скумбрии остается крупнейшей категорией в общем объеме, причем в 2006 году объем вырос на 18% до 14.946 тонн относительно 12.626 тонн в 2005 году. В то время как импорт из Великобритании, основного поставщика, сократился на 39%, а цены выросли на 68%, объем импорта из Ирландии сократился на 15%, а цены выросли на 107% с 0,78 евро/кг до 1,62 евро/кг.

Это сокращение было более чем скомпенсировано значительным ростом импорта на 1557% из США с 255 тонн в 2005 году до 4.251 тонны в 2006 году, а также 123% ростом импорта из Испании.

Германия

Общий импорт скумбрии в Германию в январе-ноябре 2005-2006 года вырос всего на 4% по объему с 15.587 тонн до 16.208 тонн и на 6% в средних ценах с 1,54 евро/кг до 1,63 евро/кг. Это привело к общему росту стоимости импорта на 10% до 26,5 млн. евро.

На фоне этой относительно стабильной ситуации произошла значительная смена долей импорта при заметном росте объемов свежей скумбрии на 48% и резком падении импорта мороженой рыбы на 44%. Также произошел рост импорта филе на 18%, причем на этот сектор пришлось 10% от всего объема импорта.

Также значительно изменилась картина с поставщиками, где Ирландия увеличила поставки свежей скумбрии с 913 тонн до 2.710 тонн или на 197%, а также мороженой скумбрии с 319 тонн до 680 тонн или на 113%.

Великобритания остается крупнейшим поставщиком скумбрии в Германию, однако поставки мороженой продукции из этой страны упали на 68%, что было частично скомпенсировано увеличением продаж свежей скумбрии на 21%. Рост поставок свежей скумбрии на 66% из Швеции сделал эту страну третьим по величине поставщиком в Германию.